보고서 및 대시보드 만들기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 경쟁업체에 대한 새로운 데이터를 중심으로 보고서를 작성할 수 있습니다.
  
• 경쟁 인사이트 대시보드를 만드는 방법에 대해 설명할 수 있습니다.
  

개요

검증 규칙이 있는 필드 두 개를 새로 만들었습니다. 이제 이 모든 노력의 핵심인 회사와 가장 자주 맞부딪치는 경쟁업체와, 라이벌에게 지는 이유에 대한 인사이트를 얻기 위한 분석 설정을 시작할 수 있습니다.  

경쟁업체 및 실패 이유 값으로 기회 업데이트

유닛 2에서 만든 사용자 정의 필드에 아직 데이터가 들어있지 않습니다. 보고서를 작성하려면 이런 새 필드에 데이터가 있어야 합니다. 보고서를 작성할 수 있게 Sandbox 환경이나 Trailhead Playground에서 기회를 몇 개 업데이트하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 을 클릭하여 영업 애플리케이션을 선택합니다.
   
2. Opportunities(기회) 메뉴 항목을 클릭합니다.
   
3. All Opportunities(모든 기회) 목록 보기를 선택합니다.
   
4. 을 클릭한 후 Clone(복제)을 클릭합니다.
   
5. 새 목록의 이름을 Competitor Updates(경쟁업체 업데이트)로 지정합니다.
   
6. Only I can see this list view(나만 이 목록 보기를 볼 수 있음)가 선택되어 있는지 확인하고 Save(저장)를 클릭합니다.
   
7. 을 클릭한 후 Select Fields to Display(표시할 필드 선택)를 클릭합니다.
   
8. Competitor(경쟁업체)와 Lost Reason(실패 이유)을 Visible Fields(표시 필드)에 추가합니다.
   
9. Save(저장)를 클릭합니다.
   
10. Close Date(마감 날짜)를 클릭하여 목록 보기를 이 필드를 기준으로 내림차순으로 정렬합니다.
    
11. 목록 보기는 편집 가능한 표입니다. 행을 선택하고 Stage(단계) 필드를 가리키고 연필 아이콘을 클릭합니다.
    
12. 단계를 Closed Lost(실패로 마감됨)로 업데이트합니다.
    
13. 같은 인라인 편집 기능을 사용하여 표의 여러 기회에 Competitor(경쟁업체) 및 Lost Reason(실패한 이유) 값을 추가합니다.
    
14. 기회를 몇 개 업데이트한 후 Save(저장)를 클릭합니다.
    

보고서 1: Won and Lost Opportunities by Competitor(경쟁업체별 기회 성공 및 실패)

이제 데이터가 몇 개 있으므로 보고서를 작성할 수 있습니다. 

1. 을 클릭하여 영업 애플리케이션을 선택합니다.
   
2. Reports(보고서) 메뉴 항목을 클릭하고 New Report(새 보고서)를 클릭합니다.
   
3. 왼쪽 사이드바에서 Opportunities(기회)를 선택한 후 오른쪽에서 Opportunities(기회) 보고서 유형을 선택합니다.
   
4. Continue(계속)를 클릭합니다.
   

5. 개요 창에 Competitor(경쟁업체) 및 Stage(단계) 그룹 행을 추가합니다. 
   

6. Filters(필터)를 클릭하고 Stage(단계) 필드의 새 필터를 추가합니다.
   
7. 연산자로 equals(=)를 선택합니다.
   
8. Closed Won(성공으로 마감됨) 및 Closed Lost(실패로 마감됨) 값을 선택합니다.
   
9. Apply(적용)를 클릭합니다.
   

10. Add Chart(차트 추가)를 클릭합니다.
    
11. 차트 오른쪽 상단 모서리에서 을 클릭하여 차트 속성을 편집합니다.
    
12. Stacked Bar(누적형 가로 막대)를 차트 유형으로 선택합니다.
    
13. 약간 아래로 스크롤하고 X축을 Record Count(레코드 개수)로 업데이트합니다.
    
14. 을 다시 클릭하여 차트 속성 창을 닫습니다.
    
15. Preview(미리보기)를 클릭합니다. 미리보기가 정상으로 보이면 Save & Run(저장 후 실행)을 클릭합니다.
    
16. 보고서 이름: Opportunities by Competitor (경쟁업체별 기회) Save(저장)를 클릭합니다. 
     
    

보고서 2: Lost Reasons by Competitor(경쟁업체별 실패 이유)

이 두 번째 보고서에서는 실패 기회를 실패 이유 값을 기준으로 그룹화합니다. 방법은 다음과 같습니다.  

1. 위의 2-4단계에 따라 유형이 기회(Opportunities)인 새 보고서를 만듭니다.
   
2. Competitor(경쟁업체) 및 Lost Reason(실패 이유) 그룹을 추가합니다.
   
3. Stage(단계) equals(=) Closed Lost(실패로 마감됨) 필터를 추가합니다.
   
4. Apply(적용)를 클릭합니다.
   
5. 첫 번째 보고서와 비슷한 가로 막대 차트를 추가하고 차트 유형을 Stacked Bar(누적형 가로 막대)로, X축을 Record Count(레코드 개수)로 설정합니다. 다음과 비슷한 차트가 표시됩니다.
   
