Lightning Experience로의 전환 준비

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• Lightning Experience 프레임워크를 사용하여 전환 플랜을 정의할 수 있습니다.
• 새 인터페이스에서만 사용할 수 있는 기능을 포함하여 Lightning Experience에 대해 알아볼 수 있습니다.
• Lightning Experience의 이점과 새 인터페이스에 대한 조직의 준비도를 평가할 수 있습니다.
• Lightning Experience 롤아웃을 계획할 수 있습니다.
• 전환 플랜을 이해 관계자와 조정하고 승인을 받아 진행할 수 있습니다.

Lightning Experience 활성화 팩

Lightning Experience로 빠르게 전환할 수 있도록 롤아웃 리소스와 사용자 정의 가능한 수많은 템플릿이 있는 활성화 팩을 제공합니다. 이 팩을 사용하여 성공적인 Lightning Experience 전환을 준비하고 완료합니다. 진행하면서 활성화 팩의 특정 리소스를 권장합니다. 시작하려면 지금 다운로드할 수 있습니다.

Lightning Experience에 투자하면 다음과 같은 이점을 기대할 수 있습니다.

• 효율적인 사용자 인터페이스로 사용자가 정보 검색에 소요하는 시간을 줄이고 판매 또는 고객 문제 해결에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
• 다양한 기능으로 비즈니스 문제를 해결하고 프로세스를 개선할 수 있습니다.
• 선언적 도구로 IT 및 비즈니스 팀이 코드 대신 클릭만으로 앱과 서비스를 빠르게 빌드하고 실행할 수 있습니다.
• 유연성과 독립성으로 비즈니스 변화에 맞춰 기능과 프로세스를 유지할 수 있습니다.

이 사례는 Lightning Experience 전환을 새로운 판매 프로그램 출시 또는 주요 혁신 이니셔티브와 같은 주요 비즈니스 동인과 연결할 수 있는 경우 더욱 설득력 있습니다.

회사의 실현 가능한 절감액, 효율성 및 비즈니스 성장을 계산하려면 다음 리소스를 확인하세요.

• Forrester Consulting의 Salesforce Lightning의 총체적 경제적 영향은 Lightning Experience 및 Lightning Platform으로의 전환으로 인한 비용 절감 및 비즈니스 이점을 분석합니다.
• 비즈니스 평가 계산기는 조직을 Lightning Experience로 이동할 경우 예상되는 이점을 계산합니다.

여러분과 이해 관계자가 Lightning Experience의 기능과 이점을 탐색하고 있을 때 다음과 같은 질문을 할 수 있습니다. "좋긴 하지만 오늘날 우리가 하는 일을 Lightning Experience로 수행할 수 있을까요? 다른 일은 어떤가요? 수행할 수 있을까요?"

기존 비즈니스 프로세스를 어떤 식으로 새 사용자 익스피리언스에서 작동시킬 수 있는지 생각하는 것은 자연스러운 일입니다. 그러나 Lightning Experience로의 이전은 'Lift and Shift(리프트 앤 시프트)' 이상의 작업을 수행할 수 있는 좋은 기회입니다. 현재 구현을 평가할 경우 프로세스를 간소화 및 통합하고 알려진 채택 차단 요소를 해결하여 사용자의 만족도를 높이는 방법을 찾아보세요. 신뢰하는 조언자로서 사용자들이 Lightning Experience의 새 기능과 패러다임을 채택할 경우 실제로 작업을 더 쉽게 수행할 수 있도록 할 수 있습니다.

다음과 같은 몇 가지 사항을 고려해야 합니다.

• 일상 업무에 필수적인 워크플로와 프로세스는 무엇인가요? 팀의 의견을 확인합니다.
• 프로세스가 지나치게 복잡한가요? 클릭 수를 줄이고 불필요한 단계를 줄이는 방법을 찾아봅니다.
• 동일한 결과를 달성하는 여러 가지 방법이 있나요? 최적의 접근 방식을 선택하고 나머지 방식은 우선순위를 뒤로 지정합니다.
• 조직의 문제점은 무엇이며 Lightning Experience 기능으로 해결할 수 있나요? 가장 중대한 문제를 해결하는 기능을 설정하는 데 우선순위를 둡니다.

