Microsoft Outlook과 Salesforce 통합의 이점 알아보기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

담당자가 Microsoft® Outlook® 및 Salesforce를 사용하여 잠재 고객 및 거래 작업을 수행하는 방법을 요약할 수 있습니다.
담당자가 두 애플리케이션에 영업 데이터를 입력하는 중복 작업을 인지할 수 있습니다.
Salesforce 및 Outlook 통합이 담당자의 생산성을 높이는 방법을 설명할 수 있습니다.

영업 담당자의 생산성을 높이세요

영업 담당자는 Outlook을 사용합니다. 그리고 Salesforce를 사용합니다. 담당자가 Outlook과 Salesforce를 함께 사용할 시간이 아닐까요? McKinsey & Company에 따르면 영업 담당자는 하루 업무 시간의 28%를 이메일 및 캘린더에서 보냅니다. 신흥 태양 에너지 업체 Ursa Major Solar에서 일하는 영업 담당자 Erin Donaghue와 Lance Park도 마찬가지입니다. 이들에게는 시간을 가장 많이 보내는 곳에 Salesforce 데이터를 두는 것이 중요합니다.

Outlook과 Salesforce를 통합하면 담당자가 두 애플리케이션을 오가며 데이터를 입력하느라 허비하는 시간을 줄일 수 있습니다. 또한 영업 팀이 Salesforce 레코드와 관련된 중요한 이메일 대화를 추적하는 데도 도움이 됩니다. 이러한 특징은 담당자에게 다음과 같은 도움을 줍니다.

두 애플리케이션에 중복되는 데이터를 입력하는 데 허비되는 시간을 없앱니다.
한 곳에서 중요한 Outlook 이메일 메시지 및 관련 Salesforce 레코드에 액세스함으로써 잠재 고객 및 고객을 대상으로 타기팅된 유의미한 이메일 커뮤니케이션을 더 쉽게 만들 수 있습니다.
가장 중요한 영업에 더 집중합니다.

Erin과 Lance는 Outlook과 Salesforce를 모두 사용합니다. 이들이 두 애플리케이션을 어떻게 사용하는지 보겠습니다.

영업 담당자가 Outlook을 사용하는 이유

영업 담당자는 이미 Outlook을 사용하고 있습니다. 그 방법은 다음과 같습니다.

영업 담당자가 하는 일	이유
이메일 메시지 보내기	이메일은 잠재 고객과 소통하고 관계를 개선하는 쉽고 효과적인 방법입니다.
연락처 유지	Outlook의 연락처는 담당자의 가상 명함집 역할을 합니다.
회의 및 일정 예약	담당자는 계획을 세우고 중요한 이벤트를 예약하기 위해 캘린더에 크게 의존합니다.

영업 담당자가 Salesforce를 사용하는 이유

Ursa Major는 강력한 영업 도구 때문에 Salesforce를 구매했습니다. 잘하셨습니다! 이 회사의 담당자는 Salesforce를 사용하여 잠재 고객 및 거래에 대한 정보를 추적합니다. 영업 팀이 Salesforce를 어떻게 사용하는지 더 자세히 살펴보겠습니다.

영업 담당자가 하는 일	이유
잠재 고객 및 연락처 관리	영업 담당자는 잠재 고객 및 연락처를 계정, 기회 등 다른 중요 Salesforce 레코드와 연결합니다.
회의 및 일정 예약	영업 담당자와 관리자는 Salesforce 캘린더를 통해 영업 관련 회의와 일정을 예약합니다. 또한 담당자는 이러한 이벤트를 다른 중요 Salesforce 레코드와 연결합니다.
파이프라인에서 거래 추적	영업 담당자는 Salesforce 기회를 활용하여 거래를 추적하고 이를 다른 중요 Salesforce 레코드와 연결합니다.
이상 사례 파악	영업에서 모든 것이 예상대로 흘러가지는 않습니다. 영업 담당자는 고객이 회사에 대해 남긴 문제를 파악함으로써 이득을 취합니다. 영업 담당자가 판매에 앞서 이러한 문제를 파악하는 것은 대단히 중요합니다!

중복 작업이 문제가 되는 이유

중복 작업에 대해 아는 것이 왜 중요할까요? 영업 당당자는 Outlook과 Salesforce에서 일부 같은 작업을 두 번 수행하기 때문입니다. Ursa Major 영업 담당자인 Erin과 Lance는 두 애플리케이션을 모두 사용하여 연락처를 추적하고, 회의 및 일정을 예약하고, 작업을 추적합니다.

