사용자에게 Lightning Experience 롤아웃
학습 목표
롤아웃 단계: 전환 플랜 시작하기
브로드웨이 뮤지컬 예시를 기억하시나요? 여러분은 감독이고 쇼가 준비를 마쳤습니다. 이제 어떤 작업을 해야 할까요?
이제 Lightning Experience를 위해 조직과 사용자를 준비하느라 분주할 때입니다. 롤아웃 단계에서는 변경 관리 전략을 시작합니다. 또한 Lightning Experience 기능 구현 및 준비 보고서에서 식별된 우선 순위 문제 조정을 포함한 릴리스 개발 활동을 처리합니다. 사용자에게 새 인터페이스에 대한 액세스 권한을 부여하여 마지막 기능을 공개합니다.
물론 Lightning Experience 전환 프로젝트를 실행하려면 본격적인 작업이 필요합니다. 하지만 즐거움도 있어야 합니다. 결국 사용자들이 새 기능에 대한 기대감이 없다면 혁신적인 새 기능 도입이 무슨 의미가 있을까요? 따라서 출시를 회사에서 멋진 이벤트로 만들기 위한 아이디어를 살펴보겠습니다.
사용자 그룹에 점진적으로 롤아웃하는 경우 모든 사용자가 새 인터페이스를 사용할 때까지 이 단계의 일부 활동을 반복합니다. 한 번에 모든 것을 다룰 필요는 없다는 것을 기억하세요.
이제 시작해 보겠습니다.
사용자가 Lightning Experience에서 작업할 수 있도록 준비하기
지금 변경 관리 활동을 시작하고 전환 프로젝트의 나머지 기간 동안 계속 유지합니다. 업무가 바쁜 사용자가 항상 변화를 받아들이는 것은 아닙니다. 따라서 이 시점에서 고객의 마음을 사로잡아 거래를 성사시킬 수 있도록 의사소통, 협업, 교육 및 일부 마케팅에 초점을 맞춥니다. 각 단계에서 Lightning Experience 전환 Change Management Hub를 지침과 도구로 사용하여 사용자가 출시에 대비할 수 있도록 합니다.
롤아웃 단계의 필수 요소가 되어야 하는 변경 관리 활동을 살펴보겠습니다.
롤아웃 팀을 위한 Chatter 그룹 만들기
Lightning Experience를 롤아웃할 경우 이해 관계자 및 영향을 받는 사용자와 소통하고 협업할 수 있는 장소가 필요합니다. Chatter 그룹을 설정하고 관련된 모든 사람을 초대하는 것이 좋습니다.
Change Management Hub를 사용하면 이 작업을 간편하게 수행할 수 있습니다. 적절한 노트에서 Chatter 그룹을 시작하기 위한 '환영 메시지' 템플릿도 제공합니다.
Chatter 그룹이 있으면 롤아웃 일정을 공유하고 업데이트를 게시하고 컨텍스트에서 협업할 수 있습니다.
Salesforce 챔피언의 핵심 기능 활용하기
챔피언은 구현의 가치를 이해하고 현재 상태를 개선하는 데 도움을 주고 싶어하며 다른 사람들이 Salesforce를 채택하도록 돕는 데 열정적인 직원입니다. 챔피언은 종종 직원 커뮤니티와 긴밀하게 참여하고 어떤 기능과 프로세스가 사용되는지, 어떤 문제점이 채택을 방해하는지에 대한 좋은 통찰력을 가지고 있습니다. 전환 프로젝트 초기에 챔피언을 참여시켜 Lightning Experience 전파자로 활동하고 질문에 답하고 지원을 제공할 수 있도록 합니다.
챔피언에게 Lightning Experience를 사전 공개합니다. 실제로 롤아웃 단계를 시작할 경우 챔피언에게 도움을 요청하여 롤아웃 플랜의 우선 순위를 확인합니다. Lightning Experience를 시험해 볼 수도 있습니다. 또는 일주일 동안 새 인터페이스에서 작업을 수행하도록 요청하는 것도 좋습니다. 그런 다음 작동하는 기능과 작동하지 않는 기능에 대한 피드백을 받으세요. 이 피드백을 통해 문제가 있다고 간주한 기능에 대한 사용 정보 또는 사용자가 필요로 하는 기능이나 프로세스를 고려하지 않은 경우에 대한 내용을 확인할 수 있습니다.
