Agentforce 리드 육성 알아보기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• Agentforce로 리드와 소통하는 방법을 설명할 수 있습니다.
  
• Salesforce Go를 사용하여 Agentforce를 활성화할 수 있습니다.
  

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

새 에이전트 구축 익스피리언스 출시 예정

Agentforce를 업데이트 중입니다! Dreamforce 2025에서 발표한 새 에이전트 구축 익스피리언스는 이 뱃지에서 학습할 과정 및 기능과 다를 수 있습니다. 곧 새로운 익스피리언스를 오픈 베타로 제공할 예정입니다. 이후 곧 정식으로 출시될 것입니다. 현재 빌더 익스피리언스는 이전에 구축한 에이전트를 지원하기 위해 계속 제공해 드립니다. 더 자세한 내용은 공지를 확인해 주세요.

완전히 새로운 방식으로 고객과 소통하기

신뢰할 수 있는 Salesforce AI 플랫폼을 기반으로 구축된 Agentforce는 영업 팀이 모든 채널에서 리드, 연락처, 개인 계정을 활용하여 확장할 수 있도록 지원하며 전체 고객 수명 주기에 걸쳐 강력한 성과를 촉진합니다. 인바운드 리드의 첫 번째 접점 역할을 하며, 맞춤형 아웃리치를 수행하고, 고객 질문에 답하며, 판매자 대신 회의를 예약할 수도 있습니다. Agentforce는 새로운 비즈니스를 넘어, 판매자가 전체 수명 주기에 걸쳐 고객과 소통하도록 지원하고 온보딩, 갱신, 오래된 기회의 재활성화를 도와줍니다.

에이전트가 백그라운드에서 작업하는 동안 영업 팀은 목표 계정에 계속 집중하고 더 강력한 고객 관계를 구축하여 거래를 더 빠르게 성사할 수 있습니다. 이와 동시에 Control Center와 전용 에이전트 분석 대시보드를 통해 에이전트 활동과 유효성을 추적할 수 있습니다.

Agentforce로 리드와 소통하기

Agentforce는 리드와 소통할 수 있도록 사전 구축된 기본 제공 주제, 지침, 작업, 프롬프트 템플릿과 함께 제공됩니다. 다음으로 넘어가기 전에 각 기능을 검토해 보세요.

Salesforce Go로 설정하기

Salesforce Go를 사용하여 쉽게 시작할 수 있습니다. Salesforce Go를 현재 상황, 다음 수행 작업, 수행 방법 등을 한곳에서 모두 단계별로 안내해 주는 코치라고 생각해 보세요. 이 자원에서 Salesforce Go에 대해 자세히 알아보세요.

Salesforce Go로 넘어가기 전에 에이전트를 실행하는 데 필요한 단계를 살펴보겠습니다.

프로세스의 각 단계와 의미를 더 자세히 살펴보겠습니다.

1. Agentforce를 켜고 AI 에이전트를 실행할 플랫폼을 활성화합니다. 에이전트를 구축하고, 사용자 정의하고, 테스트 및 실행하기 전에 이 단계를 수행해야 합니다.
   
2. 리드 육성 에이전트를 활성화하여 설정을 시작합니다. Agentforce는 아웃리치를 자동화하고 잠재 고객 자격 심사를 지원하며 파이프라인을 구축합니다. 이는 Einstein 활동 수집, Salesforce Inbox, Data 360과 같은 기능과 함께 작동합니다. 리드 육성 에이전트를 활성화하면 해당 기능을 설정하여 영업 프로세스를 지원할 수 있습니다.
   
3. 사용자 액세스와 권한을 할당하여 적합한 사람이 에이전트를 생성, 편집, 관리할 수 있도록 합니다.
   
4. Salesforce에서 에이전트 사용자를 설정합니다. 에이전트는 Salesforce 사용자로 실행되므로, 일반 사용자에게는 권한이 없을 수도 있는 작업을 완료하고 데이터를 사용하는 데 필요한 보안 액세스 권한을 갖게 됩니다.
   
5. Data 360 데이터 라이브러리를 구성하여 비즈니스에 대한 신뢰할 수 있는 소스를 에이전트에 제공합니다. 이렇게 하면 에이전트가 정확한 답변과 더 개인화된 응답을 제공할 수 있습니다.
   
6. 세일즈 에이전트 구성에서 에이전트를 구축, 테스트, 활성화합니다. 이는 AI 에이전트를 손쉽게 사용자 정의하고, 테스트하고 시작할 수 있도록 해 주는 안내 과정입니다.
   

단계가 많아 보이지만 Salesforce Go는 몇 번의 클릭만으로 빠르고 쉽게 거의 모든 단계를 완료합니다. 이제 설정 과정을 큰 그림으로 살펴봤으니, 본격적으로 실시간 구축을 시작해 보겠습니다.

Agentforce 활성화 및 설정 시작

첫 번째 단계는 Agentforce를 활성화하는 것입니다. 이를 통해 에이전트에 필요한 모든 설정 옵션 및 기능을 사용할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.

1. 아이콘을 클릭하고 Salesforce Go를 선택합니다. 이렇게 하면 Setup(설정)에서 Salesforce Go 홈 페이지가 열립니다. 이미 Setup(설정)에 있는 경우 Quick Find(빠른 찾기)를 사용하여 Salesforce Go를 검색하고 선택합니다.
   
2. Get Started With Agentforce(Agentforce 시작하기) 아래에 있는 Agentforce for Sales(세일즈용 Agentforce) 카드에서 Set Up(설정)을 클릭합니다. 그러면 Agentforce for Sales(세일즈용 Agentforce) 페이지가 열리며, 여기에서 Agentforce를 활성화하고 모든 세일즈 에이전트를 한곳에서 관리할 수 있습니다.
   

3. Agentforce for Sales(세일즈용 Agentforce) 페이지의 Turn On Agentforce(Agentforce 활성화) 카드에서 Turn On(활성화)을 클릭합니다.
   

4. Confirm(확인)을 클릭합니다.
   

이제 끝입니다! 한 번의 클릭으로 Agentforce를 활성화했습니다.

백그라운드에서 Salesforce는 Agentforce에 필요한 기능과 구성을 활성화합니다. Agentforce를 켜면 리드 육성 에이전트를 설정할 수 있습니다. 다음 단계에서 해 보겠습니다.

리소스

• Salesforce 도움말: Agentforce 활성화
• Trailhead: Salesforce Go