개인화된 홈페이지로 영업 향상하기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• Salesforce 홈 페이지를 찾고 사용합니다.
  
• 성과 차트를 업데이트합니다.
  
• 뉴스를 사용하여 주요 계정에 대한 조치를 취합니다.
  

Home 소개

영업 담당자는 바쁜 직업입니다. 고객으로 키워야 하는 잠재 고객, 거래를 유도해야 하는 고객, 성사시켜야 하는 거래가 있기 때문입니다. 영업 프로세스에 따라 전화를 걸고, 고객을 방문하고, 견적을 생성하고, 거래에 관한 협상을 진행하고, 서명을 받기까지 꼬박 하루가 걸릴 수도 있습니다. 매일 가장 중요한 업무에 집중할 수 있는 지능적인 방법이 필요하며, 이러한 방법은 여러분이 사용하는 기본 기술, 즉 Salesforce에 포함되어 있어야 합니다.

지능적이고 현대적인 페이지인 Home으로 이동해서 일상 업무를 시작하세요. 홈은 Salesforce에 로그인하는 곳입니다. 일과를 관리하고 중요한 일에 집중할 수 있도록 지원하는 많은 기능이 있습니다.

Home 알아보기

처음 로그인하면 Home으로 연결될 것입니다. 상단의 탐색 막대에서 홈 탭을 클릭하여 Home으로 이동할 수도 있습니다.

Home에서는 다음과 같은 기능을 볼 수 있습니다. Salesforce 관리자는 다양한 프로필에 대해 표시되는 사용자 정의 홈 페이지를 만들 수 있으므로, 여러분의 홈 페이지에는 다른 기능이 표시될 수도 있습니다.

1. 성과 차트
   
2. 도우미
   
3. 뉴스
   
4. 향후 이벤트
   
5. 오늘의 작업
   
6. 최근 레코드
   
7. 주요 거래
   

Home을 둘러보면서 실제 시나리오를 통해 몇 가지 기능을 어떻게 사용할 수 있는지 알아보세요.

성과 확인하기

Salesforce에 로그인하여 Home으로 이동했습니다. 이제 가장 먼저 보게 될 것은 분기별 성과 목표와 해당 목표 대비 성과를 보여 주는 성과 차트일 것입니다. 보시는 것처럼 목표를 완전히 달성하고 있으며 이미 목표를 초과 달성했습니다. 잘하셨어요.

모서리 부분에 알림이 생긴 것을 볼 수 있습니다. 관리자인 Sam이 보낸 알림인데, 가장 최근의 거래를 성사시킨 것을 축하한다는 내용입니다. 또한 이번 분기에 얼마나 더 많은 성과를 달성할 수 있는지 확인하기 위해 목표를 $250,000까지 올려 달라고 요청합니다.

주요 거래를 한눈에 살펴본 결과, 향후 30일 이내에 성사시킬 수 있는 거래가 $500,000 이상이므로 새로운 목표를 달성할 수 있다는 확신이 생깁니다.

이제 목표를 업데이트해 보겠습니다. 차트 상단의 연필 아이콘을 클릭하기만 하면 Salesforce에서 바로 분기별 목표를 업데이트할 수 있습니다.

이제 이러한 목표를 달성할 준비가 되었습니다. 하지만 어디서부터 시작해야 할지 어떻게 알 수 있을까요?

도우미 시작

도우미는 오늘 해야 할 일의 스마트한 목록으로, 주의 깊게 살펴봐야 하는 신규 리드와 기회를 보여 줍니다. 할 일 목록을 보면 새로운 리드가 할당되었으며 기회 중 하나와 관련된 기한 초과 작업이 있음을 알 수 있습니다.

오늘 이 두 가지를 모두 처리하고자 합니다. 하지만 계정을 세부적으로 살펴보기 전에 잠시 최신 뉴스를 통해 업데이트 사항을 확인해 보겠습니다.

뉴스: 행동 유도

영업 담당자에게 있어서는 고객 및 잠재 고객과의 연락을 유지하는 것이 비즈니스 거래를 성사시키는 데 매우 중요합니다. 하지만 연락을 할 때는 충분한 정보를 갖춘 상태에서 시작해야 합니다. 지금 누구에게 전화를 걸고 있는지, 고객이 무엇을 가장 중요하게 생각하는지 파악해야 합니다.

뉴스는 내 계정에 대한 최근 소식을 보여 줍니다. 이는 클릭 유도일 수도 있고, 전화를 걸기 전에 알아야 할 사항에 대한 알림일 수도 있습니다.

예를 들어, 일부 업데이트는 판매 전략에 영향을 줄 수 있는 금융 뉴스일 수 있습니다.

• 큰 기회가 있는 고객사에 갑자기 대량의 현금이 유입된 경우
  
• 오랫동안 거래하던 고객사가 다른 회사와 합병된 경우
  
• 신규 고객이 곧 상장될 예정인 경우
  

또는 응대할 고객의 변경 내역을 확인할 수도 있습니다.

• 주요 의사 결정권자가 회사를 떠난 경우
  
• 고객사 중 한 곳에 새로운 경영진이 부임한 경우
  
• 회사에서 조직 개편을 발표하는 경우
  

마지막으로, 영업 담당자는 축하 인사를 전하기 위해서라도 고객에게 전화할 이유를 만드는 것이 좋습니다.

• 고객 중 한 명이 업계에서 권위 있는 상을 수상한 경우
  
• 전략적 고객 중 한 곳의 임원이 국내 컨퍼런스에서 기조 연설을 진행하게 된 경우
  
• 연락을 시도하던 CEO가 대학 모교의 이사회에 합류한 경우
  

Home에서 바로 시작하세요

Home은 우리가 하루를 시작하는 출발점입니다. 어떤 레코드든 살펴볼 준비가 되면 도우미에서 최근 항목, 주요 기회 또는 레코드를 클릭하기만 하면 됩니다. 클릭 한 번으로 Home에서 바로 조치를 취할 수 있습니다.

이제 Home이 하루를 알차게 시작하는 데 어떤 도움을 줄 수 있는지 알아보았습니다. 다음 유닛에서는 기회를 탐색하면서 계속 살펴보겠습니다. 이제 $250,000의 거래를 성사시키고 업데이트된 목표를 달성할 시간입니다.