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Agentforce SDR 설정

학습 목표

이 프로젝트에서는 다음 작업을 수행합니다.

  • Agentforce 세일즈 개발 담당자(SDR)를 활성화합니다.
  • 에이전트의 사용자를 만듭니다.
  • 사용자에게 에이전트에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
참고

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국으로 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

완전히 새로운 리드 육성

Salesforce의 신뢰할 수 있는 AI 플랫폼을 바탕으로 구축된 Agentforce SDR은 리드를 육성하고 24시간 내내 파이프라인을 구축하여 영업팀의 확장을 지원합니다. SDR 에이전트는 인바운드 리드의 첫 번째 연락 지점이 될 수 있습니다. 에이전트는 개인화된 리드 아웃리치를 수행하고, 고객의 질문에 응답하고, 더 나아가 판매자를 대신하여 회의 일정을 잡을 수도 있습니다.

세일즈 팀은 Agentforce를 활용하여 목표 계정에 집중하고 고객과 더욱 긴밀한 관계를 구축하여 더욱 많은 거래를 더욱 신속하게 성사시킬 수 있습니다.

지원 기능 활성화 및 세일즈 개발을 위한 Agentforce 활성화

Agentforce에서 SDR 에이전트를 활성화하는 프로세스는 간단한 2단계로 이루어집니다.

  • Agentforce에서 SDR | Inbound Nurturing 켜기: 필요한 지원 서비스와 함께 Agentforce의 기능을 활성화하여 SDR 에이전트를 사용할 수 있도록 합니다.
  • 에이전트 구성 및 활성화: 에이전트 빌더를 사용하여 비즈니스 요구 사항 및 영업 프로세스에 맞게 에이전트를 조정하세요.

이 단계에서는 첫 번째로 Salesforce Go 환경을 통해 SDR 에이전트를 활성화하는 방법을 배웁니다. Salesforce Go는 Salesforce 기능을 검색, 활성화, 구성 및 모니터링하는 방법을 간소화하는 새로운 설정 경험입니다. 리소스 섹션에서 Salesforce Go에 대해 자세히 알아보세요.

  1. 톱니바퀴 아이콘설정을 클릭하고 Salesforce Go를 클릭합니다. 그러면 Setup(설정)에서 Salesforce Go 홈 페이지가 열립니다. 또는 이미 Setup(설정)에 있는 경우 Quick Find(빠른 찾기)를 사용하여 Salesforce Go를 검색하고 선택합니다.
  2. 아래로 스크롤하여 Get Started with Agentforce(Agentforce 시작하기) 섹션으로 이동한 다음 Agentforce for Sales(세일즈용 Agentforce) 카드에서 Set Up(설정)을 클릭합니다.

Agentforce for Sales(세일즈용 Agentforce) 아래에 Set Up(설정)이 강조 표시된 Salesforce Go 홈 페이지.

  1. Turn On(켜기)을 클릭하여 조직에서 Agentforce를 활성화합니다.

Turn On Agentforce(Agentforce 켜기) 버튼이 하이라이트 처리된 세일즈용 Agentforce 설정 마법사.

  1. Confirm(확인)을 클릭합니다. Agentforce를 활성화하는 데 시간이 다소 걸릴 수 있습니다. 활성화되면 Agentforce가 자동으로 세일즈 관련 에이전트를 설정할 수 있게 합니다. 예를 들어 세일즈용 Agentforce에는 세일즈 코치와 SDR 에이전트가 포함되어 있습니다. 활성화 후에는 이 페이지에서 이러한 에이전트를 이용할 수 있습니다.
  2. SDR Agent | Inbound Nurturing(SDR 에이전트 | Inbound Nurturing)을 토글합니다.

Agentforce SDR Agent(Agentforce SDR 에이전트) 토글이 하이라이트 처리된 세일즈 템플릿을 활성화합니다.

  1. 대화 상자에서 Confirm(확인)을 클릭합니다. 에이전트가 활성화되기까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 활성화되면 완료해야 하는 설정 단계를 진행할 수 있습니다. 보시는 대로 4가지 필수 단계 중 하나인 에이전트 활성화가 완료되었습니다. 이제 에이전트가 활성화되어 설정할 수 있습니다.

잘하셨습니다! 이번 단계에서는 Agentforce 세일즈 개발 에이전트의 역할을 알아보았으며 Agentforce 세일즈 개발을 위한 Playground를 활성화했습니다. 이제 사용자를 생성한 뒤 에이전트를 만드는 데 필요한 올바른 권한을 부여할 차례입니다.

Salesforce 도움말에서 Trailhead 피드백을 공유하세요.

Trailhead에 관한 여러분의 의견에 귀 기울이겠습니다. 이제 Salesforce 도움말 사이트에서 언제든지 새로운 피드백 양식을 작성할 수 있습니다.

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