Outlook과 Salesforce의 중복성 벤 다이어그램

이러한 중복 작업이 여러분과 영업 담당자에게 어떤 문제를 일으키는지 살펴보겠습니다.

컨텍스트 전환 및 두 위치 내 데이터 관리로 인한 시간 손실. 컨텍스트 전환만으로도 영업 담당자는 영업 모드에서 벗어나 도구 관리 모드로 들어가게 됩니다.
데이터 입력 오류의 발생 확률 증가. 담당자가 Outlook과 Salesforce 양쪽에 데이터를 입력하면 실수할 확률이 높아집니다. Erin이 Outlook에 연락처를 입력한 다음 Salesforce에 같은 연락처를 입력할 때 오류를 일으키는 모습을 볼 수 있습니다. 좋지 않은 결과입니다.

Erin의 데이터 입력 오류와 같은 실수는 데이터 품질을 떨어뜨리고 회사의 평판에도 악영향을 미칩니다. 여기서 중요한 것은 Erin이 영업 활동에서 Outlook과 Salesforce 간의 판매 데이터를 최신 상태로 유지하는 데 중점을 둘 필요가 없다는 것입니다.

Outlook 통합이 영업 담당자에게 도움이 되는 이유

Outlook 통합을 통해 담당자는 Outlook을 더 많이 활용할 수 있습니다. 뿐만 아니라 Einstein 활동 수집을 추가하면 번거로운 작업을 피하고 판매 작업에 집중할 수 있습니다. 영업 담당자에게 제공할 수 있는 이점을 간단하게 살펴보면 다음과 같습니다.

Outlook 통합 기능

도움이 되는 이유

Outlook에 관련 Salesforce 콘텐츠 확인 및 연결

담당자는 Outlook 이메일에서 자신이 판매하는 사람과 관련된 맥락을 볼 수 있습니다. 또한 가장 중요한 이유는 다음과 같습니다.

담당자가 판매 주기와 관련된 이메일을 추가함으로써 Salesforce의 동료가 그 현황을 파악할 수 있습니다.
영업 팀의 Salesforce 채택을 높이도록 도울 수 있습니다.

Outlook에서 Salesforce 기능 액세스

담당자는 Outlook 내에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

리드, 기회, 계정, 연락처, 사용자 정의 개체를 기반으로 한 레코드 등 Salesforce 레코드를 생성합니다.
다수의 Salesforce 연락처와 기타 작업 또는 이메일 메시지를 수신하는 Salesforce 레코드에 이메일 메시지 및 일회성 일정 이벤트를 연결합니다.
사용자 정의 개체를 기반으로 한 레코드를 포함하여 Salesforce 레코드를 검색합니다.

Einstein 활동 수집 기능	도움이 되는 이유
연락처 및 이벤트 동기화	영업 담당자는 가장 필요한 곳에서 최신 연락처 및 일정 데이터에 액세스할 수 있습니다. 데이터 입력이 줄어들면 데이터 입력 오류도 줄어듭니다. 또한 모든 이벤트를 연속으로 동기화할 수 있습니다.
관련 Salesforce 레코드에서 이메일 및 이벤트 확인	담당자가 이메일을 주고받을 때 Einstein 활동 수집이 자동으로 이를 관련 계정의 활동 타임라인, 연락처, 계약, 리드, 기회, 견적 레코드에 추가합니다. 공유 설정을 통해 관련 이메일 및 이벤트를 볼 수 있는 사람을 지정하여 팀 협업 과정을 개선할 수 있습니다.
주요 판매 상황을 관련 이메일과 함께 확인	Einstein 이메일 인사이트는 담당자에게 적시에 알맞은 응답을 보내도록 지원하는 지능형 데이터를 제공합니다. 예를 들어 영업 담당자는 고객 이메일에서 경쟁업체가 언급될 때 이를 볼 수 있습니다. 그런 다음 해당 고객에게 즉시 후속 조치를 취할 수 있습니다.

이러한 기능은 영업 팀의 생산성을 크게 높입니다. 다음 유닛에서는 영업 팀의 관리 작업 시간을 줄이는 데 도움이 되는 Outlook 통합 방법에 대해 더 자세히 알아보겠습니다. 이를 통해 영업 팀은 판매 증대에 집중할 수 있습니다. 이는 판매 실적 확대로 이어지며 회사 전체가 그 혜택을 누리게 됩니다.

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