평가 단계에서 가장 중요한 단계 중 하나는 Lightning Experience에서 조직의 현재 구현이 작동하는 방식을 평가하는 것입니다. 이 분석은 어떤 조정이 필요한지 알려줍니다.

좋은 소식은 기존 기능과 사용자 정의의 대부분이 Lightning Experience에서 제대로 작동한다는 것입니다. 다행히 Lightning Experience 준비 점검이라는 완벽한 도구가 있어 조직의 위치를 정확히 파악할 수 있습니다. 준비 점검은 구현을 조정하는 방법과 Lightning Experience의 이점을 있는 그대로 보여주는 개인화된 준비 보고서를 만듭니다. 중요하게 다룰 내용이 없다는 사실로 기쁠 수도 있습니다. 그러나 해야 할 일이 있더라도 보고서는 롤아웃 플랜을 개발하는 데 유용한 리소스입니다.

Lightning Experience 전환 도우미 (1)의 검색 단계 (2)에서 준비 점검에 액세스합니다. 평가 단계 (3)를 확장한 다음 Check your Lightning Experience readiness(Lightning Experience 준비 점검) 단계 (4) 옆에 있는 Check Readiness(준비 점검)를 클릭합니다.

준비 점검 및 준비 보고서에 대해 자세히 알아보려면 Lightning Experience 기본 사항 모듈을 확인하세요.

Lightning Experience는 Salesforce Classic의 Sales Cloud 기능과 같습니다. 그리고 Service Cloud 기능이 빠르게 도입되어 새 릴리스마다 격차를 좁히고 있습니다. 평가의 일부는 향후 기능이 비즈니스 요구 사항에 어느 정도 중요한지 판단하기 위해 사용됩니다.

Lightning Experience 준비 보고서 외에도 기능적 격차가 여전히 존재하는 부분을 식별하는 데 도움이 되는 여러 리소스를 확인해 보세요.

• Lightning Experience와 Salesforce Classic 비교
• 기존 Salesforce 사용자 정의는 정확히 어떤 건가요?
• Lightning Experience 로드맵
• Lightning Experience와 Salesforce Classic의 차이

영향을 받는 팀 및 사용자와 협력하여 조직 및 각 격차의 심각도와 관련된 격차를 식별합니다. 영향을 평가하는 경우 각 격차에 수치값을 할당하거나 간단한 차트에 간격을 표시하는 등 여러 가지 방법을 사용할 수 있습니다.

예를 들어 위험 심각도 매트릭스를 사용하여 분석에서 발견한 격차를 분류할 수 있습니다. (활성화 팩에서 검색 단계 폴더의 샘플을 확인합니다.) Territory Management를 사용하지 않고 Entitlement의 사용이 제한적이라면 낮은 수치를 보입니다. 반대로 JavaScript 버튼이 많고 조직에서 WDC 기능을 많이 사용하는 경우 해당 버튼이 높게 표시됩니다.

가장 좋은 평가 방법 중 하나는 실제 데이터, 비즈니스 프로세스 및 사용자 정의가 새 인터페이스에서 어떻게 작동하는지 정확히 확인하는 것입니다. Lightning Experience에서 프로덕션 조직을 탐색하는 것도 새로운 기능을 테스트하고 팀에 어떤 이점이 있는지 확인할 수 있는 좋은 방법입니다.

표준 시스템 관리자 프로필에 할당된 경우 언제든지 Lightning Experience로 전환할 수 있습니다. 그러나 아직 새 인터페이스에 액세스할 수 없는 경우 Lightning Experience 전환 도우미에서 미리 보기 기능을 확인합니다. 이를 통해 Salesforce Classic을 종료하지 않고 새 인터페이스에서 프로덕션 조직이 어떻게 작동하는지 탐색할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 도움말의 Lightning Experience에서 조직 미리보기를 참조하세요.

