Lightning 대시보드 빌더로 데이터 시각화

Ursa Major Solar의 직원들은 오늘 누구에게 전화를 걸어야 할지 등 필요한 의사 결정을 내리고 조치를 취하는 데 도움이 되는 훌륭한 보고서를 활용합니다. 하지만 중요한 관점을 가져야 할 경우도 있습니다. Salesforce 데이터를 그래픽 레이아웃으로 요약하고 표시하는 기능에서 뛰어난 기능을 자랑하는 대시보드를 입력해 보세요.

Salesforce 대시보드는 단일 대시보드 페이지 레이아웃에서 대시보드 위젯을 사용하여 여러 개의 보고서를 나란히 보여줍니다. 대시보드 위젯은 다양한 차트 유형, 테이블, 지표, 게이지로 제공되며 각 위젯에 대해 데이터를 그룹화하고, 요약하고, 표시하는 방법을 사용자 정의할 수 있습니다. 대시보드 빌더는 Salesforce에서 만든 소스 보고서에서 대시보드를 빌드하기 위한 직관적인 인터페이스입니다.

대시보드 외에도 보고서에 차트를 추가하고 페이지 레이아웃을 기록하는 옵션도 있습니다. 보고서 차트와 대시보드 위젯으로 데이터를 시각화하는 방법을 알아보려면 계속 읽어 보세요.

대시보드 빌더

한눈에 쉽게 사용할 수 있도록 데이터를 시각화하는 방법인 대시보드 빌더를 사용해 보세요. New Dashboard(새 대시보드)를 클릭하여 Dashboards(대시보드) 탭에서 대시보드 빌더를 실행합니다. 대시보드 이름을 입력하고 Create(만들기)를 클릭합니다.

+ Widget(+ 위젯)을 클릭하여 대시보드에 위젯을 삽입하거나 + Filter(+ 필터) [1]를 클릭하여 필터를 추가합니다. 프롬프트가 표시되면 새 위젯의 콘텐츠 유형을 선택하거나 필터에 대한 필드 및 기준을 선택합니다. 각 위젯에는 1개 보고서의 서식 있는 텍스트, 이미지, 데이터가 표시됩니다. 위젯을 추가한 후 위젯을 클릭하여 크기를 조정하고, 삭제하고, 데이터 제공 소스 보고서를 변경할 수 있습니다( )[2]. 위젯을 드래그하여 위치를 지정합니다 [3]. 반응형 그리드 레이아웃은 다양한 배열로 다양한 위젯 크기를 지원합니다 [4].

위젯 유형을 선택할 때 다음 사항을 고려하세요.

위젯 유형	사용 시기
	데이터를 그래픽으로 표시하려면 차트를 사용하세요. 다양한 차트 유형 중에서 선택할 수 있습니다.
	사용자 정의 값 범위 내에 표시하려는 단일 값을 가지고 있다면 게이지를 사용합니다.
	표시할 키 값이 하나 있는 경우 메트릭을 사용합니다.
	테이블을 사용하여 보고서 데이터 집합을 열 형식으로 표시합니다.

마지막으로 대시보드 위젯에 사용하기 위한 소스 보고서를 선택하는 경우 결합된 보고서나 내역 추세 보고서를 선택할 수 없다는 점에 유의하세요.

Roberto는 Ursa Major Solar의 영업 파이프라인에 대한 포괄적인 개요를 요청하기 위해 Chatter에서 Maria를 멘션했습니다. Maria가 Roberto를 위한 대시보드를 만드는 것을 도울 수 있도록 지원해 보겠습니다. 먼저 대시보드에서 사용할 소스 보고서를 만듭니다. 간단한 Leads(리드) 보고서를 작성해 보겠습니다.

1. Reports(보고서) 탭을 클릭하고 New Report(새 보고서)를 클릭한 다음 보고서 유형으로 Leads(리드)를 선택합니다. Start Report(보고서 시작)를 클릭합니다.
2. Filters(필터)를 클릭한 다음 표준 필터를 편집합니다.
   1. Show Me(나에게 표시) 표준 필터에 대해 All Leads(모든 리드)를 선택합니다. Apply(적용)를 클릭합니다.
   2. Date Field(날짜 필드) 표준 필터의 경우 Create Date(작성한 날짜)를 선택합니다. 범위에 대해 All Time(모든 시간)을 선택합니다. Apply(적용)를 클릭합니다.
3. Outline(개요)을 클릭하고 리드 소스별로 행을 그룹화합니다. Add group(그룹 추가) 조회에서 Lead Source(리드 소스)를 선택합니다.
4. 보고서에 Lead Owner(리드 소유자), First Name(이름), Last Name(성), Title(직위), Company/Account(회사/계정), Rating(등급), Street(거리), Email(이메일) 열이 포함되어 있는지 확인합니다.
5. Save(저장)를 클릭하고 보고서 이름을 Leads by Lead Source(리드 소스별 리드)로 지정하고 자동으로 생성된 고유 이름을 허용합니다. Save(저장)를 클릭합니다.
6. Run(실행)을 클릭합니다. 보고서는 다음과 같이 표시되어야 합니다. 