팁: 이 아이디어가 마음에 드세요? Salesforce 도움말의 챔피언을 참여시켜 Lightning Experience 롤아웃 우선 순위 확인하기에서는 이를 수행하는 단계를 보여줍니다.
Chatter 프로필 사진의 사용자 정의 아이콘, 버튼, 티셔츠 또는 세 가지 모두와 같은 특별 지정을 통해 챔피언의 수퍼 유저 상태를 공식적으로 인정합니다. 수퍼 유저를 Lightning Experience Rollout Chatter 그룹의 중재자 또는 관리자로 만들어 보세요. 이 모든 것이 전환 프로젝트의 리더로서의 역할을 확인하는 데 도움이 되며 다른 사람을 도울 수 있는 권한을 부여합니다.
곧 출시됩니다! (출시 홍보 방법)
사용자가 Lightning Experience를 준비하는 데 있어 중요한 부분은 사용자에게 미리 알리는 것입니다. 마찬가지로 중요한 것은 Lightning Experience의 가치를 입증하고 사용자에게 무엇을 제공하는지 보여주는 것입니다. 간단한 마케팅 전략을 사용하여 이러한 목표를 달성하고 소문과 흥분을 조성할 수 있습니다.
이것은 프로젝트에 재미를 주입할 수 있는 롤아웃의 일부입니다. 예산에 관계없이 창의력을 발휘하여 라이브 이벤트를 멋진 이벤트로 만들어 보세요. 다음은 시작하기 위한 몇 가지 아이디어입니다.
- 모든 커뮤니케이션 업데이트에 대해 Chatter 그룹에 주제를 만듭니다. 프로젝트 초기부터 인지도를 높이는 정기적인 게시물을 작성하세요. 출시가 가까워지면 특정 이점과 기능에 더 집중하세요. '이번 주의 기능' 세그먼트가 있을 수 있습니다.
- Lightning Experience를 홍보하고 사용자에게 어떤 기능을 제공하는지 보여주는 드립 캠페인을 실행합니다. Change Management Hub(및 지원 팩)에는 주요 Lightning Experience 기능을 강조하는 여러 캠페인 템플릿이 포함되어 있습니다. 구현을 반영하도록 메시지를 조정할 수 있습니다. 허브를 사용하여 캠페인을 Chatter에 게시하거나 이메일과 같은 다른 커뮤니케이션 채널을 사용할 수도 있습니다.
- 추첨을 통해 상품권, 유급 휴가 또는 임원진과의 점심 식사와 같은 경품을 받아보세요.
- 컵케이크나 케이크로 출시 파티를 개최하세요.
- 라이브 당일 배포할 장식 및 브랜드 아이템을 주문하세요.
주요 이정표가 포함된 커뮤니케이션 및 이벤트 일정이 있으면 도움이 됩니다. 예를 들어 회사 전체가 출시 당일에 경영진 후원자, 영업 부사장 또는 CEO로부터 Chatter 게시물이나 이메일로 공식 커뮤니케이션을 받아보세요.
다음은 커뮤니케이션 타임라인의 예시입니다.
| 4주 전 | 경영진 후원자의 이메일 |
| 4주 전 | Chatter 그룹이 생성됨 |
| 3주 전 | 이메일 발송 캠페인 #1 |
| 3주 전 | 챔피언 확인 및 발표 |
| 2주 전 | 이메일 발송 캠페인 #2 |
| 2주 전 | 추첨 발표 |
| 1주 전 | 이메일 발송 캠페인 #3 |
| 1주 전 | 회사 사장의 이메일 |
| 1일 전 | 알림, 지침 및 도움을 받을 수 있는 방법이 포함된 이메일 |
| 출시일 | 회사 CEO 및 출시 파티의 Chatter 게시물 |
Lightning Experience에서 작업하도록 사용자 교육하기
사용자가 Lightning Experience에서 작업을 수행하도록 교육하여 출시 첫날부터 편안하고 생산적이 되도록 합니다.
좋은 출발점은 자기 주도 학습입니다. 사용자를 Trailhead 및 Salesforce Classic 사용자용 Lightning Experience 모듈로 안내하세요. 이 모듈은 Salesforce Classic 사용자에게 Lightning Experience로 전환하는 방법을 보여주기 위한 목적으로 제작되었습니다.
