신규 리드 육성 에이전트 활성화

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 리드 육성을 활성화할 수 있습니다.
  
• 안내 설정 환경을 사용하여 에이전트를 설정할 수 있습니다.
  

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

소개

이전 단계에서 Agentforce를 활성화했습니다. 이제 액세스를 설정하고 데이터 라이브러리를 구성해 보겠습니다.

리드 육성 활성화

먼저 리드 육성 에이전트를 설정합니다.

1. 세일즈용 Agentforce 페이지에서 Start with an Agent Template(에이전트 템플릿으로 시작) 아래에 있는 Lead Nurturing(리드 육성) 토글을 활성화합니다.
   
2. 메시지가 표시되면 대화 상자에서 Confirm(확인)을 클릭합니다. 에이전트가 활성화되기까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 에이전트가 활성화되면 카드에 설정 단계가 순차적으로 표시되며, 각 단계를 안내해 주는 링크도 함께 제공됩니다. 이렇게 하면 여러 섹션을 오갈 필요 없이 전체 설정 과정을 체계적으로 완료할 수 있습니다. 이는 Salesforce Go가 지원하는 간소화된 설정 환경입니다.
   

이제 에이전트 템플릿이 활성화되어 설정 준비가 되었습니다.

Salesforce Go 안내 설정을 이용하면 필요한 지원 기능을 하나씩 활성화할 필요 없이 모두 한 번에 간편하게 활성화할 수 있습니다. 이러한 기능을 활성화하면 에이전트가 작업을 수행하는 데 필요한 기반이 마련됩니다. 목록에 제시된 기능 중 이미 활성화된 기능 옆에는 체크 기호가 나타납니다.

Agentforce Lead Nurturing(리드 육성)을 켜면 에이전트 사용자 레코드를 생성할 수 있고, 권한을 할당할 수 있으며, Agentforce 빌더에서 에이전트를 구성할 수 있습니다.

관리자 및 사용자 액세스 관리

이제 에이전트가 활성화되었으므로 다음 단계는 영업 담당자들이 에이전트를 이용해 작업할 수 있도록 권한 세트를 할당하는 것입니다. 이 프로젝트의 경우 여러분은 자기 자신에게 액세스를 할당합니다.

1. Lead Nurturing(리드 육성) 설정 영역에서 Manage Access for Managers and Users(관리자 및 사용자 액세스 관리) 옆에 있는 Manage(관리)를 클릭합니다.
   

2. Use Lead Nurturing Agent(리드 육성 에이전트 사용) 탭에서 Recently Viewed(최근 조회 항목) 드롭다운을 클릭하고 All Users(모든 사용자)로 변경합니다.
   
3. 자신의 이름을 찾아 그 옆의 확인란을 선택합니다.
   
4. Assign(할당)을 클릭합니다.
   
5. Done(완료)을 클릭합니다.
   

Agentforce를 활성화하면 관리자인 여러분에게 에이전트를 구성할 권한이 자동으로 할당됩니다. 이 권한을 다른 사용자에게 부여하려면 Configure Lead Nurturing Agent(리드 육성 에이전트 구성) 탭을 열고, 원하는 사용자를 검색하여 선택한 다음 Assign(할당)을 클릭합니다.

에이전트의 사용자 레코드 및 이메일 관리

프로세스의 다음 단계는 에이전트의 사용자 레코드 및 이메일을 설정하는 것입니다. 이 단계가 매우 중요한 이유는 에이전트 사용자가 Salesforce 사용자로 기능하며, 작업을 안전하게 수행하는 데 필요한 모든 권한을 가지기 때문입니다. 아래 단계에 따라 Salesforce Go에서 설정을 직접 완료하세요.

1. Lead Nurturing(리드 육성) 설정 영역에서 Manage Agent’s User Record and Email(에이전트의 사용자 레코드 및 이메일 관리) 옆에 있는 Manage(관리)를 클릭합니다.
   

2. Agent’s User Record(에이전트의 사용자 레코드) 드롭다운을 클릭하고 + New User(+ 신규 사용자)를 선택합니다. 참고: 신규 사용자를 선택할 수 없는 경우 페이지를 새로 고칩니다.
   
3. 다음 정보를 입력합니다.
   
