보고서 및 대시보드를 사용하여 데이터 분석

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

보고서 및 대시보드의 관계를 이해합니다.
Lightning 보고서를 생성하고 읽습니다.
Lightning 대시보드를 생성하고 봅니다.

보고서 및 대시보드 알아보기

보고서 및 대시보드에서는 주요 비즈니스 지표와 관련하여 궁금한 점에 대한 내용을 찾아볼 수 있으므로 파이프라인과 사례를 추적하고, 거래를 성사시키고, 비즈니스가 나아갈 방향을 확인할 수 있습니다. 원하는 정보를 확인할 수 있는 보고서를 만든 다음, 보고서에 포함된 데이터를 바탕으로 대시보드를 추가하여 효과적인 시각적 스토리를 전달하세요.

보고서 작성

Lightning Experience에서 가장 유용한 보고서를 찾는 방법을 알았으므로, 보고서를 하나 만들어 보겠습니다. Analytics(분석) 탭에서 Create(만들기) | Report(보고서)를 선택하거나, Reports(보고서) 탭에서 New Report(새 보고서)를 클릭합니다. 보고서 유형(예: Opportunities(기회))을 선택하고 Start Report(보고서 시작)를 클릭합니다. 보고서 유형은 보고서에서 사용할 수 있는 필드와 개체를 결정한다는 점에서 중요합니다.

Start Report(보고서 시작) 버튼이 표시된 Create Report(보고서 만들기) 창

보고서 빌더가 열리면 데이터 그룹화, 필터링 및 차트 작성을 시작할 수 있습니다. 다음은 Lightning Experience 보고서 빌더에서 데이터를 분석하는 방법에 대한 간략한 시각적 개요입니다.

번호가 매겨진 콜아웃이 있는 보고서 빌더 예시

원하는 정보를 정확하게 얻을 때까지 보고서에서 레코드를 필터링합니다(1).
메뉴 모음에서 작업을 실행 취소하거나 다시 실행하고, 차트를 표시하거나 숨기고, 저장한 다음 보고서를 실행합니다(2).
보고서 이름을 변경합니다(3).
보고서 차트를 만들고 사용자 정의합니다(4).
행과 열을 그룹화합니다(5). 그룹화는 차트 및 기타 중요한 보고서 및 대시보드 기능에 필요하므로 모든 보고서에 하나 이상의 그룹화를 추가하는 것이 좋습니다.
보고서 열을 추가하거나 제거합니다(6).
버킷 열을 추가하여 정의한 조건에 따라 레코드를 그룹화하거나 요약 또는 행 수준 수식을 사용하여 보고서 데이터를 평가합니다(7).
선택한 열에서 작업을 수행합니다(8).
행 수, 세부 사항 행, 소계 및 총합계를 표시하거나 숨깁니다(9).

보고서 읽기

읽기라는 표현이 아주 적절하다고 보기는 어렵습니다. 물론 보고서를 읽을 수 있으며, 이를 통해 시간이 지남에 따라 새로운 기회의 가치를 알아볼 수 있습니다. 하지만 단순히 읽는 것 이상으로 훨씬 많은 효과를 얻을 수 있습니다.

보고서 차트, 보고서 표, 토글 옵션 및 필터 선택 항목을 보여 주는 보고서 예시.

다음은 보고서 실행 페이지에서 보고서를 읽는 동안 수행할 수 있는 몇 가지 작업입니다.

각 열 머리글을 클릭하여 개별 레코드를 검토하고 정렬합니다(1).
보고서에 차트가 포함되어 있는 경우 대화형 차트에 마우스 커서를 올리면 더 자세한 내용을 볼 수 있습니다(2).
토글을 사용하여 워크스페이스를 사용자 정의합니다(3). 차트 또는 필터 패널을 표시하거나 숨깁니다. 보고서를 새로 고침하여 최신 정보를 확인합니다. Edit(편집)를 클릭하여 보고서 빌더에서 보고서를 편집합니다(4). 또는 작업 메뉴 드롭다운 아이콘 을 클릭하여 보고서를 복사, 저장, 구독, 내보내기 또는 삭제합니다.
보고서를 다른 방식으로 필터링합니다(5). 필터를 클릭하여 편집합니다. 표준 필터를 제외하면 필터를 제거할 수도 있습니다. 필터를 편집하고 나면 Apply(적용)를 클릭해야 합니다.

보고서에 대한 변경 사항을 영구적으로 적용하여 동료를 혼란스럽게 할까 봐 걱정하지 않아도 됩니다. 보고서를 읽으면서 변경한 사항은 추가 작업 를 클릭하고 Save(저장)를 선택해야 저장됩니다.

인쇄 작업은 어떨까요? Lightning Experience에서 보고서를 인쇄하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 여러분의 브라우저의 인쇄 기능을 사용하는 것입니다. 두 번째는 작업 메뉴 드롭다운 아이콘 을 클릭한 다음 Export(내보내기) | Formatted Report(서식이 지정된 보고서) | Export(내보내기)를 선택하여 서식이 지정된 보고서를 내보내는 것입니다. 보고서는 .xlsx 파일로 다운로드됩니다. 파일을 열고 인쇄합니다.

대시보드 작성

대시보드를 통해 조직의 레코드에 대한 주요 메트릭 및 추세를 시각적으로 확인할 수 있습니다.