사용자 인터페이스가 얼마나 맞춤화되었는지 또는 프로세스가 얼마나 복잡한지에 따라 대면 교육 세션을 실행할 수도 있습니다. 시작 시점에 사용할 수 있는 지원 팩의 롤아웃 단계 폴더에서 맞춤형 교육 자료를 제공합니다.
교육 세션을 준비하려면 다음 질문을 고려해 보세요.
| 목표 | 달성하고자 하는 구체적인 결과는 무엇인가요? |
| 강사 | 누가 교육을 실시하나요? |
| 교육자 | 누가 교육을 받아야 하나요? |
| 자료 | 교육에 필요한 자료는 무엇인가요? 개발해야 할 것은 무엇인가요? |
| 위치 | 원격으로 교육할 것인가요, 직접 교육할 것인가요? |
| 지표 | 교육의 성공 여부는 어떻게 판단하나요? |
교육 범위를 확장하려면 챔피언의 도움으로 강사의 학습 모델을 사용하는 것이 좋습니다. 모든 사용자를 개인적으로 교육하는 대신 챔피언을 교육할 수 있습니다. 그런 다음 사용자 교육 세션을 제공하도록 합니다. 챔피언은 Lightning Experience의 가치와 사용자의 요구 사항을 이해하므로 다른 사용자를 참여시킬 수 있는 완벽한 권한을 갖습니다.
또한 Lightning Experience를 시작한 후 후속 교육 세션이나 근무 시간을 고려하여 올바른 행동을 강화하고 사용자를 최신 상태로 유지합니다. 지원팀이 있는 경우 교육에 참여시켜 사용자 질문에 대비할 수 있습니다.
Lightning Experience 기능 구현하기
Lightning Experience의 수백 가지 혁신적인 기능을 활용하여 사용자 작업 방식을 혁신합니다. 선택할 수 있는 항목이 많으므로 전환하는 각 사용자 그룹에 직접적으로 도움이 되는 기능부터 시작하세요. 그런 다음 더 많은 가치를 추가하기 위해 계속 반복합니다.
고려해야 할 몇 가지 훌륭한 후보가 있습니다.
활동 시간 표시 막대기존 기능 및 사용자 정의 조정하기
대부분의 Salesforce 사용자 정의는 Lightning Experience에서 제대로 작동합니다. 그러나 새 인터페이스에서 최상의 결과를 얻으려면 약간의 주의가 필요한 구현의 일부 측면이 있을 수 있습니다. Lightning Experience 준비 보고서, Lightning Experience 구성 변환기 및 기존 테스트를 사용하여 상황을 파악합니다.
준비 보고서 및 구성 변환기의 각 섹션에 있는 사용 데이터를 활용하여 문제를 해결해야 하는지 여부를 판단합니다. 예를 들어 사용자 정의 JavaScript 버튼이 있지만 아무도 사용하지 않는 경우 Lightning Experience용으로 변환할 필요는 없습니다.
언제든지 해야 할 일이 있으면 사용 가능한 전환 도구를 확인합니다. 이러한 도구는 많은 조정을 자동화하고 나머지 단계를 간소화하여 작업량을 줄입니다.