다음은 Lightning Experience를 시험해 볼 수 있는 몇 가지 다른 옵션입니다.

가장 일반적인 롤아웃 전략은 다음과 같습니다.

• 사용자를 그룹으로 점진적으로 이동
• 모두 롤아웃하고 동시에 모든 사용자 이동
• 새 조직으로 다시 시작

대부분의 경우 Lightning Experience를 점진적으로 롤아웃하여 먼저 파일럿을 활성화한 다음 다른 사용자 그룹을 순차적으로 활성화하는 것이 좋습니다. 이 접근 방식을 사용하면 시간이 지남에 따라 노력을 분산하고, 사용자를 새 인터페이스로 빠르게 전환하고, 학습한 내용을 기반으로 향후 단계를 개선할 수 있습니다.

Lightning Experience를 롤아웃하는 방법에는 정답이 없습니다. 회사에 가장 적합한 전략은 Salesforce 구현의 복잡성, 사용자 기반의 규모, 비즈니스 목표와 같은 요소에 따라 다릅니다.

조직에 가장 적합한 롤아웃 전략을 선택하기 위해 각 접근 방식의 이점과 고려 사항을 살펴보겠습니다.

Lightning Experience를 점진적으로 롤아웃하기로 결정한 경우 롤아웃 플랜에서 식별한 그룹을 포함합니다. 각 그룹에 대해 영향을 받는 사용자 프로필, 작업 범위 및 예상 일정을 표시합니다. 각 그룹의 사용자 요구에 따라 새로운 기능과 기술 작업의 우선 순위를 지정합니다. 각 그룹에서 실제 사용자 피드백을 받은 후 우선 순위를 조정할 것이므로 목록을 완벽하게 만드는 것에 대해 걱정하지 마세요.

준비 보고서를 사용하면 '사용자'를 쉽게 결정할 수 있습니다. Lightning Experience에 가장 적합한 사용자 프로필은 '준비된 사용자' 섹션을 확인합니다. 파일럿 그룹을 수행하는 경우 즉각적인 이점을 얻을 수 있는 소규모 팀을 선택합니다. 후속 그룹의 경우 다음으로 가장 잘 준비된 프로필을 선택하여 더 복잡한 경우까지 작업합니다.

준비 보고서는 또한 각 그룹의 작업 범위를 정의하기 위한 훌륭한 가이드입니다. 그러나 먼저 보고서에서 완전히 무시할 수 있는 항목을 찾으세요. 기능을 아무도 사용하지 않거나 사용자에게 미치는 영향이 적은 경우 목록에서 해당 기능을 삭제합니다. 그런 다음 향후 그룹의 프로필에서 적극적으로 사용하는 기능을 찾고 주의가 필요한 항목의 우선 순위를 지정합니다.

우선 순위 문제를 수정하는 것 외에도 경로, 간판 또는 리드 전환과 같은 주요 Lightning Experience 기능을 하나 이상 설정합니다. 일반적인 작업의 속도를 높이거나 그룹의 사용자가 작업하는 방식을 재정의하는 기능을 선택합니다.

사람들을 새 인터페이스로 전환하는 것은 어려울 수 있습니다. Lightning Experience 롤아웃 플랜의 중요한 부분은 사용자가 새 인터페이스에서 새 동작과 다양한 작업 방식을 채택하도록 돕는 것입니다. 사용자가 사전에 투자하고 준비하지 않으면 전환 프로젝트에 실패할 위험이 높아집니다. 변화에 대한 회사의 준비도를 파악한 다음, 확인한 내용을 바탕으로 사용자 거부 및 채택 차단 요인을 예측하고 방지하기 위한 변경 관리 플랜을 정의합니다.

변경 영향 평가로 시작하여 사용자의 현재 Salesforce 구현에 대한 반응과 Lightning Experience로 받은 인상에 대해 알아보세요. 또한 새 인터페이스에서 변경되는 프로세스 및 활동을 식별하고 영향을 받는 이해 관계자 및 사용자와 협력하여 영향을 평가하는 것이 중요합니다.

