商談を成立させる

メモ

日本語で受講されている方へ
このバッジの Trailhead ハンズオン Challenge は英語で受講していただく必要があります。英語の意味についてはかっこ内の翻訳をご参照ください。必ず英語の値をコピーして貼り付けてから、Trailhead Playground の言語を [English] に、ロケールを [United States] に切り替えてください。こちらの指示に従ってください。

翻訳版の Trailhead を活用する方法については、自分の言語の Trailhead バッジをご覧ください。

アクセシビリティ

この単元ではスクリーンリーダーのユーザー向けに指示が追加されている部分があります。この単元の詳細なスクリーンリーダー版を表示するには、以下のリンクをクリックしてください。

Trailhead スクリーンリーダー版を開く

すでに目標を設定し、最優先の見込み客との取引を開始しています。ランチミーティングの後、顧客が契約書に署名しました。これで案件をクローズすることができます。

[Opportunities (商談)] タブをクリックします。
[Opportunity Name (商談名)] の下にある [10,000 Units (10,000 個)] をクリックして、商談を開きます。
[Edit (編集)] をクリックします。
商談を次のとおり更新します。
- Amount (金額): 120,000
- Close Date (完了予定日): Today (今日)
[Save (保存)] をクリックします。
セールスパスを使用して、[Closed (クローズ済み)] と [Select Closed Stage (クローズ済みフェーズを選択)] をクリックします。
選択リストから、[Closed Won (商談成立)] を選択し、[Save (保存)] をクリックします。
[Home (ホーム)] タブをクリックします。[Quarterly Performance (四半期パフォーマンス)] グラフで、必要に応じてをクリックしてグラフを更新します。グラフの上にカーソルを置くと、成立した商談が表示されます。

[Quarterly Performance (四半期パフォーマンス)] グラフ。更新ボタンが強調表示されています。商談をクローズすると、グラフに売上 120,000 ドルと表示されます。当初の目標の 100,000 ドルを 20,000 ドル上回っていることになります。

目標を達成しました! 頑張りましたね!

まとめ

お疲れさまでした。わずか数分で、ハンズオン練習を実施して Lightning Experience が商談成立をどう促進するかを学習できました。この後のステップとして、次のモジュールをチェックしてみてください。

健闘を祈ります!