商談を成立させる

メモ

日本語で受講されている方へ
このバッジの Trailhead ハンズオン Challenge は英語で受講していただく必要があります。英語の意味についてはかっこ内の翻訳をご参照ください。Trailhead Playground では (1) [Locale (地域)] を [United States (米国)] に、[Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えて、(2) 英語の値のみをコピーして貼り付けてください。こちらの指示に従ってください。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

アクセシビリティ

この単元ではスクリーンリーダーのユーザー向けに指示が追加されている部分があります。この単元の詳細なスクリーンリーダー版を表示するには、以下のリンクをクリックしてください。

Trailhead スクリーンリーダー版を開く

すでに目標を設定し、最優先の見込み客との取引を開始しています。ランチミーティングの後、顧客が契約書に署名しました。これで案件をクローズすることができます。 

1. [Opportunities (商談)] タブをクリックします。
   
2. [Opportunity Name (商談名)] の下にある [10,000 Units (10,000 個)] をクリックして、商談を開きます。
   
3. [Edit (編集)] をクリックします。 
   

4. 商談を次のとおり更新します。
   

• Amount (金額): 120,000
• Close Date (完了予定日): Today (今日)
  

5. [Save (保存)] をクリックします。
   
6. セールスパスを使用して、[Closed (クローズ済み)] と [Select Closed Stage (クローズ済みフェーズを選択)] をクリックします。 
   
7. 選択リストから、[Closed Won (商談成立)] を選択し、[Save (保存)] をクリックします。
   
8. [Home (ホーム)] タブをクリックします。[Quarterly Performance (四半期パフォーマンス)] グラフで、必要に応じて をクリックしてグラフを更新します。グラフの上にカーソルを置くと、成立した商談が表示されます。
   

目標を達成しました! 頑張りましたね!

まとめ

お疲れさまでした。わずか数分で、ハンズオン練習を実施して Lightning Experience が商談成立をどう促進するかを学習できました。この後のステップとして、次のモジュールをチェックしてみてください。

• Lightning Experience のロールアウト
  
• Sales Cloud でセールスを迅速化
  

健闘を祈ります!