同じ名前の取引先がすでにある場合に新規リードとしてマークする
Pyroclastic, Inc. では、既存の顧客に関するリードが Salesforce に入力されることがあります。営業部長は、確認して処理できるように、そのようなリードをマークしたいと考えています。
新規リードの会社名項目と名前が一致する取引先がすでにあるかどうかを確認するフローを作成します。一致した場合、その取引先をリードの Possible Matching Account (一致する可能性がある取引先) 項目に追加します。複数の一致がある場合、各リードを最新の取引先でマークしてください。
事前作業: 数式項目を作成する:
- Object (オブジェクト): Lead (リード)
- Data Type (データ型): Lookup Relationship (参照関係)
- Related To (関連先): Account (取引先)
- Field Label (項目の表示ラベル): Possible Matching Accountコピー (一致する可能性がある取引先)
- Field Name (項目名): Possible_Matching_Accountコピー
- その他の設定、項目レベルセキュリティ、リードページレイアウトのデフォルト値はそのまま
- [Leads (リード)] 関連リストをどの Account (取引先) ページレイアウトにも追加しない
- レコードトリガーフローを作成します。
- Object (オブジェクト): Lead (リード)
- フローをトリガーする条件: レコードが作成された
- フローを最適化: アクションと関連レコード
- 他の設定はすべてデフォルト値を維持
- [Get Records (レコードを取得)] 要素を追加します。
- Label (表示ラベル): Look for Matching Accountコピー (一致する取引先を探す)
- API Name (API 参照名): Look_for_Matching_Accountコピー
- Object (オブジェクト): Account (取引先)
- Filter Account Records (取引先レコードを絞り込み):
- Field (項目): Account Name (取引先名)
- Operator (演算子): Equals (次の文字列と一致する)
- Value (値): [Triggering Lead (トリガーリード)] > [Company (会社)]
- Sort Order (並び替え順): Descending (降順)
- Sort By (並び替え): CreatedDate
- 他の設定はすべてデフォルト値を維持
- Look for Matching Account 要素の後に、[Update Records (レコードを更新)] 要素を追加します。
- Label (表示ラベル): Update Matching Accountコピー (一致する取引先を更新)
- API Name (API 参照名): Update_Matching_Accountコピー
- How to Find Records to Update and Set Their Values (更新するレコードを検索してその値を設定する方法): Use the lead record that triggered the flow (フローをトリガーしたリードレコードを使用)
- Condition Requirements to Update Record (レコードを更新する条件の要件): None—Always Update Record (なし — 常にレコードを更新)
↓この項目値入力が表示されません。どこかで間違えていると思われますが、ご指摘いただけるとありがたいです。
- 項目値:
- Field (項目): Possible Matching Account (一致する可能性がある取引先)
- Value (値): [Account from Look for Matching Account (一致する取引先を探す 取引先)] > [Account ID (取引先 ID)]
- フローを保存します。
- Label (表示ラベル): Check New Lead for Matching Accountコピー (新規リードと一致する取引先の確認)
- API Name (API 参照名): Check_New_Lead_for_Matching_Accountコピー
- #Trailhead Challenges
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