レポートとダッシュボードを作成する

操作内容

  • 補給品の費用レポートを作成する。
  • レポートを表示するダッシュボードを作成する。

レポートを作成する

レポートを提出すれば上司は喜びます。上司とはそういうものです。Salesforce のレポートは、定義した条件を満たすレコードのリストです。レポートは、Salesforce に行と列で表示され、絞り込み、グループ化、グラフィカルなグラフ表示などを実行できます。ではここで、建設中の戦闘基地ごとに補給品の費用を監視するレポートを作成してみましょう。

  1. アプリケーションランチャー 9 つのドットのグリッドが表示されたアイコン。このアイコンはアプリケーションランチャーを起動するために使用されます。 をクリックし、[Battle Station Construction (戦闘基地建設)] を選択します。
  2. [Reports (レポート)] タブを選択して、[New Report ...(新規レポート...)] をクリックします。
  3. [Other Reports (その他のレポート)] フォルダーをクリックし、[Battle Station with Supplies (補給品を使用した戦闘基地)] を選択して、[Start Report (レポートを開始)] をクリックします。[Battle Station with Supplies (補給品を使用した戦闘基地)] レポートタイプが表示されない場合は、[Setup (設定)] に移動して [Object Manager (オブジェクトマネージャー)] をクリックします。[Supply (補給品)] の隣にあるドロップダウンをクリックしてから [Edit (編集)] をクリックします。[Optional Features (省略可能な機能)] で [Allow Reports (レポートを許可)] を選択します。[Save (保存)] をクリックします。戻ってレポートを作成します。
  4. [Add column (列を追加)] 検索で [Quantity (数量)]、[Unit Cost (単価)]、[Total Cost (合計額)] の各項目を検索し、1 つずつ列として追加します。[Preview (プレビュー)] セクションで、形式に [Summary (サマリー)] を選択することが強調表示されています。メモ: [Field (項目)] ペインから [Battle Station with Supplies: Info (補給品を使用した戦闘基地: 情報)] フォルダーの項目を [Columns (列)] セクションにドラッグすることもできます。
  5. [Add group (グループを追加)] 検索に Battle Station Name と入力し、[Battle Station Name (戦闘基地名)] を選択します。この操作により、レポートが Battle Station レコード別に分割されます。レポートビルダーで、[Battle Station: Battle Station Name (戦闘基地: 戦闘基地名)] 項目を [Fields (項目)] リストからプレビューセクションにドラッグした場合に表示されるレポートが示されています。
  6. [ Automatically (自動的にプレビューを更新)] 切り替えをクリックして列メニューを表示します。
  7. [Quantity (数量)] 列と [Unit Cost (単価)] 列のメニューを開き、[Summarize (集計)] を選択し、[Sum (合計)] をオフにします。[Total Cost (合計)] 列の [Sum (合計)] はオンのままにします。レポートビルダーの [Summarize this Field (この項目を集計)] 機能。指定した項目で集計できます。
  8. [Save & Run (保存 & 実行)] をクリックし、[レポート名] に Supplies と入力して、[Save (保存)] をクリックします。

次のような戦闘基地別の小計が表示されます。上官は上機嫌になり、午後は半休をくれるかもしれません。ひょっとしたら、居酒屋で一杯おごってくれるかもしれませんよ。

ユーザーが [Run Report (レポート実行)] をクリックしたときに表示される [Battle Station with Supplies (補給品を使用した戦闘基地)] レポートのプレビュー。赤い矢印が、レポートに表示された [Subtotal (小計)] を指しています。

ダッシュボードを作成する

たくさんのレポートをダッシュボードに追加してすばやく簡単に表示できるようにすれば、上層部を感嘆させることができます。上司は総じて目に見える数値を好みます。ダッシュボードには、主要な総計値やトレンドが視覚的に表示されます。ダッシュボードコンポーネントとレポートは 1 対 1 で対応します。つまり、ダッシュボードコンポーネントごとに、基礎となるレポートが 1 つあります。1 つのダッシュボードページレイアウトに複数のダッシュボードコンポーネントをまとめて表示できるため、効果的な視覚表示が可能で、安全上の問題がある排気口の数や戦闘基地別のトイレットペーパーの使用量など、共通のテーマを持つ複数のレポートを利用できます。

  1. [Dashboards (ダッシュボード)] タブをクリックします。
  2. [New Dashboard...(新規ダッシュボード...)] ボタンをクリックします。
  3. ダッシュボード名として Construction と入力し、[Create (作成)] をクリックします。
  4. ページレイアウト上部の [+ Component (+ コンポーネント)] ボタンをクリックして、[Supplies (補給品)] レポートを選択します。
  5. [Vertical Bar Chart (縦棒グラフ)] コンポーネントを選択し、[Add (追加)] をクリックします。新しいダッシュボードが作成されると、[Add Component (コンポーネントの追加)] ページが表示されます。このページで、表示するレポートを選択し、結果をプレビューできます。
  6. [Save (保存)] ボタンをクリックして、[Completed (完了)] をクリックします。

[Construction (建設)] ダッシュボードに表示されるグラフ。これは、ユーザーが [Done (完了)] をクリックすると表示されます。

リソース

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