レポートを設定する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

レポート設定をカスタマイズする

次に、レポートを設定して、目的のデータであるすべての商談のデータを表示するようにします。その後、フェーズ別にグループ化されたサマリーレポートを作成します。

1. [検索条件] タブをクリックします。
2. [Close Date (完了予定日)] 項目の [Range (範囲)] 条件をクリックし、[All Time (常時)] を選択します。 
3. [Apply (適用)] をクリックします。
4. プレビューセクションの右上で、[Update Preview Automatically (自動的にプレビューを更新)] 切り替えを有効にし、プレビューにすべての商談の詳細を表示します。
5. [アウトライン] タブをクリックします。
6. [Add group (グループを追加)] 検索に stage と入力し、[Stage (フェーズ)] を選択します。
   
7. [Save & Run (保存 & 実行)] をクリックします。
8. レポートにOpportunities by Stageと名前を付け、[Report Unique Name (レポートの一意の名前)] をOpportunities_by_Stageと指定します。その他の入力はすべてそのままにして、[Save (保存)] をクリックします。
9. レポートに、組織内のすべての商談がフェーズごとにグループ化されて表示されます。