보고서, 보고서 차트, 대시보드 만들기

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

진행도 추적

이제 앱을 만들고 발견한 리소스를 추적하고 있으므로, 다음으로는 메모, 링크 및 발견 내용에 대한 요약을 확인해야 합니다. 포인트 앤 클릭 도구를 사용하여 검색한 모든 웹사이트, 팟캐스트, 블로그, 이벤트, 기타 리소스를 추적하는 간단한 보고서를 만들 수 있습니다.

보고서 만들기

Salesforce의 보고서는 중요한 데이터를 추적하는 데 도움이 됩니다. 또한 데이터를 차트로 표시하여 시각화할 수도 있습니다.

My Trailblazer Journey 앱에 대해 전체 발견 내용을 유형별로 분류하여 보여주는 보고서를 만들어 만들어보겠습니다.

• Reports(보고서)를 클릭합니다.
  
• New Report(새 보고서)를 클릭합니다.
  
• 범주 아래에서 All(모두)를 클릭합니다.
  
• Search Report Types(보고서 유형 검색)에서 Discoveries(발견)를 입력하고 Discoveries(발견)를 선택합니다.
  
• 그런 다음 Start Report(보고서 시작)를 클릭합니다.
  
• Update Preview Automatically(미리보기 자동 업데이트) 슬라이더를 클릭하여 켭니다.
  
• Add(추가) 열에서 Link(링크)를 입력하고 Link(링크)를 선택하여 보고서에 추가합니다. 마찬가지로, Notes(메모) 열을 추가합니다.
  
• Add(추가) 그룹에서 Type(유형)을 입력하고 Type(유형)을 선택하여 그룹을 만듭니다.
  
• Save(저장)를 클릭하여 다음과 같이 보고서를 저장합니다.
  

• Report Name(보고서 이름): New Discoveries Report(새 발견 보고서)
• Description(설명): Summary of my career exploration discoveries(내 경력 탐색 발견 요약).
  

• Save(저장)와 Run(실행)을 차례대로 클릭합니다.
  

잘하셨습니다! Salesforce 협력체계에서 발견한 내용에 대한 요약 보고서가 생성되었습니다. 이제 차트를 추가하여 발견 내용을 시각화할 수 있습니다.

보고서에 차트 추가

때로는 사진 한 장이 백 마디 말보다 낫습니다. 보고서 차트가 바로 그러한 역할을 합니다. 발견 내용을 유형별로 표시하는 원형 차트를 추가해보세요.

• 새로 생성한 New Discoveries Report(새 발견 보고서)에서 를 클릭하여 보고서에 차트를 추가합니다.
  
• 차트 섹션에서 을 클릭하여 차트 속성을 엽니다.
  
• 을 클릭하여 Chart Attributes(차트 속성) 섹션을 완성합니다.
  

• Chart Title(차트 제목): Discovery by Type(유형별 발견)
• Value(값): Record Count(레코드 개수)
  

• 보고서 머리글에서 Save(저장)를 클릭하거나(을 클릭하고 Save(저장)를 클릭하여) 보고서를 저장합니다.
  

대시보드에 보고서 추가

보고서 차트가 데이터를 시각화하는 유일한 방법은 아닙니다. 데이터와 차트를 함께 보여주는 간단한 대시보드를 추가해보세요.

• Dashboards(대시보드)를 클릭합니다.
  
• New Dashboard(새 대시보드)를 클릭합니다.
  
• 대시보드를 만듭니다.
  

• Name(이름): My Discoveries(내 발견)
• Description(설명): My career exploration discoveries dashboard(내 경력 탐색 발견 대시보드)

• Create(만들기)를 클릭합니다.
  
• 을 클릭하여 대시보드 구성 요소를 추가합니다.
  
• 그런 다음 Chart or Table(차트 또는 테이블)을 선택합니다.
  
• New Discoveries Report(새 발견 보고서)를 검색하고 클릭한 다음 Select(선택)를 클릭합니다.
  
• 를 클릭하여 게이지 구성 요소를 선택합니다.
  
• 네 개의 세그먼트 범위를 0, 5, 10, 15로 설정합니다. Add(추가)를 클릭합니다.
  

이제 조사 진행도를 추적할 수 있는 게이지가 추가되었습니다. 구성 요소를 하나 더 추가해보겠습니다.

• 를 클릭하여 대시보드 구성 요소를 추가합니다.
  
• New Discoveries Report(새 발견 보고서)를 검색하고 클릭한 다음 Select(선택)를 클릭합니다.
  
• 를 클릭하여 세로 막대 차트 구성 요소를 선택합니다.
  
• Add(추가)를 클릭합니다.
  
• 세로 막대 차트 구성 요소를 끌어서 게이지 구성 요소 옆에 놓습니다.
  
• Save(저장)를 클릭하고 Done(완료)을 선택합니다.
  

이제 Salesforce 협력체계에서 기회를 조사하면서 발견하는 내용과 함께 진행도를 시각화할 수 있습니다.

거의 다 끝났습니다!

지금까지 사용자 정의 개체, 사용자 정의 필드, 앱, 샘플 레코드, 보고서, 보고서 차트, 대시보드를 만들었습니다. 

다음 단계에서는 이동 중에 앱을 사용하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 시작해보죠!