Skip to main content
+2,000 ポイント
モジュール
Financial Services Cloud を使用したクライアント管理
世帯を把握し、口座を管理して、顧客との接触を追跡します。
Add to Favorites
Trailmix に追加
~ 1 時間 45 分
クライアントのリレーションを対応付ける
~ 30 分
未完了
金融口座と保有銘柄の作成
~ 25 分
未完了
金融口座ロールと投資運用ゴールの確認
~ 25 分
未完了
クライアントとの接触を管理する
~ 25 分
未完了
~ 1 時間 45 分
以下のトレイルに含まれます:
Financial Services Cloud の操作方法