일일 생산성 증대

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 전역 작업을 시작하고 고정형 작성기로 작업합니다.
  
• 홈 페이지에서 새로운 기능을 확인합니다.
  
• 바로 가기 키를 사용합니다.
  

작업 준비

Salesforce Classic 사용자용 Lightning Experience 뱃지를 획득했다면 이미 새로운 Salesforce 사용자 인터페이스를 활용하기 시작한 것입니다. 이제 Lightning Experience를 통해 생산성을 증대하여 일상 작업을 훨씬 더 쉽고 빠르게 수행해 보세요.

Lightning Experience 사용해 보기

지금 Trailhead Playground를 실행하여 이 모듈의 단계를 따르고 시도해 보세요. Trailhead Playground에 액세스하려면 먼저 Trailhead 에 로그인해야 합니다. 그런 다음 이 페이지의 오른쪽 상단 모서리에 있는 사용자 아바타를 클릭하고 드롭다운에서 Hands-on Orgs(실습 조직)를 선택합니다. 열고 싶은 조직 옆의 Launch(실행)를 클릭합니다. 대신 새 Playground를 만들려면 Create Playground(Playground 만들기)를 클릭합니다.

Playground는 유닛 4의 실습 과제를 완료하는 데에도 사용할 수 있습니다.

멀티태스커를 위한 솔루션

매일, 매주 그리고 분기마다 많은 작업을 수행하는 우리에게 효과적인 멀티태스킹은 매우 중요합니다. Lightning Experience는 전역 작업 메뉴와 유틸리티 모음이라는 두 가지 새로운 옵션으로 우리가 멀티태스킹 전문가가 될 수 있도록 도와 줍니다. 두 옵션 모두 언제든지 손쉽게 사용할 수 있으므로, 좋은 아이디어가 떠오를 때 진행 중인 다른 작업에서 벗어나지 않고도 원활하게 작업할 수 있습니다. 자세히 살펴보겠습니다.

전역 작업

전역 작업 메뉴는 언제든지 Lightning Experience 헤더에서 바로 사용할 수 있습니다. 연락처에 이메일을 보내야 하나요? 새로운 기회를 시작하고 싶으신가요? 아이콘을 클릭하기만 하면 됩니다. 기본 전역 작업 메뉴를 살펴보세요. Salesforce 관리자가 조직에 대해 다른 작업을 설정할 수 있습니다.

이메일과 기회를 동시에 작성해야 하나요? 여러 브라우저 탭을 넘나들지 않아도 됩니다. 전역 작업을 실행할 때마다 페이지 하단에 전용 작성기 창이 열립니다. 화면에 배치될 수 있는 수보다 더 많은 작성기 창이 생기면 오버플로 메뉴에 쌓이게 됩니다.

특히 멋진 점은 무엇일까요? 작성기 창은 화면 하단에 고정되어 있습니다. 따라서 다른 페이지로 이동해도 그대로 유지됩니다. 그때그때 사용하지 않는 창은 최소화할 수 있습니다. 바로 가기 키를 자주 사용한다면 열려 있는 여러 창을 넘나드는 옵션이 마음에 드실 것입니다. 자세한 내용은 Salesforce 도움말의 Lightning Experience 작성기 창의 바로 가기 키를 참조하세요.

이름에 포함된 사항

전역 작업 메뉴는 어디에서나 사용할 수 있기 때문에 '전역 작업'이라는 이름이 붙여졌다고 생각하실 수 있습니다. 하지만 실질적인 이유는 메뉴의 모든 옵션이 다른 레코드나 현재 페이지와의 자동 관계 없이 레코드를 생성하는 전역 작업이기 때문입니다. 물론 원하는 경우 관계를 손쉽게 할당할 수도 있습니다. 전역 작업 메뉴의 장점은 다른 곳으로 이동할 필요 없이 원하는 항목을 즉각적으로 만들 수 있다는 것입니다.

유틸리티 모음 효과적으로 활용하기

화면 상단의 Lightning Experience 헤더에는 전역 작업 메뉴와 같은 편리한 도구가 있습니다. 그리고 화면 하단에는 또 다른 효과적인 리소스인 유틸리티 모음이 있습니다.

유틸리티 모음은 고정 바닥글로, 편리한 유틸리티와 일반적인 생산성 도구(예: 노트, Quip, 플로 시작 관리자, 전화 기능 및 관리자가 직접 만든 사용자 정의 옵션 등)에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

유틸리티는 방금 다루었던 작성기 창과 유사한 고정 패널에서 열립니다. 따라서 유틸리티로 작업하는 동안 자유롭게 다른 창을 탐색할 수 있습니다.

