새 사용자 추가

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

사용자 계정과 여기에 포함된 정보 유형을 설명할 수 있습니다.
단일 사용자 또는 여러 사용자를 추가할 수 있습니다.
사용자 고정 또는 비활성화.

참고

한국어로 학습하시겠어요? 이 배지에서는 Trailhead 실습 과제 검증이 영어로 진행됩니다. 참조용 번역이 괄호로 제공됩니다. Trailhead Playground에서 (1) 로캘을 미국으로 바꾸고 (2) 언어를 영어로 바꾼 후 (3) 영문으로 표시된 값을 복사해 붙여 넣으세요. 여기에 나와 있는 지침을 따르세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 배지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법을 알아보세요.

'사용자' 정의하기

관리자는 사용자 생성 및 편집, 암호 재설정, 권한 부여, 데이터 액세스 구성 등과 같은 사용자 관리 작업을 수행합니다. 이 유닛에서는 사용자에 대해 알아보고 Salesforce에 사용자를 추가하는 방법을 살펴보겠습니다.

그렇다면 사용자란 어떤 사람들인가요? Salesforce에 로그인하는 모든 사람을 사용자라고 합니다. 사용자는 회사 레코드에 액세스해야 하는 영업 담당자, 관리자 및 IT 전문가와 같은 회사의 직원입니다. 최종 고객, 잠재 고객 및 파트너와 같은 외부 사용자도 있을 수 있으며 이들은 Experience Cloud 사이트에 액세스할 수 있습니다.

Salesforce의 모든 사용자는 사용자 계정을 가집니다. 사용자 계정은 사용자를 식별하고 사용자 계정 설정은 사용자가 액세스할 수 있는 기능과 레코드를 결정합니다. 각 사용자 계정에는 최소한 다음이 포함됩니다.

사용자 이름
이메일 주소
사용자 이름(선택 사항)
사용자 성
별칭
닉네임
라이선스
프로필
역할(선택 사항)

모든 내용이 낯설게 느껴질 수도 있지만 이후에 자세히 살펴볼 예정이므로 걱정하지 않으셔도 됩니다.

Setup(설정)의 Users(사용자) 페이지에서 사용자를 보고 관리할 수 있습니다. 사용자 목록에는 Salesforce의 모든 사용자가 표시됩니다. 목록에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

한 명 이상의 사용자를 만듭니다.
선택한 사용자의 비밀번호를 재설정합니다.
이름, 별칭 또는 사용자 이름을 클릭하여 사용자의 세부 사항 페이지를 봅니다.
사용자의 세부 사항을 편집합니다.
시스템 권한이 활성화되어 있거나 사용자가 시스템 관리자 로그인 액세스 권한을 부여한 경우 원하는 사용자로 로그인합니다.

핵심 용어

사용자를 추가하는 데 필요한 배경 정보를 설명하면서 많은 용어를 사용해 봤습니다. 다음은 알아야 할 몇 가지 핵심 용어와 해당 정의입니다.

사용자 이름

각 사용자는 사용자 이름과 이메일 주소를 모두 가지고 있습니다. 사용자 이름은 이메일 주소와 같은 형식이어야 하며 Salesforce 전체에 걸쳐 고유해야 합니다. 이메일 주소가 고유하다면 이메일 주소를 사용자 이름으로 사용할 수 있습니다.

사용자 라이선스

사용자 라이선스는 사용자가 Salesforce에서 액세스할 수 있는 기능을 결정합니다. 예를 들어 여러분은 표준 Salesforce 라이선스를 사용하여 사용자가 표준 Salesforce 기능 및 Chatter에 액세스하도록 허용할 수 있습니다. 그러나 사용자에게 Salesforce의 일부 기능에만 액세스 권한을 부여하려는 경우 선택해야 하는 라이선스의 호스트가 있습니다. 예를 들어 사용자가 Salesforce에서 데이터를 볼 수 있도록 하지 않고 Chatter에 대한 액세스 권한을 부여해야 하는 경우 Chatter Free 라이선스를 부여할 수 있습니다.

