リワードを設定する

リワードを定義する

Mary は、Cloud Kicks Inner Circle ロイヤルティプログラムを実行した経験から、顧客ロイヤルティに対するリワードの効果については自信があります。そして、同様のリワードシステムによって LevelUp メンバーがプログラムとのエンゲージを継続すると信じています。Mary は、限定特典、バウチャー、その他のプロモーションオファーで構成されるリワードを設定したいと考えています。特典はランクに紐付けられていますが、プロモーションオファーは商品に関連付けられています。まず、ランク別の特典を見てみましょう。

メンバーのランクが上がるにつれ、対象となる特典が増えます。特典は、特典種別とカテゴリによってグループ化されています。たとえば、Extended Return Period (返品期間の延長) は、Orders (注文) カテゴリに属する特典種別です。1 つの特典種別に複数の特典を関連付けることもできます。たとえば、返品の延長期間をメンバーのランクによって変えることができます。ゴールドランクのメンバーの返品期間は 30 日間で、プラチナランクのメンバーの返品期間は 60 日間というように設定できます。これらの 2 つの特典は、Extended Return Period (返品期間の延長) という同じ特典種別に関連付けられます。

Jose がすべきことをまとめると、特典種別を作成し、特典をそれぞれの特典種別に追加して、特典をランクに割り当てる、になります。

このプロジェクトでは、1 つの特典種別と 1 つの特典のみを作成します。練習のためにさら多くを作成することもできますが、それは任意です。

特典種別を作成する

特典種別の作成方法を説明します。

1. LevelUp プログラムレコードで、[Experiences (エクスペリエンス)] タブをクリックします。
2. [Benefit Types (特典種別)] 関連リストで、[New (新規)] をクリックします。
3. 次の詳細を追加します。
   • Benefit Type Name (特典種別名): Extended Return Period (返品期間の延長)
   • Process Type (プロセス種別): Loyalty (ロイヤルティ)
   • Category (カテゴリ): Orders (注文)
   • Description (説明): Extended return period for purchases made by members (メンバーが購入した商品の返品期間延長)
4. [Save (保存)] をクリックします。

LevelUp プログラムに関連付けることができる特典種別の例を示します。

次に、特典種別に特典を追加します。

特典種別に特典を追加する

Jose は、いくつかの特典をランク付けして優先順位の設定も行います。1 つの特典種別に複数の特典が関連付けられている場合は、ランキングが上、すなわち優先順位の数字が大きい特典がメンバーに割り当てられます。

特典種別に特典を追加する手順は、次のとおりです。

1. LevelUp プログラムレコードで、[Experiences (エクスペリエンス)] タブが表示されていることを確認します。
2. [Benefit Types (特典種別)] 関連リストで、[Extended Return Period (返品期間の延長)] をクリックします。
3. 関連リストタブの [Benefits (特典)] で、[New (新規)] をクリックします。
4. 次の詳細を追加します。
   • Benefit Name (特典名): 30-Day Extended Return Period on All Orders
   • Priority Sequence (優先順位): 1
   • [Active (有効)] を選択します。
5. [Save (保存)] をクリックします。

Benefit Name (特典名)	Benefit Type (特典種別)	Priority Sequence (優先順位)
One-Day Early Access to Online Seasonal Sales	Early Access to Seasonal Sales	–
10% off on certain shoes	Exclusive Discounts	1
20% off on certain shoes	Exclusive Discounts	2
60-Day Extended Return Period on All Orders	Extended Return Period	2
Free Shipping	Shipping	–

特典をランクに割り当てる

Jose は、特典種別とそれぞれの特典種別に対応する特典を作成しました。そして各ランクの特典を決めるために Mary に相談します。通常は、上位ランクの方が良い特典を得ることができます。Mary は検討し、シルバーランクのメンバー全員に 30 日間の返品期間延長という特典を付与することに決めました。ゴールドランクとプラチナランクには、それぞれより低いランクの特典が自動的に付与されるうえ、さらに多くの特典が付与されます。

