사용자 관리 이해하기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

사용자 관리 습관이 중요한 이유를 설명할 수 있습니다.
성공적인 Salesforce 관리자가 되기 위한 사용자 관리 습관을 형성할 수 있습니다.
성공적인 Salesforce 관리자가 되기 위한 사용자 관리 습관을 반영한 캘린더를 만들 수 있습니다.

사용자 관리 습관 알아보기

이 유닛의 끝부분에는 비디오 컨텐츠에 관한 질문으로 구성된 퀴즈가 마련되어 있습니다. 시나리오 기반 질문에 답변할 수 있도록 비디오를 꼭 시청하여 필요한 정보를 확인하세요.

주요 타임스탬프:

0:50 - 사용자 관리 소개
1:44 - 습관: 사용자 관찰
4:47 - 습관: 채택률 검토 및 보고
7:23 - 습관: 이해관계자와의 의사소통
8:52 - 습관: 사용자 가이드 제작 및 관리
10:42 - 사용자 관리 습관 캘린더 제작

리소스

Salesforce 도움말: 사용자 관리 업무
- Salesforce 설정에서 사용할 수 있는 사용자 관리 기능에 대한 도움말이 필요하다면 이 링크를 참고하세요.
Salesforce 도움말: 사용자 관리 모범 사례
- 사용자 액세스 및 가시성 관련 내용을 다시 환기하고 싶다면 이 링크를 참고하세요.
Trailhead: 롤아웃 전략 수립
- 사용자 관찰 능력을 향상하고, 인터뷰 중에 더 많은 사용 사례를 찾아내고, 이들의 우선순위를 설정하고 싶다면 이 링크를 참조하세요.
Trailhead: 의사소통 기술 연마
- 사용자 상호작용의 품질을 향상하고 싶다면 이 링크를 참고하세요.
AppExchange: Salesforce 채택률 대시보드
- 사전 구축된 채택률 분석으로 시간을 절약하거나 이를 사용자 지정 분석의 시작점으로 참조하려면 이 링크를 확인하세요.

시나리오

Hugh는 DreamHouse Realty의 Salesforce 관리자입니다. 어제 Hugh는 최근 인바운드 영업에서 마케팅 직무로 이동한 Salesforce 사용자인 Sue와 면담했습니다. Sue는 면담을 기대하고 있었습니다. 그 자리에서 Sue는 자신의 Salesforce의 계정 및 연락처 화면에 나타나는 정보가 마케팅 부서 내 동료들이 보유한 정보와 일치하지 않아 업무 수행에 큰 어려움을 겪고 있다며 답답한 심정을 토로했습니다. Hugh는 Sue에게 커피를 대접하며 문제를 확인하겠다고 답했습니다.

자리로 돌아온 Hugh는 이메일을 확인하면서 Salesforce Optimizer를 실행했는데, 2주 전에 퇴사한 사용자가 보낸 이메일을 놓쳤다는 사실을 알게 됩니다. Optimizer 보고서를 통해 Hugh는 해당 사용자가 여전히 활성 사용자로 설정되어 있으며 마케팅 책임자가 지난 3개월 동안 로그인하지 않았다는 것을 알았습니다. Hugh는 Optimizer 보고서를 저장한 다음 위층으로 올라가 마케팅 부문 SVP인 Kathy를 면담하려고 합니다.