에이전트를 위한 사용자 레코드 만들기

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국으로 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

에이전트에 대한 사용자 레코드를 만들기 전에 먼저 SDR 에이전트를 관리하고 사용할 수 있는 권한을 부여해야 합니다.

사용자에게 에이전트 액세스 권한 부여

에이전트를 구성하고 사용할 액세스 권한을 부여하는 추가적인 권한 집합이 존재합니다.

1. Salesforce Go의 SDR Agent | Inbound Nurturing(SDR 에이전트 | Inbound Nurturing) 설정 영역에서 Manage User Access(사용자 액세스 관리) 옆의 Manage(관리)를 클릭합니다.
   

2. 이를 통해 Manage SDR Agent | Inbound Nurturing(SDR 에이전트 관리 | Inbound Nurturing) 사용자 액세스 페이지가 열립니다. 현재 Configure Agentforce SDR Agent(Agentforce SDR 에이전트 구성) 탭이 선택되어 있습니다. Recently Viewed(최근 조회 항목) 드롭다운을 클릭하고 All Users(모든 사용자)를 선택합니다.
   
3. 목록에서 YOUR NAME(사용자 이름) 옆의 확인란을 선택합니다.
   

4. Assign(할당)을 클릭합니다. 이제 귀하에게 에이전트를 구성할 권한이 부여되었습니다.
   
5. Use Agentforce SDR Agent(Agentforce SDR 에이전트 사용) 탭을 클릭합니다.
   
6. Recently Viewed(최근 조회 항목) 드롭다운을 클릭하고 All Users(모든 사용자)를 선택합니다.
   
7. 목록에서 YOUR NAME(사용자 이름) 옆의 확인란을 선택합니다.
   

8. Assign(할당)을 클릭합니다. 이제 귀하에게 에이전트를 사용할 권한이 부여되었습니다. 이미 Data Cloud 관리자 권한 집합이 미리 할당되었으므로, 해당 권한을 직접 자신에게 할당할 필요는 없습니다.
   
9. Done(완료)을 클릭합니다.
   

SDR 에이전트 사용자 생성

SDR 에이전트는 Salesforce의 사용자로서 다른 사용자와 동일하게 보고, 레코드 유지, 관리 작업을 수행합니다. 이를 위해서는 특정한 유형의 사용자를 생성한 뒤 적절한 권한을 부여해야 합니다.

SDR 에이전트 사용자 추가

1. Setup(설정)의 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Users(사용자)를 입력합니다.
   
2. Users(사용자)와 New User(새 사용자)를 차례로 클릭합니다.
   

3. 새로운 사용자를 생성할 수 있는 탭이 새로 열립니다. 새로운 사용자 필드에 다음과 같이 입력합니다.
   
   • First Name(이름): SDR
   • Last Name(성): Agent(에이전트)
   • Alias(별칭): 자동 입력됨
     
   • Email(이메일): 귀하의 이메일 주소 입력
     
   • Username(사용자 이름): sdr + <귀하의 이니셜> + <오늘 날짜> + <좋아하는 색상> + @thsdr.com
     사용자 이름은 중복될 수 없습니다.
     
   • Nickname(별명): 자동 입력됨
     
   • Company(회사): Acme
   • User License(사용자 라이선스): Einstein Agent(Einstein 에이전트)
     
   • Profile(프로필): Einstein Agent User(Einstein 에이전트 사용자)
     

3. Save(저장)를 클릭합니다. 에이전트의 사용자 레코드가 생성되었습니다.
   

SDR 에이전트 사용자에게 필요한 권한 집합 할당

1. Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Permission Sets(권한 세트)를 입력합니다. 참고: 권한 세트는 이전 사용자 검색에서 표시될 수 있으며, 그러면 이 단계를 건너뛰어도 됩니다.
   
2. 목록에서 Permission Sets(권한 집합)를 클릭하고 Agentforce SDR agent(Agentforce SDR 에이전트)를 찾아 클릭합니다.
   
3. Manage Assignments(할당 관리)를 클릭합니다.
   

4. Add Assignments(할당 추가)를 클릭합니다.
   
5. SDR Agent(SDR 에이전트) 옆의 확인란에 체크하고(자신에게 할당하지 마세요) Next(다음)를 클릭한 다음 Assign(할당)과 Done(완료)을 차례로 클릭합니다.
   

Einstein 활동 수집 구성

1. Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Einstein Activity Capture(Einstein 활동 수집)를 입력합니다.
   
2. Einstein Activity Capture(Einstein 활동 수집) 제목 아래에서 Settings(설정)를 클릭합니다.
   

3. Einstein Activity Capture(Einstein 활동 수집) 탭이 열리며 영업 담당자의 이메일과 캘린더를 Salesforce와 동기화하도록 설정할 수 있습니다. Add Contact and Event Sync(연락처 추가 및 이벤트 동기화)를 클릭합니다.
   

4. Google G Suite를 선택된 상태로 두고 Next(다음)를 클릭합니다.
   
5. User Level(사용자 수준)을 선택한 뒤 Next(다음)를 클릭합니다.
   
6. Name(이름) 필드에 SDR Agent Config(SDR 에이전트 구성)를 입력합니다.
   
7. 설명 필드는 비워두고 Next(다음)를 클릭합니다. 참고: 이 단계는 연습 목적상 진행하는 과정입니다. 실제로 이를 설정할 때는 회사의 목표 및 기대에 맞게 설정을 조정하세요.
   
8. Review Sync Settings(동기화 설정 검토)를 그대로 두고 Next(다음)를 클릭합니다.
   
9. Advanced Settings(고급 설정)는 변경하지 않고 Next(다음)를 클릭합니다.
   
10. Add Users and Profiles(사용자 및 프로필 추가) 화면에서 SDR Agent(SDR 에이전트)를 Available(사용 가능)에서 Selected(선택됨)로 이동시키고 Next(다음)를 클릭합니다.
    

11. Finish(완료)를 클릭합니다. 이제 Einstein 활동 수집이 Google G Suite와 연동되도록 설정되었습니다.
    

잘하셨어요! 이제 Playground에서 세일즈 개발을 위한 Agentforce를 사용할 수 있습니다. 또한 사용자를 만든 뒤 해당 사용자가 첫 SDR 에이전트를 생성하는 데 필요한 권한을 올바르게 부여했습니다. 다음 단계에서는 첫 에이전트를 구성, 활성화, 테스트해 봅시다.