ダッシュボードを作成して滝グラフを追加する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

データを利用する

データセット内には、商談が販売サイクルのフェーズ別に分類されています。商談は、さまざまなソースから集められた見込み客または評価済みリードとして開始されます。ここでは、当会計年度でこれらの商談がどこにあるかを簡単に理解できるスナップショットを提供することが目標です。

まだ開いていない場合は、ProductPipelineUSA データセットの [Dataset (データセット)] タブを見つけます。右上を [Explore (調査)] ボタンをクリックして、レンズでの探索を開始します。

データを操作する

デフォルトの探索では行数を使用した棒グラフが表示されますが、商談フェーズの視覚化には滝グラフが適切であるとすでに判断しました。滝グラフを作成する前に、表示する正確なデータを取得するためにデータセットをクエリしてから、レンズを Analytics ダッシュボードデザイナーにクリップする必要があります。

[Bars (棒)] プラスボタンをクリックし、[Stage (フェーズ)] を選択して行をフェーズ別にグループ化します。
[Count of Rows (行数)] をクリックし、[Bar Length (棒の長さ)] 項目を設定して現在の基準を変更します。集計関数に [Sum (合計)] を選択し、[Bar Length (棒の長さ)] の項目として [Pipeline Amount (パイプライン金額)] を選択します。
をクリックしてレンズ (または棒グラフでの探索) をダッシュボードデザイナーにクリップします。
[Query Label (クエリ表示ラベル)] 項目に「Stage_1」と入力し、[Clip to Designer (デザイナーにクリップ)] をクリックします。レンズをクリップするとすぐにダッシュボードデザイナーが開き、右側のパネルにレンズを表すクエリが表示されます。クエリの名前は Stage_1 となっています。
[Stage_1] ステップを右サイドバーからキャンバスにドラッグし、棒グラフを再作成します。
棒グラフのサイズを調整します。右側のサイズ変更ハンドルをドラッグして、グラフをキャンバスの幅全体に合わせます。
棒グラフが選択された状態で、[Chart Type (グラフの種類)] をクリックして [Waterfall (滝)] グラフを選択します。
[Chart Type (グラフの種類)] 領域の外側をクリックしてグラフの種類を非表示にします。キャンバスでグラフをクリックします。
[Title (タイトル)] 項目に、「Current Product Pipeline by Stage」(現在のフェーズ別の商品パイプライン) と入力します。
[Save (保存)] をクリックして、ダッシュボードを保存します。
ダッシュボードに「Product Pipeline USA」(米国の商品パイプライン) というタイトルを付け、[Save (保存)] をクリックします。