단순 사용자 정의 보고서 만들기

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.

(이 영상은 10분 14초부터 시작합니다. 단계 시작 부분으로 되돌려 다시 시청하려는 경우 참고하세요.)

접근성

해당 단계에서는 스크린 리더 사용자를 위한 몇 가지 추가 지침이 필요합니다. 이 단계의 자세한 스크린 리더 버전에 접근하려면 아래 링크를 클릭하세요.

Trailhead 스크린 리더 지침 열기

설정 조정

첫 보고서를 만들기 전에 CEO 역할을 프로필과 연결해서 모든 보고서 데이터를 볼 수 있도록 해야 합니다.

1. 톱니바퀴 아이콘 을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다.
   
2. Quick Find(빠른 찾기)에서 Users(사용자)를 입력하고 Users(사용자)를 선택합니다.
   
3. 이름 옆의 Edit(편집)을 클릭하고 Role(역할)을 CEO로 변경합니다.
   
4. Save(저장)를 클릭합니다.
   

그런 다음 모든 기존 기회의 Close Date(마감 날짜)를 편집합니다. 이 작업은 이 프로젝트에서 나중에 현재 회계 분기 보고서를 실행할 때 올바른 데이터가 표시되도록 하기 위해 수행합니다.

1. App Launcher(앱 시작 관리자) 를 클릭하고 Sales(영업)를 선택합니다.
   
2. Opportunities(기회) 탭을 클릭합니다.
   
3. Recently Viewed(최근 조회 항목)를 클릭하고 All Opportunities(모든 기회) 목록 보기를 선택합니다.
   
4. Opportunity Name(기회 이름) 왼쪽에 있는 확인란을 선택하여 모든 기회를 선택합니다.
   

참고: 기회 옆에 확인란이 보이지 않으면 이 조직에서 기회 레코드 유형을 적용했기 때문일 수도 있습니다. 이 경우 다음 필터를 모든 기회 목록 보기에 적용합니다. 필터 메뉴에서 Add Filter(필터 추가) 클릭 > Field = Opportunity Record Type(필드 = 기회 레코드 유형), Operator = equals(연산자 = 같음), Value = 0(값 = 0) 옵션 선택 > Done(완료) 클릭 > Save(저장)를 클릭합니다.

5. 모든 기회가 선택된 상태에서 기회 중 하나의 Close Date(마감 날짜)를 롤오버하고 연필 아이콘을 클릭합니다.
   
6. 오늘 날짜를 입력합니다.
   
7. 확인란을 선택하여 31개의 선택된 항목을 업데이트합니다.
   
8. Apply(적용)를 클릭합니다.
   참고: 이제 모든 기회의 Close Date(마감 날짜)는 오늘 날짜로 설정되어야 합니다.
   
9. 화면 하단에서 Save(저장)를 클릭합니다.
   

요약 보고서 만들기

새 기회 보고서를 만들 시간입니다.

1. Reports(보고서)를 클릭합니다.
   
2. New Report(새 보고서)를 클릭합니다.
   
3. 왼쪽의 Recently Used(최근 사용됨)에서 All(모두)을 클릭합니다.
   
4. Search Report Types(보고서 유형 검색)에서 Opportunities(기회)를 입력하고 Opportunities(기회)를 선택합니다.
   
5. Start Report(보고서 시작)를 클릭합니다.
   

다음에는 보고서 시각적 편집기인 Lightning 보고서 빌더를 사용합니다. 이 보고서 빌더 화면에서는 보고서 필드 및 필터를 사용하여 작업할 수 있고, 보고서의 일부 데이터만 있는 미리보기를 표시합니다.

• Fields(필드) 창(1)에는 선택된 보고서 유형의 필드가 폴더별로 정리되어 표시됩니다. Quick Find(빠른 찾기) 상자와 필드 유형 필터를 사용하여 원하는 필드를 찾은 후 Outline(개요) 창 안으로 드래그하거나 두 번 클릭하여 보고서에 추가합니다.
  
• Outline(개요) 창(2)에서는 간단한 드래그 앤 드롭 기능을 사용해 열을 쉽게 추가하고 제거하고 정렬할 수 있습니다. Bucket(버킷) 열과 Summary Formula(요약 수식) 열도 Outline(개요) 창에 추가할 수 있습니다.
  
• Filters(필터) 창(3)에서는 보기, 시간대 및 사용자 정의 필터를 설정하여 보고서에 표시되는 데이터를 제한할 수 있습니다.
  
• Preview(미리보기)(4)는 보고서를 쉽게 사용자 정의할 수 있는 동적 미리보기를 제공합니다. 이를 통해 열, 요약 필드, 수식, 그룹 및 블록을 추가하고 순서를 바꾸고 제거할 수 있습니다. 미리보기에는 제한되는 적은 수의 레코드만 표시됩니다. 모든 결과를 확인하려면 보고서를 실행하세요.
  

표준 필터를 사용하여 보고서 범위를 설정합니다.

1. 보고서 빌더 오른쪽 상단에서 Update Preview Automatically(미리보기 자동 업데이트)를 사용하도록 설정합니다.
   
2. Preview(미리보기) 창에서 Opportunity Owner(기회 소유자) 열 제목 옆의 화살표를 클릭한 후 Group Rows by This Field(이 필드를 기준으로 행 그룹화)를 선택합니다.
   
3. Filters(필터) 창을 클릭합니다.
   
4. Close Date(마감 날짜)가 Current FQ(현재 회계 분기)로 설정되어 있는지 확인합니다.
   
5. Opportunity Status(기회 상태)를 클릭하고 Open(미결)을 선택한 후 Apply(적용)를 클릭합니다.
   

보고서 열을 필요에 따라 변경합니다.

1. Outline(개요) 창을 클릭합니다.
   
2. 열을 삭제하려면 다음 열 헤더 옆에 있는 X를 클릭합니다.
   

• Owner Role(소유자 역할)
  
• Fiscal Period(회계 기간)
  
• Expected Revenue(예상 매출액)
  
• Age(경과일)
  
• Created Date(만든 일자)
  
• Next Step(다음 단계)
  
• Lead Source(리드 소스)
  
• Type(유형)
  

요약 필드를 추가합니다.

1. Amount(금액) 열 제목 옆의 화살표 를 클릭합니다.
   
2. Summarize(요약)를 선택합니다.
   
3. Sum(합계)을 클릭합니다.
   

보고서를 Opportunities by Rep(영업 담당자별 기회)이라는 이름으로 Global Sales Reports(세계 영업 보고서) 폴더에 저장합니다.

1. Save & Run(저장 후 실행)을 클릭한 후 Save Report(보고서 저장) 세부 정보를 다음과 같이 모두 입력합니다.
   

• Report Name(보고서 이름): Opportunities by Rep(영업사원별 기회)
• Report Unique Name(보고서 고유 이름) 텍스트 상자를 클릭하여 고유 이름을 자동 입력합니다. 이 보고서의 고유 이름은 확인하지 않으니 걱정 마세요.
  
• Report Description(보고서 설명): What opportunities do reps have in the pipeline?(영업 사원의 파이프라인에는 어떤 기회가 있나요?)

2. Select Folder(폴더 선택)를 클릭하고 Global Sales Reports(세계 영업 보고서)를 선택하고 Select Folder(폴더 선택)를 클릭합니다.
   
3. Save(저장)를 클릭합니다.