비즈니스에 맞게 Sales Cloud 사용자 정의하기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• Sales Cloud에서 주요 개체를 식별합니다.
• 비즈니스에 맞게 Sales Cloud를 사용자 정의할 수 있도록 표준 필드에 적용할 수 있는 변경 사항을 식별합니다.

비즈니스 관계는 모든 영업 팀의 성공에서 핵심 요소입니다. 이러한 관계를 구축하는 데는 시간이 걸리며, 영업 팀이 업무를 진행하면서 거래 성사에 도움이 되는 모든 필수 정보를 추적하는 것이 중요합니다. 또한 영업 데이터에 대해 보고하고 성공적인 거래를 만드는 요소도 탐색해야 합니다.

Sales Cloud의 표준 개체

영업 팀 사용자가 비즈니스 관계를 유지하고 거래 성사를 위해 필요한 정보를 손쉽게 추적할 수 있도록 도와주는 Sales Cloud의 4가지 필수 개체인 리드, 계정, 연락처, 기회에 대해 살펴보겠습니다. 

개체에 대한 필드를 설정하면, 영업 담당자가 개체와 관련된 새 레코드를 기록할 때마다 여러분이 수집할 정보를 결정할 수 있습니다. (영업 담당자가 새 리드를 식별하는 경우를 예로 들 수 있습니다.)

리드는 잠재적인 영업 기회 또는 신규 고객을 나타내며, 웹, 컨퍼런스 참가자 명단, 팀에서 수집한 명함, 조사 등 다양한 출처에서 유래할 수 있습니다. 리드에는 영업 팀에서 후속 조치를 취하는 데 필요한 기본 고객 연락처 정보가 포함되어 있습니다. 영업 팀은 어느 시점에서 리드가 적격하고 활성 거래로 전환될 준비가 되었는지 판단합니다.

계정은 여러분이 거래를 진행하는 회사를 나타내며, 비즈니스 데이터의 핵심입니다. 시간이 지나면서 고객과 더 많은 거래를 진행할 때 계정은 개체 관계의 중심을 차지합니다.

연락처는 영업 팀에서 연락하는 사람들을 나타내며, 비즈니스 관계의 이름이자 얼굴입니다. 연락처는 리드 또는 기타 소스에서 유래할 수 있으며, 비즈니스 관계를 발전시키는 데 기여하는 개별 정보를 추적하는 데 큰 도움이 됩니다.

기회 영업 팀이 진행 중인 적격한 거래를 나타내며, 거래 금액, 예상 마감 일자 등과 같은 주요 정보를 추적하는 데 도움이 됩니다. 거래가 영업 프로세스에서 진행되는 동안 기회를 통해 거래가 위치한 정확한 단계를 확인할 수 있으므로, 영업 팀의 진행 상황에 대한 실시간 통찰력을 얻을 수 있습니다.

영업 팀이 리드를 변환하면 Sales Cloud가 관련 연락처, 계정 및 기회 레코드를 자동으로 생성합니다. 이러한 4개의 개체는 Sales Cloud에 별도로 유지되므로, 비즈니스 진행 방식을 반영하는 개체 관계를 자유롭게 정의할 수 있습니다. 또한 영업 팀이 향후 고객과 더 많은 거래를 진행하면서 고객 계정의 변경 사항을 쉽게 추적할 수 있습니다.

사용자 정의 필드

대개의 경우 Sales Cloud의 표준 필드로 작업을 완료할 수 있습니다. 비즈니스에 적합한 필드이므로 별도 작업이 필요하지 않습니다. 하지만 영업 팀이 필요로 하는 특정 정보의 개체 내에 표준 필드가 지정되지 않은 경우 사용자 정의 필드를 생성할 수 있습니다.

필드는 비즈니스의 성공을 보고하는 방식을 결정한다는 점을 기억하세요. 처음부터 필드가 중요하고 보고 가능한 정보를 나타내는지 확인해야 합니다.

구성해야 할 사항을 검토하면서 Sales Cloud에 대해 설정한 목표를 다시 생각해보세요. Cloud Kicks의 영업 담당자는 어떠한 방식으로 접근했는지 살펴보겠습니다.

Cloud Kicks 영업 담당자인 Candace는 거래의 진행 상황, 잠재 수익이 가장 높은 거래(Cloud Kicks는 커스텀 운동화 판매와 대량 리테일 판매를 진행함), 그리고 예상되는 마감 일자에 따라 우선 순위를 두어야 하는 거래를 추적해야 합니다. Candace는 이러한 요청을 구현 팀에 전달하고, 담당 관리자와의 협업을 통해 목표를 매핑하고 Sales Cloud에 필요한 사용자 정의 요소를 결정했습니다.

목표	메트릭	영업 팀이 얻는 이점	필요한 표준 필드	필요한 사용자 정의 필드
영업 팀이 거래에 대한 통찰력을 실시간으로 얻을 수 있는 단일 공간을 구축합니다.	목표 대비 현재까지 마감된 거래 수	영업 팀 구성원이 체크인하여 목표 달성 현황을 실시간으로 추적할 수 있습니다.	Amount(금액), Close Date(마감 일자)	Deal Type(거래 유형)

Candace와 다른 영업 담당자는 표준 필드인 Close Date(마감 일자)를 사용하여 거래의 우선 순위를 지정할 수 있습니다. 커스텀 운동화 판매와 대량 리테일 판매의 잠재 수익을 추적하기 위해 관리자는 Deal Type(거래 유형)이라는 사용자 정의 필드를 기회 개체에 추가할 수 있습니다.

사용자 정의 필드 만들기

기회 개체에서 Deal Type(거래 유형)에 대한 사용자 정의 필드를 만드는 프로세스를 살펴보겠습니다. 표준 개체 내에 생성하는 필드는 비즈니스 및 영업 프로세스에 고유합니다. 업데이트해야 하는 다른 표준 개체에 대해 이 프로세스를 반복할 수 있습니다.

