새로운 보고서 인사이트 발견
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 보고서에서 보고서용 Einstein Discovery를 시작하는 방법을 설명할 수 있습니다.
- 목표를 선택하고 분석을 만드는 방법을 설명할 수 있습니다.
- 상관관계를 해석하는 방법을 설명할 수 있습니다.
- 인사이트를 탐색하고 해석하는 방법을 설명할 수 있습니다.
보고서용 Einstein Discovery를 사용한 보고서 데이터 자세히 알아보기
보고서용 Einstein Discovery는 이전에 Einstein 데이터 인사이트로 알려져 있습니다.
Salesforce 보고서를 분석할 경우 행동 방침을 형성하는 데 도움이 될 만한 중요한 세부 사항이나 추세를 간과하고 있는지 알기 어렵습니다. 보고서 데이터에 보고서용 Einstein Discovery를 적용하여 가장 적절한 인사이트를 발견해 보세요. 보고서용 Einstein Discovery는 Einstein Discovery를 탑재한 인공 지능과 종합적인 통계 분석을 사용하여 보고서 데이터를 빠르고 철저하게 스캔합니다.
보고서용 Einstein Discovery를 통해 공정하고 객관적이며 통계적으로 유의미한 인사이트를 순식간에 생성할 수 있습니다. 화려한 차트와 사실에 근거한 정보를 포함한 설명으로 인사이트를 쉽게 요약하고 해석할 수 있습니다. 여러분의 업무는 여러분의 비즈니스 목표에 가장 적합한 인사이트를 찾는 것입니다.
보고서에 Einstein Discovery를 사용하려면 무엇이 필요한가요?
보고서용 Einstein Discovery를 사용하려면 Salesforce org에서 CRM Analytics Plus 라이선스가 필요합니다. 또한 사용자 계정은 보고서 권한을 위해 보고서용 Einstein Discovery 실행 권한을 할당받아야 합니다. 권한 설정에 대해 잘 모르는 경우 Salesforce 관리자에게 문의하세요.
이제 어떻게 해야 할까요?
보고서용 Einstein Discovery는 적어도 두 개의 열과 50개의 행이 있는 표 또는 요약 보고서와 함께 작동합니다. 최대 50개의 보고서 열과 500,000개의 보고서 행을 분석할 수 있습니다. 도구 모음에서 Analyze(분석) 버튼을 클릭하면 보고서에 대한 보고서용 Einstein Discovery 패널이 시작됩니다.
보고서에 대한 기존 분석이 없는 경우 보고서용 Einstein Discovery는 자동으로 계수 분석을 실행하고 통계적으로 유의미한 보고서 값을 찾습니다. Einstein에서 상황 분석 결과를 확인한 후 홈 아이콘을 클릭하면 분석의 시작점으로 이동합니다.
분석을 만들거나(1) 기존 분석을 시작할 수 있습니다(2).
새 분석을 만들려면 (보고서 열을 최소화 또는 최대화하려는) 분석 목표와 함께 분석하려는 보고서 열을 선택해야 합니다. 이 예에서 Salesforce의 목표는 기회 성공(IsWon(True))을 극대화하는 것입니다. Create Analysis(분석 만들기)를 클릭하면 보고서 데이터에 대한 Einstein의 유용한 기능을 활용할 수 있습니다.
분석 과정에서 보고서용 Einstein Discovery는 각 열이 목표에 미치는 영향을 계산합니다(1차 분석). 또한 두 열의 모든 조합과 이러한 조합이 목표에 미치는 영향도 계산하며, 이는 분석 중인 보고서 열의 쌍별 상호 작용 효과를 계산하는 2차 분석이라고 합니다.
상관관계 확인하기
분석이 완료되면 보고서용 Einstein Discovery가 결과 요약을 표시(3)하고 보고서 열과 목표 간의 상관관계 순위를 매기고(4) 인사이트 목록을 생성합니다(5).
백분율로 표시되는 상관관계가 높을수록 통계적 관계가 더 강해집니다.
선택한 분석 결과와 비정상적으로 높은 상관관계 [> 90%]를 보이는 보고서 열을 사용하지 마세요. 예를 들어, 기회의 성사 가능성을 분석하는 경우 성사 사유 필드를 사용하지 마세요.
