Lightning Experience로의 전환 준비

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• Lightning Experience 프레임워크를 사용하여 전환 계획을 정의할 수 있습니다.
  
• 새 인터페이스에서만 사용할 수 있는 기능을 포함하여 Lightning Experience에 대해 알아볼 수 있습니다.
  
• Lightning Experience의 이점과 새 인터페이스에 대한 조직의 준비도를 평가할 수 있습니다.
  
• Lightning Experience 롤아웃을 계획할 수 있습니다.
  
• 전환 계획을 이해 관계자와 조정하고 승인을 받아 진행할 수 있습니다.
  

Lightning Experience 지금 사용하기

환영합니다. Salesforce Classic 고객이라면 당연히 Lightning에 대해 들어본 적이 있을 겁니다. 그러나 현재 Salesforce 구현에 만족하는 경우 왜 관심을 가져야 하는지, 사용자용 맞춤 기능이 있는지 궁금하실 수 있습니다. 그렇다면 제대로 찾아오셨습니다. 여기서 Lightning 학습에 참여하려는 이유를 지금 알려드리겠습니다. 또한 전환을 처음부터 끝까지 계획할 수 있도록 도와드리겠습니다.

Salesforce Lightning은 Salesforce의 차세대 제품입니다. Lightning에는 Lightning Experience(개선된 사용자 익스피리언스), 빠르고 쉬운 앱 개발을 위한 강력한 Lightning Platform, 바로 설치할 수 있는 솔루션을 위한 AppExchange 에코시스템이 포함됩니다. 새 사용자 인터페이스는 영업 및 서비스 중심 사고 방식으로 설계되어 팀이 한층 더 원활하고 생산적으로 작업할 수 있도록 지원합니다. Lightning의 기능을 활용하면 비즈니스를 혁신하고 경영진과 비즈니스 사용자에서 관리자와 개발자에 이르기까지 회사의 모든 사람들에게 혜택을 줄 수 있습니다.

Lightning Experience의 새 홈 페이지

시작하기 전에 여러분이 잘못 알고 있는 사실이 있습니다. 많은 고객은 Lightning Experience를 시작할 때 Salesforce Classic를 더 이상 사용할 수 없다고 생각합니다. 하지만 사실을 그렇지 않습니다.

여러분과 사용자들은 아무런 변경이 없었던 것처럼 Salesforce Classic을 계속 사용할 수 있습니다. 필요에 따라 새 인터페이스와 기본 인터페이스 간에 쉽게 전환할 수 있도록 모든 사람들에게 링크가 제공됩니다. 옵션이 있어서 좋지 않나요?

Salesforce Classic은 아직 사라지지 않았습니다. 하지만... 새롭고 탁월한 Salesforce 기능은 모두 Lightning Experience에만 존재합니다. 즉 새 인터페이스가 작업에 매우 적합한 것은 분명합니다. 어떻게 사용할 수 있는지 궁금하시죠?

걱정하지 마세요. 방법을 알려줄 리소스와 도구가 있습니다. 이제 본격적으로 시작해 보겠습니다.

Lightning Experience를 시작하기 위한 준비

Salesforce 관리자는 보고서 작성자, 필드 작성자 또는 비밀번호 재설정자 그 이상의 역할을 합니다. 사실 여러분은 회사 내에서 Salesforce에 대한 신뢰 받는 조언자입니다. 또한 Lightning Experience로의 전환과 관련하여 회사의 전환은 여러분와 함께 시작됩니다.

프로젝트를 시작하는 것은 멋진 쇼를 선보이는 것과 비슷합니다. 그리고 여러분은 이 쇼의 감독으로, 아주 멋지게 쇼를 제작할 수 있습니다. 현재 준비 중인 'Lightning Experience: 더 뮤지컬'이라는 쇼를 위해 변화의 중요성에 대해 리더 및 이해 관계자와 뜻을 함께 해야 합니다. 변화 관리 및 롤아웃 전략을 수립해야 합니다. 소규모 사용자 그룹(예: 미리 보기)을 위한 파일럿으로 시작할지, 대규모로 진행하여 모든 사용자에게 한 번에 브로드웨이 쇼를 올리듯 Lightning Experience를 롤아웃할지 결정해야 합니다. 그런 다음 실제로 출시할 수 있습니다.

