Salesforce Optimizer 시작하기
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- Salesforce Optimizer의 주요 기능에 대해 설명할 수 있습니다.
- Salesforce Optimizer로 조직을 개선할 수 있는 방법에 대해 설명할 수 있습니다.
Salesforce Optimizer란 무엇인가요?
불확실성. 혼돈. 무질서. 우주의 기본 법칙 중 하나는 시간이 지나면 사물이 구조를 잃는 경향이 있다는 것입니다. 한때는 정돈되어 있었지만 이제는 신발장 속에 엉망으로 뒤섞여 있는 구두 컬렉션부터 Salesforce 조직에 이르는 모든 것이 그렇습니다.
신발장의 질서를 복원하기는 꽤 간단합니다. 하지만 안타깝게도 Salesforce 관리자가 복잡한 조직을 정리하는 일은 좀 더 어렵습니다. 이 일은 무시하거나 미루기 쉽습니다. 복잡함을 없애려면 혁신하고 사용자들이 요구하는 멋진 신기능을 제공하는 데 투자할 수 있는 시간과 노력이 줄어들기 때문입니다. 게다가 어디부터 시작해야 할지도 문제입니다. 설정 트리에는 Apex부터 워크플로 규칙에 이르는 거의 모든 곳에 무질서가 스며들 수 있습니다.
그래서 Salesforce 조직의 스냅샷을 저장하고 구현의 잠재적인 문제를 찾아보는 강력하고 간편한 무료 도구인 Salesforce Optimizer가 개발되었습니다. Salesforce Optimizer는 저장소, 필드, 사용자 정의 코드, 개체, 보고서 및 대시보드의 사용자 정의 레이아웃 등에 관한 50가지가 넘는 온갖 메트릭에 대한 자세한 데이터를 조직 안에서 바로 제공합니다. 각 메트릭마다 다음과 같은 정보가 제공됩니다.
- 조직에서 찾은 문제
- 문제 해결 방법
- 자세히 알아보기 위한 리소스
팀은 이 청사진을 사용하여 문제 부분을 해결할 계획을 수립 및 확장하거나, Lightning 마이그레이션을 준비하거나, 구현에 대한 사용자 만족도를 높일 수 있습니다.
제가 왜 관심을 가져야 하죠?
아직도 Salesforce Optimizer가 관리자에게 중요한 도구가 되어야 한다는 생각이 들지 않는다면 아래에서 관리자가 직면하는 일반적인 문제와 Optimizer로 이런 문제를 해결할 수 있는 방법을 확인하세요.
조직을 정리하고 싶지만 어디서부터 시작해야 할지 모르겠어요.
Apex, 워크플로 규칙, 사용자 정의 필드, 사용자 프로필 중에서 무엇부터 시작해야 할지 모르시겠어요? Salesforce Optimizer는 무엇부터 먼저 정리해야 하는지 결정할 수 있게 유형, 노력 수준 및 상태를 기준으로 정렬한 목록을 생성합니다.
사용자들이 성능이 느리고 페이지 레이아웃이 복잡하다고 불평하고 있어요.
특히 Salesforce 조직을 만든 지 몇 년 이상 지났다면 필드 크리프가 실제로 발생할 수 있습니다. Salesforce Optimizer는 사용자 정의 필드와 페이지 레이아웃을 모두 면밀히 살펴보고 무엇을 정리할 수 있는지 확인합니다.
제가 어떤 Salesforce 거버너 제한에 근접하고 있나요?
Salesforce 거버너 제한을 경험한 적이 있다면 이 정보의 가치를 알고 있을 것입니다. 일반적인 거버너 제한에 대한 세부 사항이 제공되므로 문제가 시작되기 전에 제한을 피할 수 있습니다.
Salesforce 릴리스가 발표되는 속도에 보조를 맞추기가 힘들어요. 제가 어떤 신기능을 놓치고 있죠?
수백 가지의 신기능으로 가득한 릴리스가 해마다 세 번씩 발표되기 때문에 보조를 맞추기가 힘들 수 있습니다. Salesforce Optimizer는 사용자에게 진정한 가치를 제공하는 신기능을 추천해서 관리자가 슈퍼히어로처럼 보이게 합니다.
Classic에서 Lightning Experience로 전환할 계획인 경우,
Salesforce Optimizer는 Lightning Experience 마이그레이션을 준비하는 데에도 도움이 될 수 있습니다. 보고서를 실행하여 사용하지 않은 필드, 레이아웃, 자동화, Apex 코드 및 기타 구성을 확인할 수 있습니다. 그런 다음 마이그레이션하기 전에 다시 부팅하여 필요한 것만 전환할 수 있습니다.
공감이 되는 시나리오가 있나요? 다음 유닛에서는 Salesforce Optimizer를 실행하는 방법과 보고서 결과에 대응하는 방법을 확인합니다.
