팀으로 판매 및 크레딧 분할

거래를 성사시키는 데는 종종 팀이 필요합니다. Salesforce 관리자가 팀 판매를 활성화한 경우 기회 팀을 추가하면 팀 구성원이 함께 작업하고 기회의 진행 상황을 추적하는 데 도움이 됩니다.

기회 팀과 계정 팀은 공통점이 있습니다. 모두 회사의 특정 사람들을 계정이나 기회에 연결할 수 있습니다. 그러나 계정 팀 구성원은 고객과 장기적인 관계를 형성할 것으로 기대할 수 있지만 기회 팀은 임시 그룹으로 거래 성사를 도와줄 수 있는 사람들로 구성되어 있습니다. 기회 팀 구성원은 관련 Chatter 게시물과 같은 기회에 대한 특별한 가시성을 가지고 있습니다.

같은 동료와 여러분의 기회로 자주 작업하는 경우 기본 기회 팀을 만들고 해당 팀을 모든 새 기회에 자동으로 추가합니다. 기본 기회 팀을 사용하면 기회에 대한 영업 팀을 쉽게 설정할 수 있습니다. 기회 팀을 만들고 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 유닛 끝에 있는 리소스 섹션의 도움말과 비디오를 참조하세요.

기본 계정 팀을 설정한 경우 기회 팀 대신 기회에 추가할 수 있습니다.

Salesforce 관리자는 기회 담당자가 크레딧을 공유하도록 하여 기회 팀 구성원이 거래를 완료하도록 인센티브를 제공하여 기회 분할을 활성화할 수 있습니다.

기회 담당자이거나 역할 계층의 담당자보다 높은 경우 기회에 대한 분할을 추가하고 조정할 수 있습니다.

여러분은 Cloud Nine 무역 박람회에서 Cloud Kicks London 사무실의 동료인 Robin Singh를 만납니다. Robin은 Get Cloudy Consulting의 영국 자회사를 운영하는 Carter MacLeod를 소개합니다. Carter는 샌프란시스코에서 진행될 회의를 위해 Get Cloudy에 판매한 맞춤 운동화를 마음에 들어했습니다. Carter는 유럽에서 열리는 회의에 참석하는 직원들을 위해 비슷한 운동화를 구매하길 원한다고 합니다. Carter와 연락처 정보를 교환합니다.

유럽 스타일 운동화에 대한 기회를 창출합니다. 기회 팀 관련 목록을 사용하여 Robin Singh을 기회 팀에 추가합니다.

Robin은 다음 달에 런던에서 Carter와 함께 일하고 샌프란시스코에서 팀과 협력하여 Cloud Kicks에 대한 Carter의 익스피리언스가 좋은지 확인합니다. 그 과정에서 Carter에게 맞춤 로고 요청을 받습니다.

기회 분할 관련 목록에서 Edit Opportunity Splits(기회 분할 편집)를 클릭하여 분할을 추가합니다.

분할에는 두 가지 종류가 있습니다. 매출 분할은 기회에 대한 매출을 직접적으로 담당하는 팀 구성원에게 크레딧을 제공하기 위한 것입니다. 매출 분할은 항상 기회 금액의 100% 합계입니다.

기회 담당자는 기본적으로 수익의 100%를 받습니다. 이 기회를 위해 Get Cloudy Consulting에서 관계를 관리하고 거래를 성사시키기 위해 수익 비율을 20%로 조정합니다. Robin에 대한 분할을 추가하고 대부분의 영업 주기를 관리한 것에 대해 수익의 80%를 제공합니다.

이제 Overlay(오버레이) 탭을 클릭합니다.

오버레이 분할을 통해 지원 팀 구성원에게 크레딧을 제공할 수 있습니다. 100%를 초과하는 백분율을 포함하여 기회 금액의 모든 백분율을 합산할 수 있으며, 동일한 기회에 대한 매출 분할에 포함되지 않습니다.

디자이너가 수주를 도운 비즈니스를 추적하려면 디자이너를 101% 크레딧으로 오버레이 분할로 추가합니다. Cloud Kicks에서 비즈니스에 가장 큰 영향을 미치는 디자이너는 연말 보너스를 받습니다.