전환 팀이 필요한 이유

Salesforce 프로젝트를 출시하려면 팀이 필요합니다. Lightning Experience 전환을 위해 지금 팀을 구성해 보겠습니다. Salesforce의 관련 업무를 총괄해 온 담당 임원이 이끄는 전환 팀을 구성합니다. 또한 회사에서 영향을 받는 모든 부서의 이해 관계자를 포함해야 합니다.

전환 프로젝트를 승인하려면 임원진의 지원이 필요하기 때문에 이 단계는 중요합니다. 또한 Salesforce를 사용하고 지원하는 모든 사람이 Lightning Experience를 통해 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다. 적절한 이해 관계자를 조기에 참여시키면 필요한 모든 기반을 다루는 데 유용한 경우가 많습니다.

Lightning Experience 전환에 대한 프레임워크

조직의 규모에 따라 변화 관리 부서와 협력하거나 전환에 프로젝트 관리자를 할당할 수 있습니다. 아니면 여러분이 처음부터 끝까지 일을 조직하고 실행하는 담당자일 수도 있습니다. 작업이 분할되더라도 Lightning Experience 전환 프레임워크를 통해 올바른 경로로 안내해 드립니다.

Salesforce의 익스피리언스와 Lightning Experience로 전환한 수천 명의 고객 익스피리언스를 바탕으로 본인의 여정을 위해 따를 수 있는 모범 사례와 구조를 간략하게 설명하는 프레임워크를 정의했습니다. 관리를 용이하게 하기 위해 전환을 3단계로 나눠 접근하는 것이 좋습니다. 단계는 몇 가지 과정으로 나뉘며 각 단계에는 권장되는 일련의 활동이 있습니다.

이 모듈의 나머지 부분에서 이러한 활동에 대해 알아보겠습니다. 그러나 프레임워크도 단순한 개념은 아닙니다. 전환의 각 단계(phase), 과정(stage) 및 활동을 안내하는 도구인 Lightning Experience 전환 도우미에서 실제로 확인할 수 있습니다.

전환 도우미는 설정에서 사용할 수 있습니다. Salesforce Classic에서 메뉴 상단의 Lightning Experience 전환 도우미 타일에 있는 Get Started(시작하기)를 클릭하여 살펴봅니다.

걱정하지 마세요. Lightning Experience로 전환하는 데 막대한 시간이 소요되지 않습니다. 실제로 많은 고객이 전환을 시작한 지 한두 달 이내에 사용자를 이동하기 시작합니다. 파일럿에서 시작하여 여러 그룹으로 롤아웃을 나누는 반복적이고 민첩한 접근 방식을 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 한 번에 모든 작업을 수행할 필요가 없으며 진행하면서 학습하고 개선할 수 있습니다. 그리고 프레임워크 전부를 사용할 필요 없이 회사에 필요한 부분만 실시할 수 있습니다.

Lightning Experience 활성화 팩

Lightning Experience로 빠르게 전환할 수 있도록 롤아웃 리소스와 사용자 정의 가능한 수많은 템플릿이 있는 활성화 팩을 제공합니다. 이 팩을 사용하여 성공적인 Lightning Experience 전환을 준비하고 완료합니다. 진행하면서 활성화 팩의 특정 리소스를 권장합니다. 시작하려면 지금 다운로드할 수 있습니다.

검색 단계: Lightning Experience로의 여정 시작

검색 기간으로 Lightning Experience 전환을 시작합니다. 새 인터페이스에 대한 프로덕션 조직의 준비도를 평가합니다. 그런 다음 롤아웃 및 변화 관리 전략을 수립하고 전환 목표에 대해 이해 관계자와 조정합니다. 그러나 먼저 회사에서 Lightning Experience로 전환하여 얻을 수 있는 이점과 ROI를 파악합니다.