| 문제 | 전환 도구 | 세부 사항 |
|---|---|---|
| 누락된 작업 및 버튼 | Lightning Experience 구성 변환기 - 작업 및 버튼 탭 | 통화 기록 및 새 작업과 같은 일부 작업이 Lightning Experience의 페이지에서 누락된 경우 구성 변환기를 사용하여 자동으로 올바른 위치로 가져옵니다. |
| JavaScript 버튼, 링크 및 경고 | Lightning Experience 구성 변환기 - JavaScript 버튼 탭 | JavaScript 버튼, 링크 및 경고는 Lightning Experience에서 지원되지 않습니다. 구성 변환기를 사용하여 조직에서 이러한 요소를 검색합니다. 이 도구는 Lightning 친화적인 대안으로 많은 버튼, 링크 및 경고를 자동으로 다시 생성할 수 있습니다. 또한 자동으로 변환할 수 없는 항목을 수동으로 다시 만드는 방법에 대한 지침을 제공합니다. |
| 하드 코딩된 URL | Lightning Experience 구성 변환기 - 하드 코딩된 URL 탭 | 조직 마이그레이션으로 인스턴스 이름이 변경될 수 있으므로 조직의 인스턴스화된 URL(예: https://na189.salesforce.com)에 대한 하드 코딩된 참조는 권장되지 않습니다. 대신에 조직의 내 도메인 로그인 URL을 사용하세요. My Domain Setup(내 도메인 설정) 페이지에서 조직의 내 도메인 로그인 URL을 찾을 수 있습니다. 그런 다음 구성 변환기를 사용하여 하드 코딩된 URL을 찾고 클릭 한 번으로 내 도메인 URL로 업데이트합니다. |
| Visualforce 페이지 | Lightning Experience 구성 변환기 - Visualforce 페이지 탭 | 대부분의 Visualforce 페이지는 Lightning Experience에서 있는 그대로 작동합니다. 그러나 새 인터페이스와 호환되지 않는 몇 가지 Salesforce Classic 기능 및 속성이 있습니다. 구성 변환기는 조직에서 수정이 필요할 수 있는 페이지를 검색하고 진행 방법에 대한 지침을 제공합니다. 또한 도구를 사용하여 Salesforce Classic에 표시되는 방식에 영향을 주지 않고 Visualforce 페이지에 Lightning 이미지와 분위기를 자동으로 적용할 수 있습니다. |
| AppExchange 패키지 | Lightning Experience 구성 변환기 - AppExchange 패키지 탭 | 조직에서 AppExchange 패키지를 검색하고 Lightning Experience에 사용할 준비가 된 패키지와 업데이트하거나 교체해야 하는 패키지를 찾습니다. |
| 첨부 파일 및 기본 노트 | 노트 및 첨부 파일용 Magic Mover 도구 | 사용자에게 더 나은 익스피리언스를 제공하고 불필요한 기능에 대한 지원을 중단할 수 있도록 첨부 파일 및 기본 노트에서 조직을 이동합니다. AppExchange에서 이 Salesforce Labs 앱을 다운로드한 다음 실행하여 기본 노트를 고급 노트로 변환하고 Salesforce Files에 첨부할 수 있습니다. |
| Classic Knowledge 기반 | Lightning Knowledge 마이그레이션 도구 | 회사에서 Classic Knowledge를 사용하는 경우 Lightning Experience 사용자는 Salesforce Classic으로 전환하여 Knowledge 기사를 찾거나 생성하는 등의 작업을 수행해야 합니다. Classic Knowledge 기반을 Lightning Knowledge로 이동하면 Lightning Experience 사용자에게 원활한 익스피리언스와 한층 개선된 워크플로를 제공합니다. 준비가 되면 Lightning Knowledge 마이그레이션 도구가 대부분의 어려운 작업을 대신 처리해 드립니다. |
이러한 각 도구에 대해 자세히 알아보려면 Salesforce 도움말의 기존 사용자 정의 조정을 참조하세요.
사용자에게 Lightning Experience 출시하기
어떤 성공적인 프로젝트든 모든 것을 계획하고 모든 플랜에 따라 실행한 다음에는 출시 날짜가 다가옵니다. 브로드웨이 뮤지컬이라면 개막일이라 할 수 있으며 Salesforce 관리자가 빛날 시간입니다.
출시 시간이 되면 원하는 사용자 그룹에 대해 Lightning Experience에 대한 액세스를 설정합니다. '일괄적인' 롤아웃을 수행하는 경우 조직의 모든 사람을 설정합니다. 그러나 사용자에게 점진적으로 롤아웃하는 경우 첫 번째 그룹(또는 기타)에 대한 사용자만 설정합니다. 자세히 살펴보겠습니다.
2020년 1월에 Lightning Experience 중요 업데이트 켜기에서 아직 수행하지 않은 조직의 Lightning Experience가 자동으로 활성화되었습니다. 따라서 롤아웃 단계에서 처리해야 할 과정이 한 단계 줄어듭니다. 조직에서 Lightning Experience를 사용하는지 확인하려면 Lightning Experience 전환 도우미를 사용합니다. 자세한 내용은 Salesforce 도움말의 Lightning Experience가 켜져 있는지 확인을 참조하세요.
Lightning Experience를 사용할 수 있는 사용자 결정하기
Lightning Experience를 사용하려면 사용자에게 Lightning Experience 사용자 권한이 있어야 합니다. 이 권한은 모든 표준 Salesforce 프로필에서 자동으로 활성화됩니다. 그러나 사용자 정의 프로필에는 일반적으로 기본적으로 이 권한이 포함되지 않습니다.
