보고서 및 대시보드 만들기
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 경쟁업체에 대한 새로운 데이터를 중심으로 보고서를 작성할 수 있습니다.
- 경쟁 인사이트 대시보드를 만드는 방법에 대해 설명할 수 있습니다.
개요
검증 규칙이 있는 필드 두 개를 새로 만들었습니다. 이제 이 모든 노력의 핵심인 회사와 가장 자주 맞부딪치는 경쟁업체와, 라이벌에게 지는 이유에 대한 인사이트를 얻기 위한 분석 설정을 시작할 수 있습니다.
경쟁업체 및 실패 이유 값으로 기회 업데이트
유닛 2에서 만든 사용자 정의 필드에 아직 데이터가 들어있지 않습니다. 보고서를 작성하려면 이런 새 필드에 데이터가 있어야 합니다. 보고서를 작성할 수 있게 Sandbox 환경이나 Trailhead Playground에서 기회를 몇 개 업데이트하는 방법은 다음과 같습니다.
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을 클릭하여 영업 애플리케이션을 선택합니다.
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Opportunities(기회) 메뉴 항목을 클릭합니다.
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All Opportunities(모든 기회) 목록 보기를 선택합니다.
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을 클릭한 후 Clone(복제)을 클릭합니다.
- 새 목록의 이름을
Competitor Updates
(경쟁업체 업데이트)로 지정합니다.
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Only I can see this list view(나만 이 목록 보기를 볼 수 있음)가 선택되어 있는지 확인하고 Save(저장)를 클릭합니다.
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을 클릭한 후 Select Fields to Display(표시할 필드 선택)를 클릭합니다.
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Competitor(경쟁업체)와 Lost Reason(실패 이유)을 Visible Fields(표시 필드)에 추가합니다.
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Save(저장)를 클릭합니다.
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Close Date(마감 날짜)를 클릭하여 목록 보기를 이 필드를 기준으로 내림차순으로 정렬합니다.
- 목록 보기는 편집 가능한 표입니다. 행을 선택하고 Stage(단계) 필드를 가리키고 연필 아이콘을 클릭합니다.
- 단계를 Closed Lost(실패로 마감됨)로 업데이트합니다.
- 같은 인라인 편집 기능을 사용하여 표의 여러 기회에 Competitor(경쟁업체) 및 Lost Reason(실패한 이유) 값을 추가합니다.
- 기회를 몇 개 업데이트한 후 Save(저장)를 클릭합니다.
보고서 1: Won and Lost Opportunities by Competitor(경쟁업체별 기회 성공 및 실패)
이제 데이터가 몇 개 있으므로 보고서를 작성할 수 있습니다.
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을 클릭하여 영업 애플리케이션을 선택합니다.
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Reports(보고서) 메뉴 항목을 클릭하고 New Report(새 보고서)를 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바에서 Opportunities(기회)를 선택한 후 오른쪽에서 Opportunities(기회) 보고서 유형을 선택합니다.
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Continue(계속)를 클릭합니다.
- 개요 창에 Competitor(경쟁업체) 및 Stage(단계) 그룹 행을 추가합니다.
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Filters(필터)를 클릭하고 Stage(단계) 필드의 새 필터를 추가합니다.
- 연산자로 equals(=)를 선택합니다.
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Closed Won(성공으로 마감됨) 및 Closed Lost(실패로 마감됨) 값을 선택합니다.
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Apply(적용)를 클릭합니다.
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Add Chart(차트 추가)를 클릭합니다.
- 차트 오른쪽 상단 모서리에서 을 클릭하여 차트 속성을 편집합니다.
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Stacked Bar(누적형 가로 막대)를 차트 유형으로 선택합니다.
- 약간 아래로 스크롤하고 X축을 Record Count(레코드 개수)로 업데이트합니다.
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을 다시 클릭하여 차트 속성 창을 닫습니다.
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Preview(미리보기)를 클릭합니다. 미리보기가 정상으로 보이면 Save & Run(저장 후 실행)을 클릭합니다.
- 보고서 이름:
Opportunities by Competitor
(경쟁업체별 기회) Save(저장)를 클릭합니다.
보고서 2: Lost Reasons by Competitor(경쟁업체별 실패 이유)
이 두 번째 보고서에서는 실패 기회를 실패 이유 값을 기준으로 그룹화합니다. 방법은 다음과 같습니다.
- 위의 2-4단계에 따라 유형이 기회(Opportunities)인 새 보고서를 만듭니다.
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Competitor(경쟁업체) 및 Lost Reason(실패 이유) 그룹을 추가합니다.
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Stage(단계) equals(=) Closed Lost(실패로 마감됨) 필터를 추가합니다.
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Apply(적용)를 클릭합니다.
- 첫 번째 보고서와 비슷한 가로 막대 차트를 추가하고 차트 유형을 Stacked Bar(누적형 가로 막대)로, X축을 Record Count(레코드 개수)로 설정합니다. 다음과 비슷한 차트가 표시됩니다.
