ダッシュボードを作成する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

ダッシュボードには、最も重要な情報がユーザーに最もわかりやすい方法で表示されます。

このステップでは、作成したレポートを新しいダッシュボードに追加します。

1. [Dashboards (ダッシュボード)] タブをクリックします。
2. [New Dashboard (新規ダッシュボード)] をクリックします。
3. ダッシュボードに「All Opportunities」と名前を付けます。残りの項目はそのままにして [Create (作成)] をクリックします。
4. [+Widget (+ウィジェット)] をクリックします。[Chart or Table (グラフまたはテーブル)] を選択します。
5. レポートに [Opportunities by Stage (フェーズ別の商談) ] を選択します。[Select (選択)] をクリックします。
   メモ: このレポートが表示されていませんか? その場合は、[Add group (グループを追加)] 検索を使用してレポートが更新され、フェーズ別にグループ分けされていることを確認してください。その後、このプロジェクトの 1 つ前のステップに戻ります。
6. [Display Type (表示の種類)] には、[Vertical Bar Chart (縦棒グラフ)] を選択し、[Add (追加)] をクリックします。
7. [Save (保存)] をクリックします。
8. [Done (完了)] をクリックします。
9. ダッシュボードが実行され、各フェーズの商談レコードの数が縦棒グラフとして表示されます。

まとめ

このように、レポートとダッシュボードの作成は非常に簡単です。Salesforce モバイルアプリケーションがインストールされている場合は、モバイルデバイスからでもレポートやダッシュボードを見ることができます。詳細は、Trailhead の「Lightning Experience のレポート & ダッシュボード」プロジェクトを参照してください。