보고서, 보고서 차트, 대시보드 만들기

참고

한국어로 학습하시겠어요? 이 배지에서는 Trailhead 실습 과제 검증이 영어로 진행됩니다. 참조용 번역이 괄호로 제공됩니다. Trailhead Playground에서 (1) 로캘을 미국으로 바꾸고 (2) 언어를 영어로 바꾼 후 (3) 영문으로 표시된 값을 복사해 붙여 넣으세요. 여기에 나와 있는 지침을 따르세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 배지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.

(이 영상은 12분 06초부터 시작합니다. 단계 시작 부분으로 되돌려 다시 시청하려는 경우 참고하세요.)

진행도 추적

이제 앱을 만들고 발견한 리소스를 추적하고 있으므로, 다음으로는 메모, 링크 및 발견 내용에 대한 요약을 확인해야 합니다. 포인트 앤 클릭 도구를 사용하여 검색한 모든 웹사이트, 팟캐스트, 블로그, 이벤트, 기타 리소스를 추적하는 간단한 보고서를 만들 수 있습니다.

보고서 만들기

Salesforce의 보고서는 중요한 데이터를 추적하는 데 도움이 됩니다. 또한 데이터를 차트로 표시하여 시각화할 수도 있습니다.

My Trailblazer Journey 앱에 대해 전체 발견 내용을 유형별로 분류하여 보여주는 보고서를 만들어 만들어보겠습니다.

• Reports(보고서)를 클릭합니다.
  
• New Report(새 보고서)를 클릭합니다.
  
• 범주 아래에서 All(모두)를 클릭합니다.
  
• Search Report Types(보고서 유형 검색)에서 Discoveries(발견)를 입력하고 Discoveries(발견)를 선택합니다.
  
• 그런 다음 Start Report(보고서 시작)를 클릭합니다.
  
• Update Preview Automatically(미리보기 자동 업데이트) 슬라이더를 클릭하여 켭니다.
  
• Add(추가) 열에서 Link(링크)를 입력하고 Link(링크)를 선택하여 보고서에 추가합니다. 마찬가지로, Notes(메모) 열을 추가합니다.
  
• Add(추가) 그룹에서 Type(유형)을 입력하고 Type(유형)을 선택하여 그룹을 만듭니다.
  
• Save(저장)를 클릭하여 다음과 같이 보고서를 저장합니다.
  

• Report Name(보고서 이름): New Discoveries Report(새 발견 보고서)
  
• Description(설명): Summary of my career exploration discoveries(내 경력 탐색 발견 요약).
  

• Save(저장)와 Run(실행)을 차례대로 클릭합니다.
  

잘하셨습니다! Salesforce 에코시스템에서 발견한 내용에 대한 요약 보고서가 생성되었습니다. 이제 차트를 추가하여 발견 내용을 시각화할 수 있습니다.

보고서에 차트 추가

때로는 사진 한 장이 백 마디 말보다 낫습니다. 보고서 차트가 바로 그러한 역할을 합니다. 발견 내용을 유형별로 표시하는 원형 차트를 추가해보세요.

• 새로 생성한 New Discoveries Report(새 발견 보고서)에서 를 클릭하여 보고서에 차트를 추가합니다.
  
• 차트 섹션에서 을 클릭하여 차트 속성을 엽니다.
  
• 을 클릭하여 Chart Attributes(차트 속성) 섹션을 완성합니다.
  

• Chart Title(차트 제목): Discovery by Type(유형별 발견)
  
• Value(값): Record Count(레코드 개수)
  

• 보고서 머리글에서 Save(저장)를 클릭하거나(을 클릭하고 Save(저장)를 클릭하여) 보고서를 저장합니다.
  

대시보드에 보고서 추가

보고서 차트가 데이터를 시각화하는 유일한 방법은 아닙니다. 데이터와 차트를 함께 보여주는 간단한 대시보드를 추가해보세요.

• Dashboards(대시보드)를 클릭합니다.
  
• New Dashboard(새 대시보드)를 클릭합니다.
  
• 대시보드를 만듭니다.
  

• Name(이름): My Discoveries(내 발견)
  
• Description(설명): My career exploration discoveries dashboard(내 경력 탐색 발견 대시보드)
  

• Create(만들기)를 클릭합니다.
  
• 을 클릭하여 대시보드 구성 요소를 추가합니다.
  
• 그런 다음 Chart or Table(차트 또는 테이블)을 선택합니다.
  
• New Discoveries Report(새 발견 보고서)를 검색하고 클릭한 다음 Select(선택)를 클릭합니다.
  
• 를 클릭하여 게이지 구성 요소를 선택합니다.
  
• 네 개의 세그먼트 범위를 0, 5, 10, 15로 설정합니다. Add(추가)를 클릭합니다.
  

이제 조사 진행도를 추적할 수 있는 게이지가 추가되었습니다. 구성 요소를 하나 더 추가해보겠습니다.

• 를 클릭하여 대시보드 구성 요소를 추가합니다.
  
• New Discoveries Report(새 발견 보고서)를 검색하고 클릭한 다음 Select(선택)를 클릭합니다.
  
• 를 클릭하여 세로 막대 차트 구성 요소를 선택합니다.
  
• Add(추가)를 클릭합니다.
  
• 세로 막대 차트 구성 요소를 끌어서 게이지 구성 요소 옆에 놓습니다.
  
• Save(저장)를 클릭하고 Done(완료)을 선택합니다.
  

이제 Salesforce 에코시스템에서 기회를 조사하면서 발견하는 내용과 함께 진행도를 시각화할 수 있습니다.

거의 다 끝났습니다!

지금까지 사용자 정의 개체, 사용자 정의 필드, 앱, 샘플 레코드, 보고서, 보고서 차트, 대시보드를 만들었습니다. 

다음 단계에서는 이동 중에 앱을 사용하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 시작해보죠!