商談を成立させる

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

アクセシビリティ

この単元ではスクリーンリーダーのユーザー向けに指示が追加されている部分があります。この単元の詳細なスクリーンリーダー版を表示するには、以下のリンクをクリックしてください。

Trailhead スクリーンリーダー版を開く

すでに目標を設定し、最優先の見込み客との取引を開始しています。ランチミーティングの後、顧客が契約書に署名しました。これで案件をクローズすることができます。

[Opportunities (商談)] タブをクリックします。
[Opportunity Name (商談名)] の下にある [10,000 Units (10,000 個)] をクリックして、商談を開きます。
[Edit (編集)] をクリックします。

10,000 個の商談上の強調表示されている [Edit (編集)] ボタン

商談を次のとおり更新します。

Amount (金額): 120,000
Close Date (完了予定日): Today (今日)

[Save (保存)] をクリックします。
セールスパスを使用して、[Closed (クローズ済み)] と [Select Closed Stage (クローズ済みフェーズを選択)] をクリックします。
選択リストから、[Closed Won (商談成立)] を選択し、[Save (保存)] をクリックします。
[Home (ホーム)] タブをクリックします。[Quarterly Performance (四半期パフォーマンス)] グラフで、必要に応じてをクリックしてグラフを更新します。グラフの上にカーソルを置くと、成立した商談が表示されます。

[Quarterly Performance (四半期パフォーマンス)] グラフ。更新ボタンが強調表示されています。商談をクローズすると、グラフに売上 120,000 ドルと表示されます。当初の目標の 100,000 ドルを 20,000 ドル上回っていることになります。

目標を達成しました! 頑張りましたね!

まとめ

お疲れさまでした。わずか数分で、ハンズオン練習を実施して Lightning Experience が商談成立をどう促進するかを学習できました。この後のステップとして、次のモジュールをチェックしてみてください。

健闘を祈ります!

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