Chatter の使用開始

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• Salesforce Classic と Lightning Experience を切り替える。
• アプリケーション内通知を見つけ、使用する。
• Chatter プロファイルを更新する。

メモ

このバッジのハンズオン Challenge は日本語、スペイン語 (LATAM)、ポルトガル語 (ブラジル) に対応しています。Playground の言語を変更するには、こちらの指示に従ってください。日本語等、翻訳された言語と英語に差異がある可能性があります。英語以外の言語での指示に従って Challenge に合格できなかった場合は、[言語] と [地域] をそれぞれ [English]、[アメリカ合衆国] に切り替えてからもう一度お試しください。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

ビジネスにおいて話をすることは、川を流れる水のようなものです。水がなければ川は存在しません。Chatter は Salesforce 組織の川です。そこで、何か言いたいことがあるときには、どこからでもコラボレーションできる最適なプラットフォーム、Chatter (#TakeItToChatter) を使用することをお勧めします。同僚、エキスパート、顧客とビジネスについてのディスカッションを行い、その内容を保存して、いつでも参照することができます。やらなければならない事柄に集中できます。

では、最新、最強の Chatter バージョン、Lightning Experience を見てみましょう。

まだログインしていない場合は、Trailhead にログインしてから、このページ下部の [起動] をクリックして Trailhead Playground を起動します。Lightning Experience に切り替えてこのモジュールを実行してください。Lightning Experience を有効にしていない場合は、有効にしてください。

Chatter タブが表示されている場合は、そこから Chatter にアクセスできます。Chatter タブの代わりにフィードタブが表示される場合がありますが、それも Chatter です。Salesforce 組織内では、どこからでも Chatter にアクセスできます。

Chatter ページが表示されない場合、アプリケーションランチャーで、[Chatter] を検索して選択します。

次のグループ、[ストリーム] は、あらゆるオブジェクトから選択したフィードを組み合わせて作成するスーパーフィードです。[最近参照したグループ] には、あなたがメンバーになっている、最近アクセスした上位 5 個のグループのリストが表示されます。[最近参照したグループ] を使用して、頻繁にアクセスするグループに簡単に移動できます。

ページの中央には、Chatter の基本要素であるフィードが表示されます。フィードは、あなたとあなたが一緒に仕事をしているすべてのユーザーが活発で発展的なディスカッションを行う重要な場所です。こうしたディスカッションをどこでも行えます。ユーザーのプロファイルに投稿できます。知識があるグループに質問します。レコードの詳細を表示して、取引先など特定のレコードについて話し合います。

Chatter で素早く検索する必要がある場合、2 通りの検索方法があります。グローバル検索 (1) では、組織全体を検索し、ユーザーがアクセスできる結果のみが返されます。グローバル検索ではユーザーが、検索の対象を目的の種別のオブジェクトに絞り込むことができます。フィード検索 (2) では、現在のフィードから結果を検索します。フィード検索は、アクティブなスレッドに埋もれた重要な情報を見つけるのに役立ちます。

ファイル、人、グループ、チーム、作業レコード、その他の情報を検索します。時間が経つにつれて、Chatter は会社のコーポレートメモリになり、部門や地域を越えて人々をつなげます。

それでは、最新の情報について見てみましょう。ページ上部にベルが表示されていますね。

これはアプリケーション内通知のアイコンです。数字は、未読の通知数を示しています。ベルアイコンをクリックして、どこであなたがメンションされているのか、あなたの投稿に誰がコメントしているのか、あなたのグループに誰が投稿しているのか、といった通知を確認します。

承認申請やあなたのプロファイルウォールへの投稿など、他の種類のアクションによって通知がトリガーされることもあります。アプリケーション内通知リストのエントリをクリックして、通知イベントが発生したディスカッションに移動します。アプリケーション内通知には、過去 90 日以内に受信した最新の 20 件の通知が表示されます。

通知を受け取るには、メール、毎日および毎週のダイジェスト、Chatter 検索条件オプションなど、他にも多くの方法があります。これらについてはすべて後で説明します。

まずは、あなたのことを他のユーザーにより簡単に知ってもらえるように設定しましょう。

では、Chatter プロファイルに入力していきましょう。まず、プロファイル写真を追加します。プロファイル写真には、イラストや自分にとって意味のある画像などを使って、遊びの要素を加えることができます。ただし、Chatter を初めて使用する場合や、入社して間もない場合は、他のユーザーがわかりやすいように実際の写真を使用したほうがよいでしょう。

ヒント

あなたの自身の明瞭な画像をコンピューターにアップロードして準備してください。必要に応じて、プロファイルバナー (プロファイル写真の背後の幅広い表示領域) で使用する 2 番目の画像をアップロードします (1)。

重要

このモジュールの内容および実践的な Challenge に取り組むときには、必ず Trailhead Playground にログインしてください。Playground を使用すれば、本番組織のデータを変更してしまったり、会社の Chatter フィードに実際に投稿されてしまうようなことは起こりません。

プロファイル写真をアップロードする手順は、次のとおりです。

1. Trailhead Playground のプロファイルページを開き、[プロファイルを参照] アイコン をクリックして、自分の名前をクリックします。 ヒント: [プロファイルを参照] アイコンをクリックすると開くポップアップには多くのリンクがあります。それらを使用して、個人設定へのアクセス、ログアウト、別のユーザー名でログイン、優先表示密度 (カンファタブルまたはコンパクト) の設定を行うことができます。カンファタブルはコンパクトよりも空白が多く、広がっています。コンパクトは、文字どおりコンパクトです。
2. デフォルトのプロファイル画像のカメラアイコンをクリックして、手順に従ってプロファイル写真をアップロードします。
3. [自分の情報を編集] (鉛筆) アイコンをクリックすると、[自己紹介] の文を作成できます。同僚にあなたのことを知ってもらうための経歴を追加します。
4. プロファイルページで [編集] をクリックします。
5. 名前、役職、連絡先情報を含む、自分自身の情報を入力します。
6. [保存] をクリックします。

ヒント

組織の [Chatter 設定] から、システム管理者は不在通知メッセージを設定する方法をユーザーに提供できます。不在通知メッセージを設定すると、ユーザー名が表示される場所には必ず不在通知が一緒に表示されます。

自分のプロファイルに独自のバナーを追加することもできます。デフォルトのバナーで、[バナー写真を更新] アイコン をクリックして、バナー画像のアップロード手順に従います。

これでプロファイル更新の基本は理解できましたね。次の単元では、会話に参加する方法を説明します。