사용자로부터 연락처 정보 수집

학습 목표

이 프로젝트에서 Flow Builder를 사용하여 다음과 같은 화면 플로를 작성할 수 있습니다.

• 사용자의 정보를 수집합니다.
  
• 사용자가 입력한 내용과 일치하는 레코드에 대해 Salesforce 조직을 조회합니다.
  
• 사용자에게 일치하는 레코드를 업데이트할지 또는 아무것도 변경하지 않을지를 묻습니다.
  
• 레코드를 만들거나 업데이트합니다.
  
• 업데이트 또는 생성된 레코드에 대한 링크를 제공합니다.
  

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

개요

중복 데이터는 단순히 처리하기 번거로운 문제를 넘어, 조직의 무결성 및 Data 360과 같은 고급 기술을 지원하는 역량에 위험이 됩니다. 또한 사용자에게 좌절감과 혼란을 주기도 합니다. 따라서 이러한 중복을 방지하는 데 도움이 되는 기능을 추가하면 매우 유용할 수 있습니다.

이 뱃지에서는 사용자가 새 연락처를 생성할 수 있도록 하면서, 이메일 주소가 동일한 연락처가 이미 존재하는 경우 기존 연락처를 업데이트할 수 있는 옵션도 제공하는 화면 플로를 만듭니다.

Trailhead Playground 실행

Trailhead Playground라는 개인 Salesforce 환경에서 이 실습 프로젝트를 완료할 예정입니다. 먼저 Trailhead에 로그인한 후 이 페이지 하단에 있는 Launch(실행)를 클릭하여 Trailhead Playground를 받으세요. Playground가 새 브라우저 탭이나 창에서 열립니다. 이 뱃지를 진행하는 동안 Playground 창을 열어 두세요. Playground에서 단계를 완료한 후에는 이 창으로 돌아와 이 페이지 하단에 있는 Verify step(단계 확인)을 클릭해야 합니다.

플로 만들기

1. App Launcher(앱 시작 관리자)()를 클릭합니다.
   
2. Search apps and items(앱 및 항목 검색) 상자에 auto(자동)를 입력하고 Automation(자동화)을 선택합니다.
   
3. Flows(플로) 패널에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
4. Frequently Used(자주 사용하는 항목)에서 Screen Flow(화면 플로)를 선택합니다.
   Flow Builder 캔버스가 열립니다.
   

연락처에 대한 레코드 변수 만들기

먼저, 플로에서 연락처 데이터를 저장할 레코드 변수를 생성합니다. 이 단일 변수는 하나의 연락처에 대한 모든 필드를 저장합니다. 모든 데이터를 한 곳에 저장하면 나중에 사용하기가 더 쉬워집니다.

1. 도구 상자를 보려면 를 클릭합니다.
   
2. Manager(관리자) 탭에서 New Resource(새 리소스)를 클릭합니다.
   
3. Resource Type(리소스 유형)의 경우 Variable(변수)을 선택합니다.
   
4. API Name(API 이름)의 경우 contact(연락처)를 입력합니다.
   
5. Data Type(데이터 유형)의 경우 Record(레코드)를 선택합니다.
   
6. Object(개체)의 경우 Contact(연락처)을 입력합니다.
   
7. Done(완료)을 클릭합니다.
   이제 도구 모음에서 Manager(관리자) 탭에 contact(연락처)라는 레코드 변수가 포함되어 있습니다.
   
8. Save(저장)를 클릭하고 다음 값을 입력합니다.
   
   • Flow Label(플로 레이블): New Contact(새 연락처)
   • Flow API Name(플로 API 이름): New_Contact
9. Save(저장)를 클릭합니다.
   

시작 요소에 연결된 항목이 없어 플로를 실행할 수 없다는 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 이제 해결할 오류이니 걱정하지 마세요.

화면 요소 만들기

다음으로, 잠재적인 새 연락처의 데이터를 수집하기 위한 화면 요소를 생성합니다.

1. Start(시작) 요소 다음 경로인 플로 캔버스에서 을(를) 클릭합니다.
   
2. Screen(화면)을 선택합니다.
   New Screen(새 화면) 창이 열립니다.
   
3. Screen Properties(화면 속성)의 Label(레이블)에 Contact Info(연락처 정보)를 입력합니다.
   API 이름은 Contact_Info로 자동 설정됩니다.
   

4. Done(완료)을 클릭합니다.
   캔버스에는 Screen Flow Start(화면 플로 시작) 요소, Contact Info(연락처 정보) 화면, End(끝) 요소 세 가지가 표시됩니다.
   

5. 플로를 저장합니다.
   

화면에 이름 구성 요소 추가하기

화면 요소에는 사용자에게 정보를 요청하거나 표시하기 위한 화면 구성 요소가 필요합니다. 이 경우, 화면에는 잠재 고객 연락처의 정보를 입력할 필드가 필요합니다. 연락처의 이름을 수집하는 화면 구성 요소부터 시작해 보겠습니다.

1. 캔버스에서 Contact Info(연락처 정보) 요소를 클릭합니다.
   Edit Screen(화면 편집) 창이 열립니다. 이 창은 화면 캔버스라고도 합니다.
   
2. Components(구성 요소) 탭에서 Search(검색) 구성 요소 상자에 name(이름)을 입력합니다.
   
3. Name(이름) 구성 요소를 클릭하여 화면 캔버스에 추가합니다.
   이제 속성 창에 Name(이름) 구성 요소가 표시됩니다.
   
4. API Name(API 이름)의 경우 Name(이름) 구성 요소의 속성 창에 contactName을 입력합니다.
   
5. 아래로 스크롤하여 Advanced(고급)를 클릭합니다.
   