Lightning Experience에 대해 알아보기

업무 작업을 Lightning Experience로 이동하는 이점을 극대화하기 위해 그 가능성에 대해 알아보겠습니다. Lightning의 강력한 기능을 사용하면 워크플로와 생산성을 개선하고 작업을 더 쉽고 직관적으로 수행할 수 있도록 지원하고 비즈니스를 혁신하는 사용자 익스피리언스를 만들 수 있습니다. 어떠한 선택지가 있는지 알면 기존 사용자 정의를 재평가하고 오랜 문제를 해결할 수 있는 심도 깊은 전환을 설계할 수 있습니다.

다음 Trailhead 모듈을 사용하면 Lightning Experience에 대해 쉽게 학습할 수 있습니다.

• Lightning Experience 기능
  
• App Customization Lite
  

이미 배지가 있지만 Lightning Experience를 Salesforce Classic과 차별화하는 주요 기능에 대해 빠르게 알리고 싶으신가요? 이 목록을 사용하여 질문에 답변하기: 사용자용 맞춤 기능이 있나요?

Lightning Experience의 이점 및 준비도 평가

'Lightning Experience: 더 뮤지컬'을 시작하기 전에 담당 임원 및 이해 관계자의 지원을 받아야 합니다. 이는 다음과 같은 질문에 답하는 것을 의미합니다.

• Lightning Experience로 전환하면 비즈니스에 어떤 이점이 있나요?
  
• 구현한 Lightning Experience는 어떤 모습인가요?
  
• Lightning Experience를 위해 조직과 사용자를 준비하려면 어떤 작업이 필요한가요?
  
• 전환 프로젝트 비용은 얼마인가요?
  

이 과정을 통해 예상 투자 수익과 Lightning Experience에 대한 조직의 준비도를 평가하여 전환을 위한 사례를 만들 수 있습니다. 수집한 데이터는 비즈니스 및 기술 요구 사항과 새 인터페이스를 사용자에게 롤아웃하기 위한 노력 수준을 정의하는 데 도움이 됩니다.

Lightning Experience로 전환 시 ROI 계산하기

Lightning Experience에 투자하면 다음과 같은 이점을 기대할 수 있습니다.

• 효율적인 사용자 인터페이스로 사용자가 정보 검색에 소요하는 시간을 줄이고 판매 또는 고객 문제 해결에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
  
• 다양한 기능으로 비즈니스 문제를 해결하고 프로세스를 개선할 수 있습니다.
  
• 선언적 도구로 IT 및 비즈니스 팀이 코드 대신 클릭만으로 앱과 서비스를 빠르게 빌드하고 실행할 수 있습니다.
  
• 유연성과 독립성으로 비즈니스 변화에 맞춰 기능과 프로세스를 유지할 수 있습니다.
  

이 사례는 Lightning Experience 전환을 새로운 판매 프로그램 출시 또는 주요 혁신 이니셔티브와 같은 주요 비즈니스 동인과 연결할 수 있는 경우 더욱 설득력 있습니다.

회사의 실현 가능한 절감액, 효율성 및 비즈니스 성장을 계산하려면 다음 리소스를 확인하세요.

• Forrester Consulting의 Salesforce Lightning의 총체적 경제적 영향은 Lightning Experience 및 Lightning Platform으로의 전환으로 인한 비용 절감 및 비즈니스 이점을 분석합니다.
  
• 비즈니스 평가 계산기는 조직을 Lightning Experience로 이동할 경우 예상되는 이점을 계산합니다.
  

현재 비즈니스 프로세스 검토하기

여러분과 이해 관계자가 Lightning Experience의 기능과 이점을 탐색하고 있을 때 다음과 같은 질문을 할 수 있습니다. "좋긴 하지만 오늘날 우리가 하는 일을 Lightning Experience로 수행할 수 있을까요? 다른 일은 어떤가요? 수행할 수 있을까요?"

