ユーザーエクスペリエンスを変更する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

アクセシビリティ

この単元ではスクリーンリーダーのユーザー向けに指示が追加されている部分があります。この単元の詳細なスクリーンリーダー版を表示するには、以下のリンクをクリックしてください。

Trailhead スクリーンリーダー版を開く。

ページレイアウトでは、Salesforce の詳細ページと編集ページのデザインをカスタマイズできます。また、ページレイアウトを使用して、ユーザーに表示される項目、関連リスト、およびカスタムリンクを制御したり、詳細ページと関連リストに表示される標準ボタンとカスタムボタンを制御したりできます。また、詳細ページと編集ページで、項目を表示するのか、参照のみにするか、必須にするのかも指定できます。つまり、ページレイアウトではさまざまなことができるのです。

Space Station ページレイアウトを変更する

一部の項目を動かしたり、関連リストをいくつか追加したりして、ユーザーインターフェースをさらに生産的で魅力的なものにします。

ページレイアウトは [Custom Object definition (カスタムオブジェクトの定義)] ページから編集できます。ただし、その前に Space Station レコードを追加しておく必要があります。

アプリケーションランチャー をクリックします。
[Space Station Construction (宇宙ステーション建設)] アプリケーションを選択します。
[Space Station (宇宙ステーション)] タブをクリックしてから [New (新規)] をクリックします。
宇宙ステーションにふさわしい名前 (「Mother Ship」(母船) などはどうでしょうか) を入力し、[Save (保存)] をクリックしてレコードを保存します。

この時点で、Salesforce Platform が生成した Space Station レコードのデフォルトレイアウトが表示されます。では、いくつかの項目を動かしてさらに使いやすくしていきます。[Project (プロジェクト)] 項目と [Shield Status (シールドの状況)] 項目を少し右に移動します。

をクリックして、[Setup (設定)] を選択します。
[Home (ホーム)] の横にある [Object Manager (オブジェクトマネージャー)] タブをクリックします。
[Space Station (宇宙ステーション)] オブジェクトをクリックしましす。
[Page Layouts (ページレイアウト)] を選択して、[Space Station Layout (宇宙ステーションレイアウト)] を選択します。
[Space Station Detail (宇宙ステーションの詳細)] セクションまでスクロールダウンし、[Project Status (プロジェクトの状況)] 項目を右の列 ([Owner (所有者)] 項目の下) にドラッグします。
[Shield Status (シールドの状況)] 項目を右の列 ([Project Status (プロジェクトの状況)] 項目の下) にドラッグします。

関連リストレコードの情報は、現在表示されているものよりもはるかにたくさんあります。関連リストのレイアウトを編集して、ページにより多くの情報を追加します。

関連リストの [Resources (人員)] 表示ラベルの横にあるレンチアイコンをクリックして、プロパティエディターモーダルを表示します。
[Quantity (数量)] 項目と [Utilization (稼働状況)] 項目を選択して中央の [Add (追加)] 矢印をクリックし、この 2 項目を右側に追加します。
この時点で、[Selected Fields (選択済みの項目)] に [Resource Name (人員名)]、[Quantity (数量)]、[Utilization (稼働状況)] の計 3 つが表示されているはずです。
[OK] をクリックしてモーダルを閉じます。
[Supplies (補給品)] 関連リストについても同じ手順を繰り返し、[Quantity (数量)] 項目、[Unit Cost (単価)] 項目、[Total Cost (合計額)] 項目の順に追加します。
この時点で、[Selected Fields (選択済みの項目)] に [Supply Name (補給品名)]、[Quantity (数量)]、[Unit Cost (単価)]、[Total Cost (合計額)] の計 4 つが表示されているはずです。
[OK] をクリックします。
[Save (保存)] をクリックします。

一定の宇宙ステーションデータを追加する

納得のいくページレイアウトができあがったら、いくつかデータを入力して、アプリケーションが実際にどのように機能するか確認してみましょう。

宇宙ステーションの設営には多数の人員を要するため、このプロジェクトにも何人かを配属します。いくつかの人員レコードを入力して、必要な人数と目標稼働率を設定します。ここでは好きなように設定して構いません。宇宙ステーションの設営に必要となると思われる人員の種別をいくつか挙げておきます。