조직의 표준 앱과 콘솔 앱에는 각각 고유한 유틸리티 세트가 포함된 전용 유틸리티 모음이 있을 수 있습니다. 하지만 유틸리티 모음은 기본적으로 앱에 표시되지 않습니다. 사용하는 앱에 유틸리티 모음이 보이지 않는다면 관리자에게 요청하여 유틸리티 모음을 설정하세요.

홈 페이지

언제나 믿을 수 있는 Salesforce Classic 홈 페이지입니다. 견고한 기반암, 멀리서 반짝이는 등대, 충성스러운 래브라두들 강아지처럼 Salesforce에 로그인하면 언제나 반갑게 맞아 주는 기본 화면입니다. 기본 Classic 홈 페이지는 다음과 같습니다. 조직에서 이 홈 페이지를 사용하는 경우 화면이 다르게 보일 수 있습니다.

업무의 든든한 기반이 될 수 있도록 Lightning Experience 홈 페이지를 새롭게 재구성했습니다. 일상 업무를 관리하고 중요한 업무에 집중하는 데 도움이 되는 여러 새로운 기능이 포함되었습니다. 최근 조회 레코드 및 예정된 작업과 같은 일부 기능은 여전히 홈 페이지에 있습니다. Chatter 및 캘린더와 같은 기타 기능은 다른 곳으로 이동했습니다.

사실, Salesforce 관리자는 조직에 필요한 거의 모든 것을 포함하도록 Lightning Experience 홈 페이지를 구성할 수 있습니다. 또한 관리자가 프로필별로 서로 다른 사용자 정의 홈 페이지를 만들 수도 있습니다. 따라서 홈 페이지에 새로운 옵션 중 일부가 표시되지 않거나 Classic 홈 페이지에서 누락된 기능이 있는 경우 관리자에게 요청하여 일부 항목을 조정할 수 있는지 문의하세요.

기본 Lightning Experience 홈 페이지는 다음과 같습니다.

성과 차트(1)는 본인 또는 영업 팀에 속한 기회를 기준으로 데이터를 표시합니다. 현재 영업 분기에서 마감되었거나 70% 이상 확률로 진행 중인 기회만 표시됩니다.

도우미(2)는 다음을 포함하여 해결해야 하는 항목을 표시합니다.

• 오늘 할당된 리드
  
• 기한이 지난 작업이 있는 기회
  
• 30일간 활동이 없는 기회
  
• 진행 중인 활동이 없는 기회
  
• 기한이 지난 기회
  

뉴스(3)를 사용하면 고객, 파트너, 경쟁사에 관한 뉴스 기사를 적시에 받아볼 수 있습니다. 또한 오늘 캘린더에서 진행될 5개의 회의(4)와 오늘 마감인 최대 5개의 작업(5)을 확인할 수 있습니다.

최근 레코드 카드(6)를 사용하면 최근 조회한 레코드에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 그리고 최고 거래(7)는 열려 있는 주요 기회를 편리하게 확인할 수 있는 목록입니다.

바로 가기 키를 사용하여 작업 속도 향상

지루한 일상 작업의 속도를 높일 수 있도록 바로 가기 키를 제공합니다. 마우스를 클릭하지 않고도 레코드를 검색, 편집, 저장하고 닫을 수 있습니다.

다음은 가장 일반적인 작업의 속도를 높여 주는 바로 가기 키입니다.

바로 가기 키를 사용할 때 다음을 참고하세요.

• Lightning Experience에서 이 바로 가기 키를 사용자 정의할 수 없습니다.
  
• 바로 가기 키는 대소문자를 구분하지 않습니다. 예를 들어 Shift+B는 Shift+b와 동일합니다. Ctrl, Alt 또는 Shift가 바로 가기의 일부인 경우 키의 순서는 중요하지 않습니다. 예를 들어 Ctrl+Alt+A는 Alt+Ctrl+A와 동일합니다.
  
• "다음"을 지정하는 바로 가기의 경우 다음 키를 입력하기 전에 첫 번째 키 또는 키 조합을 놓습니다. 쉼표는 바로 가기에 포함되지 않습니다.
  
• 바로 가기 키는 미국 및 영국 키보드에서 지원됩니다. 슬래시(/) 및 마침표(.)가 포함된 단축키는 다른 언어 키보드에서는 지원되지 않습니다.
  
• Lightning Experience 바로 가기 키는 Lightning Experience에서 보는 Salesforce Classic 앱이나 Visualforce 또는 iFramed 구성 요소에서 작동하지 않습니다.
  

리소스

• 도움말: 키보드 바로 가기
• Trailhead: Salesforce 사용자 둘러보기(홈 시작 유닛 참조)