Salesforce 기술 배포하기
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 론칭을 알릴 때 포함해야 하는 내용을 나열할 수 있습니다.
- 다른 교육 방식을 사용해야 하는 경우를 설명할 수 있습니다.
- 임원진이 Salesforce 구현을 후원할 수 있는 방법을 설명할 수 있습니다.
- 인정을 통해 채택을 유도하는 방법을 나열할 수 있습니다.
최종 작업물 공개
구축 단계에서 여러분은 비밀 슈퍼히어로였습니다. 이제 론칭을 통해 모두에게 여러분의 멋진 작업물을 공개할 때입니다. Salesforce 론칭에는 많은 기술적 작업이 필요합니다(그에 관한 도움이 필요하면 이 블로그를 참조하세요). 이 유닛에서는 원활하고 성공적인 론칭을 위해 수행해야 하는 주요 채택 단계에 대해 설명합니다. 이 단계는 채택에 가장 큰 영향을 미치므로, 주의를 바짝 기울여야 합니다!
회사에 론칭 알리기
자연스러운 다음 단계는 Salesforce 론칭에 대해 알리는 것입니다. 이는 매우 중요한 작업입니다! 론칭에 대한 소식을 전파하고 어떠한 내용을 포함해야 하는지 살펴보겠습니다.
사람들에게 어떻게 알려야 할까요? 다음 중 하나 이상을 사용해보세요.
- 이메일: 빠르고, 비용이 적게 들고, 위치에 관계없이 모든 사람에게 연락할 수 있으며, 리소스 또는 비디오에 대한 링크를 추가할 수 있습니다.
- 비디오: 흥미를 유발하는 데 효과적입니다. 임원진을 포함하여 지원이 위에서부터 제공되고 있음을 보여주면 더욱 좋습니다.
- 라이브 이벤트: 사무실 파티 또는 회의를 통한 발표(웹 세미나 또는 대면)일 수 있습니다. 영업 개시와 같은 중요한 회사 이벤트에 시기를 맞추면 기대감을 더욱 높일 수 있습니다.
이러한 유형의 커뮤니케이션에는 어떤 내용을 포함해야 할까요?
- 새로운 소식: 회사에서 Salesforce를 사용한다는 소식을 전하고, Salesforce가 무엇이고 어떤 기능을 제공하는지 쉽게 설명하세요. 설문 조사에 따르면 많은 영업 담당자가 'CRM'이라는 용어를 사용했더라도 정확한 의미를 잘 모르는 것으로 나타났습니다. 따라서 ‘CRM은 고객 정보를 한 곳에 보관하는 시스템이므로, 팀원들이 고객에 대한 완전한 기록을 염두에 두고 고객과의 소통을 관리할 수 있습니다.’와 같이 말할 수 있습니다
- 영업 담당자에 미치는 영향: 영업 담당자에게 어떠한 도움이 되나요? 다양한 이점을 명확하게 전달하세요.
- 교육: 라이브 교육인 경우 일시와 장소가 어떻게 되나요? 영상 또는 문서로 제공되는 경우 여기에 링크를 포함하세요(제공 예정이라는 말만 해서는 안 됩니다).
- (보너스) 임원진의 지원: 영업 부사장의 비디오 메시지 또는 Salesforce 사용의 중요성에 대한 CEO의 메모 등을 포함하면 기대감과 추진력이 더욱 높아집니다.
- (보너스) 성공 사례: 파일럿에 참여한 사람이 멋진 기능을 발견한 경우 그에 대해 공유하세요. 동료 챔피언은 최고의 인플루언서이며, 누구나 성공 사례를 좋아합니다.
모든 사용자에게 교육 제공
영업 담당자, 관리자, 임원 등 모두가 Salesforce를 사용하는 방법을 이해해야 합니다. 새로운 시스템이 사용하기 어렵다고 느끼면 사용하지 않기 때문에 사용에 대한 자신감을 얻는 데 도움이 되는 도구를 첫날부터 제공하세요. 그에 대한 방법과 포함 내용에 대해 살펴보겠습니다.
모두에게 교육을 제공하려면 어떻게 해야 할까요? 교육 대상, 예산, 시간에 가장 적합한 방식을 결정하세요.
- 대면 교육: 가장 실용적인 교육을 제공하고 질문에 답할 수 있지만, 가장 많은 시간이 소요됩니다.
- 트레이너 교육: 대규모 조직의 경우 소규모 그룹을 교육하여 현지 팀을 가르칠 수 있으며, 이를 통해 대면 교육을 효과적으로 확장할 수 있습니다. 현지 팀 책임자를 Salesforce의 열렬한 옹호자로 만들 수 있는 추가 이점이 있습니다.
- 웹 세미나 또는 비디오: 녹화를 통해 공유할 수 있으며, 신규 채용 시 특히 유용합니다. 생산 가치가 높아야 한다는 부담감을 갖지 마세요. 정보가 가장 중요한 요소입니다.
- 문서: 여러분이 독자에 맞게 작성하거나, Salesforce 도움말 웹사이트에 있는 정보를 사용할 수 있습니다(가장 편리한 방법).