걱정하지 마세요. 이 작업을 직접 수행할 필요는 없습니다. 변경 관리 플랜을 개발하고 구현하는 데 도움이 필요하면 Lightning Experience 전환 Change Management Hub를 확인하세요. 허브는 조직 전환 전반에 걸쳐 변경 사항을 관리하기 위한 모든 권장 단계와 모범 사례를 안내합니다.

Lightning Experience 전환 도우미의 각 단계에서 Change Management Hub에 액세스할 수 있습니다. 또는 https://lightning-readiness-check.salesforce.com/change에서 직접 액세스하세요.

출시 날짜(또는 점진적으로 롤아웃하는 경우 출시 날짜들)를 현명하게 선택하세요. 롤아웃 그룹의 사용자가 관련된 이벤트와 날짜를 맞추는 것에 대해 생각해 보세요. 예를 들어 회사의 영업 개시 회의 기간에 판매 팀에 출시하면 출시에 대해 자연스럽게 주목을 받을 수 있습니다. 휴일을 피하고 사전에 이해 관계자의 부재 기간을 확인하세요.

기존 Salesforce 로드맵을 검토하고 귀사의 출시 제품과 경쟁할 수 있는 프로젝트를 피합니다. 리더십과 협력하여 초점이나 리소스를 가로챌 수 있는 경쟁적인 비 Salesforce 프로젝트와 같은 장애물을 제거합니다.

모든 사용자에게 Lightning Experience를 롤아웃하는 데 몇 주에서 몇 달이 걸릴 수 있습니다. 짧은 프로젝트라도 플랜의 이정표와 작업을 관리하는 방법이 필요합니다. 즐겨 사용하는 도구가 이미 있거나 AppExchange에서 앱을 찾을 수 있습니다.

참고를 위한 샘플 프로젝트 일정의 첫 부분은 다음과 같습니다. 예시는 사용자 수가 적고 복잡하지 않은 전환 여정이 있는 회사에 해당합니다.

전체 샘플 프로젝트 일정은 활성화 팩의 검색 단계 폴더에서 다운로드할 수 있습니다.

전환 프로젝트를 승인하고 작업에 리소스를 할당하려면 담당 임원 및 이해 관계자가 필요합니다. 플랜이 준비되면 전체 전환 팀에 권장 사항을 제시해야 합니다. 회사에서 사용자에게 Lightning Experience 롤아웃을 시작해야 하는 시기와 프로젝트에 필요한 시간 및 리소스에 대해 조언할 수 있도록 준비합니다.

홍보해야 할 가장 중요한 포인트 중 하나는 Lightning Experience로 전환하여 회사에서 얻을 수 있는 투자 수익입니다. 따라서 Lightning Experience(및 Lightning Platform)가 모든 유형의 사용자를 위해 생산성을 향상시키는 방법을 보여주세요. 도움이 필요한 경우 프레젠테이션 자료는 활성화 팩의 검색 단계 폴더에서 다운로드할 수 있습니다. 이 자료는 주요 기능과 이점을 주로 다룹니다. 발표 자료를 있는 그대로 사용하거나 구현을 반영하도록 사용자 정의할 수 있습니다.

프레젠테이션을 공유하는 것 외에 데모를 하는 것도 고려합니다.

'백번 말로 하느니 보는 게 최고'라는 말을 들어보셨나요? 이 황금률을 적용하여 이해 관계자를 참여시키세요. Lightning Experience 데모를 통해 영업 및 서비스 팀의 미래에 대한 비전을 실현할 수 있습니다. 그리고 사람들은 경로, 간판, Lightning 대시보드 및 기타 강력한 Lightning Experience 기능이 실제로 작동하는 모습을 본 후 Lightning Experience의 이점을 훨씬 더 깊이 이해할 수 있습니다.

설득력 있는 데모를 만들려면 어느 정도 준비가 필요합니다. 몇 가지 모범 사례를 살펴보겠습니다.

저작권

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