기존 비즈니스 프로세스를 어떤 식으로 새 사용자 익스피리언스에서 작동시킬 수 있는지 생각하는 것은 자연스러운 일입니다. 그러나 Lightning Experience로의 이전은 'Lift and Shift(리프트 앤 시프트)' 이상의 작업을 수행할 수 있는 좋은 기회입니다. 현재 구현을 평가할 경우 프로세스를 간소화 및 통합하고 알려진 채택 차단 요소를 해결하여 사용자의 만족도를 높이는 방법을 찾아보세요. 신뢰하는 조언자로서 사용자들이 Lightning Experience의 새 기능과 패러다임을 채택할 경우 실제로 작업을 더 쉽게 수행할 수 있도록 할 수 있습니다.

다음과 같은 몇 가지 사항을 고려해야 합니다.

• 일상 업무에 필수적인 워크플로와 프로세스는 무엇인가요? 팀의 의견을 확인합니다.
  
• 프로세스가 지나치게 복잡한가요? 클릭 수를 줄이고 불필요한 단계를 줄이는 방법을 찾아봅니다.
  
• 동일한 결과를 달성하는 여러 가지 방법이 있나요? 최적의 접근 방식을 선택하고 나머지 방식은 우선순위를 뒤로 지정합니다.
  
• 조직의 문제점은 무엇이며 Lightning Experience 기능으로 해결할 수 있나요? 가장 중대한 문제를 해결하는 기능을 설정하는 데 우선순위를 둡니다.
  

Lightning Experience에 대한 조직의 준비도 확인하기

평가 단계에서 가장 중요한 단계 중 하나는 Lightning Experience에서 조직의 현재 구현이 작동하는 방식을 평가하는 것입니다. 이 분석은 어떤 조정이 필요한지 알려줍니다.

좋은 소식은 기존 기능과 사용자 정의의 대부분이 Lightning Experience에서 제대로 작동한다는 것입니다. 다행히 Lightning Experience 준비 점검이라는 완벽한 도구가 있어 조직의 위치를 정확히 파악할 수 있습니다. 준비 점검은 구현을 조정하는 방법과 Lightning Experience의 이점을 있는 그대로 보여주는 개인화된 준비 보고서를 만듭니다. 중요하게 다룰 내용이 없다는 사실로 기쁠 수도 있습니다. 그러나 해야 할 일이 있더라도 보고서는 롤아웃 플랜을 개발하는 데 유용한 리소스입니다.

Lightning Experience 전환 도우미 (1)의 검색 단계 (2)에서 준비 점검에 액세스합니다. 평가 단계 (3)를 확장한 다음 Check your Lightning Experience readiness(Lightning Experience 준비 점검) 단계 (4) 옆에 있는 Check Readiness(준비 점검)를 클릭합니다.

준비 점검 및 준비 보고서에 대해 자세히 알아보려면 Salesforce 도움말에서 Lightning Experience에 대한 조직의 준비도 확인하기를 참조하세요.

기능 차이에 대한 영향 평가하기

Lightning Experience는 Salesforce Classic의 Sales Cloud 기능과 같습니다. 그리고 Service Cloud 기능이 빠르게 도입되어 새 릴리스마다 격차를 좁히고 있습니다. 평가의 일부는 향후 기능이 비즈니스 요구 사항에 어느 정도 중요한지 판단하기 위해 사용됩니다.

Lightning Experience 준비 보고서 외에도 기능적 격차가 여전히 존재하는 부분을 식별하는 데 도움이 되는 여러 리소스를 확인해 보세요.

• Lightning Experience와 Salesforce Classic 비교
  
• 기존 Salesforce 사용자 정의는 정확히 어떤 건가요?
  
• Lightning Experience 로드맵
  
• Lightning Experience와 Salesforce Classic의 차이
  

영향을 받는 팀 및 사용자와 협력하여 조직 및 각 격차의 심각도와 관련된 격차를 식별합니다. 영향을 평가하는 경우 각 격차에 수치값을 할당하거나 간단한 차트에 간격을 표시하는 등 여러 가지 방법을 사용할 수 있습니다.

