AppExchange パッケージをインストールする

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

管理パッケージと未管理パッケージの違いを説明する。
パッケージをインストールする前に確認すべき主要な質問を挙げる。
組織にパッケージをインストールする。

メモ

日本語で受講されている方へChallenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

アクセシビリティ

この単元には、スクリーンリーダーユーザー向けの追加の説明が用意されています。この単元の詳細なスクリーンリーダー版を利用するには、以下のリンクをクリックしてください。

Trailhead スクリーンリーダーの説明を開く。

インストールの準備をする

あなたのニーズを満たすソリューションが見つかりました。このソリューションを組織にインストールする前に、AppExchange からインストール可能なパッケージの種別について学習しておきましょう。

管理パッケージと未管理パッケージ

AppExchange ソリューションは、アプリケーション、タブ、オブジェクトのコンテナであるパッケージとして組織にインストールされます。パッケージには、管理と未管理という 2 つの種別があります。ソリューションプロバイダーがソリューションの配布に使用するパッケージ種別を決定し、その種別が組織でのソリューションの動作に影響を与えます。パッケージ種別間の最も重要な違いを確認しましょう。

属性	管理パッケージ	未管理パッケージ
カスタマイズ	ソリューションのコードとメタデータの参照や変更はできません。	必要に応じて、コードとメタデータをカスタマイズできます。
アップグレード	プロバイダーは製品を自動的にアップグレードできます。	アップグレードを受信するには、組織からパッケージをアンインストールして AppExchange から新バージョンを再インストールする必要があります。
組織の制限	パッケージのコンテンツは、組織のアプリケーション、タブ、オブジェクトの制限に含まれません。	パッケージのコンテンツは、組織のアプリケーション、タブ、オブジェクトの制限に含まれます。

ソリューションの内部を操作することに関心があるなら、未管理パッケージを探してください。そうでない場合は、管理パッケージがニーズに適しています。管理パッケージであれば、製品が組織のアプリケーション、タブ、オブジェクトの各制限に与える影響を心配せずにインストールできるからです。さらに、アップグレードもシームレスに行われます。パッケージ種別間の違いを確認しましたので、次はインストールプロセスにどうアプローチするかを見てみましょう。

ソリューションのインストール方法

「AppExchange 入門」単元で、時間をかけて戦略を定義すれば、極めて効率的に検索できることを説明しました。同様に、インストール前にいくつかの質問に答えておけば、このプロセスが飛躍的にスピードアップします。ということで、インストール前に次の点を自問してみてください。

パッケージのインストール先は適切な組織か? AppExchange エキスパートは必ず最初に Developer Edition 組織または Sandbox でテストしてから本番組織にインストールします。パッケージのインストール先を決めたら、その組織で使用できるログイン情報を用意します。そのログイン情報は AppExchange との接続を確立するために必要です。
ドキュメントを確認したか? 多くのプロバイダーは、インストール、設定、およびトラブルシューティングに役立つドキュメントを提供しています。ドキュメントを入手可能な場合は、アプリケーションの [概要] タブに表示されています。
ソリューションにアクセスする必要があるのは誰か? パッケージをインストールするとき、その機能にアクセスできるユーザーを決定します。たとえば、システム管理者のみ、すべてのユーザー、特定のプロファイルなどの選択肢があります。はっきりしない場合は、システム管理者にのみアクセス権を付与してください。他のユーザーには後でいつでもアクセス権を付与できます。

Trailhead Playground のユーザー名とパスワードを取得する

この単元では、Trailhead Playground へのパッケージのインストールを練習します。インストールにはログイン情報が必要であるため、最初のステップはユーザー名とパスワードを取得することです。このセクションでは、Playground ユーザー名を調べてパスワードをリセットする方法を説明します。すでに Playground のログイン情報がわかっている場合 (または Developer Edition 組織を使用していて、DE ログイン情報がわかっている場合)、このセクションはスキップできます。

Trailhead Playground を開くところから始めましょう。このページの一番下までスクロールして、[起動] をクリックします。組織に [Get Your Login Credentials (ログイン情報を取得する)] というタブが表示されている場合は、以下の手順に従います。

表示されていない場合は、アプリケーションランチャー () で、[Playground Starter] をクリックして手順に従います。Playground Starter アプリケーションが表示されない場合は、Salesforce ヘルプの「Trailhead Playground のユーザー名とパスワードの調べ方」を参照してください。

[Get Your Login Credentials (ログイン情報を取得する)] タブをクリックし、ユーザー名をメモします。
[Reset My Password (パスワードのリセット)] をクリックします。ユーザー名に関連付けられているアドレスにメールが送信されます。
メールに記載されたリンクをクリックします。

新しいパスワードを入力し、確認して、[Change Password (パスワードの変更)] をクリックします。

Trailblazer プロファイルに Trailhead Playground アカウントを接続する

次のステップは、Trailhead Playground アカウントを Trailblazer アカウントに接続して、Playground にパッケージをインストールできるようにすることです。Trailblazer を使用すると、AppExchange と Salesforce のその他の関連サイトにログインする 1 つの ID が付与されます。Playground アカウントを Trailblazer に接続したままにしたくない場合は、この単元の最後にある Challenge を完了した後に切断できます。

Trailblazer 設定に移動します。
[Connect An Account (アカウントを接続)] をクリックします。
アカウント種別は [Salesforce] を選択します。
Trailhead Playground のユーザー名とパスワードを入力します。
[Log In (ログイン)] をクリックします。
入力を促すメッセージが表示されたら、[Allow (許可)] をクリックして、Trailblazer と Playground を接続することを確認します。

この手順に従って、本番組織、Developer Edition 組織、Trailhead Playground を Trailblazer プロファイルに接続します。

どの組織を選択するか?

