Lightning 보고서 및 대시보드 알아보기
학습 목표
접근성
이 유닛에서는 스크린 리더 사용자를 위한 추가 지침이 있습니다. 이 유닛의 상세한 스크린 리더 버전에 액세스하려면 아래 링크를 클릭하세요.
보고서 및 대시보드의 중요성
- 탑셀러는 무엇인가요?
- 가장 가치 있는 잠재 고객은 누구인가요?
- 어떤 마케팅 캠페인이 가장 성공적이었나요?
- 고객은 얼마나 만족하고 있나요?
보고서를 작성하기 전에 해당 질문을 받고, 후속 질문을 하고, 요구 사항을 작성한 다음 해당 요구 사항을 보고 기준에 매핑하는 것이 좋습니다.
Ursa Major Solar의 관리자인 Maria Jimenez의 이야기를 들어보겠습니다. 어느 날, CEO인 Sita Nagappan-Alvarez가 Maria에게 와서 사업이 어떻게 진행되고 있는지 물었습니다. 특히 그녀는 어떤 제품이 가장 많이 팔렸는지 알고 싶었습니다.
Maria는 Sita의 질문을 듣고 몇 가지 명확한 질문을 이어갔습니다.
| 정보 유형 | 예제 |
|---|---|
| Sita의 최초 질문 | 탑셀러는 무엇인가요? |
| Maria의 후속 질문 |
|
| 요구 사항 |
|
| 기준 |
|
지금 이 순간에 Criteria(기준) 열을 보고 이러한 모든 항목이 어떤 것을 의미하는지 생각해볼 수 있습니다. 이 모듈에 대한 배지를 획득하기 위해 노력하는 동안 해당 주제에 대해 자세히 살펴볼 예정이므로 안심하세요.
- 오늘 통화하기로 한 회계 담당자인 Lincoln Ulrich는 그의 팀이 먼저 연락해야 할 잠재 고객을 묻습니다.
- COO인 Roberto Alvarez는 지난 여름 셀프 서비스 커뮤니티를 출시한 이후 월 기준 편향률을 분석하면서 지난 1년 간의 사례를 요청합니다.
- CEO인 Sita는 기업의 연간 계획을 작성하고 다음으로 어떤 기업에 갈지 결정하기 위해 분주히 움직이면서 어떤 도시에서 가장 많은 기회를 얻었는지 묻습니다.
이러한 각 시나리오에 대해 보고서 또는 대시보드는 당일, 월 또는 연도에 관계없이 각 팀 구성원이 조치를 취하고 크게 성장하는 데 필요한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 그들의 질문을 그들이 필요로 하는 보고서나 대시보드로 번역하는 사람이 되실 수 있습니다.
기업 보고서 및 대시보드를 시작하는 방법을 알아보려면 계속 읽어보세요. 영상으로 확인하려면 다음의 보고서 및 대시보드 개요 비디오를 확인하세요.
보고서란 무엇인가요?
가장 간단한 형식의 보고서는 정의한 기준을 충족하는 레코드(예: 기회 또는 계정)의 목록입니다. 그러나 보고서는 단순한 목록 그 이상입니다. 필요한 데이터를 얻기 위해 레코드를 필터링, 그룹화 및 계산할 수 있습니다. 차트에 그래픽으로 표시할 수도 있습니다.
Sita가 Maria에게 어떤 제품이 탑셀러인지 물었을 때 Maria는 제품과 관련된 모든 기회 목록을 반환하는 보고서를 만들었습니다. 그런 다음 Maria는 다음과 같이 했습니다.
- 이번 회계 연도의 '활성' 제품에 대한 Closed Won(수주 마감) 기회만 표시하도록 필터링했습니다.
- 제품군별로 그룹화했습니다.
- 총 판매 수량을 합산했습니다.
- 결과를 세로 막대 차트로 표시하여 Sita가 결과를 쉽게 볼 수 있도록 했습니다.
이러한 종류의 고급 분석은 Maria가 비즈니스에 대해 질문이 있을 때 보고서를 사용하는 이유 중 하나입니다. Ursa Major Solar의 모든 사람들은 Maria의 보고서를 좋아합니다.
모든 보고서는 폴더에 저장됩니다. 보고서 폴더는 보고서에 액세스하는 방법과 보고서에 액세스하여 보기, 편집 또는 관리할 수 있는 사용자를 결정합니다. 폴더는 공개, 숨김 또는 공유할 수 있습니다. 역할, 권한, 공개 그룹, 영역 및 라이선스 유형에 따라 폴더 내용에 액세스할 수 있는 사람을 제어합니다. 폴더를 전체 조직에서 사용할 수 있도록 하거나 소유자만 액세스할 수 있도록 비공개로 설정할 수 있습니다.