예를 들어 위험 심각도 매트릭스를 사용하여 분석에서 발견한 격차를 분류할 수 있습니다. (활성화 팩에서 검색 단계 폴더의 샘플을 확인합니다.) Sales Territories(판매 영역)를 사용하지 않고 Entitlement를 제한적으로 사용하는 경우 해당 값은 낮게 표시됩니다. 반대로 JavaScript 버튼이 많고 조직에서 WDC 기능을 많이 사용하는 경우 해당 버튼이 높게 표시됩니다.

Lightning Experience 사용해 보기

가장 좋은 평가 방법 중 하나는 실제 데이터, 비즈니스 프로세스 및 사용자 정의가 새 인터페이스에서 어떻게 작동하는지 정확히 확인하는 것입니다. Lightning Experience에서 프로덕션 조직을 탐색하는 것도 새로운 기능을 테스트하고 팀에 어떤 이점이 있는지 확인할 수 있는 좋은 방법입니다.

표준 시스템 관리자 프로필에 할당된 경우 언제든지 Lightning Experience로 전환할 수 있습니다. 그러나 아직 새 인터페이스에 액세스할 수 없는 경우 Lightning Experience 전환 도우미에서 미리 보기 기능을 확인합니다. 이를 통해 Salesforce Classic을 종료하지 않고 새 인터페이스에서 프로덕션 조직이 어떻게 작동하는지 탐색할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 도움말의 Lightning Experience에서 조직 미리보기를 참조하세요.

다음은 Lightning Experience를 시험해 볼 수 있는 몇 가지 다른 옵션입니다.

• 샌드박스가 있는 경우 샌드박스는 설정 및 사용자 정의를 본격적으로 수행할 수 있습니다.
  
• 샌드박스가 없으신가요? 무료 Developer Edition 또는 Admin Playground를 등록하여 Lightning Experience를 안전한 공간에서 시험 사용해 보세요.
  

Lightning Experience 롤아웃 플랜

평가 작업이 끝나면 준비 보고서 및 기타 조사를 Lightning Experience 롤아웃 플랜에 함께 넣습니다. 물론 구현 작업의 범위와 프로젝트 일정도 포함합니다. 또한 사용자를 새 인터페이스로 이동하기 위한 전략을 정의하고 다가오는 변화에 대비하는 것이 좋습니다. 이 두 가지 포인트를 더 자세히 살펴보겠습니다.

롤아웃 전략 선택하기

가장 일반적인 롤아웃 전략은 다음과 같습니다.

• 사용자를 그룹으로 점진적으로 이동
  
• 모두 롤아웃하고 동시에 모든 사용자 이동
  
• 새 조직으로 다시 시작
  

대부분의 경우 Lightning Experience를 점진적으로 롤아웃하여 먼저 파일럿을 활성화한 다음 다른 사용자 그룹을 순차적으로 활성화하는 것이 좋습니다. 이 접근 방식을 사용하면 시간이 지남에 따라 노력을 분산하고, 사용자를 새 인터페이스로 빠르게 전환하고, 학습한 내용을 기반으로 향후 단계를 개선할 수 있습니다.

Lightning Experience를 롤아웃하는 방법에는 정답이 없습니다. 회사에 가장 적합한 전략은 Salesforce 구현의 복잡성, 사용자 기반의 규모, 비즈니스 목표와 같은 요소에 따라 다릅니다.

조직에 가장 적합한 롤아웃 전략을 선택하기 위해 각 접근 방식의 이점과 고려 사항을 살펴보겠습니다.

사용자 그룹에 대한 점진적 롤아웃

단계적 롤아웃 전략을 사용하면 시간이 지남에 따라 다양한 사용자 그룹에 Lightning Experience를 시작할 수 있습니다. 각 그룹에 대해 Lightning Experience의 현재 상태로 비즈니스 요구 사항을 충족하는 사용자 또는 팀을 선택합니다. 그룹을 시작한 후 피드백을 수집합니다. 그런 다음 세부 사항을 조정하고 다음 그룹을 시작합니다.

