보고서, 대시보드, 피드 등 확인하기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 보고서를 실행하고 필터를 추가합니다.
  
• 대시보드를 봅니다.
  
• 목록 보기를 만들고 차트를 추가합니다.
  

목록(보기)을 만들고 꼼꼼히 확인하기

탐색 메뉴에서 페이지를 클릭하면 개체의 홈 페이지로 이동합니다. 해당 개체의 홈 페이지에는 볼 수 있는 레코드 목록에 대한 옵션이 있습니다. 이러한 목록을 목록 보기라고 합니다.

각 목록 보기는 정의된 필터에 따라 레코드 집합을 반환합니다. 이 목록 보기에는 볼 수 있는 권한이 있는 모든 계정이 표시됩니다.

일부 목록 보기는 표준으로, Salesforce에서 생성되며 모든 사용자가 사용할 수 있습니다. 관리자는 여러분이 사용할 수 있도록 사용자 지정 목록 보기를 만들 수도 있습니다. 또한 권한에 따라 사용자 지정 목록 보기를 만들거나 기존 목록 보기를 편집할 수 있습니다.

그러면 목록 보기 차트를 추가해 보겠습니다.

목록 보기 만들기

보기를 만들어서 필터 기준을 충족하며 무한대로 스크롤 가능한 레코드 목록을 확인할 수 있습니다.

이 단계는 Lightning Experience에서 작동합니다. 이 작업을 시작하는 페이지 상단에 Salesforce 로고가 표시되면 Lightning Experience를 사용하고 있는 것입니다. 시즌 그래픽이 표시되면 Salesforce Classic을 사용하고 있는 것입니다.

목록 보기에 대해 수행할 수 있는 작업은 목록 보기 컨트롤 메뉴에서 사용할 수 있으며, 을 클릭하여 액세스할 수 있습니다.

1. 목록 보기 컨트롤에서 New(새로 만들기)를 선택합니다. 대화 상자가 나타납니다.
   
2. 목록의 이름을 입력합니다.
   
3. 이 목록 보기를 볼 수 있는 사용자를 본인 또는 모든 사용자(파트너 및 고객 포털 사용자 포함) 중에서 선택합니다.
   
4. Save(저장)를 클릭합니다. 필터 패널이 표시됩니다.
   
5. Filter by Owner(소유자로 필터링)를 클릭한 다음 All objects(모든 개체)(예: All Accounts(모든 계정)) 또는 My objects(내 개체)를 선택합니다.
   
6. Done(완료)을 클릭합니다.
   
7. 필터를 추가하고 설정하여 기준을 충족하는 레코드만 볼 수 있도록 합니다. 필터링하려는 필드와 선택한 운영자에 따라 다양한 옵션이 있습니다.
   

• Add Filter(필터 추가)를 클릭합니다.
  
• 필터링하려는 필드, 운영자, 값을 선택합니다. 예를 들어 equals(같음), starts with(시작), 또는 excludes(제외)를 선택합니다.
  
• Done(완료)을 클릭합니다.
  
• 다른 필터를 설정하려면 Add Filter(필터 추가)를 클릭합니다.
  
• 필터를 제거하려면 필터 이름 근처의 을 클릭합니다.
  

8. 목록 보기에 표시되는 레코드를 더욱 세분화하는 논리를 추가하려면 Filter Logic(필터 논리)을 클릭합니다. 각 필터에 할당된 번호를 사용하여 논리 문에서 필터를 참조합니다. 논리 문에 모든 필터를 포함해야 합니다.
   

9. 특정 날짜 혹은 그 이후에 생성된 모든 기회 중 협상의 후반에 있거나, 성사 가능성이 높거나, 둘 모두에 해당하는 기회를 찾고 싶다고 가정해 보겠습니다. Created Date(생성 일자)를 선택한 다음 필터를 적용합니다. 1. 생성 일자가 선택한 날짜보다 크거나 같음 2. 단계에 Proposal/Price Quote(제안서/견적서), Negotiation/Review(협상/검토)가 포함됨 3. 확률은 50. 그런 다음 논리문을 추가합니다. 1 AND 2 AND 3.  
   
10. Save(저장)를 클릭합니다. 보기가 나중에 액세스할 수 있게 목록 보기 드롭다운 목록에 표시됩니다.
    
11. 필요한 경우 목록 보기에서 열을 선택하고 순서를 지정합니다.
    

• List View Controls(목록 보기 컨트롤) 메뉴에서 Select Fields to Display(표시할 필드 선택)를 선택합니다.
  