Salesforce의 라이선스에 대해 자세히 알아보려면 Salesforce 라이선스를 확인하세요.

프로필

각 사용자에게는 기본 설정을 정의하는 하나의 프로필이 있습니다. 프로필을 사용하여 사용자에게 권한 및 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 하지만 사용자에게 최소 액세스 - Salesforce 프로필을 부여한 다음 권한 집합 및 권한 집합 그룹을 사용하여 사용자에게 필요한 권한을 부여하는 것이 좋습니다.

권한 집합과 프로필에는 어떤 정보가 포함되어야 하나요?

권한 집합	프로필
사용자, 개체 및 필드 권한	기본 레코드 유형
사용자 정의 권한	기본 할당 앱
연결된 앱 액세스	페이지 레이아웃 할당
Apex 클래스 액세스	로그인 시간
Visualforce 페이지 액세스	로그인 IP 범위
탭 설정

역할

역할은 역할 계층에서 사용자의 위치에 따라 Salesforce에서 사용자가 볼 수 있는 항목을 결정합니다. 계층 구조의 최상위 수준에 있는 사용자는 하위 수준에 있는 사용자가 소유한 모든 데이터를 볼 수 있습니다. 하위 수준의 사용자는 공유 규칙이 액세스 권한을 부여하지 않는 한 상위 사용자 또는 다른 분기에 있는 사용자가 소유한 데이터를 볼 수 없습니다. 역할은 선택 사항이지만 각 사용자는 하나의 역할만 가질 수 있습니다. 많은 사용자가 있는 조직에 사용자를 추가할 경우 더 쉽게 역할을 할당할 수 있습니다. 그러나 언제든지 역할 계층을 설정하고 사용자에게 역할을 할당할 수 있습니다. 역할은 Salesforce의 Professional, Enterprise, Unlimited, Performance 및 Developer Edition에서만 사용할 수 있습니다.

별칭

별칭은 목록 페이지, 보고서 또는 전체 이름 사용이 적합하지 않은 기타 위치에서 사용자를 식별하기 위한 짧은 이름입니다. 기본적으로 별칭은 사용자 이름의 첫 글자와 성의 처음 네 글자입니다.

사용자 추가를 위한 가이드라인

Salesforce에는 사용자를 추가하기 위한 다양한 옵션과 원하는 대로 사용할 수 있는 수많은 도구가 있습니다. 다음은 시작하는 데 도움이 되는 몇 가지 지침입니다.

Username(사용자 이름): 각 사용자는 모든 Salesforce 전체에 걸쳐 고유한 사용자 이름을 가져야 합니다.
Username Format(사용자 이름 형식): 사용자는 이메일 주소 형식의 사용자 이름(jdoe@domain.com)이 있어야 하지만 실제 이메일 주소를 사용할 필요는 없습니다. 모든 Salesforce에서 이메일 주소가 고유하다면 원하는 경우 이메일 주소를 사용할 수 있습니다.
Email(이메일): 사용자는 조직 전체에서 동일한 이메일 주소를 가질 수 있습니다.
Passwords(암호): 사용자는 최초 로그인 시 암호를 변경해야 합니다.
Login Link(로그인 링크): 사용자는 가입 이메일의 로그인 링크를 한 번만 사용할 수 있습니다. 사용자가 링크를 따라가서 암호를 설정하지 않은 경우 관리자가 로그인하기 전에 암호를 재설정해야 합니다.

사용자 추가하기

설정 마법사를 시작한 경우 이미 일부 사용자를 추가했을 수 있습니다. 그러나 특히 회사가 성장하고 더 많은 직원을 고용함에 따라 이후 사용자를 추가해야 할 수도 있습니다.

