Sales Cloud Einstein 사용 시작하기

당연하게 들릴 수도 있지만, 시간을 들여 알람 시계를 설정한 후 알람을 켜지 않은 적이 있다면 각 기능에 대한 친절한 '스위치 켜기' 알림에 감사할 것입니다.

Einstein 설정 도우미는 설정 페이지에 대한 링크와 함께 각 기능을 나열합니다. 설정 도우미에는 사용자에게 Sales Cloud Einstein에 대한 액세스 권한을 부여하는 단계가 포함되어 있지만, Eleanor는 각 기능을 설정하고 테스트할 때까지 기다립니다.

대부분의 기능은 켜기만 하면 됩니다. 일부 다른 기능은 Einstein이 사용자의 업무 방식을 이해하도록 돕기 위해 설정 옵션으로 안내합니다. 예를 들어 Einstein 리드 점수 매기기 설정은 사용할 리드 전환 이정표와 Einstein 분석에서 제외할 리드 필드에 대해 묻습니다.

보유한 데이터의 양에 따라 Einstein 기능이 데이터를 분석하고 인텔리전스를 생성하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

다음으로는 Einstein 점수, 통찰력 및 기타 인텔리전스가 원하는 위치에 표시되는지 확인해야 합니다. Einstein 필드 및 구성 요소는 적용 가능한 기본 페이지 레이아웃 및 목록 보기에 자동으로 추가됩니다. 하지만 Salesforce를 사용자 정의하는 것을 선호하므로, Einstein 필드 및 구성 요소를 사용자 정의 페이지 레이아웃 및 목록 보기에도 추가하세요. Einstein 설정 도우미가 이러한 단계들을 안내합니다.

Einstein 기회 점수 매기기와 Einstein 리드 점수 매기기는 Lightning Experience 및 Salesforce Classic 모두에서 사용할 수 있습니다. 목록 보기 및 페이지 레이아웃에 점수를 추가하는 방법은 사용하는 UI에 따라 다릅니다. Honeydew는 Lightning Experience를 사용하며 다양한 사용자 정의 페이지 레이아웃을 제공합니다. 판매 팀이 기회 및 리드 점수를 볼 수 있도록 Eleanor가 해야 할 일이 있습니다. Eleanor는 특정 Einstein 기능이 제공하는 새로운 정보를 반영하도록 페이지 레이아웃 및 목록 보기를 수정합니다.

다른 Sales Cloud Einstein 기능과 관련된 필드 및 구성 요소에 대한 자세한 내용은 Salesforce 도움말의 설정 정보를 참조하세요.

이제 Eleanor는 기능을 설정하고 테스트했으므로 라이선스를 할당할 준비가 되었습니다. Eleanor는 내부 판매 담당자, 현장 판매 담당자, 그리고 소수의 판매 관리자가 포함된 소규모 그룹으로 롤아웃을 서서히 진행해왔음을 기억하세요.

Sales Cloud Einstein 권한 집합은 모든 Sales Cloud Einstein 기능에 대한 권한을 부여합니다. Eleanor는 사용자에게 권한 집합을 할당하기만 하면 됩니다. 기본 Sales Cloud Einstein 권한 집합은 리드 점수 매기기 및 기회 점수 매기기 모두에 액세스해야 하는 Honeydew의 판매 관리자에게 적합합니다. 다른 Sales Cloud Einstein 기능에 대한 권한도 포함되어 있지만, Eleanor가 설정에서 활성화하지 않은 기능은 아무도 사용할 수 없습니다.

하지만 Eleanor는 내부 판매 담당자는 리드 점수 매기기, 현장 판매 담당자는 기회 점수 매기기만 사용하도록 설정하려고 합니다. 이를 위해 Sales Cloud Einstein 권한 집합을 복제하고 리드 점수 매기기 권한만 부여하도록 수정합니다. Eleanor는 새로운 Sales Cloud Einstein-Inside Sales 권한 집합을 내부 판매 담당자에게 할당합니다. 마찬가지 방식으로, 현장 판매 담당자에게만 기회 점수 매기기 권한을 부여합니다.

또 다른 방법으로는 페이지 레이아웃을 사용하여 액세스를 제어할 수도 있습니다. 예를 들어 내부 판매 담당자가 리드 개체에 대한 액세스 권한이 있지만 기회 개체에 대한 액세스 권한이 없는 경우(현장 판매 담당자는 반대 액세스 권한을 보유함) Eleanor는 두 그룹에 대해 동일한 권한 집합을 사용하고 해당 개체 권한이 확인할 Einstein 정보를 제어하도록 할 수 있습니다. 하지만 사용자 정의 권한 집합을 생성하면 나중에 Honeydew가 Sales Cloud Einstein 기능을 추가할 때 Eleanor가 더 유연하게 관리할 수 있습니다.

