Lightning Experience でのアクションの動作について
学習の目的
アクションと Lightning Experience
この後、アクションの表示場所、サポートされていないアクション、ページレイアウトでアクションに行ったカスタマイズによる Lightning Experience での表示方法への影響について説明します。
Lightning Experience のアクション
[グローバルアクション] メニューのアクション
[グローバルアクション] メニューには、グローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce モバイルと Lightning Experience アクション] セクションにあるグローバルアクションのサブセットが表示されます。
メニューの項目は、グローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce モバイルと Lightning Experience のアクション] セクションにリストされた順序で表示されます。
リストビューおよびリストビュー項目のアクション
カスタムボタン、リストビューアクション、特定の標準ボタンは、[最近参照したデータ] を除くすべてのリストビューでサポートされます。リストビューにカスタムボタンを表示するには、ボタンをオブジェクトのリストビュー検索レイアウトに追加します。
Kanban ビューでは、標準の [新規] アクションのみがサポートされます。
リストビュー項目では、[編集]、[削除]、[所有者の変更] など特定の標準アクションのみがサポートされます。
ToDo の場合、テーブル形式のリストビューと Kanban ビューでは標準ボタンのみがサポートされます。テーブルビューの ToDo リストビュー項目と、分割ビューの ToDo 項目詳細ペインには、ToDo で使用可能なアクションの完全なリストが含まれます。
ホームページのアクション
ホームページでは、[アシスタント] に表示されるおすすめからアクションを探すことができます。たとえば、営業担当が商談に活動予定が含まれていない更新を受信したとします。その営業担当は、ToDo または行動をおすすめから直接作成できます。
- 新規 ToDo
- 新規行動
- 編集
- メール
Chatter ページのアクション
Chatter ページには、レコードページの Chatter タブと同様に、Chatter の標準アクションのみが表示されます。デフォルトでサポートされるのは、[投稿]、[アンケート]、 [質問] アクションのみですが、グループが設定されていれば、[お知らせ] アクションもサポートされます。グローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション] セクションから、Chatter ページのアクションを追加、削除、または並べ替えることができます。
レコードページのアクション
- 生産性アクション
- グローバルおよびオブジェクト固有のクイックアクション (ToDo 作成、行動作成、活動記録に関連するアクションを除く)
- 標準ボタン
- カスタムオブジェクト固有の Lightning コンポーネントのクイックアクション
- カスタムフローアクション
- カスタム Visualforce クイックアクション
- カスタム Visualforce ボタン
- キャンバスアクション
[活動] タブ (2) には、行動オブジェクトと ToDo オブジェクトを参照する [レコードを作成] クイックアクションが含まれます。[活動の記録] および [メールを送信] アクションも含まれます。
Chatter タブ (3) には、標準の Chatter アクションが含まれます。デフォルトでサポートされるのは、[投稿]、[アンケート]、 [質問] アクションのみですが、グループが設定されていれば、[お知らせ] アクションもサポートされます。一部のオブジェクトでは、Salesforce で事前定義された他の標準 Chatter アクションがサポートされます。
関連リストのアクション
Lightning Experience の関連リスト (4) には、関連リストに割り当てられているカスタムリストボタンとサポートされる標準ボタンが表示されます。すべての関連リストの標準ボタンが Lightning Experience でサポートされているわけではありません。
レポートのアクション
レポートのアクションは、グローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションから取得されます。ただし、レポートには、グローバルパブリッシャーレイアウトに割り当てられている他のアクションに関係なく、標準 Chatter アクションのみが表示されます。
例
[Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション] セクションの [取引先責任者] ページレイアウトに次のようなアクションがあるとします。
- ページレベルのアクションメニューのアクションは、クイックアクション、生産性アクション、そして標準ボタンの組み合わせです。これらのアクションは、ページレイアウトにリストされている順序で表示されます。[新規行動] と [新規 ToDo] はクイックアクションですが、ここには表示されません。
- アクションリストの前にある Chatter アクションは、Chatter タブにあります。
- 活動関連アクション ([メール]、[新規行動]、[新規 ToDo]) は、[活動] タブに表示されます。
Lightning Experience でのアクションの順序
- グローバルパブリッシャーレイアウトのアクション
- オブジェクトページレイアウトのボタンセクションにある標準ボタンとカスタムボタン
[Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション] セクションで定義済みアクションをクリックして上書すると、ページレイアウトのボタンセクションにあるカスタムボタンはアクションリストに自動的には組み込まれません。パレットの [モバイルおよび Lightning のアクション] カテゴリからアクションとしてカスタムボタンを追加する必要があります。
オブジェクトのページレイアウトの [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション] セクションをカスタマイズしたら、レコードページの各セクションのアクションではページレイアウトでのその種別のアクションの順序が反映されます。たとえば、ページレベルのアクションメニューに表示されるアクションは、ページレイアウトの [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション] セクションで設定した順序で表示されます。[Chatter] タブと [活動] タブのアクションは、ページレイアウトのそれぞれのタブでサポートされているアクションの順序が反映されます。
Lightning Experience ヘッダーの [グローバルアクション] メニュー () には、標準 Chatter アクション ([投稿]、[ファイル]、[アンケート]、[リンク]、[質問]、[感謝]) を除く、グローバルパブリッシャーレイアウトの [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション] セクションから取得されたすべてのグローバルクイックアクションが表示されます。