   • First Name(이름): sales(영업 담당자)
   • Last Name(성): agent(에이전트)
4. Create(만들기)를 클릭합니다. 에이전트 사용자가 생성되고 모든 필수 구성이 자동으로 적용됩니다.
   

Agent’s User Record(에이전트 사용자 레코드) 드롭다운에 선택할 수 있는 모든 레코드가 표시됩니다(이미 몇 가지를 생성한 경우). 기존 사용자를 선택하면 설정에서 해당 레코드에 올바른 권한이 있는지 신속하게 확인하는 과정이 안내됩니다. 이렇게 하면 에이전트가 작업을 제대로 수행하는 데 필요한 모든 요소가 갖춰져 있는지 알 수 있습니다.

7. Next(다음)를 클릭합니다. 잠시 후에 팝업 창이 열립니다. . 이 창에서는 Inbox 및 Einstein 활동 수집 설정 과정을 안내합니다.
   
8. Connect Account(계정 연결)를 클릭합니다.
   
9. 확인란을 선택하여 약관을 읽고 이해했음을 확인합니다.
   
10. Next(다음)를 클릭합니다.
    
11. 연결 옵션 중 하나를 클릭하고 이메일 계정과 캘린더를 Salesforce에 연결한 다음 설정을 완료합니다.
    

이 단계를 완료한 후 설정 환경으로 리디렉션되며 한 명의 에이전트 사용자가 추가되었다는 확인 메시지가 표시됩니다.

에이전트 데이터 구성하기

어떤 에이전트든 데이터는 매우 중요합니다. 에이전트가 질문에 답변하고 작업을 올바르게 완료하는 데 필요한 컨텍스트를 제공해 주기 때문입니다. 이번 마지막 단계에서는 데이터 라이브러리를 설정합니다.

1. Lead Nurturing(리드 육성) 설정 영역에서 Configure Data for Your Agent(에이전트 데이터 구성) 옆에 있는 Go to Agentforce Data Library Setup(Agentforce 데이터 라이브러리 설정으로 이동)을 클릭합니다. 그러면 새 탭에서 해당 페이지가 열립니다.
   

2. New Library +(새 라이브러리 +)를 클릭합니다.
   
3. 팝업 창에서 다음을 입력합니다.
   
   • Name(이름): Welo Customer Policies Library(Welo 고객 정책 라이브러리)
   • API Name(API 이름): 자동 생성됨
     
   • Description(설명)에 다음을 붙여 넣습니다. A collection of Welo’s official customer-facing documents, including return policies, warranties, service terms, and support guidelines.(Welo의 공식 고객용 문서 모음으로 반품 정책, 보증, 서비스 약관 및 지원 가이드라인이 포함되어 있습니다.)
4. Save(저장)를 클릭합니다. 이제 데이터 라이브러리가 설정되어 소스를 추가할 준비가 되었으며, 에이전트가 비즈니스에 적합한 정확한 맞춤형 응답을 제공하는 데 필요한 정보를 제공합니다.
   
5. 이 프로젝트의 경우 웹 소스를 추가해 봅시다. 에이전트는 이러한 유형의 데이터를 이용해 관련 웹 사이트를 검색하여 Knowledge를 보강하고 더 정확한 결과를 전달할 수 있습니다. Data Type(데이터 유형) 드롭다운을 클릭하고 Web(웹)을 선택합니다.
   

9. Turn on Web Search(웹 검색 활성화) 버튼을 켜고 해당 기능을 활성화합니다.
   

10. Save(저장)를 클릭합니다.
    

이제 데이터 라이브러리를 사용할 수 있습니다. 에이전트가 추가된 데이터 소스를 사용하여 작업을 수행할 수 있습니다.

데이터 라이브러리는 여러 데이터 형식을 지원합니다. 여기에는 Knowledge 필드, 로컬 파일, Data 360의 추가 소스가 포함됩니다. 에이전트가 기술 자료로 사용하기를 원하는 것을 기준으로 라이브러리를 설정합니다.