팁

Sales Cloud Einstein과 함께 제공되는 Sales Analytics 앱은 Sales Cloud Einstein 권한 집합에 포함되어 있지 않습니다. 별도로 Sales Analytics 앱에 대한 권한을 설정해야 합니다.

Eleanor는 모든 배포에서 사용자 채택이 가장 중요하다는 사실을 알고 있습니다. 이러한 귀중한 Sales Cloud Einstein 라이선스가 낭비되지 않는 것이 중요하지만, 사용자가 기능을 최대한 활용하는 것도 그만큼 또는 그 이상으로 중요합니다. 사용자는 Sales Cloud Einstein 기능의 작동 방식, 제공하는 가치, 사용 가능한 작업을 이해해야 합니다.

앞서 이해 관계자에게 프로젝트 개요를 제공하기 위한 킥오프 미팅, 특정 사용자 페르소나와 사용 사례에 초점을 맞춘 교육, 정기적인 비공식 회의를 포함하여 사용자 채택에 대한 몇 가지 핵심 사항에 대해 언급했습니다. Eleanor의 초기 사용자 그룹은 소규모이기 때문에 Eleanor는 새로 생성된 Einstein 사용자들이 자신의 경험에 대해 이야기하고, 질문하고, 피드백을 제공할 수 있도록 매주 커피 마시는 시간도 마련합니다. 그뿐만 아니라 Einstein 사용자들을 방문하여 작업 방식을 관찰합니다. 이를 통해 Eleanor는 팀이 Einstein을 충분히 활용하는지 확인할 수 있습니다.

AI가 판매 팀에 미치는 가장 큰 영향 중 하나는 생산성 향상입니다. 저희는 판매 팀이 판매에 집중해야 할 때 관리 작업에 너무 많은 시간을 소비한다는 사실을 잘 압니다. Sales Cloud Einstein은 판매 팀이 불필요한 바쁜 업무를 줄이고 더 가치 있는 일에 집중하도록 돕습니다.

오늘날의 판매 담당자들은 이메일과 캘린더에서 대부분의 시간을 보내는데, 이는 많은 고객들이 이메일을 통해 판매자와 소통하는 것을 선호하기 때문입니다. Salesforce Inbox는 판매 담당자가 Microsoft 또는 Google 받은 편지함을 벗어나지 않고도 스마트하게 업무를 처리하도록 도와주는 모바일 및 데스크톱 생산성 앱 제품군입니다. 판매 담당자가 이메일 앱에서 개별 이메일을 확인하는 동안 Inbox는 관련 Salesforce 데이터와 지능형 후속 리마인더를 채웁니다. 또한 가용성 삽입 기능을 사용하여 회의를 쉽고 빠르게 예약할 수 있습니다.

Einstein 활동 수집은 각 판매 담당자의 이메일 및 캘린더가 Salesforce와 일치하도록 유지하는 생산성 향상 도구입니다. Einstein 활동 수집은 두 가지 주요 기능을 수행합니다. 첫째, 판매 담당자의 Microsoft 또는 Google 계정에서 이메일 및 이벤트를 캡처하여 관련 Salesforce 레코드의 활동 시간 표시 막대에 추가합니다. 따라서 더 이상 Salesforce에서 활동을 수동으로 기록할 필요가 없습니다.

또한 Einstein 활동 수집은 Salesforce와 판매 담당자의 Microsoft 또는 Google 계정 간의 연락처 및 이벤트도 동기화합니다.

팁

대화형 이메일 컨피규레이터를 사용하여 자신에게 적합한 이메일 통합 도구를 찾아보세요.

얼마 지나지 않아 Eleanor와 Honeydew 팀은 Inbox와 Einstein 활동 수집뿐만 아니라 Einstein 인사이트, Einstein 자동화 연락처, Einstein 예측을 사용할 준비를 마쳤습니다. 하지만 롤아웃을 계획하고, 소규모 그룹으로 시작하고, 구현을 평가하면서 Honeydew는 Sales Cloud Einstein을 활용하여 모든 단계의 판매 프로세스를 더욱 스마트하게 만듭니다.