이 전략을 사용하면 사용자의 작업이 거의 또는 전혀 없이 바로 사용 가능한 Lightning Experience의 이점을 누릴 수 있는 사용자로 시작할 수 있습니다. 그런 다음 더 복잡한 요구 사항이 있는 그룹으로 이동합니다. 또한 이 접근 방식을 사용하면 Lightning Experience에서 실제로 작업하는 사용자의 피드백을 기반으로 범위와 우선 순위를 조정하므로 상세한 사전 플랜에 많은 시간을 투자할 필요가 없습니다.

일괄적인 롤아웃

이 전략을 사용하면 Lightning Experience를 조직의 모든 사용자에게 동시에 롤아웃할 수 있습니다. 표면적으로 이것은 새로운 인터페이스를 시작하는 가장 효율적인 방법처럼 보일 수 있습니다. 조직의 구성이 단순하고 Salesforce 사용자가 많지 않은 경우 그럴 가능성이 높습니다. 그러나 이 접근 방식을 사용하려면 Lightning Experience가 첫날 모든 사람을 지원하고 모든 사람들이 변화에 대비할 수 있도록 더 많은 선행 작업이 필요합니다. 즉, 이 모든 사전 준비는 출시일까지 더 오랜 시간이 걸린다는 것을 의미합니다.

새 Lightning Experience 조직 경험해 보기

이 방식은 가장 일반적으로 볼 수 있는 접근 방식입니다. 그러나 비즈니스 모델을 재구축하거나, 비즈니스 프로세스를 처음부터 재구축하거나, 합병 또는 인수를 진행하는 등 회사가 중대한 변화를 겪고 있는 경우 새 조직으로 다시 시작하는 것이 올바른 전략이 될 수 있습니다.

롤아웃의 각 그룹에 대한 사용자 및 작업 범위 결정하기

Lightning Experience를 점진적으로 롤아웃하기로 결정한 경우 롤아웃 플랜에서 식별한 그룹을 포함합니다. 각 그룹에 대해 영향을 받는 사용자 프로필, 작업 범위 및 예상 일정을 표시합니다. 각 그룹의 사용자 요구에 따라 새로운 기능과 기술 작업의 우선 순위를 지정합니다. 각 그룹에서 실제 사용자 피드백을 받은 후 우선 순위를 조정할 것이므로 목록을 완벽하게 만드는 것에 대해 걱정하지 마세요.

준비 보고서를 사용하면 '사용자'를 쉽게 결정할 수 있습니다. Lightning Experience에 가장 적합한 사용자 프로필은 '준비된 사용자' 섹션을 확인합니다. 파일럿 그룹을 수행하는 경우 즉각적인 이점을 얻을 수 있는 소규모 팀을 선택합니다. 후속 그룹의 경우 다음으로 가장 잘 준비된 프로필을 선택하여 더 복잡한 경우까지 작업합니다.

준비 보고서는 또한 각 그룹의 작업 범위를 정의하기 위한 훌륭한 가이드입니다. 그러나 먼저 보고서에서 완전히 무시할 수 있는 항목을 찾으세요. 기능을 아무도 사용하지 않거나 사용자에게 미치는 영향이 적은 경우 목록에서 해당 기능을 삭제합니다. 그런 다음 향후 그룹의 프로필에서 적극적으로 사용하는 기능을 찾고 주의가 필요한 항목의 우선 순위를 지정합니다.

우선 순위 문제를 수정하는 것 외에도 경로, 간판 또는 리드 전환과 같은 주요 Lightning Experience 기능을 하나 이상 설정합니다. 일반적인 작업의 속도를 높이거나 그룹의 사용자가 작업하는 방식을 재정의하는 기능을 선택합니다.

