記事の作成と管理

メモ

日本語で受講されている方へ
このバッジの Trailhead ハンズオン Challenge は英語で受講していただく必要があります。英語の意味についてはかっこ内の翻訳をご参照ください。必ず英語の値をコピーして貼り付けてから、Trailhead Playground の言語を [English] に、ロケールを [United States] に切り替えてください。こちらの指示に従ってください。

翻訳版の Trailhead を活用する方法については、自分の言語の Trailhead バッジをご覧ください。

Trail Together の動画

エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。 

(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 40:26 分から開始されます。)

はじめに

ナレッジ記事を自ら作成するというプロセスを実行すれば、Ada が自身の記事を効率的に作成し管理できることを確認できます。このプロジェクトの前半の手順で設定した基盤を使用して、ナレッジ記事を作成してみましょう。さらに、記事を公開した後に更新して、新しいバージョンを作成します。

記事の検証状況を有効にする

検証状況を使用して何かをする前にまず、検証状況項目を有効にする必要があります。この項目を使用できる状態にしておきます!

1. [Service Setup (サービスの設定)] が表示されていない場合は、設定歯車 をクリックして、この設定を選択します。
2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Knowledge Settings (ナレッジの設定) と入力し、[Knowledge Settings (ナレッジの設定)] を選択します。
3. [Activate Validation Status field (検証状況項目を有効化)] が有効になっていることを確認します(すでに選択されているはずです)。

検証状況を作成する

システムには、検証済みと未検証という 2 種類の検証状況がすでに存在します。ここでは、作成中の記事で、まだ検証を受ける段階ではないものに適用する「Work in Progress (作業進行中)」という状況を追加します。

1. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Validation Statuses (検証状況) と入力し、[Validation Statuses (検証状況)] を選択します。
2. [New (新規)] をクリックします。
3. テキストボックスに Work in Progress (作業進行中) と入力します。
4. この値を使用するレコードタイプ ([FAQ] と [How To (方法)]) を選択します。
5. [Save (保存)] をクリックします。
6. [Reorder (並び替え)] をクリックし、上矢印を使用して [Work in Progress (作業進行中)] を [Validated (検証済み)]　の上に移動します。
7. [Work in Progress (作業進行中)] をデフォルト値に選択します。
8. [Save (保存)] をクリックします。
   

記事を作成して公開する

これまでに、ナレッジのレコードタイプ、ページレイアウト、データカテゴリ、アクセス権と表示の設定、検証状況を設定しました。基盤が整ったところで、次は記事を作成して公開し、プロセスをテストしましょう。記事を作成したら、検証の目的で Ada に割り当て、その後公開します。

1. アプリケーションランチャー をクリックして [Service (サービス)] を選択します。
2. [Knowledge (ナレッジ)] タブをクリックします。
3. [New (新規)] をクリックします。
4. レコードタイプに [How To (方法)] を選択して、[Next (次へ)] をクリックします。
5. [Title (タイトル)] に、How to Clean and Maintain Your Solar Panel (ソーラーパネルの清掃およびメンテナンス方法) と入力します(URL 名は自動生成されます)。
6. [Summary (概要)] 項目に、次のオプションを入力します。
   • Regular rinses for dust and pollen (粉塵や花粉の定期的な水洗い)
   • Leaf and debris clearing (落葉や破片の除去)
   • Snow and ice removal (winter) (雪氷の除去 (冬季))
   • Annual inspection (年次検査)
7. [Properties (プロパティ)] で、[Visible in Internal App (内部アプリケーションに公開)] が選択されていることを確認し、[Visible in Public Knowledge Base (公開知識ベースに公開)] を選択します。
8. [Save (保存)] をクリックします。(注意: [Publication Status (公開状況)] は [Draft (ドラフト)]、[Validation Status (検証状況)] は [Work In Progress (作業進行中)] になっています)。
   

いよいよ記事をカテゴリに割り当ててから、Ada に割り当てます。

1. [Categories (カテゴリ)] の横にあるドロップダウンをクリックして、[Edit (編集)] をクリックします。
2. [Solar Installation & Maintenance (ソーラー設備の設置とメンテナンス)] カテゴリを展開し、[Solar Panels (ソーラーパネル)] の横にあるチェックボックスをオンにします。
3. [Save (保存)] をクリックします。
   