조직의 규모나 신입사원 온보딩 프로세스에 따라 사용자를 한 번에 한 명씩 추가하거나 한 번에 여러 명을 추가할 수 있습니다. Salesforce에서 둘 중 하나를 수행할 수 있습니다. 추가할 수 있는 최대 사용자 수는 Salesforce 에디션 및 구매한 사용자 라이선스 수에 따라 결정됩니다.

사용자 추가 방법:

Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Users(사용자)를 입력한 후 Users(사용자)를 선택합니다.
New User(새 사용자)를 클릭하여 단일 사용자를 추가하거나 Add Multiple Users(여러 사용자 추가)를 클릭하여 한 번에 최대 10명의 사용자를 추가합니다.
각 사용자의 이름, 이메일 주소, 고유한 사용자 이름을 이메일 주소 형식으로 입력합니다. 기본적으로 사용자 이름은 이메일 주소와 동일하지만 덮어쓸 수 있습니다.
만든 사용자와 연결할 사용자 라이선스를 선택합니다(라이선스에 따라 각 사용자가 사용할 수 있는 프로필이 결정됨).
프로필을 선택합니다.
Generate password and notify user immediately(암호 생성 및 사용자에게 즉시 알림)를 선택하여 각 새 사용자에게 로그인 이름과 임시 암호를 이메일로 보냅니다.
Save(저장)를 클릭합니다.

이제 Salesforce에 사용자를 추가했으므로 관리자가 할 일은 끝난 건가요? 아직은 아닙니다. 사용자 관리는 계속 진행 중인 작업입니다. 이제 사용자를 위해 수행해야 할 다른 작업에 대해 알아보아야 합니다.

사용자 동결하기

깜짝 퀴즈: 사용자의 Salesforce 계정이 손상되었을 수 있다는 이메일을 수신합니다. 이럴 땐 어떻게 하면 될까요?

능력있는 관리자라면 당황하지 않으셔도 됩니다. Setup(설정)으로 바로 이동하여 이 사용자의 계정으로 인한 위험이 없는지 확인할 수 있습니다.

Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Users(사용자)를 입력한 후 Users(사용자)를 선택합니다.
동결할 계정의 사용자 이름을 클릭합니다.
사용자가 계정에 로그인하지 못하도록 하려면 Freeze(동결)를 클릭합니다.

이제 사용자의 손상된 계정은 문제를 방지하기 위해 동결되었으며, 여러분은 조직이 안전하다는 것을 알고 안심할 수 있습니다. 계정 동결은 퇴사한 사용자의 로그인을 막고 싶지만 비활성화하기 전에 몇 가지 정리해야 하는 경우에도 유용하게 사용할 수 있습니다.

사용자 비활성화하기

사용자 동결과 비활성화의 차이점은 무엇인가요? 두 가지 조치 모두 사용자가 계정에 로그인하지 못하도록 합니다. 하지만 사용자 계정을 동결한다고 해서 조직에서 해당 사용자의 라이선스를 사용할 수 없게 되는 것은 아닙니다. 그러므로 사용자가 퇴사한 후에는 해당 사용자를 비활성화해야 합니다.

Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Users(사용자)를 입력한 후 Users(사용자)를 선택합니다.
Sia의 이름 옆에 있는 Edit(편집)을 클릭합니다.
Active(활성) 확인란의 선택을 취소하고 Save(저장)를 클릭합니다.

사용자를 비활성화할 수는 있지만 삭제할 수는 없습니다. 이유는 무엇일까요? 사용자를 삭제하면 기록이 분리되어 중요한 비즈니스 정보가 손실될 수 있습니다. 따라서 사용자 레코드와 데이터를 보존하려면 대신 사용자를 비활성화해야 합니다.

이제 Salesforce에 사용자를 추가하고 필요한 경우 사용자를 동결 및 비활성화하는 방법을 알게 되었습니다. 다음 유닛에서는 사용자가 액세스할 수 있는 항목을 구성하여 데이터를 안전하게 유지하는 방법을 알아보겠습니다.