담당자의 활동 사용 지원

간단합니다. 여기에서 영업을 개선할 수 있도록 지원합니다

Erin과 Lance는 오늘 리드에 집중하고 있기 때문에 활동 시간 표시 막대를 적극 활용하고 있습니다.

Erin은 현재 Shelley Major에 대한 리드를 작업하고 있습니다. 여기서 Erin은 이미 Shelley와 통화하여 자신을 소개했음을 확인합니다. (1) 이제 첫발을 뗐습니다!

이제 예정 및 기한 초과에서 Erin은 예약된 이벤트와 완료해야 할 작업을 확인하고 리드 프로세스를 계속 진행합니다. (2) 여기서 Erin은 웹 세미나 주최, 후속 통화, 마케팅 소포 발송 작업이 있음을 볼 수 있습니다. 할 만하죠?

Erin은 발송해야 할 마케팅 소포를 우편함에 넣고 해당 작업을 확인합니다.

곧 알게 되겠지만, 아주 만족스럽네요. 몇 가지 작업을 생성한 다음 완료로 표시하는 것에 대해 살펴보겠습니다.

Sales Cloud를 실습할 준비가 되셨나요?

지금 Trailhead Playground를 실행하여 이 모듈의 단계를 따르고 시도해 보세요. Trailhead Playground를 열려면 실습 과제까지 아래로 스크롤하고 Launch(실행)를 클릭합니다. 실습 과제를 마쳐야 할 때도 Playground를 사용합니다.

1. App Launcher(앱 시작 관리자)()를 클릭한 다음, Sales(판매) 타일을 클릭합니다.
2. 탐색 막대에서 Accounts(계정)를 클릭한 다음, All Accounts(모든 계정) 목록 보기를 선택합니다.
3. GenePoint를 클릭합니다.
4. New Task(새 작업) 버튼()을 클릭합니다.
5. Subject(제목)에 Review RFP for generator at new lab(새 실험실의 생성기에 대한 RFP 검토)을 입력합니다.
6. Due Date(기한)의 경우 다음 주의 날짜를 선택합니다.
7. Save(저장)를 클릭합니다.

잘 하셨어요. 이제 중요한 제안 요청(RFP)을 잊어버리지 않을 것입니다. GenePoint 계정에 있는 동안 진행 중인 기회에 대한 작업을 해보겠습니다.

1. 기회 관련 목록에서 GenePoint Lab Generators(GenePoint 실험실 생성기)를 클릭합니다.
2. New Task(새 작업)를 클릭합니다.
3. Subject(제목)에 Follow up with Tech VP to connect with Operations stakeholders(기술 부분 부사장에게 연락하여 운영 이해 관계자와 소통)를 입력합니다.
4. Name(이름)의 경우 Edna Frank를 찾아 선택합니다.
5. Save(저장)를 클릭합니다.

잘하셨어요. 이 작업은 계정 및 연락처 모두와 관련이 있으므로 두 레코드의 활동 목록에 표시됩니다.

이제 RFP 검토를 완료했으니 작업 완료로 표시할 차례입니다.

1. 탐색 막대에서 Accounts(계정)를 클릭합니다.
2. GenePoint를 클릭합니다.
3. Review RFP for generator at new lab(새 실험실의 생성기에 대한 RFP 검토) 확인란을 선택합니다.

작업 확인은 정말 만족스럽습니다.

단일 이벤트 또는 작업에 다수의 연락처 연결

Salesforce 관리자인 Maria는 영업 관리자 Lincoln으로부터 이벤트나 작업을 다수의 연락처에 연결하는 것이 담당자에게 유용하다는 사실을 전해듣습니다. 이벤트와 작업이 종종 하나 이상의 연락처에 적용되기 때문입니다.

공유 활동 기능을 활성화하여 영업 담당자가 단일 이벤트 또는 작업에 다수의 연락처를 연결하도록 지원합니다.

공유 활동을 활성화하기 전에 다음 사항을 알아두면 좋습니다.

