보고서 형식 지정

테이블, 요약 및 매트릭스의 세 가지 보고서 형식을 사용할 수 있습니다. 테이블 형식이 기본 형식입니다.

보고서 형식	주요 사용 사례	대시보드에서 지원됨	보고서 차트 지원	버킷 필드**	수식**	교차 개체 수식**
테이블 형식	목록 만들기	*
요약	그룹화 및 요약
매트릭스	행 및 열별로 그룹화 및 요약

* 행 제한이 필요합니다. 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

** 버킷 필드 및 수식은 이 모듈에서 다루지 않습니다.

각 보고서 형식에 대한 샘플 보고서를 작성하는 과정을 살펴보겠습니다.

테이블 형식 보고서는 데이터를 보는 가장 간단하고 빠른 방법입니다. 스프레드시트와 마찬가지로 열에 정렬된 필드 집합으로 구성되며 각 일치하는 레코드가 행에 나열됩니다. 메일링 리스트 생성과 같은 작업에 가장 잘 사용될 수도 있습니다. Lincoln이 Maria에게 열려 있는 모든 기회에 대한 보고서를 요청한 경우 Maria는 테이블 형식의 보고서가 적합하다는 것을 알았습니다.

Maria가 테이블 형식의 보고서를 작성할 수 있도록 도와주세요.

이러한 단계를 실행하는 데 사용하는 조직에 따라 런타임 시 보고서에 데이터가 표시되거나 표시되지 않을 수 있습니다. 데이터를 미리 볼 준비가 되었다면 보고서 미리보기를 수동으로 새로 고침하세요. 또는 자동 미리보기를 설정하여 각 편집 사항마다 표시되는 샘플 레코드를 확인하세요.

1. Report(보고서)에서 New Report(새 보고서)를 클릭하고, 'Opportunities(기회)' 보고서 유형을 선택한 다음 Start Report(보고서 시작)를 클릭합니다.
2. Filters(필터)를 클릭한 후 다음과 같이 필터를 적용합니다.
   1. Show Me(나에게 표시) 표준 필터에 대해 All opportunities(모든 기회)를 선택하고 Done(완료)을 클릭합니다.
   2. Opportunity Status(기회 상태) 표준 필터의 경우 Open(열기)을 선택하고 Apply(적용)를 클릭합니다.
   3. 날짜 표준 필터의 경우 범위에 대해 Created Date(작성한 날짜)와 All Time(전체 시간)을 선택하고 Apply(적용)를 클릭합니다.
      Trailhead Playground의 경우 범위에 대해 All Time(전체 시간)을 추천하지만, 프로덕션 환경에서 가장 빠른 결과를 얻으려면 항상 가능한 한 가장 작은 날짜 범위를 설정하세요. 보고서에 적용하는 기간이 긴 경우 요청한 정보를 표시하는 데 시간이 더 오래 소요될 수 있습니다.
3. Opportunity Name(기회 이름), Type(유형), Lead Source(리드 소스), Amount(금액), Close Date(마감 날짜), Next Step(다음 단계), Stage(단계), Probability (%)(확률(%)), Fiscal Period(회계 연도), Age(기간), Created Date(작성한 날짜), Opportunity Owner(기회 소유자), Owner Role(소유자 역할), Account Name(계정 이름)과 같은 열은 보고서에 이미 포함되어 있어야 합니다.
4. Save(저장)를 클릭합니다.
5. 보고서의 이름을 Open Opportunities This Year(올해 열린 기회)로 지정합니다.
6. 설명을 입력하고 Public Reports 폴더에 보고서를 저장합니다.
7. Run(실행)을 클릭합니다. 보고서는 다음과 같이 표시되어야 합니다.

요약 보고서는 테이블 형식 보고서와 유사하지만 데이터 행을 그룹화하고 부분 합계를 보고 차트를 생성할 수도 있습니다. 요약 보고서는 데이터 구성을 위한 더 많은 옵션을 제공하며 대시보드에서 사용하기에 좋습니다. 예, 맞습니다.

요약 보고서는 보고의 핵심 요소입니다. 대부분의 사람들은 대부분의 보고서가 이 형식을 사용하는 경향이 있다는 것을 알게 됩니다.

Ursa Major Solar의 COO인 Roberto Alvarez는 회사의 마감된 고객 사례의 우선순위가 높은지, 중간인지, 낮은지 여부를 알고자 합니다. Maria는 요약 보고서를 작성하여 Roberto를 지원할 수 있습니다.

이러한 단계를 실행하는 데 사용하는 조직에 따라 런타임 시 보고서에 데이터가 표시되거나 표시되지 않을 수 있습니다. 데이터를 미리 볼 준비가 되었다면 보고서 미리보기를 수동으로 새로 고침하세요. 또는 자동 미리보기를 설정하여 각 편집 사항마다 표시되는 샘플 레코드를 확인하세요.