모든 사람에게 한 번에 Lightning Experience를 롤아웃하거나 단계적으로 롤아웃하려는 경우 이 체크리스트를 사용하여 실수로 포함하거나 제외한 사용자가 없는지 확인합니다.
| 이 프로필에 할당된 모든 사람에게 액세스 권한을 부여하지 않고 소규모 사용자 정의 프로필 사용자 그룹에 롤아웃하길 원하시나요? | Lightning Experience 사용자 권한이 포함된 권한 집합을 생성합니다. 그런 다음 각 사용자에게 권한 집합을 적용합니다. |
| 특정 사용자 정의 프로필에 할당된 모든 사람에게 롤아웃하길 원하시나요? | 프로필을 편집하고 Lightning Experience 사용자 권한을 활성화합니다. |
| 표준 프로필을 복제하여 사용자 정의 프로필을 만들었나요? | Winter ’16부터 사용자 정의 프로필은 표준 프로필에서 Lightning Experience 사용자 권한을 상속합니다. 필요에 따라 이러한 프로필을 편집하여 사용자 권한을 비활성화할 수 있습니다. |
| 아직 Lightning Experience를 사용할 준비가 되지 않은 표준 프로필 사용자가 있나요? | 이러한 사용자를 Lightning Experience 사용자 권한이 포함되지 않은 사용자 정의 프로필로 이동합니다. |
사용자가 Lightning Experience에 액세스가 가능해질 경우
| Salesforce에 사용자가 추가된 경우 | Lightning Experience 사용자 권한을 받을 때의 기본 인터페이스 | 작동 방식 |
|---|---|---|
| Lightning Experience가 활성화되기 전 | Salesforce Classic | 이러한 사용자는 Lightning Experience에 액세스할 수 있지만 새 인터페이스로 전환할 때까지 Salesforce Classic에 남아 있습니다. 원하는 경우 이러한 사용자 중 일부 또는 전체에 대해 Lightning Experience를 기본값으로 설정할 수 있습니다. 방법을 알아보려면 Salesforce 도움말의 사용자를 Lightning Experience로 전환을 참조하세요. |
| Lightning Experience가 활성화된 후 | Lightning Experience | 이러한 사용자는 Lightning Experience에 직접 로그인합니다. 필요한 경우 Salesforce Classic에 액세스할 수 있습니다. |
모든 Lightning Experience 지원 사용자에게 자동으로 전환기가 표시됩니다. 필요할 때마다 Lightning Experience와 Salesforce Classic 간에 전환하는 데 사용할 수 있습니다.
- Salesforce Classic 헤더에서 Switch to Lightning Experience(Lightning Experience로 전환)를 클릭합니다.
- Lightning Experience 헤더에서 프로필 사진을 클릭하고 Switch to Salesforce Classic(Salesforce Classic으로 전환)을 클릭합니다.
롤아웃 미션 완료
잘하셨어요. Lightning Experience를 성공적으로 시작했으며 사용자는 새로운 인터페이스를 마음껏 사용할 수 있습니다. 전환의 다음 단계로 진행하기 전에 잠시 시간을 내어 축하합시다. 출시 파티를 열어 모두의 수고를 인정하세요. 멋진 성과를 만끽하세요.
그런 다음 다음 유닛으로 계속 진행하여 모든 사람이 Lightning Experience에서 필요한 것을 얻을 수 있도록 전환을 성공적으로 성사시키는 방법을 살펴보겠습니다.
리소스
- 비디오: 성공적인 전환을 위한 변경 사항 관리
- 비디오: Lightning Experience 전환 도구
- 도움말: Lightning Experience 구성 변환기 시작하기
- 비디오: JavaScript 버튼 변환
- 비디오: Visualforce 페이지 준비
- AppExchange: 노트 및 첨부 파일용 Magic Mover
- 도움말: Lightning Knowledge 마이그레이션 도구
- 블로그: Lightning Experience Pro 팁 시리즈
- 비디오: 원하는 속도에 맞게 사용 가능한 Lightning Experience
- 도움말: Lightning Experience용 사용자 설정
- 도움말: Lightning Experience로 사용자 전환
