Chatter の使用開始

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

Salesforce Classic と Lightning Experience を切り替える。
アプリケーション内通知を見つけ、使用する。
Chatter プロファイルを更新する。

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

ホーム、スイッチャー、ベル

Chatter は、Salesforce 組織でのコラボレーションに適したプラットフォームです。同僚や顧客とビジネスについてのディスカッションを行い、その内容を保存して、いつでも参照することができます。このモジュールでは、Lightning Experience の Chatter について見ていきます。

まだログインしていない場合は、Trailhead にログインしてから、このページ下部の [Launch (起動)] をクリックして Trailhead Playground を起動します。Trailhead Playground は、おそらくすでに Lightning Experience で開いています。[View profile (プロファイルを表示)] アイコン [プロファイルを参照] アイコンをクリックして、[Options (オプション)] セクションに [Switch to Salesforce Classic (Salesforce Classic に切り替え)] と表示されていれば、準備完了です。Salesforce Classic で開いている場合は、Lightning Experience に切り替えてください。

Chatter タブが表示されている場合は、そこから Chatter にアクセスできます。Chatter タブの代わりにフィードタブが表示される場合がありますが、それも Chatter です。

Chatter ページ

Chatter には独自のページがあります。以下はその写真です。Chatter ページが表示されない場合、アプリケーションランチャーで、[Chatter] を検索して選択します。

左ナビゲーションに [What I Follow (自分がフォローするもの)]、[To Me (自分宛て)]、[Bookmarked (ブックマーク済み)]、その他のフィードが表示されている Chatter ページ

[Chatter] タブをクリックし、ページの左側を見てください。ここから Chatter フィードのさまざまなビューにアクセスすることができます。

[What I Follow (自分がフォローするもの)] には、あなたがフォローしている人または事柄からのすべての Chatter フィードがまとめて表示されます。(最大 500 件までフォローできます。)
[To Me (自分宛て)] には、あなたにメンションした Chatter 投稿がすべてまとめて表示されます (ただしそれらのフィードにあなたがアクセスできる場合)。
[Bookmarked (ブックマーク済み)] には、ブックマークした Chatter 投稿がすべてまとめて表示されます (ブックマークについては後で説明します)。
[Company Highlights (会社の注目)] には、AI を使用してランク付けされた組織内のトレンド (上位の投稿) が表示されます。自分がアクセスできる投稿のみが表示されます。[Company Highlights (会社の注目)] は、Chatter タブに初めてアクセスしたときに表示されるデフォルトのフィードです。フォローしているものが 10 個になると、[自分がフォローするもの] フィードがデフォルトになります。
[私のドラフト] には、保存したドラフト投稿が公開または削除されるまで保持されます。

メモ: ドラフトを使用するには、その前に Chatter システム管理者がドラフトを有効にする必要があります。ドラフトが使用可能になると、作業中の投稿は 7 秒ごとに保存されます。ドラフトとして保存されるのは投稿のみです。質問とアンケートは保存されません。

次のグループである [Streams (ストリーム)] には、あらゆるオブジェクトから選択したフィードを組み合わせて作成する総合的なフィードが表示されます。[Recent Groups (最近参照したグループ)] には、あなたがメンバーになっている、最近アクセスした上位 5 個のグループのリストが表示されます。

ページの中心に Chatter フィードがあります。ここでは、あなたとあなたが一緒に仕事をしているすべてのユーザーがディスカッションを行います。こうしたディスカッションは、ユーザーのプロファイル、Chatter グループ、取引先などの特定のレコード上で行うことができます。

Chatter で素早く検索する必要がある場合、2 通りの検索方法があります。上部のナビゲーションバーにあるグローバル検索項目では、組織全体を検索し、ユーザーがアクセスできる結果のみが返されます。グローバル検索ではユーザーが、検索の対象を目的の種別のオブジェクトに絞り込むことができます。

Chatter フィードの上部にあるフィード検索項目では、現在のフィードから結果を検索します。フィード検索を使用して、アクティブなスレッドに埋もれた重要な情報を見つけることができます。

ファイル、人、グループ、チーム、作業レコード、その他の情報を検索できます。

ページ上部のベルは、アプリケーション内の通知アイコンです。数字は、未読の通知数を示しています。ベルアイコンをクリックして、どこであなたがメンションされているのか、あなたの投稿に誰がコメントしているのか、あなたのグループに誰が投稿しているのか、といった通知を確認します。

通知数が表示された通知ベル

承認申請やあなたのプロファイルウォールへの投稿など、ほかの種類のアクションによって通知がトリガーされることもあります。アプリケーション内通知リストのエントリをクリックして、通知イベントが発生したディスカッションに移動します。アプリケーション内通知には、過去 90 日以内に受信した最新の 20 件の通知が表示されます。

通知を受け取るには、メール、毎日および毎週のダイジェスト、Chatter 検索条件オプションなど、他にも多くの方法があります。これらについては、このモジュールの後半で詳しく説明します。

Chatter プロファイルの設定

では、Chatter プロファイルに入力していきましょう。

このモジュールの内容および実践的な Challenge に取り組むときには、必ず Trailhead Playground にログインしてください。Playground を使用すれば、本番組織のデータを変更してしまったり、会社の Chatter フィードに実際に投稿されてしまうようなことは起こりません。

まず、プロファイル写真を追加します。その手順は次のとおりです。

Trailhead Playground のプロファイルページを開き、[View profile (プロファイルを参照)] アイコンをクリックして、自分の名前をクリックします。Trailhead Playground では、あなたの名前はおそらく Admin User (管理ユーザー) です。

ヒント: [View profile (プロファイルを参照)] アイコンをクリックすると開くポップアップには多くのリンクがあります。それらを使用して、個人設定へのアクセス、ログアウト、別のユーザー名でログイン、優先表示密度の設定を行うことができます。カンファタブル密度は、コンパクト密度よりも余白が多くあります。