변화 관리 플랜 개발하기

사람들을 새 인터페이스로 전환하는 것은 어려울 수 있습니다. Lightning Experience 롤아웃 플랜의 중요한 부분은 사용자가 새 인터페이스에서 새 동작과 다양한 작업 방식을 채택하도록 돕는 것입니다. 사용자가 사전에 투자하고 준비하지 않으면 전환 프로젝트에 실패할 위험이 높아집니다. 변화에 대한 회사의 준비도를 파악한 다음, 확인한 내용을 바탕으로 사용자 거부 및 채택 차단 요인을 예측하고 방지하기 위한 변화 관리 플랜을 정의합니다.

변경 영향 평가로 시작하여 사용자의 현재 Salesforce 구현에 대한 반응과 Lightning Experience로 받은 인상에 대해 알아보세요. 또한 새 인터페이스에서 변경되는 프로세스 및 활동을 식별하고 영향을 받는 이해 관계자 및 사용자와 협력하여 영향을 평가하는 것이 중요합니다.

걱정하지 마세요. 이 작업을 직접 수행할 필요는 없습니다. 변화 관리 플랜을 개발하고 구현하는 데 도움이 필요하면 Lightning Experience 전환 Change Management Hub를 확인하세요. 허브는 조직 전환 전반에 걸쳐 변경 사항을 관리하기 위한 모든 권장 단계와 모범 사례를 안내합니다.

Lightning Experience 전환 도우미의 각 단계에서 Change Management Hub에 액세스할 수 있습니다. 또는 https://lightning-readiness-check.salesforce.com/change에서 직접 액세스하세요.

팁: 허브는 조직 변화 관리에 대한 배경 지식이 없는 업무가 바쁜 관리자를 위해 설계된 이해하기 쉬운 도구입니다. 이 도구는 일반 용어를 사용하여 권장 단계를 안내하고 주요 조치를 취하는 데 도움을 줍니다. 변화 관리 모범 사례와 보다 공식적인 변화 관리 프레임워크에 대한 자세한 내용을 보려면 활성화 팩의 검색 단계 폴더에서 변화 관리 가이드와 템플릿을 다운로드하세요.

성공을 위한 척도 정의하기

변화 관리 플랜의 일부로 담당 임원, 이해 관계자 및 영향을 받는 사용자와 협력하여 전환 성공을 측정하는 방법을 결정합니다. 프로젝트 전체에서 모니터링할 특정 지표를 문서화하세요.

아이디어가 필요하신가요? 현재의 문제점과 해당 영역의 개선을 측정하는 방법을 찾으세요. 예를 들어 다음과 같은 생산성 향상, 데이터 품질 향상 또는 재정적 목표를 찾을 수 있습니다.

• 후속 작업 없이 기회 20% 감소
  
• 기록된 통화 15% 증가
  
• 리드 전환율 5% 증가
  

직원 또는 고객 만족도를 기반으로 성공을 측정할 수도 있습니다. AppExchange의 설문 조사 앱을 사용하여 피드백을 수집하거나 간단한 Chatter 설문 조사를 통해 직원을 신속하게 설문 조사하는 것을 고려해 보세요.

기준 설문 조사를 수행하거나 분석 스냅샷을 찍어 가동 후 상황이 어떻게 변했는지 확인할 수 있습니다.

출시 날짜 선택하기

출시 날짜(또는 점진적으로 롤아웃하는 경우 출시 날짜들)를 현명하게 선택하세요. 롤아웃 그룹의 사용자가 관련된 이벤트와 날짜를 맞추는 것에 대해 생각해 보세요. 예를 들어 회사의 영업 개시 회의 기간에 판매 팀에 출시하면 출시에 대해 자연스럽게 주목을 받을 수 있습니다. 휴일을 피하고 사전에 이해 관계자의 부재 기간을 확인하세요.

기존 Salesforce 로드맵을 검토하고 귀사의 출시 제품과 경쟁할 수 있는 프로젝트를 피합니다. 리더십과 협력하여 초점이나 리소스를 가로챌 수 있는 경쟁적인 비 Salesforce 프로젝트와 같은 장애물을 제거합니다.