では、特典の割り当てをシルバーランクから始めましょう。

1. LevelUp プログラムレコードで、[Setup (設定)] タブが表示されていることを確認します。
2. [Loyalty Tier Groups (ロイヤルティランクグループ)] 関連リストで、[LevelUp Tier Group] をクリックします。
3. [Loyalty Tier (ロイヤルティランク)] 関連リストで、[Silver Tier] をクリックします。
4. [Related (関連)] タブをクリックします。
5. [Loyalty Tier Benefits (ロイヤルティランク特典)] 関連リストで、[Add Benefits (特典を追加)] をクリックします。
6. [30-Day Extended Return Period on All Orders] 特典を選択します。
7. [Done (完了)] をクリックします。

ランク名	特典
Gold	30-Day Extended Return Period on All Orders 10% off on certain shoes Free Shipping
Platinum	60-Day Extended Return Period on All Orders 20% off on certain shoes Free Shipping One-Day Early Access to Online Seasonal Sales

これで、特典の設定がすべて終了しました。次に、Jose はいくつかのリワードを追加します。

バウチャーを定義する

Mary の要件を再び確認しましょう。Mary は、En Mode の主力商品である LevelX カテゴリのシューズをプロモーションしたいと考えています。LevelX のシューズを購入した人は、誰でも 1 か月間有効の 15% 割引バウチャーを受け取ることができます。これを設定するには、バウチャー定義を作成して、プロモーションで使用します。

バウチャーを利用するには、チェックアウト時にコードを入力して、割引や他の特典を受けます。このコードは、通常はシステムで生成される数字と文字の一意の組み合わせです。ロイヤルティ管理も同様に、バウチャーをメンバーに割り当てるときにバウチャーコードを生成します。Jose は、バウチャーコードを自動的に生成するように、[Setup (設定)] の [Generate Codes for Vouchers (バウチャーのコードを生成)] 設定を有効化します。

1. [Setup (設定)] をクリックします。
2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに「Loyalty Management Settings」(ロイヤルティ管理設定) と入力し、[Loyalty Management Settings (ロイヤルティ管理設定)] を選択します。
3. [Generate Codes for Vouchers (バウチャーのコードを生成)] が有効化されていることを確認します。

この設定が有効化されていると、バウチャー定義にバウチャーのプレフィックス、サフィックス、長さの項目が表示されます。また、一意のバウチャーコードとして英数値が生成されます。デフォルトのコード長は 8 桁ですが、ビジネスニーズに合わせて変更できます。

バウチャー定義には、バウチャー値、期間、関連付けられているパートナー、商品、バウチャーコードに関する主要なバウチャー情報が保存されます。

次の手順でバウチャー定義を作成します。

1. LevelUp プログラムレコードで、[Experiences (エクスペリエンス)] タブをクリックします。
2. [Voucher Definitions (バウチャー定義)] 関連リストで、[New (新規)] をクリックします。
3. 次の詳細を追加します。
   • Name (名前): 15% Discount on Purchases (15% 購入割引)
   • Type (種別): Discount Percentage (割引率)
   • [Active (有効)] を選択します。
   • Expiration Type (有効期限種別): Period (期間)
   • Discount Percentage (割引率): 15
   • Effective Date (発効日): 現在の日付
   • Expiration Period (有効期限期間): 1
   • Expiration Period Unit (有効期限期間単位): Months (月)
   • Loyalty Program (ロイヤルティプログラム): LevelUp (すでに入力されています)
   • Code Prefix (コードプレフィックス):LU
   • Code Suffix (コードサフィックス):DSC
   • Autogenerated Code Length (自動生成されるコード長):10
4. [Save (保存)] をクリックします。

このバウチャーは、取引がプロモーションのルールに合致すると、メンバーに対して自動的に発行されます。

Mary と Jose は、各ランクの特典を作成して割り当てました。作成したバウチャーは、Joseが LevelX シューズのプロモーションで使用します。次はプロモーションの資格ルールを定義します。

リソース

• Salesforce ヘルプ: 特典の管理と操作
• Salesforce ヘルプ: バウチャーの管理と操作