レポートとダッシュボードを作成する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

アクセシビリティ

この単元ではスクリーンリーダーのユーザー向けに指示が追加されている部分があります。この単元の詳細なスクリーンリーダー版を表示するには、以下のリンクをクリックしてください。

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上司が安全な宇宙ステーションよりも好きなものは何でしょうか? それはレポートとダッシュボードです! Space Station Construction (宇宙ステーション建設) アプリケーションを作成したところで、次は上司が進行状況をすばやく確認できるようにします。 

レポートを作成する

Salesforce のレポートは、定義した条件を満たすレコードのリストです。レポートは、Salesforce に行と列で表示され、絞り込み、グループ化、グラフィカルなグラフ表示などを実行できます。ではここで、建設中の宇宙ステーションごとに補給品の費用を監視するレポートを作成してみましょう。

1. アプリケーションランチャー をクリックし、[Space Station Construction (宇宙ステーション建設)] を選択します。
   
2. [Reports (レポート)] タブをクリックし、[New Report (新規レポート)] をクリックします。
   
3. [Other Reports (その他のレポート)] カテゴリをクリックします。
   
4. [Space Station with Supplies (補給品を使用した宇宙ステーション)] を選択して、[Start Report (レポートを開始)] をクリックします。([Space Station with Supplies (補給品を使用した宇宙ステーション)] レポートタイプが表示されない場合は、[Setup (設定)] に移動して [Object Manager (オブジェクトマネージャー)] をクリックします。[Supply (補給品)] の隣にあるドロップダウンをクリックしてから [Edit (編集)] をクリックします。[Optional Features (省略可能な機能)] で [Allow Reports (レポートを許可)] を選択します。[Save (保存)] をクリックします。戻ってレポートを作成します。)
   
5. [Add column (列を追加)] 検索で [Quantity (数量)]、[Unit Cost (単価)]、[Total Cost (合計額)] の各項目を検索し、列として追加します。([Field (項目)] ペインから [Columns (列)] セクションに項目をドラッグすることもできます。)
   
   
6. [Add group (グループを追加)] 検索に Space Station Name (宇宙ステーション名) と入力し、[Space Station Name (宇宙ステーション名)] を選択します。この操作により、レポートが Space Station レコード別に分割されます。
   
   
7. [ Automatically (自動的にプレビューを更新)] 切り替えをクリックして列メニューを表示します。
   
8. [Quantity (数量)] 列のメニューを開き、[Summarize (集計)] を選択し、[Sum (合計)] をオフにします。
   
   
9. [Unit Cost (単価)] 列のメニューを開き、[Summarize (集計)] を選択し、[Sum (合計)] をオフにします。
   
10. [Save & Run (保存 & 実行)] をクリックし、[レポート名] に Supplies と入力して、[Save (保存)] をクリックします。
    

宇宙ステーションの小計が表示されます。別の宇宙ステーションを建設すると、このレポートによって、1 つのレポートで複数の宇宙ステーションを監視できるようになります。上官は満足し、午後は星を眺めるために半休をくれるかもしれません。

ダッシュボードを作成する

たくさんのレポートをダッシュボードに追加してすばやく簡単に表示できるようにすれば、上司を感嘆させることができます。ダッシュボードには、主要な総計値やトレンドが視覚的に表示されます。ダッシュボードコンポーネントとレポートは 1 対 1 で対応します。つまり、ダッシュボードコンポーネントごとに、基礎となるレポートが 1 つあります。1 つのダッシュボードページレイアウトに複数のダッシュボードコンポーネントをまとめて表示できるため、効果的な視覚表示が可能で、安全上の問題がある排気口の数や宇宙ステーション別のトイレットペーパーの使用量など、共通のテーマを持つ複数のレポートを利用できます。

1. [Dashboards (ダッシュボード)] タブをクリックします。
   
2. [New Dashboard (新規ダッシュボード)] をクリックします。
   
3. ダッシュボード名として Construction と入力し、[Create (作成)] をクリックします。
   
4. [+Widget (+ウィジェット)] をクリックします。
   
5. [Chart or Table (グラフまたはテーブル)] を選択します。
   
6. [Supplies (補給品)] レポートを検索して選択し、[Select (選択)] をクリックします。
   
7. [Vertical Bar Chart (縦棒グラフ)] コンポーネントを選択し、[Add (追加)] をクリックします。
   
   
8. [Save (保存)] をクリックして、[Done (完了)] をクリックします。
   

効率性とプロセスがこのように刷新されたということは、厄介者にチャンスはないということです! 利用できるようになった自動化、レポート、入力規則、選択リスト、カスタムオブジェクト、ダッシュボードなどは、すべて厄介者が嫌うものばかりです。もう、隙 (または排気口) はまったくありません。打ち上げまで 10、9、8、7...

リソース

• Trailhead: Lightning Experience のレポートおよびダッシュボード