보고서 유형이란 무엇인가요?
보고서 유형은 템플릿과 같습니다. 보고서 유형을 선택하면 보고서에 사용할 수 있는 레코드와 필드를 선택하게 되므로 보고서를 작성할 때 올바른 보고서 유형을 선택하는 것이 중요합니다.
각 보고서 유형에는 기본 개체가 있으며 선택적으로 관련 개체를 포함할 수 있습니다. Salesforce는 계정, 리드 및 제품과 같은 단일 개체를 기반으로 하는 다양한 표준 보고서 유형과 프로젝트가 포함된 기회 및 연락처가 포함된 캠페인과 같은 관련 개체를 기반으로 하는 다양한 표준 보고서 유형을 제공합니다.
하지만 표준 보고서 유형이 필요한 모든 개체와 필드를 제공하지 않는 경우도 있습니다. 이 경우 사용자 정의 보고서 유형을 활용할 수 있습니다. 예를 들어 Ursa Major Solar의 영업 담당자인 Erin Donaghue가 관련 활동이 있는 모든 리드에 대해 보길 원한다고 가정해보겠습니다. Erin은 리드 보고서 유형을 선택할 수 있지만, 이 경우 해당 활동이 있는 리드뿐만 아니라 모든 리드가 보고서에 반환됩니다.
사용자 정의 보고서 유형을 사용하면 Maria는 리드를 기본 개체로 사용하고 활동을 관련 개체로 사용하는 리드와 활동이라는 보고서 유형을 만들 수 있습니다. 그런 다음 Erin은 활동이 있는 리드 사용자 정의 보고서 유형을 선택하기만 하면 활동이 있는 리드만 볼 수 있습니다.
사용자 정의 보고서 유형을 만들고, 편집하고, 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 정의 보고서 유형 만들기를 참조하세요.대시보드란 무엇인가요?
대시보드를 통해 조직의 레코드에 대한 주요 메트릭 및 추세를 시각적으로 확인할 수 있습니다. 각 대시보드 위젯은 단일 소스 보고서를 기반으로 합니다. 대시보드에서 다양한 위젯에 대해 동일하거나 다른 소스 보고서를 사용할 수 있습니다(예: 바 차트와 파이 차트에서 동일한 보고서를 사용). 다양한 대시보드 위젯을 단일 대시보드 페이지에 추가하면 공통 주제(예: 판매 실적, 고객 지원)에 대한 강력한 시각적 데이터 표현을 만들 수 있습니다.
보고서와 마찬가지로, 대시보드도 폴더에 저장됩니다. 폴더에 대한 액세스 권한이 있는 경우 해당 대시보드를 볼 수 있습니다. 개별 대시보드 위젯을 보려면 기본 보고서에도 액세스해야 합니다.
각 대시보드에는 대시보드에 표시할 데이터를 결정하는 보안 설정을 실행 중인 사용자가 있습니다. 실행 중인 사용자가 특정 사용자인 경우 모든 대시보드 뷰어는 자신의 개인 보안 설정에 관계없이 해당 사용자의 보안 설정을 기반으로 데이터를 확인할 수 있습니다. 이러한 이유로 실행 중인 사용자를 신중하게 선택하여 지나치게 많은 항목을 열지 않도록 해야 합니다. 예를 들어 영업 관리자를 팀 리더보드의 실행 중인 사용자로 설정합니다. 이를 통해 그녀의 팀 구성원은 개별 팀의 리더보드를 볼 수 있지만 다른 팀은 볼 수 없습니다.
동적 대시보드는 실행 중인 사용자가 항상 로그인 상태인 대시보드입니다. 이런 식으로, 그녀의 자체 액세스 레벨에 따라 해당 사용자에게 대시보드가 표시됩니다. 지나치게 많은 액세스 권한이 걱정된다면 동적 대시보드를 사용하는 것이 좋습니다.
보고서 및 대시보드 정리하기
각 보고서 또는 대시보드는 보고서 또는 대시보드 폴더에 저장됩니다. 폴더에 따라 보고서 및 대시보드가 구성되는 방식과 액세스할 수 있는 사람이 결정됩니다. 폴더는 공개, 숨김 또는 공유할 수 있습니다. 역할, 권한, 공개 그룹, 영역 및 라이선스 유형에 따라 폴더 내용에 액세스할 수 있는 사람을 제어합니다. 폴더를 전체 조직에서 사용할 수 있도록 하거나 소유자만 액세스할 수 있도록 비공개로 설정할 수 있습니다.