사용자 정의 필드를 만들기 전에 실제로 해당 필드가 비즈니스 목표 달성에 필요한지 생각해 보세요.

1. 목표와 성공 메트릭을 다시 참조하고, 목표 달성을 위해 필드에 나타내야 하는 데이터 포인트를 설명합니다.
2. 영업 팀에서 추적하는 모든 연락처 정보 목록을 작성합니다. 이메일을 통해 정보를 얻든, 스티커 메모에 기록하든 관계없이 모든 요소가 포함되어야 합니다.
3. Sales Cloud의 표준 연락처 개체를 확인하여 어떠한 필드를 바로 사용할 수 있는지 살펴봅니다. 영업 팀이 업무를 완수하는 데 필요한 표준 필드를 확인합니다.

이 프로세스는 간단해 보이지만 중요합니다. 지금 세부 사항을 입력해두면 여러분과 영업 팀이 Sales Cloud에서 더 스마트하고 빠르게 작업할 수 있습니다. 

실제로 만들어야 하는 필드를 알게 되면 관리자로서 작업을 시작할 수 있습니다. Deal Type(거래 유형)에 대한 필드를 어떻게 만드는지 살펴보겠습니다.

Sales Cloud를 실습할 준비가 되셨나요?

지금 Trailhead Playground를 실행하여 이 모듈의 단계를 따르고 시도해 보세요. Trailhead Playground를 열려면 실습 과제로 스크롤를 내려 Launch(시작)를 클릭합니다. 실습 과제를 마쳐야 할 때도 Playground를 사용합니다.

1. 아이콘을 클릭하고 Setup(설정)을 클릭합니다. 설정 페이지가 새 탭으로 열립니다.
2. Object Manager(개체 관리자)를 클릭합니다.
3. Opportunity(기회)를 클릭합니다.
4. Fields & Relationships(필드 및 관계)를 클릭합니다.
5. New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   Deal Type(거래 유형) 필드는 거래가 커스텀 운동화용인지 대량 리테일용인지 추적하기 위한 것입니다. 이러한 종류의 간단한 선택은 Picklist(선택 목록)으로 가장 잘 표시되며, 이 목록은 사전에 만들어진 옵션으로 구성된 드롭다운 메뉴처럼 표시됩니다. 전화 번호나 통화 가치와 같이 영업 담당자가 수집해야 할 수 있는 모든 종류의 데이터가 있다는 점에 유의하세요. 적절한 데이터 형식을 선택하면 데이터를 정리하는 데 도움이 됩니다.
6. Picklist(선택 목록)를 선택합니다.
7. Next(다음)를 클릭합니다.
8. Field Label(필드 레이블)에 Deal Type(거래 유형)을 입력합니다.
9. Enter values, with each value separated by a new line(새 라인으로 구분된 각 값을 가진 값 입력)을 클릭합니다.
10. 표시되는 상자에서 Bulk Retail(대량 리테일)을 입력합니다.
11. Bulk Retail(대량 리테일) 아래의 새 라인에 Custom Sneakers(커스텀 운동화)를 입력합니다.
12. Use first value as default value(처음 값을 기본값으로 사용)를 선택합니다.
    Cloud Kicks는 커스텀 운동화보다 훨씬 더 많은 대량 리테일 판매를 수행하므로, 첫 번째 값을 기본값으로 설정하면 대부분의 경우 영업 담당자가 시간을 단축할 수 있습니다.
13. Next(다음)를 클릭합니다.
14. Next(다음)를 클릭하여 필드 수준의 보안 설정을 수락합니다.
    실제 조직에서는 데이터에 실제로 액세스해야 하는 프로필만 선택해야 하지만 이 활동에서는 신경쓰지 않아도 괜찮습니다.
15. Save(저장)를 클릭합니다.
16. Setup(설정) 브라우저 탭을 닫습니다.

잘 하셨습니다. 이제 영업 담당자들은 각 기회에 대한 거래 유형을 식별할 수 있습니다. 또한 Deal Type(거래 유형)을 사용하여 기회를 구분하는 보고서를 만들 수 있습니다.

새로운 필드가 실제로 사용되는 것을 볼 수 있는 새로운 기회를 탐색해 보겠습니다.

1. App Launcher(앱 시작 관리자)()를 클릭한 다음 검색 상자에 oppo를 입력합니다.
2. Opportunities(기회)를 클릭합니다.
3. New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   거래 유형이 왼쪽 열에 표시되며, 이미 Bulk Retail(대량 리테일)로 설정되어 있습니다. 원하는 거래 유형으로 설정되었으므로 새로운 기회를 저장하지 않아도 됩니다.
4. Cancel(취소)을 클릭합니다.

팁: 사용자 정의 필드를 설정할 때 영업 프로세스 단계에 대해 생각해보세요. 잠재 고객이 영업 프로세스의 다음 단계로 이동할 때 리드 개체의 Lead Status(리드 상태) 필드와 기회 개체의 Stage(단계) 필드가 영업 팀의 결정 방식을 반영하는지 확인하세요. 영업 프로세스에 대한 보다 심층적인 내용은 이 Trailhead 모듈을 참조하세요.

비즈니스에 맞게 Sales Cloud를 구성하는 방법을 배웠으므로, 이제 사용자 정의를 시작할 수 있습니다. 그런 다음 Sales Cloud에서 실제 데이터로 작업을 진행해보세요.

리소스

• Circle of Success: 리드와 기회를 통한 판매 증대
• 비디오: 리드 전환
• 비디오: 사용자 경험 구현
• 이벤트: Sales Cloud 오피스 아워