Agentforce SDR 에이전트 구성 및 활성화

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국으로 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

사전 작업은 모두 마쳤으며 이제 Agentforce SDR 에이전트를 생성, 구성, 활성화할 수 있습니다.

1. 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 Salesforce Go를 클릭합니다. 그러면 Setup(설정)에서 Salesforce Go 홈 페이지가 열립니다. 또는 이미 Setup(설정)에 있는 경우 Quick Find(빠른 찾기)를 사용하여 Salesforce Go를 검색하고 선택합니다.
   
2. Agentforce for Sales(세일즈용 Agentforce) 상자에서 Keep Going(계속하기)을 클릭합니다.
   

3. SDR Agent | Inbound Nurturing(SDR 에이전트 | Inbound Nurturing) 제목을 클릭하여 보기를 확장합니다.
   
4. Build an Agent(에이전트 구축) 섹션에서 Go to Agentforce Builder(Agentforce 빌더로 이동)를 클릭합니다.
   

5. 새 탭이 열리면 새 에이전트 추가에서 Select your topics(주제 선택) 단계로 이동합니다. 에이전트 유형이 Agentforce Sales Development Rep(Agentforce 세일즈 개발 담당자)으로 이미 선택되어 있을 것입니다. 자동으로 선택되지 않았다면 빌드할 에이전트 유형을 Agentforce Sales Development Rep(Agentforce 세일즈 개발 담당자)으로 선택합니다.
   
6. Select your topics(주제 선택) 섹션에서 사용 가능한 모든 주제(Send Outreach(아웃리치 보내기), Respond to Prospect(잠재 고객에게 응답하기), Manage Opt-Out(수신 거부 관리))가 추가되었는지 확인합니다. Next(다음)를 클릭합니다.
   
7. Customize your agent(에이전트 사용자 정의) 섹션에서 다음과 같이 필드를 채웁니다(일부는 미리 채워져 있을 수 있습니다).
   
   • Name(이름): Agentforce Sales Development Rep(Agentforce 세일즈 개발 담당자)
   • API Name(API 이름): Agentforce_Sales_Development_Rep(자동으로 채워짐.)
     
   • Description(설명): Prospect and generate pipeline 24/7 with an autonomous AI agent. Agentforce Sales Development Representative (SDR) intelligently engages leads with personalized content, answers common questions, and schedules meetings.(자율 AI 에이전트를 활용해 24시간 연중무휴로 잠재 고객을 발굴하고 파이프라인을 구축합니다. Agentforce 세일즈 개발 담당자(SDR)는 개인화된 콘텐츠를 활용해 잠재 고객과 지능적으로 소통하고, 자주 제기되는 질문에 답변하며, 회의 일정을 조정합니다.)
   • Role(역할): You are an AI sales representative that contacts prospective leads and gives them product and pricing information.(당신은 잠재 고객에게 연락하여 제품 및 가격 정보를 제공하는 AI 영업 담당자입니다.)
   • Company(회사): Acme is a B2B provider of cutting-edge, energy-efficient IT hardware and networking equipment designed to reduce energy consumption and support sustainability without compromising performance.(Acme는 첨단 IT 하드웨어 및 네트워크 장비를 판매하는 B2B 공급업체로서, 우수한 성능을 제공하면서도 전력을 효율적으로 사용하여 에너지 소모량을 줄여 지속 가능성에 기여하는 제품을 판매합니다.)
   • Agent User(에이전트 사용자): X를 클릭하여 New Agent User(새 에이전트 사용자)를 제거하고 목록에서 SDR Agent(SDR 에이전트)를 선택합니다.
     
   • Keep a record of conversations with enhanced event logs to review agent behavior(향상된 이벤트 로그로 대화 레코드를 유지하여 에이전트 행동 검토) 상자를 체크합니다.
     