4. ページ上部の [Assign (割り当て)] をクリックします(注意: ページ上部にあるボタンとドロップダウンを使用して、他のアクションにアクセスします。たとえば、レコードタイプを変更し、必要に応じて記事を承認申請できます!)。
5. [Ada Balewa] に割り当てます(ヒント: [Assign to (割り当て先)] の自分の名前の横にある [x] をクリックして、「Ada Balewa」を検索します)。
6. Ada, can you confirm details are correct and publish? (Ada さん、詳細が正しいことを確認して、公開することは可能ですか?) という説明を追加します。
7. [Save (保存)] をクリックします。
   
8. [Assignment Information (割り当て情報)] の下の [Assigned To (割り当て先)] 項目に [Ada Balewa] が表示されます。

記事を検証して公開する

プロセスを全面的にテストするために、Ada としてサインインし、先ほど作成した記事を検証して公開します。

1. 設定歯車 をクリックして、[Service Setup (サービスの設定)] を選択します。
2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Users (ユーザー) と入力し、[Users (ユーザー)] を選択します。
3. [Ada Balewa] の横にある [Login (ログイン)] をクリックします。
4. [Service App (サービスアプリケーション)] を表示していることを確認し、[Knowledge (ナレッジ)] タブをクリックします。
5. ページ上部にあるリストビューのドロップダウンから、[Draft Article (ドラフト記事)] リストビューを選択します。
6. [How to Clean and Maintain Your Solar Panel (ソーラーパネルの清掃およびメンテナンス方法)] をクリックします。
7. 割り当て情報を確認します。
8. ページ上部の [Edit (編集)] をクリックします。
9. [Validation Status (検証状況)] 選択リストから [Validated (検証済み)] 状況を選択して、[Save (保存)] をクリックします。
   
10. ページ上部にある [Publish (公開)] をクリックして、[Publish Now (今すぐ公開)] を選択したまま [Publish (公開)] をクリックします([Publication Status (公開状況)] 項目が [Published (公開済み)] に更新されています)。
    [Publish (公開)] ボタンがすぐに表示されない場合は、[Edit (編集)] ボタンの横にあるドロップダウンをクリックして表示してください。
    
11. ページ上部の [Log out as Ada Balewa (Ada Balewa としてログアウト)] をクリックします。

記事を更新する

記事を公開後はいつでも、必要に応じて情報を修正または更新できます。このプロセスをテストする目的で、先ほど公開したナレッジ記事に注意事項を追記します。具体的には、記事の新バージョンを作成して、新しいテキストを追加します。更新後に、記事を再公開します。

1. [Service App (サービスアプリケーション)] から、[Knowledge (ナレッジ)] タブをクリックします。
2. ドロップダウンから、[Published Articles (公開記事)] リストビューを選択します。
3. [How to Clean and Maintain Your Solar Panel (ソーラーパネルの清掃およびメンテナンス方法)] 記事をクリックします。
4. [Versions (バージョン)] タブをクリックします。現在、バージョン 1 が表示され、ページ上部の [Version Number (バージョン番号)] の下にも「1」と表示されています。
5. ページ上部の [Edit as Draft (ドラフトとして編集)] ボタンをクリックし、もう一度 [Edit as Draft (ドラフトとして編集)] をクリックします。
6. [Summary (概要)] 項目の下部に、Note:Never attempt to repair any component of your solar system yourself. (注意: ソーラーシステムの部品を自分で修理しようとしないでください。) と入力します。
7. [Save (保存)] をクリックします。[Publication Status (公開状況)] が [Draft (ドラフト)] に戻り、バージョン番号が「0」になっています。
8. [Publish (公開)] をクリックします。[Publish (公開)] オプションが表示されていない場合は、[Edit (編集)] ボタンの右側にある下矢印をクリックしてください。
9. [Publish Now (今すぐ公開)] と [Flag as New Version (新規バージョンとしてフラグ)] を選択したまま、[Publish (公開)] をクリックします。
10. [Versions (バージョン)] タブをクリックします。この時点で、バージョン 2 が表示され、ページ上部の [Version Number (バージョン番号)] の下にも「2」と表示されます。また、[Publication Status (公開状況)] 項目も、再び [Published (公開済み)] に更新されています。これで、記事への変更が、([Details (詳細)] タブの) [Summary (概要)] 項目に表示されます。
    

初めてのナレッジ記事を作成し、公開しました。次は、ナレッジ記事を利用してケースをクローズしましょう。

リソース

• ナレッジの管理
• 検証状況