프로젝트 일정 수립하기

모든 사용자에게 Lightning Experience를 롤아웃하는 데 몇 주에서 몇 달이 걸릴 수 있습니다. 짧은 프로젝트라도 플랜의 이정표와 작업을 관리하는 방법이 필요합니다. 즐겨 사용하는 도구가 이미 있거나 AppExchange에서 앱을 찾을 수 있습니다.

참고를 위한 샘플 프로젝트 일정의 첫 부분은 다음과 같습니다. 예시는 사용자 수가 적고 복잡하지 않은 전환 여정이 있는 회사에 해당합니다.

전체 샘플 프로젝트 일정은 활성화 팩의 검색 단계 폴더에서 다운로드할 수 있습니다.

담당 임원 및 이해 관계자와 협력하기

Lightning Experience 사례에 대해 담당 임원 및 관련 이해 관계자와 협력하여 검색 단계를 마무리합니다. 비즈니스 목표, 기술 요구 사항, 롤아웃 및 변화 관리 전략에 대한 합의가 있는지 확인합니다. 임원진 지원은 사용자와의 신뢰를 구축하고 Lightning Experience로의 전환이 유용하고 시간을 할애할 가치가 있다는 점을 이해하기 위해 필요한 핵심 요소입니다.

임원진과 이해 관계자가 Lightning Experience에서 승인하도록 유도하기

전환 프로젝트를 승인하고 작업에 리소스를 할당하려면 담당 임원 및 이해 관계자가 필요합니다. 플랜이 준비되면 전체 전환 팀에 권장 사항을 제시해야 합니다. 회사에서 사용자에게 Lightning Experience 롤아웃을 시작해야 하는 시기와 프로젝트에 필요한 시간 및 리소스에 대해 조언할 수 있도록 준비합니다.

홍보해야 할 가장 중요한 포인트 중 하나는 Lightning Experience로 전환하여 회사에서 얻을 수 있는 투자 수익입니다. 따라서 Lightning Experience(및 Lightning Platform)가 모든 유형의 사용자를 위해 생산성을 향상시키는 방법을 보여주세요. 도움이 필요한 경우 프레젠테이션 자료는 활성화 팩의 검색 단계 폴더에서 다운로드할 수 있습니다. 이 자료는 주요 기능과 이점을 주로 다룹니다. 발표 자료를 있는 그대로 사용하거나 구현을 반영하도록 사용자 정의할 수 있습니다.

프레젠테이션을 공유하는 것 외에 데모를 하는 것도 고려합니다.

Lightning Experience 데모 방식

'백번 말로 하느니 보는 게 최고'라는 말을 들어보셨나요? 이 황금률을 적용하여 이해 관계자를 참여시키세요. Lightning Experience 데모를 통해 영업 및 서비스 팀의 미래에 대한 비전을 실현할 수 있습니다. 그리고 사람들은 경로, 간판, Lightning 대시보드 및 기타 강력한 Lightning Experience 기능이 실제로 작동하는 모습을 본 후 Lightning Experience의 이점을 훨씬 더 깊이 이해할 수 있습니다.

설득력 있는 데모를 만들려면 어느 정도 준비가 필요합니다. 몇 가지 모범 사례를 살펴보겠습니다.

승인 받고 다음 단계로 나아가기

진행 승인을 받으면 바로 다음 단계를 시작하세요. Lightning Experience 출시의 성공 여부는 사용자가 얼마나 잘 준비했는지와 구현 작업에 달려 있습니다. 다음 유닛에서는 두 가지 활동에 대해 이야기해 보겠습니다.

리소스

• 블로그: Lightning Experience 전환을 위한 원스톱 쇼핑
• 비디오: Lightning Experience 체험하기
• 비디오: Lightning Experience를 시작할 준비가 되셨나요?
• 도움말: Lightning Experience 준비 확인
• 비디오: 단계적 롤아웃 플랜
• 비디오: 성공적인 전환을 위한 변경 사항 관리