8. Next(다음)를 클릭합니다.
   
9. Next(다음)를 클릭하여 Select Language and Tone(언어 및 어조 선택) 섹션을 건너뜁니다.
   
10. Next(다음)를 클릭하여 Upload Files(파일 업로드) 섹션을 건너뜁니다.
    
11. Set Engagement Rules(참여 규칙 설정) 섹션의 Entity Assignments(엔터티 할당)에서 리드에 대해 다음 옵션을 선택합니다.
    
    • Assign Lead to Agent When(리드를 에이전트에 할당하는 시점): Lead is created(리드가 생성됨).
      
    • Take Action When(작업 수행 시점): All conditions are met (AND)(모든 조건이 충족되는 경우)을 선택합니다.
      
    • Field(필드): Last Activity(마지막 활동)를 선택합니다.
      
    • Operator(연산자): Is Null을 선택합니다.
      
    • Value(값): True를 선택합니다.
      

9. 다른 모든 기본값은 그대로 두고 Create(만들기)를 클릭합니다.
   
10. Activate(활성화)를 클릭합니다.
    

잘하셨습니다! 새 에이전트가 활성화되었습니다. 이제 에이전트를 테스트해 봅시다.

에이전트 생성 초안 이메일 미리 보기

이 테스트 환경에서는 이메일을 리드에게 발송하거나 예약 발송할 수는 없지만, 에이전트가 초안을 작성해 예약 발송을 하게 될 이메일 유형을 미리 확인할 수는 있습니다.

1. 주제 목록에서 Send Outreach(아웃리치 보내기)를 클릭합니다.
   
2. This Topic’s Actions(이 주제의 작업) 탭을 클릭한 뒤 Sales SDR: Draft Initial Outreach Email(세일즈 SDR: 첫 아웃리치 이메일 초안 작성)을 클릭합니다.
   

3. 페이지 종료 여부를 묻는 팝업 메시지가 표시되면 Leave(종료)를 클릭합니다.
   
4. 해당 작업이 표시된 새 페이지가 열리면 새 창 아이콘 을 클릭하여 해당 작업의 프롬프트 템플릿을 엽니다.
   

5. Draft Agentforce SDR Email(Agentforce SDR 이메일 초안) 프롬프트 템플릿이 새 창으로 열립니다. Prompt Template Workspace(프롬프트 템플릿 작업 공간)를 스크롤하여 프롬프트의 모든 구성을 확인해 보세요. 프롬프트는 필요에 따라 수정할 수 있습니다. 여기서는 한 명의 리드를 활용해 테스트를 해봅시다. 이렇게 하려면 Preview(미리보기) 버튼을 클릭합니다.
   

6. Inputs(입력) 섹션에서 Recipient(수신자)로 Jeff를 상자에 입력하고 Jeff Glimpse를 선택합니다.
   
7. Preview(미리보기)를 클릭합니다.
   
8. Generated Response(생성된 응답) 영역에서 Jeff를 위해 생성된 이메일을 확인할 수 있습니다. 아래의 스크린샷에서 응답 샘플을 확인해 보세요(응답 내용은 달라질 수 있습니다).
   

축하합니다! 이번 프로젝트에서는 Agentforce 세일즈 개발의 개념과 그 활용 방법을 알아보았습니다. 그 과정에서 해당 기능을 활성화하고, 올바른 권한을 가진 사용자를 생성하고, 첫 세일즈 개발 에이전트를 만들어 봤습니다. 더 나아가 에이전트가 리드에게 발송할 수 있는 이메일의 미리 보기도 생성해 봤습니다.

이렇게 연중무휴로 쉬지 않고 리드를 육성할 수 있는 Agentforce가 준비되었습니다. 이제 Agentforce를 사용해 세일즈 개발을 향상하고 파이프라인을 구축할 준비가 완료되었습니다. 이제는 에이전트를 어떻게 맞춤 설정하고 사용할 것인지 생각해 볼 차례입니다. 다른 기업들은 Agentforce를 리드 육성에 어떻게 활용하고 있는지 궁금하신가요? 여기에서 사례를 확인해 보세요.