報奨を設定する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

バウチャーを定義する

Mary は、バウチャーとその他のプロモーションオファーで構成される報奨を設定したいと考えています。特典はランクに紐付けられていますが、プロモーションオファーは商品に関連付けられています。このような報奨は顧客のロイヤルティを高め、エンゲージメントを促進することを目的としています。

Mary の要件を再び確認しましょう。Mary は、En Mode の主力商品である LevelX カテゴリのシューズをプロモーションしたいと考えています。LevelX のシューズを購入した人は、誰でも 1 か月間有効の 15% 割引バウチャーを受け取ることができます。これを設定するには、まずバウチャー定義を作成し、それをプロモーションで使用します。

顧客がバウチャーを利用するには、チェックアウト時にコードを入力して、割引やその他の特典を受けます。このコードは、通常はシステムで生成される数字と文字の一意の組み合わせです。ロイヤルティ管理も同様に、バウチャーをメンバーに割り当てるときにバウチャーコードを生成します。バウチャーコードを自動的に生成するには、[Setup (設定)] の [Generate Codes for Vouchers (バウチャーのコードを生成)] 設定を有効化します。

特別な Developer Edition 組織では、この設定はすでに有効化されています。場所がわかるように、この設定を確認しておきましょう。

1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Loyalty Management Settings (ロイヤルティ管理設定) と入力し、選択します。
   
2. [Generate Codes for Vouchers (バウチャーのコードを生成)] が有効化されていることを確認します。
   
   

この設定が有効化されていると、バウチャー定義にバウチャーのプレフィックス、サフィックス、長さの項目が表示されます。また、一意のバウチャーコードとして英数値が生成されます。デフォルトのコード長は 8 桁ですが、ビジネスニーズに合わせて変更できます。

バウチャー定義には、バウチャー値、期間、関連付けられているパートナー、商品、バウチャーコードに関する主要なバウチャー情報が保存されます。

次の手順でバウチャー定義を作成します。

1. LevelUp ロイヤルティプログラムレコードの [Launchpad (ローンチパッド)] で [Manage Vouchers (バウチャーを管理)] をクリックします。
   
2. [Voucher Definitions (バウチャー定義)] リストで、[New (新規)] をクリックします。
   
3. 次の詳細を指定します。
   
   
   • Name (名前): 15% Discount on Purchases (15% 購入割引)
   • Type (種別): Discount Percentage (割引率)
     
   • [Active (有効)] を選択します。
     
   • Expiration Type (有効期限種別): Period (期間)
     
   • Discount Percentage (割引率): 15
   • Effective Date (発効日): 今日の日付
     
   • Expiration Period (有効期限期間): 1
   • Expiration Period Unit (有効期限期間単位): Months (月)
     
   • Loyalty Program (ロイヤルティプログラム): LevelUp
     
   • Code Prefix (コードプレフィックス): LU
     
   • Code Suffix (コードサフィックス): DSC
   • Autogenerated Code Length (自動生成されるコード長): 10
     
4. 作業を保存します。
   

このバウチャーは、取引がプロモーションのルールに合致すると、メンバーに対して自動的に発行されます。

作成したバウチャーは、LevelX シューズのプロモーションで使用します。次はプロモーションの資格ルールを定義します。

プロモーションを計画する

プロモーションはお客様の購入判断に影響を及ぼすため、エンゲージメントを促進するだけではなく売上を伸ばすためにも効果的な戦略です。LevelX シューズカテゴリの売上を伸ばすために、Mary はメンバーがそのカテゴリの靴を購入したときに 15% の割引バウチャーを提供することにします。また、彼女は有効期限のないプロモーションを実施したいと考えています。このプロモーションでは、メンバーのすべての購入に対して取引金額と等しい対象ポイントと対象外ポイントをクレジット処理します。

ガイド付きのクイックプロモーション設定フローを使用すれば、プロモーションを作成し、その対象資格と報奨を定義してから、有効にすることができます。プロモーションを獲得取引記録に適用するために必要なルールは、プロモーションに関連付けられたほかのレコードと共に自動的に作成されます。

設定フローを使用してプロモーションを作成する

クイックプロモーション設定フローを使用する利点は、ステップごとのガイド付きプロセスに従うことですばやく簡単にプロモーションをリリースできることです。必要なのは、プロモーションの開始日と終了日、対象資格パラメーター、対象メンバーへの報奨などの基本情報だけです。ここでは 2 つのプロモーションを設定します。1 つはすべての購入に対して基本ポイントをクレジット処理するもので、もう 1 つは対象の取引に対してバウチャーを発行するものです。

購入に対する基本ポイントをクレジット処理する

基本ポイントプロモーションを作成する手順は次のとおりです。

1. LevelUp プログラムレコードの [Launchpad (ローンチパッド)] で [Create Promotion (プロモーションを作成)] をクリックします。
   
2. 次の詳細を指定します。
   
   • Name (名前): Credit Base Points for Purchases (購入に対する基本ポイントのクレジット処理)
     