상관관계는 인과관계가 아니라는 점에 유의하세요. 상관관계는 변수 간의 연관성 강도를 설명할 뿐 변수가 서로 인과적으로 영향을 미치는지 여부는 설명하지 않습니다. 상관관계가 단순한 통계적인 관계 이상을 나타내는지 여부는 사용자가 결정할 수 있습니다.
인사이트 탐색 및 해석하기
Einstein은 보고서 데이터에서 열 기반 인사이트를 생성하고 통계적으로 유의미한 순으로 나열합니다. 맨 위에는 사례 목표에 가장 큰 영향을 미치는 인사이트가 있습니다.
통계적으로, Einstein은 가장 중요한 인사이트를 먼저 볼 수 있도록 계산된 R 제곱(R^2) 값에 따라 1차 인사이트와 2차 인사이트로 정렬합니다.
인사이트 목록을 스캔하고 스크롤하기
수많은 인사이트를 통해 보고서용 Einstein Discovery가 보고서 데이터에 대한 포괄적인 분석과 계산을 수행했음을 알 수 있습니다. 각 인사이트에는 해당 내용을 설명하는 제목과 요약이 있습니다. 비즈니스 목표를 달성하기 위해 이러한 인사이트를 최대한 활용할 수 있는 방법을 결정합니다.
Einstein에 기회 성공을 극대화하는 것과 같은 분석 목표를 지정했기 때문에 각 인사이트로 해당 목표와 관련하여 '더 나은 인사이트'인지 '더 나쁜 인사이트'인지 확인할 수 있습니다.
- 화살표가 있는 녹색 원은 목표와 더 가까워지는 조건을 나타냅니다.
- 화살표가 있는 빨색 원은 목표와 더 멀어지는 조건을 나타냅니다.
인사이트 세부 정보 자세히 알아보기
인사이트를 클릭하고 확장하면 제목과 요약(6), 설명(7) 및 막대 차트(8)를 포함한 자세한 내용이 표시됩니다.
막대 차트에는 모든 데이터의 평균(주황색 선)과 평균보다 높거나 낮은 데이터가 표시됩니다. 차트의 막대 위에 마우스를 올리면 기본 데이터(9)를 보여주는 툴팁이 열립니다.
인사이트 필터링하기
여러분에게 가장 의미있는 인사이트에 집중하여 조사할 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다.
- 상관관계 요약에서 보고서 열 이름을 클릭하면 선택한 열에 연결된 인사이트에 초점을 맞춥니다.
- Search Insights(인사이트 검색)에서 조건을 선택하면 열 값을 기준으로 인사이트를 필터링할 수 있습니다.
- All Insights(모든 인사이트)를 클릭하면 분석 대상으로 선택한 목표에 대한 긍정적 또는 부정적 영향별로 인사이트를 필터링할 수 있습니다.
- 하이퍼링크가 설정된 설명 텍스트를 클릭하면 관련 인사이트가 표시됩니다.
- 목록 하단에 Show insights that are not significant(중요하지 않은 인사이트 표시)를 클릭하면 모든 인사이트가 표시됩니다. 기본적으로 통계적으로 유의미한 정보만 볼 수 있습니다.
보고서용 Einstein Discovery 모범 사례
분석에 가장 적합한 결과를 얻으려면 다음 제안을 확인해보세요.
- 다음과 같은 보고서 열을 사용하지 않습니다.
- 고유 ID 필드
- 큰 기수(100개 이상의 고유 값) 필드
- 분석 결과에 대한 높은 상관관계
- 아직 결과에 도달하지 않은 행은 제외합니다. 예를 들어, 마감된 기회 또는 사례만 사용합니다.
기타 제안 사항은 Salesforce 도움말에서 보고서용 Einstein Discovery에 대한 보고서 팁을 참조하세요.
다음 단계
보고서용 Einstein Discovery가 어떻게 보고서 분석을 강화할 수 있는지 알아봤습니다. 이제 마음에 드는 보고서 몇 가지를 시도해 보는 것은 어떨까요?