• 담당자는 하나의 이벤트 또는 작업을 최대 50개의 연락처와 연결할 수 있습니다. 그러면 그 이벤트 또는 작업이 활동 시간 표시 막대, 관련 목록, 보고서의 각 연락처에 연결됩니다.
• 각 연락처는 관련 이벤트 및 작업을 진행 중인 활동 및 활동 내역에서 다른 연락처 세부 사항과 함께 표시합니다.
• 이벤트 또는 작업을 만들거나 편집할 경우 담당자는 해당 활동과 관련된 모든 연락처의 이름을 기타 세부 사항과 함께 볼 수 있습니다.
• 목록과 관련된 이름이 작업 및 이벤트 개체 세부 사항 페이지 레이아웃에 표시되는지 확인합니다. 해당 이름이 없는 경우 추가합니다.
• 담당자는 연락처 하나를 활동의 기본 연락처로 지정합니다. 담당자가 기본 연락처를 삭제하면 활동 관련 목록의 다음 연락처가 새 기본 연락처가 됩니다.
• 최악의 경우 활성화한 지 48시간만에 영업 팀이 공유 활동을 이용할 수 있습니다. 그러나 이는 수많은 영업 담당자가 아주 많은 활동을 추적할 때만 그렇습니다. 일반적으로 공유 활동은 48시간보다 훨씬 빠르게 이용 가능해집니다. 시간이 얼마나 걸리든 영업 담당자는 활성화 프로세스 동안 Salesforce에서 작업을 계속할 수 있습니다.

이러한 고려 사항을 염두에 두고 공유 활동을 활성화해 보겠습니다.

1. 아이콘을 클릭하고 Setup(설정)을 클릭합니다. 설정 페이지가 새 탭으로 열립니다.
2. Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Activity(활동)를 입력합니다.
3. Activity Settings(활동 설정)를 클릭합니다.
4. Allow Users to Relate Multiple Contacts to Tasks and Events(사용자가 여러 연락처를 작업 및 이벤트에 연결할 수 있도록 허용) 확인란을 선택합니다.
5. Submit(제출)을 클릭합니다.
6. Sales(판매) 앱으로 돌아가려면 Setup(설정) 탭을 닫습니다.

여러분의 Trailhead Playground에는 적은 양의 데이터만 포함되어 있으므로 기능을 활성화하는 데 시간이 적게 소요됩니다. 실제 조직에서는 최대 48시간까지 소요될 수 있습니다.

작업을 하나 더 만들어서 두 사람과 연결해 보겠습니다.

1. 탐색 막대에서 Accounts(계정)를 클릭합니다.
2. GenePoint를 클릭합니다.
3. 기회 관련 목록에서 GenePoint Stanby Generators(GenePoint 대기 생성기)를 클릭합니다.
4. New Task(새 작업)를 클릭합니다.
5. Subject(제목)에 Introduce installation partner(설치 파트너 소개)를 입력합니다.
6. Name(이름)의 경우 Edna Frank를 찾아 선택합니다.
7. Name(이름)의 경우 Pat Stumuller를 찾아 선택합니다.
   Pat은 Pyramid Construction에서 근무하며 이 프로젝트에서 Edna와 함께 일할 예정입니다.
8. Save(저장)를 클릭합니다.

활동에 여러 연락처를 추가하는 것이 완료되었습니다. 이 작업은 Edna와 Pat의 연락처 레코드에 표시됩니다.

고객 및 고객이 진행하는 비즈니스 간의 관계 추적

Lincoln은 Maria에게 자신의 담당자들이 Salesforce에서 추적하는 연락처 일부가 두 개 이상의 계정과 비즈니스를 한다고 설명합니다. 이전에 담당자들은 고객이 비즈니스를 하는 계정에 대해 중복 연락처를 생성했습니다. 바람직하지 않죠. 그래서 Maria는 여러 계정의 연락처 기능을 알아봅니다. 이 기능은 Lincoln이 원했던 대로 영업 팀이 연락처를 다수의 계정에 연결하도록 도와줄 것 같습니다.

Maria는 담당자의 생산성을 향상하는 방향으로 잘 지원하고 있습니다. 담당자가 활동 시간 표시 막대를 이용할 수 있을 뿐 아니라, Maria는 Salesforce를 설정하여 담당자가 다수의 연락처를 하나의 이벤트 또는 작업에 연결하도록 했습니다. 또한 담당자는 이제 고객과 비즈니스 간의 관계를 추적할 수 있습니다.

리소스

• Salesforce 도움말: 이벤트 및 일정에 대한 사용자 정의 옵션
• Salesforce 도움말: 여러 계정의 연락처