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Preview(미리보기)를 클릭합니다. 미리보기가 정상으로 보이면 Save & Run(저장 후 실행)을 클릭합니다.
- 보고서 이름:
Lost Reasons by Competitor
(경쟁업체별 실패 이유) Save(저장)를 클릭합니다.
보고서 3: Win/Loss Ratio by Competitor(경쟁업체별 성공/실패 비율)
세 번째 보고서를 작성하기 위해 경쟁업체별 기회 성공/실패 비율을 사용자 정의 보고서 수식 열을 사용하여 계산합니다.
- 보고서 유형이 기회인 새 보고서를 작성하는 절차와 동일한 절차를 수행하여 시작합니다.
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Competitor(경쟁업체) 그룹을 추가합니다.
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Filters(필터)와 Opportunity Status(기회 상태)를 차례로 클릭하고 선택 목록에서 Closed(마감됨)를 선택합니다. Apply(적용)를 클릭합니다.
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Outline(개요)을 클릭합니다.
- Columns(열) 섹션에서 | Add Summary Formula Column(요약 수식 열 추가)을 클릭합니다.
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Win Rate
(성공 비율)를 Column Name(열 이름)에 입력하고 Percent(백분율)를 Formula Output Type(수식 출력 유형)으로 선택하고 0을 Decimal Places(소수점 아래 자릿수)로 선택합니다.
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WON:SUM/CLOSED:SUM
을 Formula(수식)에 입력합니다.
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Apply(적용)를 클릭합니다.
- 5-8단계를 반복하여 두 번째 수식 필드를 만들되, 이번에는 필드 이름을
Loss Rate
(실패 비율)로 지정하고(CLOSED:SUM - WON:SUM)/CLOSED:SUM
수식을 사용합니다. - 원할 경우 미리보기 창 하단에서 Detail Rows(세부 사항 행)를 클릭하여 개별 행을 숨기고 보고서 요약 데이터만 표시합니다.
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Run(실행)을 클릭하여 전체 보고서 결과를 확인한 후 Save(저장)를 클릭하여 보고서를
Win / Loss by Competitor
(경쟁업체별 성공/실패)라는 이름으로 저장합니다. 보고서는 다음과 같이 표시됩니다.
경쟁 분석 대시보드 만들기
이제 새 보고서 세 개를 완전히 새로운 대시보드에 추가해 보겠습니다.
- Dashboards(대시보드) 메뉴 항목에서 New Dashboard(새 대시보드)를 클릭합니다.
- 대시보드 이름을
Competitive Analysis
(경쟁 분석)로 지정하고 이 대시보드를 원하는 폴더에 저장합니다.
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+ Widget(+ 위젯)을 클릭하고 Chart or Table(차트 또는 테이블)을 클릭합니다.
- 전에 만들었던 Opportunities by Competitor(경쟁업체별 기회) 보고서를 선택합니다. Select(선택)를 클릭합니다.
- Display As(표시 형식)에서 Horizontal Stacked Bar Chart(누적형 가로 막대 차트)를 선택하고, Y축으로 Competitor(경쟁업체)를 선택하고, X축으로 Record Count(레코드 개수)를 선택합니다.
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Add(추가)를 클릭합니다.
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+ Widget(+ 위젯)을 다시 클릭하여 두 번째 구성 요소를 추가하고 Lost Reasons by Competitor(경쟁업체별 실패 이유) 보고서를 선택합니다. Select(선택)를 클릭합니다.
- Display As(표시 형식)에서 Horizontal Stacked Bar Chart(누적형 가로 막대 차트)를 선택하고, Y축으로 Competitor(경쟁업체)를 선택하고, X축으로 Record Count(레코드 개수)를 선택합니다. Add(추가)를 클릭합니다.
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+ Widget(+ 위젯)을 다시 클릭하고, 이번에는 Chart or Table(차트 또는 테이블)을 사용하여 Win / Loss by Competitor(경쟁업체별 성공/실패) 보고서를 선택합니다. Display As(표시 형식)에서 Lightning Table(Lightning 테이블)을 선택합니다. Competitor(경쟁업체) 필드를 Groups(그룹) 섹션에 추가하고 Win Rate(성공 비율)를 Measure Columns(측정값 열) 섹션에 추가하여 표를 구성합니다. Measure Columns(측정값 열) 섹션에서 을 클릭하여 Record Count(레코드 개수) 열을 표에서 제거합니다. Add(추가)를 클릭합니다.
- 대시보드 구성 요소를 원하는 대로 이동하거나 크기를 조정합니다. 예는 다음과 같습니다.
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Save(저장)를 클릭한 후 Done(완료)을 클릭하여 새 대시보드를 실제로 확인합니다.
리소스
- Lightning Experience에서 보고서 작성(Salesforce 도움말 문서)
- Lightning Experience 대시보드 빌드(Salesforce 도움말 문서)