몇 개의 보고서를 작성하고 나면 대시보드로 통합하세요. Analytics(분석) 탭에서 Create(만들기) | Lightning Dashboard(Lightning 대시보드)를 선택하거나 Dashboards(대시보드) 탭에서 New Dashboard(새 대시보드)를 클릭하여 시작하세요.

대시보드의 이름을 지정하고 대시보드를 만들면 대시보드 빌더가 빈 캔버스로 열려 분석을 시작할 수 있습니다.

대시보드는 여러 위젯으로 구성되며, 각 위젯은 소스 보고서의 데이터를 표, 차트 또는 메트릭으로 표시합니다.

위젯을 추가하려면 + Component(+ 위젯)를 클릭하고 Chart or Table(차트 또는 테이블)을 선택한 다음 Select Report(보고서 선택) 메뉴에서 보고서를 선택합니다.
Add Widget(위젯 추가) 창에서 표시 형식을 선택하고 위젯의 속성을 설정합니다. 차트 및 메트릭 표시 옵션은 하나 이상의 그룹화를 포함하는 소스 보고서에 사용할 수 있습니다.
위젯을 추가하고 나면 대시보드에서 크기를 조정하고 옮겨서 시각적 효과를 최대한으로 높이고 설득력 있는 스토리를 전달할 수 있습니다.
표시되는 데이터를 필터링하려면 + Filter(+ 필터)를 클릭한 다음 필드를 선택하고 값을 필터링합니다.

전체 대시보드에 적용되는 속성을 보려면 속성 아이콘 를 클릭합니다.

대시보드 이름 및 설명을 변경합니다.
대시보드를 다른 폴더로 옮기고 '다른 형식으로 보기' 옵션을 설정합니다.
Dashboard Grid Size(대시보드 그리드 크기)에서 12열(기본값) 또는 9열 레이아웃을 선택합니다.
Dashboard Theme and Palette(대시보드 테마 및 팔레트)에서 대시보드의 모든 위젯에 대해 밝은 테마 또는 어두운 테마와 색상 팔레트를 선택합니다. 특정 위젯에 다른 테마를 사용하려면 해당 위젯의 속성을 편집합니다.

보기, 그리드 크기 및 테마 설정이 표시된 대시보드 속성 창.

대시보드 보기

대시보드를 보는 동안 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

번호가 매겨진 콜아웃이 있는 대시보드 예시.

다른 사람으로 대시보드를 봅니다(1). 대시보드 빌더가 대시보드를 대시보드 뷰어로 표시하도록 설정하고 뷰어(사용자)가 대시보드를 보는 사람을 변경할 수 있도록 허용한 경우, 다른 사람으로 대시보드를 볼 수 있습니다. 대시보드를 다른 사람으로 보려면 Change(변경)를 클릭합니다.
새로 고침하고, 편집 및 협업합니다(2). 도구 모음에서 대시보드 데이터 새로 고침과 같은 일반적인 작업을 수행합니다.
소스 보고서를 봅니다(3). 위젯의 소스 보고서를 보려면 View Report(보고서 보기)를 클릭합니다. 차트 필터를 포함하여 대시보드에 적용된 모든 필터는 소스 보고서에도 적용됩니다.
차트와 상호 작용합니다(4). 차트 세그먼트에 커서를 올리면 세부 사항이 표시됩니다. 차트 세그먼트나 데이터 포인트를 클릭하여 선택 항목에 따라 필터링된 소스 보고서를 여세요.
위젯을 확장합니다 (5). 더 자세한 내용을 보고 싶으신가요? 를 클릭하여 위젯을 확장하세요. 회의할 때 데이터를 보여 주기에 좋습니다.

위젯의 확장된 이미지를 표시하는 방법을 보여 주는 대시보드 예시입니다.

피드 및 구독을 통해 팀원들의 협업 지원

보고서 및 대시보드는 할당량 달성이나 사례 마감과 같이 측정된 목표를 중심으로 협업하는 데 있어 이상적입니다. 피드와 구독을 사용하면 팀원들을 쉽게 참여시킬 수 있습니다.

Salesforce 관리자가 보고서 및 대시보드에 대한 피드 추적을 설정하면 각 보고서 및 대시보드에 고유한 피드가 나타납니다. 협업 버튼 협업하기 을 클릭하여 피드를 엽니다. 피드에서 사람 및 그룹을 멘션하여 모든 사람이 최신 정보를 파악하도록 할 수 있습니다.

특정 위젯에 대해 주의를 환기하거나 질문을 던지려는 경우, 대시보드를 보는 동안 위젯 스냅샷을 피드에 게시할 수도 있습니다.

대시보드 위젯을 공유하려면 먼저 를 클릭하여 확장합니다. 그런 다음 협업하기 를 클릭하고 포스트를 작성한 다음 Share(공유)를 클릭합니다.

구독을 사용하면 보고서 및 대시보드를 새로 고침한 다음, 설정한 일정에 따라 이메일로 자동 전송할 수 있습니다. 월요일 아침마다 세일즈 운영 회의가 있나요? 기회 파이프라인에 대한 업데이트가 필요하신가요? 세일즈 파이프라인 대시보드를 구독하고 월요일 오전 8시에 새로 고침되도록 설정하세요. 사무실에 도착하면 대시보드가 이메일 수신함에 준비되어 있을 것입니다. 팀원들이 회의 전에 대시보드를 검토하도록 하고 싶으신가요? 팀원들도 구독하세요.

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