クイックアクションを追加する

Trail Together の動画

エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。 

(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 10:30 分から開始されます。)

はじめに

Salesforce Platform でアプリケーションを作成すると、そのアプリケーションのモバイルバージョンも自動的に作成されます。お察しのとおり、このモバイルアプリケーションはさまざまな方法でさらにカスタマイズできます。このステップでは、クイックアクションを作成します。

クイックアクションを作成する

クイックアクションとは、モバイルデバイスから直接実行できる操作です。こうしたアクションは、パブリッシャーという特別な場所にあります。パブリッシャーをカスタマイズして、最も重要なアクションをそこからすぐに使用できるようにすることができます。

最初に、クイックアクションを作成しましょう。

  1. 設定ギア Lightning Experience で [Setup (設定)] にアクセスするためのギアアイコン。 をクリックして、[Setup (設定)] を選択します。
  2. [Quick Find (クイック検索)] に「Global Actions」(グローバルアクション) と入力し、[Global Actions (グローバルアクション)] を選択します。
  3. [New Action (新規アクション)] をクリックします。
  4. [Action Type (アクション種別)] は [Create a Record (レコードを作成)] のままにします。[Target Object (対象オブジェクト)] 項目で、[Waypoint (見学先)] を選択します。
  5. [Label field (表示ラベル)] 項目に、「Waypoint」(見学先) と入力します。[Name (名前)] 項目にも自動的に「Waypoint」とに入力されます。
  6. [Save (保存)] をクリックします。
  7. 次の [Action Layout (アクションレイアウト)] 画面で、[Waypoint Name (Waypoint 名)] をレイアウトの唯一の項目のままにします。[Save (保存)] をクリックします。

次に、そのクイックアクションをパブリッシャーに追加する必要があります。パブリッシャーレイアウトによって、アクションバーに表示されるクイックアクションが決まります。

  1. [Setup (設定)] で [Home (ホーム)] をクリックします。
  2. [Quick Find (クイック検索)] に「Publisher Layouts」(パブリッシャーレイアウト) と入力し、[Publisher Layouts (パブリッシャーレイアウト)] を選択します。
  3. [Global Layout (グローバルレイアウト)] の横で、[Edit (編集)] をクリックします。
  4. Salesforce では、デフォルトでパブリッシャーに複数のクイックアクションが追加されます。まず、不要ないくつかのクイックアクションを削除しましょう。グローバルパブリッシャーで [File (ファイル)] をクリックして、上部の [Global Layout (グローバルレイアウト)] 領域までドラッグして削除します。
    [Global Layout (グローバルレイアウト)] 領域と [Global Publisher (グローバルパブリッシャー)] 領域が表示されたパブリッシャーレイアウト
  5. 同様に、[New Case (新規ケース)][New Lead (新規リード)] を削除します (存在する場合)。
  6. 今度は、[Waypoint (見学先)] アクションを [Global Layout (グローバルレイアウト)] から下の [Global Publisher (グローバルパブリッシャー)] にドラッグしてドロップします。
  7. アクションの位置は変更できます。[Waypoint (見学先)] が最初に表示されるようにドラッグして配置します。

    [Waypoint] が左端に最初に表示されている [Publisher (パブリッシャー)] 画面。
  8. [Global Layout (グローバルレイアウト)] で [Save (保存)] をクリックします。

わずか数分の間に沢山の作業を完了できました。アプリケーションを作成しただけでなく、Salesforce モバイルアプリケーションのカスタマイズも行いました。

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