商談を成立させる

すでに目標を設定し、最優先の見込み客との取引を開始しています。ランチミーティングの後、顧客が契約書に署名しました。これで案件をクローズすることができます。 

  1. [Opportunities (商談)] タブをクリックします。
  2. [Opportunity Name (商談名)] の下にある [10,000 Units (10,000 個)] をクリックして、商談を開きます。
  3. [Edit (編集)] をクリックします。 10,000 個の商談上の強調表示されている [Edit (編集)] ボタン
  4. 商談を次のとおり更新します。
    • Amount (金額): 120,000
    • Close Date (完了予定日): Today (今日)
  5. [Save (保存)] をクリックします。
  6. セールスパスを使用して、[Closed (クローズ済み)][Select Closed Stage (クローズ済みフェーズを選択)] をクリックします。[Closed (クローズ済み)] と [Select Closed Stage (クローズ済みフェーズを選択)] を示すセールスパス
  7. 選択リストから、[Closed Won (商談成立)] を選択し、[Save (保存)] をクリックします。[Stage (フェーズ)] 選択リスト。[Closed Won (商談成立)] が選択され、[Save (保存)] が強調表示されています。
  8. [Home (ホーム)] タブをクリックします。[Quarterly Performance (四半期パフォーマンス)] グラフで、必要に応じて 更新アイコン をクリックしてグラフを更新します。グラフの上にカーソルを置くと、成立した商談が表示されます。

[Quarterly Performance (四半期パフォーマンス)] グラフ。更新ボタンが強調表示されています。商談をクローズすると、グラフに売上 120,000 ドルと表示されます。当初の目標の 100,000 ドルを 20,000 ドル上回っていることになります。

目標を達成しました! 頑張りましたね!

まとめ

お疲れ様でした。わずか数分で、ハンズオン練習を実施して Lightning Experience が商談成立をどう促進するかを学習できました。この後のステップとして、次のモジュールをチェックしてみてください。

健闘を祈ります!

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