Ursa Major のソーラーパネルが太陽光をエネルギーに変換する画期的なものであると説明したことを覚えていますか? AppExchange も同様に画期的で、[今すぐ入手] をクリックしてパッケージをインストールすると、AppExchange アカウントピッカーに次に該当する Salesforce のすべての組織が表示されます。

Trailblazer アカウントにリンクされている組織
インストール権限がある組織

[Connected Salesforce Accounts (接続済みの Salesforce アカウント)] の矢印をクリックして、パッケージをインストールする組織を選択します。対象のアカウントが表示されない場合は、そのアカウントが Trailblazer プロファイルに接続されていることと、「請求情報の管理」権限があることを確認します。

各自の職務によっては、アプリケーションを本番組織にインストールする前に Salesforce システム管理者に確認する必要のある場合があります。

Adoption Dashboards アプリケーションをインストールする

Salesforce Adoption Dashboards をインストールする準備が整いました! 次の 3 つの事項を念頭に、パッケージを正しい組織にインストールして、適切なユーザーにアクセス権を付与し、ドキュメントを確認しておきます。

組織: アプリケーションは、新機能のテストと Trailhead の Challenge に使用する Trailhead Playground (または DE 組織) にインストールします。こうすれば、予期しない問題が発生しても Ursa Major のユーザーは影響を受けません。
ドキュメント: リスティングの [Overview (概要)] タブに、Salesforce の標準インストール手順に従うことを推奨するデータシートがあります。
アクセス権: アプリケーションを使用する必要があるのはあなただけですから、インストールの対象はシステム管理者のみです。

いよいよインストールします!

AppExchange に Salesforce Adoption Dashboards リスティングが表示されていない場合は検索して開きます。
[Get It Now (今すぐ入手)] をクリックします。
[Connected Salesforce Accounts (接続済みの Salesforce アカウント)] ドロップダウンで、Trailhead Playground のユーザー名を選択し、[本番組織にインストール] をクリックします。
Trailhead Playground にパッケージをインストールすることを確認するインストールの確認画面でユーザー名を確認し、契約条件に同意するボックス (A) を選択します。
[確認してインストール] (B) をクリックします。
Trailhead Playground のユーザー名とパスワードを使用して本番組織にログインします。
[Install for Admins Only (管理者のみのインストール)] を選択します。
[Install (インストール)] をクリックします。パッケージのインストールには数分かかる場合があります。
[Done (完了)] をクリックすると、組織のパッケージが表示されます。

パッケージのインストールが完了すると、組織の [Setup (設定)] に [Installed Packages (インストール済みパッケージ)] ページが表示されます。ここから、個々のパッケージの詳細を表示したり、アンインストールなどの管理作業を実行したりすることができます。ここではまず、Salesforce Adoption Dashboards の機能を実際に確認します。次はその操作を学習しましょう。

Salesforce 採用ダッシュボードを表示する

このアプリケーションにはダッシュボードが 3 つあります。1 つは、地域別またはロール別のログイン数など、ユーザーの行動に焦点を当てたもので、もう 1 つは、取引先レコードの新規作成数など、主要なオブジェクトの使用状況に焦点を当てます。3 つ目は、営業データとマーケティングデータに関するものです。ユーザー採用データは、要件リストの最優先事項であるため、最初のダッシュボードにドリルインしてみましょう。

アプリケーションランチャー () で、[Dashboards (ダッシュボード)] を見つけて選択します。
[すべてのフォルダー] をクリックし、[Salesforce Adoption Dashboards] をクリックします。
[1 - User Adoption (Logins) (ユーザー採用 (ログイン数))] をクリックして User Adoption ダッシュボードを開きます。

テスト組織の User Adoption ダッシュボードのビュー。

本番データがなくても、このダッシュボードは AppExchange 戦略で探している機能すべて (ログイン数が最も多いユーザー (1) や最も少ないユーザー (2) など) を提供することがわかります。総ログイン数 (3) やロール別ログイン数 (4) など、今後役に立ちそうなデータもあります。

Ursa Major の将来に目を向ける

AppExchange エキスパートとして手順を実行したため、Salesforce Adoption Dashboards であなたが構築や設定をする必要のあるものは何もありません。代わりに、その時間を Ursa Major 営業チームの採用率 100% 達成にかけることができます。次は、それを実際にどう行うのかを確認しましょう。

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