1. Reports(보고서) 탭에서 New Report(새 보고서)를 클릭하고 ‘Customer Support Reports(고객 지원 보고서)’ 범주와 ‘Cases(사례)’ 보고서 유형을 차례로 선택한 다음 Start Report(보고서 시작)를 클릭합니다.
2. Filters(필터)를 클릭한 후, 다음과 같은 표준 필터를 적용합니다.
   1. Show Me(나에게 표시)의 경우 All Cases(모든 사례)를 선택하고 Apply(적용)를 클릭합니다.
   2. Date Field(날짜 필드)의 경우 범위에 대해 Opened Date(시작된 날짜)와 All Time(모든 시간)을 선택합니다. 그런 다음 Apply(적용)를 클릭합니다.
3. Add filter(필터 추가) 선택 목록에서 Closed(마감)가 True(참)인 사례에 대한 필드 필터를 적용합니다.
   1. Closed(마감)를 검색하고 선택합니다.
   2. 드롭다운 목록에서 True(참)를 선택하고 Apply(적용)를 클릭합니다.
4. 보고서에 Case Owner(사례 소유자), Subject(제목), Date/Time Opened(시작 날짜/시간), Age(기간), Open(열림), Closed(마감) 및 Account Name(계정 이름) 열이 나타나는지 확인합니다. 필요한 경우 추가합니다.
5. 이 보고서를 요약 보고서로 만들려면 행을 그룹화해야 합니다. 행을 그룹화하려면 먼저 Outline(개요)을 클릭합니다.
6. Add group(그룹 추가) 선택 목록의 GROUP ROWS(그룹 행)에서 Priority(우선 순위)를 선택합니다. 
7. 각 우선 순위 레벨의 합계만 보려면 미리보기 페이지 하단에 있는 Detail Rows(세부 사항 행)를 끕니다.
8. 보고서를 Closed Cases for All Time(모든 시간에 대한 마감된 사례)으로 저장하고 자동 생성된 고유 이름을 허용합니다.
9. 설명을 입력하고 Public Reports(공개 보고서) 폴더를 선택한 다음 Save(저장)를 클릭합니다.
10. Run(실행)을 클릭합니다. 보고서는 다음과 같이 표시되어야 합니다.

Detail Rows(세부 사항 행)를 클릭하여 요약 보고서에서 열 표시와 숨기기를 전환합니다.

매트릭스 보고서를 사용하면 행과 열을 기준으로 레코드를 그룹화할 수 있습니다. 이 보고서는 설정하는 데 가장 시간이 많이 소요되지만 데이터에 대한 가장 상세한 보기도 제공합니다.

그렇다면 매트릭스 보고서를 사용하려는 이유는 무엇인가요? 데이터를 한눈에 볼 수 있는 개요, 특히 총 수익 또는 판매된 제품 수량과 같은 항목을 찾으신다면 매트릭스 보고서 형식이 적합합니다.

매트릭스 보고서를 작성해 보겠습니다. CEO인 Sita는 내년 계획을 수립하고 있으며 월별 수익의 추세를 알고 싶어합니다.

Maria가 기본 보고서를 만드는 것을 도와주는 것부터 시작하겠습니다. 이 단계에서는 매월 유형별 매출을 보여주는 매트릭스 보고서를 만듭니다.

데이터를 미리 볼 준비가 되었다면 보고서 미리보기를 수동으로 새로 고침하세요. 또는 자동 미리보기를 설정하여 각 편집 사항마다 표시되는 샘플 레코드를 확인하세요.

1. Reports(보고서) 탭에서 New Report(새 보고서)를 클릭하고, ‘Opportunities(기회)’ 보고서 유형을 선택한 다음 Start Report(보고서 시작)를 클릭합니다.
2. Filters(필터)를 클릭한 후, 다음과 같은 표준 필터를 적용합니다.
   1. Show Me(나에게 표시) 표준 필터에 대해 All Opportunities(모든 기회)를 선택하고 Done(완료)을 클릭합니다.
   2. Opportunity Status(기회 상태) 표준 필터의 경우 Closed Won(수주 마감)을 선택하고 Apply(적용)를 클릭합니다.
   3. Date Field(날짜 필드) 표준 필터의 경우 Close Date(마감 날짜)를 선택합니다. 범위에 대해 All Time(모든 시간)을 선택합니다. Apply(적용)를 클릭합니다.
      가장 빠른 결과를 얻으려면 항상 가능한 한 가장 작은 날짜 범위를 설정하세요. 보고서에 적용하는 기간이 긴 경우 요청한 정보를 표시하는 데 시간이 더 오래 소요될 수 있습니다.
3. Sum of Amount(금액 합계)별로 보고서를 요약하려면 , Amount(금액) 열에서 를 클릭합니다. 그런 다음 Summarize(요약)를 클릭하고 Sum(합계)을 선택합니다.
4. 보고서 형식을 매트릭스로 변경하려면 먼저 행을 마감 월별로 그룹화하고 열을 유형별로 그룹화합니다. 그룹화하려면 Outline(개요)을 클릭합니다.
   1. Add group(그룹 추가) 선택 목록의 GROUP ROWS(그룹 행)에서 Close Month(마감 월)를 선택합니다.
   2. Add group(그룹 추가) 선택 목록의 GROUP COLUMNS(그룹 열)에서 Type(유형)을 선택합니다.
5. 매트릭스 보고서를 볼 때 보고서 세부 사항을 숨길 수 있습니다. 매트릭스 보고서는 일반적으로 숨겨진 세부 사항과 함께 사용하기 가장 쉽습니다. 보고서 세부 사항을 숨기려면 Detail Rows(세부 사항 행)를 끕니다.
6. 보고서를 Opportunities by Sum of Amount(금액 합계별 기회)로 저장하고 자동으로 생성된 고유 이름을 허용합니다.
7. Run Report(보고서 실행)를 클릭합니다.
8. 보고서는 다음과 같이 표시되어야 합니다. 

• Salesforce 도움말: Lightning Experience에서 보고서 생성