プログラムメンバーを管理する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

メンバーを追加する

LevelUp プログラムが稼働し、Mary はメンバーが登録している様子を目にして喜んでいます。その後間もなく、プログラムに登録できなかったと言って、Rashida Martin という名前の顧客がコンタクトセンターに電話をかけてきました。サポートエージェントはこの情報を Jose に伝え、Jose が手動で彼女をプログラムに追加します。

1. [Loyalty Management (ロイヤルティ管理)] をクリックします。
2. [All Loyalty Programs (すべてのロイヤルティプログラム)] リストビューが表示されていることを確認します。
3. [Program Name (プログラム名)] 列で、[LevelUp] プログラムを選択します。
4. LevelUp プログラムレコードで、[Members and Partners (メンバーとパートナー)] タブをクリックします。
5. [Loyalty Program Members (ロイヤルティプログラムメンバー)] 関連リストで、[New (新規)] をクリックします。
6. 次の詳細を追加します。
   • Member Type (メンバー種別): Individual (個人)
   • Contact (取引先責任者): Rashida Martin
   • Membership Number (メンバーシップ番号): M001
   • Enrollment Channel (登録チャネル): Call Center (コールセンター)
   • Member Status (メンバーの状況): Active (有効)
   • Enrollment Date (登録日): 現在の日付
7. [Save (保存)] をクリックします。

Rashida がプログラムに追加され、自動的にシルバーランクに登録されます。彼女は特典の内容にとても満足し、登録するようにと家族を説得します。

メンバーグループを作成する

近親者もプログラムに登録したため、Rashida は貢献率に基づいてポイントをプールできるように家族のグループを作成したいと考えます。彼女はもう一度カスタマーサポートに電話します。カスタマーサポートは、彼女の要望への対応を Jose に依頼します。

1. Loyalty Management (ロイヤルティ管理) アプリケーションで、[All Loyalty Programs (すべてのロイヤルティプログラム)] リストビューが表示されていることを確認します。
2. [Program Name (プログラム名)] 列で、[LevelUp] プログラムを選択します。
3. LevelUp プログラムレコードで、[Members and Partners (メンバーとパートナー)] タブをクリックします。
4. [Loyalty Program Members (ロイヤルティプログラムメンバー)] 関連リストで、[New (新規)] をクリックします。
5. 次の詳細を追加します。
   • Member Type (メンバー種別): Group (グループ)
   • Group Name (グループ名): Martin Family (Martin ファミリー)
   • Membership Number (メンバーシップ番号): GP0001
   • Enrollment Channel (登録チャネル): Call Center (コールセンター)
   • Group Created By (グループ作成者): M001
   • Member Status (メンバーの状況): Active (有効)
   • Enrollment Date (登録日): 現在の日付
6. [Save (保存)] をクリックします。

グループが正常に作成されました。Jose は [Add Member to Group (メンバーをグループに追加)] ボタンを使用して Rashida の家族を追加します。各メンバーのポイント貢献率を指定します。

Jose がすでに設定してあるメンバーエクスペリエンスサイトで、Rashida と家族は所属するグループの詳細を見ることができます。Rashida は新しい靴を買う準備ができています。購入取引がプログラムでどのように処理されるかを見てみましょう。

取引記録を処理するフローを有効化する

実際のシナリオでは、メンバーが購入するとすぐに Loyalty Program Process Connect API で取引が処理されます。Connect API は、販売時点情報管理 (POS) システムなど、販売またはサービスの取引を生成するアプリケーションと統合することができます。さまざまなロイヤルティプロセスで保留中の取引記録が実行され、トリガーするアクション (ポイントのクレジット処理またはデビット処理、バウチャーの発行など) が評価されます。

このプロジェクトでは、Mary は [Run Program Process for Transaction Journal (取引記録のプログラムプロセスの実行)] というロイヤルティフローアクションを使用して取引を処理します。彼女は、すでに作成されている [Run Loyalty Program Process (ロイヤルティプログラムプロセスの実行)] フローのフローアクションを使用します。Mary はフローに移動して有効化します。

ロイヤルティプログラムプロセスと Challenge を実行するには、使用している特別な Developer Edition 組織でこのフローを有効化する必要があります。

1. [Setup (設定)] をクリックします。
2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Flows (フロー) と入力し、[Flows (フロー)] を選択します。
3. [Run Loyalty Program Process (ロイヤルティプログラムプロセスの実行)] フローを見つけて選択します。
4. [Activate (有効化)] をクリックします。

取引記録を作成する

Rashida は 425 ドルの LevelX シューズを購入します。取引記録が処理されると、Rashida は 425 対象ポイントと対象外ポイントを獲得します。さらに、LevelX プロモーションの一環として 15% 割引バウチャーが発行されました。クイックプロモーションを作成することで、Jose は報奨のクレジット処理を自動化しました。

それでは、Rashida の購入に関する取引記録を作成して、どのように処理されるのかを確認してみましょう。

1. ロイヤルティ管理アプリケーションで、[LevelUp] ロイヤルティプログラムを選択します。
2. LevelUp プログラムレコードで、[Members and Partners (メンバーとパートナー)] タブをクリックします。
3. [Loyalty Program Members (ロイヤルティプログラムメンバー)] で、[M001] を選択します。
4. [Transaction Journals (取引記録)] カードで、[New (新規)] をクリックします。
5. 次の詳細を追加します。
   • Journal Type (取引記録種別): Accrual (獲得)
   • Journal Subtype (取引記録サブ種別): Purchase (購入)
   • Partner (パートナー): En Mode
   • Activity Date (活動日): 現在の日付
   • Journal Date (取引記録日): 現在の日付
   • Status (状況): Pending (保留中)
   • Loyalty Program (ロイヤルティプログラム): LevelUp
   • Product Category (商品カテゴリ): LevelX Shoes
   • Transaction Amount (取引金額): 425
6. [Save (保存)] をクリックします。

取引記録の状況が「Processed (処理済み)」に変わります。

Jose は更新された元帳エントリも確認できます。Rashida は、取引金額に等しい対象ポイントと対象外ポイントを獲得しています。彼女はまた、1 か月間有効な一意のバウチャーコード付き 15% 割引バウチャーを受け取りました。Jose は、設定が完璧に機能するのを見て非常に満足しています。

一方、Rashida は得意顧客となりました。徐々にブランドに対する親近感が高まり、彼女は評判を広め始めます。プログラムでブランド支持者として認識された彼女に、他の家族や友人をプログラムに招待するために使用する紹介コードが発行されます。

まとめ

ロイヤルティプログラムは、もはやポイントの獲得と利用に関するだけではありません。メンバーに独自のブランドエクスペリエンスを生み出すことができ、ロイヤルティ管理はお客様とパートナーのエンゲージメントを維持するオールインワンソリューションと言えます。

ロイヤルティ管理を使用して、Mary はメンバーの関心とエンゲージメントを維持するさまざまな方法を検討できます。また、さまざまな業種のブランドとパートナーになることでプログラムの幅を広げることができます。さらに、メンバーの活動を追跡して、1 人 1 人にパーソナライズされたエンゲージメントを作り出すこともできます。可能性は無限です！

リソース

• Salesforce ヘルプ: ロイヤルティプログラムメンバー