間接参照関係を作成する
メモ
日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。
翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。
間接参照項目を追加する
間接参照関係とは、Salesforce Connect で導入された新しいデータ型です。通常の参照関係が標準またはカスタムオブジェクトをリンクするのと同様に、外部オブジェクトを標準またはカスタムオブジェクトにリンクします。このタスクでは、Order (注文) を [Customer ID (顧客 ID)] 項目に基づいて取引先にリンクし、[Account (取引先)] ページに新しい関連リストを表示します。
- [Setup (設定)] の [Quick Find (クイック検索)] で「External Objects」(外部オブジェクト) を検索して選択します。
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[Order (注文)] を選択します。
- customerID 項目の横にある [Edit (編集)] をクリックします。
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[Change Field Type (データ型の変更)] をクリックします。
- データ型として [Indirect Lookup Relationship (間接参照関係)] を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
- [Related To (関連先)] の値として [Account (取引先)] を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
- [Target Field (対象項目)] の値として [Customer_ID__c] を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
- 項目長として
18と入力します。ほかのオプションはデフォルトのままにします。
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[Next (次へ)] をクリックします。
- 項目がすべてのプロファイルに表示されるように、[Visible (参照可能)] の横のチェックボックスをオンにします。
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[Next (次へ)] をクリックします。
メモ: 実際の本番環境では、誰が注文データにアクセスすべきかを慎重に分析する必要があります。
- すべてのチェックボックスをデフォルトの状態のままにし、[Save (保存)] をクリックします。新しい [Orders (注文)] 関連リストが [Account (取引先)] のページレイアウトに追加されます。
メモ: [Account (取引先)] ページレイアウトに [Orders (注文)] 関連リストが表示されない場合は、ページを更新するか、[Setup (設定)] > [Object Manager (オブジェクトマネージャー)] > [Accounts (取引先)] > [Page Layouts (ページレイアウト)] > [Account (Sales) Layout (取引先 (営業) レイアウト)] に進んでページレイアウトを調整してみてください。