商談レポートを作成する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

はじめに

Salesforce レポートを使用すると、ポイント & クリックインターフェースを使用して、データの集計、グループ化、絞り込みを行うことができます。数字に強い人ならばレポートだけでもよいのですが、多くのユーザーは意味のわかりやすい方法でデータを表示したいと考えています。ダッシュボードでは、グラフやその他の優れたウィジェットを使用してレポートを視覚化し、ユーザーを感嘆させることができます。

このクイックスタートでは、すべての商談レコードをフェーズ別にグループ化して表示するシンプルなレポートを作成します。Salesforce では、商談とは何かを販売する機会を指します。商談は、見込み客の探査というフェーズで開始し、商談成立というフェーズで終了します。その間には価値提案や交渉などのフェーズがあります。

このクイックスタートを完了すると、次のようにダッシュボードにレポートが表示されます。
最終的なダッシュボードは、商談をフェーズ別にグループ化した縦棒グラフコンポーネントです。このダッシュボード名は「All Opportunities」で、タイトルは「All Opportunities by Stage」(フェーズ別のすべての商談) です。

Trailhead Playground を起動する

このハンズオンプロジェクトの作業は、Trailhead Playground というあなた個人の Salesforce 環境で行います。まず Trailhead にログインしてから、このページの下部にある [Launch (起動)] をクリックし、Trailhead Playground を取得してください。Playground は新しいブラウザータブまたはウィンドウで開きます。このプロジェクトの作業中は Playground ウィンドウを開いたままにしておきます。Playground でこのプロジェクトのステップを完了した後、このウィンドウに戻り、このページの下部にある [Verify Step (ステップを確認)] をクリックしてください。