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Salesforce Starter でビジネスの成長を実現

営業、サービス、マーケティングをカバーする 1 つのアプリで顧客との関係を深める

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メモ

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

コンポーネントをページに追加する

他のコンポーネントをページに追加できるようになりました。

今度は、[Recent Items (最近使ったデータ)] コンポーネントを追加します。これを、最近使った商談とリードが表示されるように設定します。

  1. 左の [Standard (標準)] コンポーネントメニューから、[Recent Items (最近使ったデータ)] コンポーネントを右の列にドラッグします。
  2. 右のプロパティインスペクターで、[Custom Label (カスタム表示ラベル)] に Opportunities & Leads (商談とリード) と入力します。
  3. [Objects (オブジェクト)] の [Select (選択)] をクリックし、右の [Selected (選択済み)] 列から [API Anomaly Event Store (API 異常イベントストア)] を選択し、左矢印をクリックして [Available (利用可)] 列に移動します。
  4. [Available (利用可)] から [Opportunity (商談)] を選択し、右矢印をクリックして [Selected (選択済み)] 列に追加します。[Lead (リード)] オブジェクトについてこの手順を繰り返します。[Selected (選択済み)] リストから項目をドラッグして削除するために使用される [Objects (オブジェクト)] ダイアログ
  5. [OK] をクリックします。
  6. [Save (保存)] をクリックします。
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