アプリケーションとレンズの作成

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

Trail Together の動画

エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。

(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 03:55 分から開始されます。)

アプリケーションを作成する

CRM Analytics アプリケーションは、選定されたデータ分析とデータ探索のセットであり、さらに自発的で深い探索のための強力なツールも使用できます。CRM Analytics はアプリケーションから始まります。アプリケーションでは、データプロジェクトを整理したり、ダッシュボードから直接プレゼンテーションを実行したり、アセット共有を制御したりします。

CRM Analytics が有効な Developer Edition 組織にサインアップし、それを Trailhead に接続したので、開始する準備ができています。

Developer Edition 組織をまだ開いていない場合は、開きます。[Welcome to Lightning Experience (Lightning Experience にようこそ)] ウィンドウが表示された場合は、閉じてもかまいません。
アプリケーションランチャー () で、[Analytics Studio] を見つけて選択します。(新しいタブで Analytics Studio が開きます。最初のタブは閉じないでください。このプロジェクトで後ほど作業しますので、両方のタブを開いたままにしておきます。)
メモ: Analytics Studio が開かない場合は、ポップアップブロック機能がオンになっていないか確認します。オンになっている場合は、組織のポップアップを許可するよう設定を変更します。
Analytics Studio で、[Create (作成)] をクリックし、[App (アプリケーション)] を選択します。
[Create Blank App (空白のアプリケーションを作成)] をクリックします。
[Continue (続行)] をクリックします。
アプリケーションの名前として My Amazing App (私の素晴らしいアプリケーション) と入力します。
[Create (作成)] をクリックします。

アプリケーションが作成され、新しいタブに表示されます。次に、アプリケーションの CRM Analytics アセットを作成しましょう。

レンズを作成する

レンズは、データセット内のデータの視覚化です。レンズを使用すると、グラフによってデータを探索し、ダッシュボードのためのクエリを作成できます。

[Analytics Studio] タブをクリックし、CRM Analytics ホームページに戻ります。
[Browse (参照)] をクリックし、[Datasets (データセット)] をクリックします。
DTC Opportunity データセットを選択します。タブが開き、データセットを探索するための新しいレンズが表示されます。
メモ: データセットまたはダッシュボードを開いているときにエラーが発生しても、心配はいりません。DE 組織では古いデータが読み込まれることがあり、更新が必要なだけです。CRM Analytics ホームページに戻り、ブラウザーを更新し、もう一度 DTC Opportunity データセットをクリックします。これで探索の準備ができました。
[New Lens (新規レンズ)] タブの [Bar Length (棒の長さ)] の下で、[Count of Rows (行数)] という言葉をクリックします (言葉の横にある下矢印ではありません)。
[Sum (合計)] をクリックし、[Amount (金額)] を選択します。
[Bars (横棒)] の下で、プラス記号 (+) をクリックし、[Industry (業種)] を選択します。
[Bars (横棒)] の下で、プラス記号 (+) をもう一度クリックし、[Product Family (商品ファミリー)] を選択します。
[Bar Length (棒の長さ)] の下で、[Sum of Amount (金額合計)] の横の矢印をクリックし、[Sort Descending (降順に並び替え)] を選択します。
[Charts (グラフ)] アイコン () をクリックします。
[Stacked Column (積み上げ縦棒)] グラフアイコン () を選択し、積み上げ縦棒グラフを作成します。
をクリックして、レンズを保存します。
新しいレンズのタイトルとして My Amazing Lens (私の素晴らしいレンズ) と入力し、[App (アプリケーション)] -> [My Amazing App (私の素晴らしいアプリケーション)] を選択します。
[Save (保存)] をクリックします。