기회 활용하기
학습 목표
- 기회를 사용하는 방법을 설명할 수 있습니다.
- 기회를 만들 수 있습니다.
- 기회에 연락처 역할을 추가할 수 있습니다.
참고
한국어로 학습하시겠어요? 이 배지에서는 Trailhead 실습과제 검증이 영어로 진행됩니다. 참조용 번역이 괄호로 제공됩니다. Trailhead Playground에서 (1) 로캘을 미국으로 바꾸고 (2) 언어를 영어로 바꾼 후 (3) 영문으로 표시된 값을 복사해 붙여 넣으세요. 여기에 나와 있는 지침을 따르세요.
원하는 언어로 Trailhead 사용하기 배지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
접근성
이 유닛에서는 스크린 리더 사용자를 위한 추가 지침이 있습니다. 이 유닛의 상세한 스크린 리더 버전에 액세스하려면 아래 링크를 클릭하세요.
기회를 거래로
기회는 진행중인 거래입니다. Salesforce에서 기존 계정에 대한 기회를 만들거나 적격한 리드를 전환할 수 있습니다. 기회를 사용하여 거래를 추적하고 판매 대상을 더 잘 이해하며 팀의 노력에 초점을 맞출 수 있는 방법을 살펴보겠습니다.
기회 단계
영업 부서에서 일해 본 경험이 있다면 일반적으로 거래가 확정되기 전에 잠정 상태에서 확정 상태로 진행된다는 점을 알고 있습니다. 거래가 진행됨에 따라 판매에 대한 자신감은 높아집니다. Salesforce에서 기회는 수행 중인 작업 유형 및 판매 성사 가능성과 연결된 일련의 단계를 거칩니다.
일반적으로 거치는 단계는 다음과 같습니다.
- 전망 조사
- 제안/가격 견적
- 협상/검토
- 완료됨/수주
- 완료됨/실패
Get Cloudy Consulting의 Leung 및 Alan과 미팅을 가졌습니다. 이들은 몇 가지 다른 제품 라인에서 운동화를 구입하는 데 관심이 있습니다. 사고 싶은 패키지를 구성하는 것부터 이 거래를 성사시키기 위해 해야 할 일이 여전히 많이 남아 있습니다.
Leung과 Alan을 위한 새로운 기회는 전망 조사 단계에 있습니다. 여러 단계를 거치면서 거래를 진행하면 Leung과 Alan을 구매 고객으로 만들 수 있는 가능성이 높아집니다. 결국 이들이 제품에 더 이상 관심이 없다면 이를 알리거나 정보 요청을 중단할 것입니다. 거래 단계에 따라 판매 가능성을 추정할 수 있습니다. 각 단계는 거래를 성사시킬 확률과 관련이 있습니다. 확률은 예측을 생성하는 데 사용됩니다. (예측에 대해 자세히 알아보려면 아래 리소스를 참조하세요.)
모든 회사의 프로세스가 동일한 것은 아니므로 회사가 기회에 사용하는 단계는 Trailhead Playground에서 보는 내용과 다를 수 있습니다. 일부 회사는 담당자가 수행하는 각 영업 유형에 대해 별도의 영업 프로세스를 설정합니다. 예를 들어 Cloud Kicks에는 대량의 표준 소매 주문을 처리하는 영업 프로세스와 소량의 맞춤 주문을 처리하는 영업 프로세스가 있을 수 있습니다.
진행 상황을 추적할 수 있는 기회 레코드를 만드는 것부터 시작해 보겠습니다.
- Opportunities(기회) 탭에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
- 조직에 기회에 대한 레코드 유형이 두 개 이상 있는 경우 이 기회를 가장 잘 나타내는 유형을 선택합니다.
- 기회의 이름을 Get Cloudy - 50 Custom Sneakers로 지정합니다.
- 기회와 관련된 계정을 선택합니다.
- 기회의 마감 날짜를 선택합니다.
- 기회의 현재 단계를 선택합니다. 일단 Needs Analysis(분석 필요)를 사용해 보겠습니다. Salesforce는 선택한 단계를 기반으로 확률을 추가합니다. 확률이 정확하지 않으면 변경할 수 있습니다.
- Save(저장)를 클릭합니다.
수고하셨습니다! 큰 거래를 성사시키기까지 얼마 남지 않았습니다. 이 거래를 영업 프로세스를 통해 이동하는 방법에 대해 설명하겠습니다. 먼저 이 거래에 누가 관여했는지 이야기해 보겠습니다.
기회의 연락처 역할
기회에 대한 연락처의 역할을 통해 처리 중인 연락처와 각 연락처가 기회와 어떻게 관련되어 있는지 알 수 있습니다. 연락처 역할을 사용하여 다른 계정의 연락처를 기회에 연결할 수도 있습니다.
최근 Get Cloudy Canada와 거래를 완료했습니다. Get Cloudy의 의사 결정자인 Leung Chan은 캐나다인 동료인 Lars MacMillan과 제품에 대해 이야기할 계획이라는 소식을 들었습니다. Lars는 이번 판매에 있어 인플루언서입니다. Lars가 다른 계정의 연락처인 경우에도 기회에 역할을 부여하여 중요한 정보를 추적할 수 있습니다.
팔로우하고 있는데 연락처 역할 관련 목록이 표시되지 않으면 아래로 스크롤합니다. 관련 목록은 관리자가 페이지 레이아웃을 정렬한 방식에 따라 다른 순서로 표시될 수 있습니다.
잠시 시간을 내어 Lars MacMillan을 Get Cloudy 계정의 연락처로 추가합니다. 그런 다음 생성한 기회에 대한 연락처 역할을 계속 추가합니다.
- 기회의 연락처 역할 관련 목록에서 Edit Contact Roles(연락처 역할 편집)를 선택합니다.
- 연락처를 입력합니다.
- 역할을 선택합니다. 역할을 선택하지 않거나 역할이 없음으로 설정된 경우 이 역할에 대한 변경 사항이 저장되지 않습니다.
- 원하는 경우 이 기회에 대한 기본 연락처를 선택합니다.
- Save(저장)를 클릭합니다.
