条件付き書式の適用と保存したダッシュボードビューへのアノテーションの追加

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

Trail Together の動画

エキスパートの説明を見ながらこのステップを進めて行きたい場合は、Trail Together シリーズの一部である、こちらの動画をご覧ください。

(巻き戻して最初から見直したい場合、このクリップは 20:48 分から開始されます。)

はじめに

条件付き書式を使用すると、ルールを使用して、ダッシュボードのグラフウィジェット、テーブルウィジェット、数値ウィジェットを自動的に強調表示できます。このステップでは、条件付き書式を適用したダッシュボードのビューを保存します。次に、保存したビューにアノテーションを追加し、データに関するインサイトを組織内の他のユーザーと共有します。

色を使用して数値を強調表示する

指定した範囲と色に基づいて、高い値と低い値を強調表示します。テーブルウィジェットにルールを追加し、しきい値を上回る数値と下回る数値を見やすくします。

[Opportunity Name (商談名)] テーブルウィジェットをクリックして選択します。
右側の [Properties (プロパティ)] パネルで [Column (列)] をクリックします。
メモ: [Column (列)] プロパティタブが表示されない場合は、他の場所をクリックしてから、もう一度テーブルをクリックします。

[Properties (プロパティ)] パネルに条件付き書式が表示されます。

[Conditional Formatting (条件付き書式)] をクリックします。
[Add Rule (ルールを追加)] をクリックします。
[Coloring Method (色付け方法)] で、[Specify Range (Bins) (範囲 (ビン) を指定)] をまだ選択していない場合は選択します。
< 項目に 5000000 と入力します。
[Required (必須)] の下にある下向き矢印をクリックし、[Text Color (テキストの色)] の下にある下向き矢印をクリックして、赤枠を選択します (左の列、中央の行)。[Text Color (テキストの色)] の横にある矢印を再度クリックしてパレットを閉じます。
[≥] 項目に 5000000 が自動入力されたのを確認し、[Text Color (テキストの色)] を開いて緑の枠を選択します (第 4 列、中央の行)。
[Apply (適用)] をクリックします。
ダッシュボードヘッダーコントロールの [Save (保存)] ボタンをクリックし、ダイアログの [Save (保存)] をクリックします。

ダッシュボードは次のようになります。ただし、ウィジェットのサイズと配置は選択したものになります。

ダッシュボードビューの範囲フィールドで範囲が指定され、金額が赤と緑で表示されています。

ダッシュボードビューを保存する

次に、ダッシュボード検索条件を設定し、ダッシュボードのビューを保存します。独自のビューは自分のみに表示され、他のユーザーには元のダッシュボードが表示されます。複数のビューを作成し、ダッシュボードを開いたときに表示されるデフォルトとして 1 つのビューを選択できます。また、保存したビューへの URL を共有して、ユーザーがリンクを開いたときにそのダッシュボードビューが表示されるようにできます。

[Preview (プレビュー)] ボタンをクリックしてダッシュボードプレビューモードに切り替えます。
[Industry (業種)] リストウィジェットから、[Apparel (アパレル)]、[Biotechnology (バイオテクノロジー)]、[Education (教育)] を選択します。
ダッシュボードの名前の近くにある [Modified (変更)] をクリックし、[Save View (ビューを保存)] を選択します。

[Modified (変更)] メニューの [Save View (ビューを保存)] オプション

[View Name (ビュー名)] に My Amazing View (私の素晴らしいビュー) と入力し、[Create (作成)] をクリックします。
ダッシュボードヘッダーコントロールの [Save (保存)] ボタンをクリックし、ダイアログの [Save (保存)] をクリックします。

アプリケーションアクセス権をユーザーに付与する

CRM Analytics アセットは、ユーザー、グループ、ロール間で共有できます。他のユーザーがレンズ、ダッシュボード、データセットを参照できるようにするには、それが含まれているアプリケーションを共有します。自分が管理するアプリケーションへの閲覧者アクセス権、エディターアクセス権、マネージャーアクセス権を付与できます。組織のプロジェクトマネージャー (Laura Garza) にアクセス権を付与すると、共有したデータを Laura が参照できるようになります。

[Analytics Studio] タブをクリックして、[Browse (参照)] をクリックします。
[Apps (アプリケーション)] をクリックし、[My Amazing App (私の素晴らしいアプリケーション)] をクリックします。
をクリックして、[Share (共有)] ダイアログを開きます。
[Give Access (アクセス権の付与)] タブをクリックします。
[Invite others (他のユーザーを招待)] で、[User (ユーザー)] が選択されていることを確認し、Laura Garza と入力します。
[Viewer (閲覧者)] をクリックし、[Editor (エディター)] を選択して [Add (追加)] をクリックします。

他のユーザーを招待するには、ユーザーの名前とロールを入力し、[Add (追加)] をクリックします。

[Save (保存)] をクリックします。
[X] をクリックして、[Share (共有)] ダイアログを閉じます。

ダッシュボードにアノテーションを追加する

アノテーション機能を使用して、Chatter コメントをダッシュボード上で直接投稿します。アノテーションを使用すると、目の前のダッシュボードを参照しながら、データやその視覚化の方法について会話を進めることができます。

[My Amazing Dashboard (私の素晴らしいダッシュボード)] をクリックします。
積み上げ横棒グラフの右上隅にマウスポインターを置き、ドロップダウンメニューをクリックして、[Annotate (アノテーションを追加)] を選択します。

積み上げ横棒グラフで、ドロップダウンメニューが表示され、[Annotate (アノテーションを追加)] が選択されています。

[New Annotation (新規アノテーション)] パネルに @Laura Garza と入力し、Laura に向けたメモを追加します。

[New Annotation (新規アノテーション)] ボックスで、Laura Garza に向けたメモを入力します。

[Attach current screenshot (現在のスクリーンショットを添付)] をクリックし、[Share (共有)] をクリックします。

お疲れさまでした。ここでは、実際にデータの視覚化を作成し、CRM Analytics のダッシュボードとアプリケーションを作成しました。あなたは順調に CRM Analytics エキスパートへの道を歩んでいます。

ステップを確認のボタンをクリックする前に、起動ボタンの横に CRM Analytics が有効になっている Developer Edition 組織が表示されていることを確認してください。

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