クイックアクションを追加する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

Trail Together の動画

エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。 

(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 10:30 分から開始されます。)

アクセシビリティ

この単元ではスクリーンリーダーのユーザー向けに指示が追加されている部分があります。この単元の詳細なスクリーンリーダー版を表示するには、以下のリンクをクリックしてください。

Trailhead スクリーンリーダー版を開く。

はじめに

Salesforce Platform でアプリケーションを作成すると、そのアプリケーションのモバイルバージョンも自動的に作成されます。お察しのとおり、このモバイルアプリケーションはさまざまな方法でさらにカスタマイズできます。このステップでは、クイックアクションを作成します。

クイックアクションを作成する

クイックアクションとは、モバイルデバイスから直接実行できる操作です。こうしたアクションは、パブリッシャーという特別な場所にあります。パブリッシャーをカスタマイズして、最も重要なアクションをそこからすぐに使用できるようにすることができます。

最初に、クイックアクションを作成しましょう。

1. 設定歯車 をクリックして、[Setup (設定)] を選択します。
   
2. [Quick Find (クイック検索)] に Global Actions (グローバルアクション) と入力し、[Global Actions (グローバルアクション)] を選択します。
   
3. [New Action (新規アクション)] をクリックします。
   
4. [Action Type (アクション種別)] は [Create a Record (レコードを作成)] のままにします。[Target Object (対象オブジェクト)] 項目で、[Waypoint (見学先)] を選択します。
   
5. [Label field (表示ラベル)] 項目に、Waypoint (見学先) と入力します。[Name (名前)] 項目にも自動的に「Waypoint」と入力されます。
   
6. [Save (保存)] をクリックします。
   
7. 次の [Action Layout (アクションレイアウト)] 画面で、[Waypoint Name (Waypoint 名)] をレイアウトの唯一の項目のままにします。[Save (保存)] をクリックします。
   

次に、そのクイックアクションをパブリッシャーに追加する必要があります。パブリッシャーレイアウトによって、アクションバーに表示されるクイックアクションが決まります。

1. [Setup (設定)] で [Home (ホーム)] をクリックします。
   
2. [Quick Find (クイック検索)] に Publisher Layouts (パブリッシャーレイアウト) と入力し、[Publisher Layouts (パブリッシャーレイアウト)] を選択します。
   
3. [Global Layout (グローバルレイアウト)] の横で、[Edit (編集)] をクリックします。
   

グローバルパブリッシャーではデフォルトで Salesforce Classic のクイックアクションが使用されます。ここでは Lightning Experience のクイックアクションを使用したいため、それらを有効化する必要があります。

1. [Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション)] セクションにマウスカーソルを合わせ、右下のレンチアイコンをクリックしてアクションを有効化します。
   
2. [Global Layout (グローバルレイアウト)] セクションで [Mobile & Lightning Actions (モバイルおよび Lightning アクション)] をクリックし、先ほど有効化したアクションを表示します。
   
3. Salesforce では、デフォルトでパブリッシャーに複数のクイックアクションが追加されます。まず、不要ないくつかのクイックアクションを削除しましょう。グローバルパブリッシャーで [File (ファイル)] をクリックして、上部の [Global Layout (グローバルレイアウト)] 領域までドラッグして削除します。そして、[New Case (新規ケース)] と [New Lead (新規リード)] を削除します (存在する場合)。
   
4. 今度は、[Waypoint (見学先)] アクションを [Global Layout (グローバルレイアウト)] から下の [Global Publisher (グローバルパブリッシャー)] の [Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション)] セクションにドラッグしてドロップします。
   
5. アクションの位置は変更できます。[Waypoint (見学先)] が最初に表示されるようにドラッグして配置します。
   
   
6. [Global Layout (グローバルレイアウト)] で [Save (保存)] をクリックします。
   

わずか数分の間にたくさんの作業を完了できました。アプリケーションを作成しただけでなく、Salesforce モバイルアプリケーションのカスタマイズも行いました。