   • Start Date (開始日): 今日の日付
     
     
3. [Next (次へ)] をクリックします。
   
4. このプロモーションはすべての取引に適用されるため、[Define Promotion Eligibility (プロモーション対象資格を定義)] ステップのデフォルト値を保持します。
   
5. [Next (次へ)] をクリックします。
   
6. [AccrualEvent (獲得イベント)] テンプレートを選択します。
   
7. [Next (次へ)] をクリックします。
   

ガイド付きフローの次のセクションでは、プロモーションをトリガーするイベントとメンバーが獲得する内容を定義します。

1. [Eligible Member Event (対象メンバーイベント)] で [Purchase (購入)] を選択します
   
2. [What Members Get (メンバーが獲得する内容)] セクションで次の詳細を指定します。
   
   • Promotion Reward (プロモーション報奨): Credit Points Based on a Multiplier (乗数に基づいてポイントをクレジット処理)
     
   • Currency (通貨): Member Points
     
   • Value (値): [Transaction Journal (取引記録)]、[Transaction Amount (取引金額)] の順に選択します。
     
   • Multiplier (乗数): 1
     
3. [Add Currency (通貨を追加)] をクリックします。
   
4. ステップ 2 を繰り返します。ただし、[Currency (通貨)] には [Tier Points (ランクポイント)] を選択します。
   
   
5. [Next (次へ)] をクリックします。
   
6. 詳細を確認して作業を保存します。
   
   
7. [Activate (有効化)] をクリックしてタブを閉じます。
   

基本プロモーション、対象資格、報奨を定義しました。設定フローによってルールとプロモーションの関連レコードが自動的に作成されます。これはプロジェクトの後の方で確認します。

次に、LevelX シューズカテゴリのプロモーションを作成します。

LevelX 商品カテゴリの購入に対してバウチャーを発行する

1. LevelUp プログラムレコードの [Launchpad (ローンチパッド)] で [Create Promotion (プロモーションを作成)] をクリックします。
   
2. 次の詳細を追加します。
   
   • Name (名前): Buy LevelX, Get a Voucher (LevelX を購入してバウチャーを獲得)
     
   • Start Date (開始日): 今日の日付
     
   • End Date (終了日): 今日の日付の 3 か月後
     
     
3. [Next (次へ)] をクリックします。
   
4. [Is the promotion for specific products or categories? (特定の商品またはカテゴリのプロモーションですか?)] を有効にします。
   
5. [Select eligible partner products from loyalty program (ロイヤルティプログラムから対象のパートナー商品を選択)] をクリックします。
   
   
6. [Select Partner Products (パートナー商品を選択)] をクリックします。
   
7. [Select Partner Products (パートナー商品を選択)] ウィンドウで [LevelX Shoes (LevelX シューズ)] を選択します。
   
   
8. 作業を保存します。
   
9. [Next (次へ)] をクリックします。
   

次に、プロモーションのテンプレートを設定します。

1. [AccrualEvent (獲得イベント)] テンプレートを選択します。
   
2. [Next (次へ)] をクリックします。
   
3. [Eligible Member Event (対象メンバーイベント)] で [Purchase (購入)] を選択します
   
4. [What Members Get (メンバーが獲得する内容)] セクションで次の詳細を指定します。
   
   • Promotion Reward (プロモーション報奨): Issue Vouchers (バウチャーを発行)
     
   • Voucher Definition (バウチャー定義): 15% discount on purchases (15% 購入割引)
     
   • [Is there a limit to the number of times vouchers are issued to members for the promotion? (プロモーションでメンバーにバウチャーを発行する回数に制限はありますか?)] を有効にします。
     
   • Limit (上限): 1
     
     
5. [Next (次へ)] をクリックします。
   
6. 詳細を確認して作業を保存します。
   
   
7. [Activate (有効化)] をクリックしてタブを閉じます。
   

ロイヤルティ管理によってプロモーションのルールが自動的に作成されます。[Processes (プロセス)] タブに移動すると、ロイヤルティプログラムプロセスとその関連ルールが表示されます。

プロモーションは、特定の顧客セグメントに合わせて調整すると最も効果的です。ロイヤルティ管理を Data Cloud と統合して、対象を絞ったプロモーションのためにメンバーセグメントを作成できます。Data Cloud を使用していない場合は、Marketing Cloud を使用してキャンペーンメンバーによってプロモーションを管理し、適切なセグメントの特定とプロモーションキャンペーンの送信を行えます。セグメントとメンバーは、Salesforce レポートを使用して作成します。顧客セグメントに対するプロモーションのパーソナライズについての詳細は Trailhead の「ロイヤルティ管理と Data Cloud のインテグレーション」モジュールを参照してください。

これで、プログラムで提供するすべての報奨設定を完了しました。次は、プログラムにメンバーを追加しましょう。さらに、プロモーションルールが期待どおりに機能するように取引記録も作成します。

リソース

• Salesforce ヘルプ: バウチャー
• Salesforce ヘルプ: プロモーションの作成
• Salesforce ヘルプ: クイックプロモーション