• 열을 추가하려면 Available Fields(사용 가능한 필드)에서 하나 이상의 필드를 선택하고 화살표를 사용하여 Visible Fields(표시 필드)로 이동합니다.
  
• 열을 제거하려면 Visible Fields(표시 필드)에서 하나 이상의 필드를 선택하고 화살표를 사용하여 Available Fields(사용 가능한 필드)로 이동합니다.
  
• Visible Fields(표시 필드)에서 하나 이상의 필드를 선택하고 화살표를 사용하여 위아래로 이동해서 열 순서를 조정합니다.
  
• Save(저장)를 클릭합니다.
  

목록 보기에 차트 추가하기

차트를 만들어 목록 보기 데이터를 시각화합니다. 차트에는 세로 막대, 가로 막대, 도넛형 등 세 가지 유형이 있습니다. 목록 보기 차트의 경우 필요하면 데이터 표시를 다른 유형으로 변경할 수 있습니다. 기회 또는 리드 같은 개체에 대한 목록 보기 차트를 만들면 차트가 개체와 연결됩니다. 차트는 최근에 본 목록을 제외하고 해당 개체에 대해 볼 수 있는 권한이 있는 모든 목록 보기에서 사용할 수 있습니다.

이 단계는 Salesforce Lightning Experience에서 작동합니다. 이 작업을 시작하는 페이지 상단에 “Salesforce” 로고가 표시되면 Lightning Experience를 사용하고 있는 것입니다. 시즌 그래픽이 표시되면 Salesforce Classic을 사용하고 있는 것입니다.

1. 개체 홈 페이지에서 시각화하려는 데이터가 있는 목록 보기를 선택합니다.
   
2. 을 클릭합니다.
   
3. 표시되는 Charts(차트) 패널에서 을 클릭합니다.
   
4. New Chart(새 차트)를 선택합니다. 대화 상자가 나타납니다.
   
5. 차트 이름을 입력합니다.
   
6. 세로 막대, 가로 막대, 도넛형 중에서 차트 유형을 선택합니다.
   
7. 집계 유형, 집계 필드 및 그룹화 필드를 선택합니다. 집계 유형은 필드 데이터가 계산되는 방식(합계, 개수 또는 평균)을 지정합니다. 집계 필드는 계산할 데이터 유형을 지정합니다. 그룹화 필드는 차트 세그먼트에 레이블을 지정합니다.
   
8. 차트를 보려면 Save(저장)를 클릭합니다.
   

필요한 데이터 보기 및 조각화

Salesforce의 보고서를 사용하면 스프레드시트에서 보는 것과 유사하게 표, 요약 또는 매트릭스 형식으로 표시된 레코드 집합을 볼 수 있습니다.

보고서로 이동하려면 탐색 메뉴에서 Reports(보고서)를 클릭합니다.

보고서를 선택하여 실행합니다.

또한 아이콘을 클릭하여 보고서 차트를 쉽게 추가할 수 있습니다. 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 표시 옵션을 선택하여 차트의 형식을 변경할 수 있습니다.

보고서에 필터와 차트를 추가하면 레코드를 시각화하고 주요 인사이트를 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 예제에서는 8월의 성과가 좋았고 9월의 성과는 더 좋아 보이지만 10월을 위해 일부 새로운 리드가 필요하다는 점을 알 수 있습니다.

대시보드를 사용한 최고의 시각화

대시보드는 보고서를 시각적으로 표현한 것입니다. 여러 대시보드 구성 요소를 사용하여 여러 보고서를 단일 대시보드에 표시할 수 있습니다.

대시보드를 사용하면 요약 데이터에 즉시 액세스할 수 있으며, 영업 회의를 진행하고 경영진에게 성사된 거래와 진행 중인 거래에 대한 정보를 전달할 수 있는 강력한 도구로 활용할 수 있습니다.

다음 목적지

이제 로그인하는 방법부터 영업 프로세스를 강화하기 위해 Lightning Experience를 사용하는 방법까지, Salesforce를 시작하는 방법을 알아보았습니다. 다음 단계는 무엇일까요?

이 둘러보기를 통해 회사의 영업 단계, 유용한 코칭 팁, 보고서 및 대시보드에 따라 Salesforce를 사용자 지정할 수 있는 몇 가지 방법을 살펴보았습니다. 여러분의 Salesforce org도 비슷한 방식으로 사용자 지정할 수 있습니다. 여기에서 배운 내용을 바탕으로 여러분의 Salesforce org를 둘러보고 관리자가 경험을 사용자 지정한 방식을 확인해 보세요.

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