- Trailhead: 영업 담당자가 가볍게 시작할 수 있는 몇 가지 모듈을 Trailmix에 포함합니다. 사용자 교육 및 지원, Sales Cloud에 대해 알아보기, Salesforce 사용자 기본 사항, Salesforce 사용자 둘러보기를 추천합니다.
- 도움말 메뉴: 교육 문서, 사용자 정의 Trailmix, 강조하고 싶은 Salesforce 도움말 문서 등에 대한 링크가 포함된 사용자 정의 섹션을 추가하여 도움말 메뉴에 이미 포함된 Salesforce 리소스를 보완합니다. 질문이 있는 경우 페이지 상단의 ? 아이콘을 클릭하도록 사용자에게 알려주세요.
- 앱 내 지침 프롬프트: 구성 변경 사항을 강조 표시하고, 기능을 소개하고, 팁을 제공하는 작은 팝업 창을 생성합니다. 내용을 작성하고, 대상을 선택하고, 표시되는 위치와 기간을 지정하세요. 특정 행동 유도(Call to Action)를 위해 내부 Wiki, 교육 또는 PDF에 대한 링크를 추가하고, 기본 제공 메트릭 추적을 통해 프롬프트의 성과를 측정할 수 있습니다.
소개하려는 각 기능에 대해 다음을 포함하세요.
- 동작 방식
- 도움을 제공하는 방식
- 사용하는 방법(단계별)
Salesforce를 사용하는 방법에 대해 리더를 교육하는 것을 잊지 마세요. 리더는 동일한 범위의 기능을 알아야 할 필요는 없지만, 최소한 비즈니스 운영에 필요한 보고서를 생성하고 팀과 협업하는 방법을 이해하고 있어야 합니다.
임원진 후원자의 지원
사전 구축 단계에서 임원진의 지지를 얻고 임원진이 Salesforce를 지원하기로 동의했던 것을 기억하시나요? 지금이 그러한 노력이 빛을 발하고 그러한 활동을 시작하는 시점입니다.
핵심은 임원진이 Salesforce를 사용하고 다른 직원들도 그렇게 하기를 기대한다는 것입니다. 한 고객은 Salesforce를 론칭한 후 첫 번째 파이프라인 회의에 영업 부사장이 나타나 모든 책임자에게 파이프라인 보고서를 요청했다고 말했습니다. 책임자가 스프레드시트를 보여주면 영업 부사장은 너무 구식이라고 말하고 Salesforce에서 실시간 정보를 요청했습니다. 이러한 소문이 빠르게 퍼지고, 곧 모두가 Salesforce에서 파이프라인 보고를 해야 한다는 것을 알았습니다.
임원진은 조직의 모든 구성원의 행동 방식에 대한 분위기를 정합니다. 임원진이 Salesforce를 지원하면 영업 담당자에게 소식이 빠르게 전파됩니다.
뛰어난 행동 인정
영업 담당자는 인정을 바탕으로 성장하므로, 채택율을 높이기 위해 그러한 점을 이용하세요. Salesforce 자체가 Salesforce를 많이 사용하는 영업 담당자를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
각 사용자가 Salesforce를 사용하는 빈도를 보여주는 대시보드를 만드는 것을 고려해보세요. 각 영업 담당자가 로그인한 월별 일수에 대한 보고서와 Salesforce에서 생성한 기회의 수를 보여주는 보고서를 포함할 수 있습니다. 공개적으로 게시하여 모두가 누가 최고인지 볼 수 있도록 하세요. 각 영업 리더에 대해 그러한 대시보드를 사용자 정의할 수도 있으므로 팀 현황을 확인하고 동기를 부여할 수 있습니다.
Chatter는 뛰어난 성과를 올리는 영업 담당자에게 이목을 집중시킬 수 있는 또 다른 방법입니다. 긍정적인 댓글과 함께 영업 담당자를 @멘션(@ 기호와 이름을 함께 입력)할 수 있습니다. 그러면 해당 프로필에 나타나고 알림이 전송됩니다. 한 걸음 더 나아가서 상사를 @멘션하여 영업 담당자의 뛰어난 행동을 알릴 수도 있습니다.
론칭은 매우 중요한 단계이며, 이 유닛에서 그에 대한 많은 것을 배웠습니다. 이제 Salesforce 론칭을 발표하고, 모든 사람에게 사용 방법을 교육하고, 임원진의 지원을 받고, Salesforce를 효과적으로 사용하는 영업 담당자를 인정하는 방법을 알았습니다. 아주 잘하셨습니다!
큰 장애물을 넘었으니, 다음 유닛에서는 높은 수준의 채택율을 유지하는 방법을 알아보겠습니다.
리소스
- 사용자 교육 및 지원
- Salesforce 사용자 둘러보기
- 5가지 단계를 통해 새로운 Salesforce 조직 설정
- Lightning Experience 도움말 메뉴에 대한 사용자 정의 도움말 정의
- Lightning Experience에서 프롬프트 정의