1. Dashboards(대시보드) 탭에서 New Dashboard(새 대시보드)를 클릭합니다.
2. 대시보드의 이름을 Leads Dashboard(리드 대시보드)로 지정하고 설명(선택 사항)을 입력합니다.
3. Create(만들기)를 클릭합니다.
4. 위젯을 삽입하려면 + Widget(+ 위젯)을 클릭합니다.
5. Chart or Table(차트 또는 테이블)을 선택합니다.
6. Select Report(보고서 선택)에서 이전에 생성한 리드 보고서를 선택하고, Leads by Lead Source(리드 소스별로 리드)를 선택하고 Select(선택)를 클릭합니다. Add Component(구성 요소 추가)에서 도넛 차트 를 선택합니다.
7. 위젯 제목이 Leads by Lead Source(리드 소스별 리드)인지 확인합니다.
8. 필요에 따라 위젯에 부제목과 바닥글을 제공합니다.
9. Add(추가)를 클릭합니다. 새 위젯이 대시보드에 표시됩니다.
10. 필요에 따라 대시보드 위젯을 클릭한 다음 모서리와 측면을 드래그하여 크기를 조정합니다.
11. Save(저장)를 클릭한 다음 Done(완료)을 클릭합니다. 대시보드는 다음과 같아야 합니다.

잘하셨어요! 소스별로 리드를 시각화하기 위한 간단한 보고서와 대시보드를 작성했습니다.

동적 대시보드를 사용하면 각 사용자가 각 사용자에 대해 별도의 대시보드를 만들 필요없이 액세스할 수 있는 데이터를 확인할 수 있습니다.

즉, 대시보드를 보는 로그인한 사용자가 보안 및 공유 설정을 기반으로 확인할 데이터를 보기 때문에 기업의 여러 사용자가 하나의 유용한 대시보드를 사용할 수 있다는 것을 의미합니다.

Ursa Major Solar의 예를 살펴보겠습니다. 영업 팀에 부사장 1명, 영업 관리자 4명, 영업 담당자 40명(관리자당 10명)으로 구성되어 있다고 가정해 보겠습니다. Maria는 역할과 계층 구조로 제한되는 다음 메트릭을 표시하는 대시보드를 만들어야 합니다.

역할	모든 예약 현황	경쟁사별 마감 요금	회의 유형별 활동 수
영업 담당자
영업 관리자
영업 팀 부사장

영업 담당자는 본인 데이터만 확인할 수 있으며, 관리자는 본인이 관리하는 담당자의 데이터만 확인할 수 있습니다. 부사장은 전체 팀 데이터를 확인해야 합니다. 이 시나리오에서 Maria는 일반적으로 개인당 하나씩 45개의 서로 다른 대시보드를 만들어야 합니다. 또한, Maria는 액세스 권한을 관리하기 위해 여러 폴더를 만들어야 했습니다.

Maria는 동적 대시보드를 사용하여 두 개의 대시보드를 만들어 단일 폴더에 저장할 수 있습니다. Maria에게 필요한 사항은 다음과 같습니다.

• 다음 위젯을 포함한 영업 담당자용 동적 대시보드
  • 총 예약 게이지
  • 회의 유형별 활동 테이블
• 다음 위젯을 포함한 관리자 및 VP용 동적 대시보드
  • 총 예약 게이지
  • 경쟁사별 마감 비율의 세로 막대형 차트

모든 사용자는 자신이 액세스할 수 있는 데이터만 볼 수 있습니다. 영업 담당자는 본인 예약 및 활동을 확인합니다. 관리자는 본인이 관리하는 담당자의 예약 및 마감 요금을 확인합니다. VP는 전체 팀의 예약 및 마감 요금을 확인합니다. 메트릭은 관리자와 VP에 대해 동일하므로 두 역할에 대해 동일한 동적 대시보드를 사용할 수 있습니다. 동적 대시보드 기능은 필요한 대시보드 수를 45개에서 2개로 줄입니다.

'View My Team's Dashboards(내 팀의 대시보드 보기)' 또는 'View All Data(모든 데이터 보기)' 권한이 있는 관리자는 역할 계층에서 본인보다 하위 계층에 있는 사용자의 관점에서 대시보드를 미리볼 수 있는 옵션을 설정할 수 있습니다.

동적 대시보드 설정

1. 동적 대시보드와 해당 소스 보고서를 저장하려면 Dashboards(대시보드), Reports(보고서) 또는 Analytics(분석) 탭에서 대시보드 폴더와 보고서 폴더를 생성합니다. 이 폴더를 원하는 대상과 공유합니다.
2. Analytics(분석) 또는 Dashboards(대시보드) 탭에서 대시보드를 생성하거나 기존 대시보드를 편집합니다.
3. 을 클릭하여 속성 메뉴를 엽니다.
4. View Dashboard As(다음으로 대시보드 보기)에서 The dashboard viewer(대시보드 뷰어)를 선택합니다.
5. 사용자가 대시보드의 활성 사용자를 변경할 수 있게 하려면 Let dashboard viewers choose whom they view the dashboard as(대시보드 뷰어가 대시보드를 볼 대상을 선택하도록 허용)를 선택합니다.
6. Properties(속성) 창에서 Save(저장)를 클릭합니다. 그런 다음 대시보드 빌더에서 Save(저장)를 다시 클릭합니다.

사람들이 대시보드를 열면 데이터가 지정한 사람으로 표시됩니다.

• Salesforce 도움말: Lightning Experience 대시보드 빌드
• Salesforce 도움말: Lightning Experience 대시보드 구성 요소 편집 및 사용자 정의
• 동적 대시보드: Lightning Experience에서와 같이 대시보드를 보는 사용자 선택
• Trailhead: Lightning 페이지에 대시보드 및 보고서 차트 포함