6. Preview(미리보기)를 클릭합니다. 미리보기가 정상으로 보이면 Save & Run(저장 후 실행)을 클릭합니다.
   
7. 보고서 이름: Lost Reasons by Competitor (경쟁업체별 실패 이유) Save(저장)를 클릭합니다. 
   

보고서 3: Win/Loss Ratio by Competitor(경쟁업체별 성공/실패 비율)

세 번째 보고서를 작성하기 위해 경쟁업체별 기회 성공/실패 비율을 사용자 정의 보고서 수식 열을 사용하여 계산합니다.

1. 보고서 유형이 기회인 새 보고서를 작성하는 절차와 동일한 절차를 수행하여 시작합니다.
   
2. Competitor(경쟁업체) 그룹을 추가합니다.
   
3. Filters(필터)와 Opportunity Status(기회 상태)를 차례로 클릭하고 선택 목록에서 Closed(마감됨)를 선택합니다. Apply(적용)를 클릭합니다.
   
4. Outline(개요)을 클릭합니다.
   
5. Columns(열) 섹션에서 | Add Summary Formula Column(요약 수식 열 추가)을 클릭합니다.
   
6. Win Rate(성공 비율)를 Column Name(열 이름)에 입력하고 Percent(백분율)를 Formula Output Type(수식 출력 유형)으로 선택하고 0을 Decimal Places(소수점 아래 자릿수)로 선택합니다.
   
7. WON:SUM/CLOSED:SUM을 Formula(수식)에 입력합니다.
   
8. Apply(적용)를 클릭합니다.
   
9. 5-8단계를 반복하여 두 번째 수식 필드를 만들되, 이번에는 필드 이름을 Loss Rate(실패 비율)로 지정하고 (CLOSED:SUM - WON:SUM)/CLOSED:SUM 수식을 사용합니다.
10. 원할 경우 미리보기 창 하단에서 Detail Rows(세부 사항 행)를 클릭하여 개별 행을 숨기고 보고서 요약 데이터만 표시합니다.
    
11. Run(실행)을 클릭하여 전체 보고서 결과를 확인한 후 Save(저장)를 클릭하여 보고서를 Win / Loss by Competitor(경쟁업체별 성공/실패)라는 이름으로 저장합니다. 보고서는 다음과 같이 표시됩니다. 
    

경쟁 분석 대시보드 만들기

이제 새 보고서 세 개를 완전히 새로운 대시보드에 추가해 보겠습니다.  

1. Dashboards(대시보드) 메뉴 항목에서 New Dashboard(새 대시보드)를 클릭합니다.
   
2. 대시보드 이름을 Competitive Analysis(경쟁 분석)로 지정하고 이 대시보드를 원하는 폴더에 저장합니다.
   
3. + Widget(+ 위젯)을 클릭하고 Chart or Table(차트 또는 테이블)을 클릭합니다.
   
4. 전에 만들었던 Opportunities by Competitor(경쟁업체별 기회) 보고서를 선택합니다. Select(선택)를 클릭합니다.
   
5. Display As(표시 형식)에서 Horizontal Stacked Bar Chart(누적형 가로 막대 차트)를 선택하고, Y축으로 Competitor(경쟁업체)를 선택하고, X축으로 Record Count(레코드 개수)를 선택합니다.
   
6. Add(추가)를 클릭합니다.
   
7. + Widget(+ 위젯)을 다시 클릭하여 두 번째 구성 요소를 추가하고 Lost Reasons by Competitor(경쟁업체별 실패 이유) 보고서를 선택합니다. Select(선택)를 클릭합니다.
   
8. Display As(표시 형식)에서 Horizontal Stacked Bar Chart(누적형 가로 막대 차트)를 선택하고, Y축으로 Competitor(경쟁업체)를 선택하고, X축으로 Record Count(레코드 개수)를 선택합니다. Add(추가)를 클릭합니다.
   
9. + Widget(+ 위젯)을 다시 클릭하고, 이번에는 Chart or Table(차트 또는 테이블)을 사용하여 Win / Loss by Competitor(경쟁업체별 성공/실패) 보고서를 선택합니다. Display As(표시 형식)에서 Lightning Table(Lightning 테이블)을 선택합니다. Competitor(경쟁업체) 필드를 Groups(그룹) 섹션에 추가하고 Win Rate(성공 비율)를 Measure Columns(측정값 열) 섹션에 추가하여 표를 구성합니다. Measure Columns(측정값 열) 섹션에서 을 클릭하여 Record Count(레코드 개수) 열을 표에서 제거합니다. Add(추가)를 클릭합니다.
   
10. 대시보드 구성 요소를 원하는 대로 이동하거나 크기를 조정합니다. 예는 다음과 같습니다.
    
11. Save(저장)를 클릭한 후 Done(완료)을 클릭하여 새 대시보드를 실제로 확인합니다.
    

이런 새로운 구성 요소를 대시보드에 추가하기를 원하는지 영업 팀에 물어보세요.

리소스

• Lightning Experience에서 보고서 작성(Salesforce 도움말 문서)
• Lightning Experience 대시보드 빌드(Salesforce 도움말 문서)