6. Manually assign variables(변수 수동 할당)를 선택합니다.
   
7. Store Output Values to Select Variables(출력 값을 저장하여 변수 선택) 섹션에서 연락처 레코드 변수의 값을 입력합니다.
   

• First Name(이름)의 경우 contact(연락처) 및 First Name(이름)을 선택합니다.
  
  
• Last Name(성)의 경우 contact(연락처) 및 Last Name(성)을 선택합니다.
  

8. Done(완료)을 클릭합니다.
   
9. 플로를 저장합니다.
   

화면에 선택 조회 구성 요소 추가하기

이제 사용자가 연락처의 상위 계정을 선택할 수 있는 Choice Lookup(선택 조회) 구성 요소를 추가해 보겠습니다.

1. 캔버스에서 Contact Info(연락처 정보) 요소를 클릭하여 화면 캔버스를 엽니다.
   
2. Components(구성 요소) 탭에서 Choice Lookup(선택 조회)을 클릭하여 Name(이름) 구성 요소 바로 아래 화면 캔버스에 추가합니다.
   이제 속성 창에 Choice Lookup(선택 조회) 구성 요소가 표시됩니다.
   
3. Choice Lookup(선택 조회) 구성 요소의 속성 창에 해당 값을 입력합니다.
   
   • Label(레이블)에 Account(계정)를 입력합니다. API Name(API 이름)은 Account로 자동 설정됩니다.
     
   • Require(필수) 확인란을 활성화합니다.
     
   • Let Users Select Multiple Options(사용자가 여러 옵션을 선택하도록 허용)가 No(아니요)로 설정되어 있는지 확인합니다.
     
4. Configure Choices(선택 구성) 섹션에서 Choice(선택)의 경우 New Choice Resource(새 선택 리소스)를 선택합니다. 다음 값을 입력합니다.
   
   • Resource Type(리소스 유형)으로 Record Choice Set(레코드 선택 항목 세트)를 선택합니다.
     
   • API Name(API 이름)의 경우 AllAccounts를 입력합니다.
     
   • Object(개체)는 Account(계정)를 선택합니다.
     
   • Condition Requirements(조건 요구 사항)로는 None—Get All Account Records(없음 - 모든 계정 레코드 가져오기)를 선택합니다.
     
   • Sort Order(정렬 순서)에서 Ascending(오름차순)을 선택합니다.
     
   • Sort By(정렬 기준)는 Name(이름)을 선택합니다.
     
   • Choice Label(선택 레이블)은 Name(이름)을 선택합니다.
     
   • Data Type(데이터 유형)은 Text(텍스트)로 선택합니다.
     
   • Choice Value(값 선택)로는 Id를 선택합니다.
     
   • Store More Account Field Values(더 많은 계정 필드 값 저장) 섹션에서 다음 값을 입력하여 사용자가 선택한 계정의 ID를 연락처 레코드 변수에 저장합니다.
     
     • Field(필드)의 경우, Account ID(계정 ID)를 선택합니다.
       
     • Variable(변수)의 경우 contact(연락처) 및 Account ID(계정 ID)(두 번째)를 차례로 선택합니다.
       
5. Done(완료)을 클릭하여 New Choice Resource(새 선택 리소스) 창을 닫습니다.
   
6. Done(완료)을 클릭하여 Edit Screen(화면 편집) 창을 닫습니다.
   
7. 플로를 저장합니다.
   

화면에 이메일 구성 요소 추가하기

마지막으로 사용자에 대해 Email(이메일) 구성 요소를 추가하여 연락처의 이메일 주소를 입력합니다. 플로에서 이 값을 사용하여 중복 연락처를 찾아야 하므로 필드에 값을 입력해야 합니다.

1. 캔버스에서 Contact Info(연락처 정보) 요소를 클릭하여 화면 캔버스를 엽니다.
   
2. Components(구성 요소) 탭에서 Email(이메일)을 클릭하여 화면 캔버스에 추가합니다.
   
3. Email(이메일) 구성 요소의 속성 창에 해당 값을 입력합니다.
   
   • API Name(API 이름)의 경우 contactEmail을 입력합니다.
     
   • Label(레이블)에는 Email(이메일)을 입력합니다.
     
   • Required(필수)의 경우 True(참)를 선택합니다.
     
4. 아래로 스크롤하여 Advanced(고급)를 클릭합니다.
   
5. Manually assign variables(변수 수동 할당)를 선택합니다.
   
6. Store Output Values to Select Variables(출력 값을 저장하여 변수 선택) 섹션에서 Value(값)에 대해 contact(연락처) 및 Email(이메일)을 차례로 선택합니다.
   
   
7. Done(완료)을 클릭합니다.
   
8. 플로를 저장합니다.
   

플로를 실행하여 화면 보기

이때 플로는 사용자에게 연락처 정보를 수집하고 해당 정보를 플로 변수에 저장할 수 있습니다. 플로를 실행하는 사용자에게 화면이 어떻게 표시되는지 살펴보겠습니다.

1. 도구 모음에서 Run(실행)을 클릭합니다.
   
2. 원하는 값을 입력하고 목록에서 계정을 선택한 다음 Finish(마침)를 클릭합니다.
   
   

플로는 화면 다음에 실행할 요소가 없으므로 Finish(마침)를 클릭해도 아무 일도 일어나지 않습니다. 이 플로는 단순히 다시 실행되며, 화면이 다시 나타납니다.

지금 플로에는 사용자 입력을 승인하는 화면만 표시됩니다. 다음에는 플로를 구성하여 사용자 입력 일부를 조직의 데이터와 비교해 보겠습니다.