アプリケーションランチャーをクリックします。
[Space Station Construction (宇宙ステーション建設)] アプリケーションを選択します。
[Space Stations (宇宙ステーション)] タブをクリックし、作成した Space Station (宇宙ステーション) レコードを選択します。
[Related (関連)] タブの [Resources (人員)] リストで [New (新規)] をクリックします。
[Resource Name (人員名)] の次のオプションを 1 つずつ入力します (レコードを 1 つ入力するたびに [Save & New (保存 & 新規)] をクリックします)。選択した人員の [Quantity (数量)] と [Utilization (稼働状況)] を選択します。最後のリソースレコードを入力した後に [Save (保存)] をクリックすると、入力内容がすべて表示されます。

Chief Navigator (チーフナビゲーター)
Construction worker (建設作業員)
Left-handed monkey wrench adjuster (左翼活動家に対応する折衝係)
Robert the foreman (現場監督)
Exhaust Port Inspector (排気口検査官)
Sandwich maker (調理師)
Vibe Manager (バイブマネージャー: 雰囲気を良くすることを任務とする担当者)

続いて、補給品や装備についても同じ作業を行う必要があります。宇宙ステーションの設営に必要となると思われる物資の種別をいくつか挙げておきます。

[Mother Ship (母船)] レコードに、補給品を追加する必要があります。
[Related (関連)] タブの [Supplies (補給品)] リストで [New (新規)] をクリックします。
[Supply Name (補給品名)] の次のオプションを 1 つずつ入力します。(レコードを 1 つ入力するたびに [Save & New (保存 & 新規)] をクリックします)。選択した補給品の [Quantity (数量)] (デフォルトは 2 ですが、編集可能) と [Unit Cost (単価)] を選択します。

Light bulbs (電球)
Docking bay door (ドッキングベイのドア) (通常の数量は 1)
Donuts (ドーナツ)
Hot glue gun (ホットグルーガン)
Plates (皿)
Sunglasses (サングラス)
Steel beams (鉄骨)
Toilet paper rolls (トイレットペーパーロール)

積み上げ集計項目を追加する

プロジェクトが進行するにつれ、現状を把握することが次第に難しくなってきます。関連リストセクションに表示されるレコード数が限定的であるため、次々と増員していくうちにプロジェクトに実際に従事している人数を把握することが困難になってきます。この問題に対処して、人員の総数が一目でわかるようにします。

人員から宇宙ステーションへの主従関係を作成したときに、一定の追加機能が無料で提供されています。これにより、Space Station レコードに人員の総数を自動的に表示する積み上げ集計項目を作成することができます。

をクリックして [Setup (設定)] を選択し、[Home (ホーム)] の横にある [Object Manager (オブジェクトマネージャー)] タブをクリックします。
[Space Station (宇宙ステーション)] をクリックします。
左側のナビゲーションにある [Fields & Relationships (項目とリレーション)] セクションを選択します。
[New (新規)] をクリックします。
[Data Type (データ型)] に [Roll-Up Summary (積み上げ集計)] を選択して、[Next (次へ)]をクリックします。
カスタム項目の詳細を入力して、[Next (次へ)] をクリックします。

Field Label (項目の表示ラベル): Crew Members
Field Name (項目名): Crew_Members

[Next (次へ)] をクリックします。
集計するために、[Summarized Object (集計対象オブジェクト)] に [Resource (人員)]、[Roll-Up Type (積み上げ種別の選択)] に [Sum (合計)]、[Field to Aggregate (集計する項目)] に [Quantity (数量)] を選択します。
[Next (次へ)] をクリックします。
もう一度 [Next (次へ)] をクリックして、項目の表示とセキュリティのデフォルト設定を受け入れます。
[Save (保存)] をクリックして [Crew Members (戦隊員)] 項目をページレイアウトに追加し、項目を保存します。

この後、Space Station レコードに戻ると、[Space Station Name (宇宙ステーション名)] の下に人員の合計が表示されます。変更内容が表示されない場合は、ブラウザーページを更新します。素晴らしい世界銀河系ですよね?

リソース

Trailhead: Lightning Experience のカスタマイズ

ヘルプをお探しですか?

もっと探す